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重要經濟日程
1、9:00 十三屆全國人民代表大會二次會議閉幕會
2、9:30 70個大中城市住宅銷售價格月度報告
3、10:30 國務院總理李克強會見中外記者
4、11:00日本央行政策利率
5、14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會
6、15:00 國新辦就《政府工作報告》修訂情況舉行吹風會
7、18:00 歐元區2月調和CPI同比終值
8、21:15 美國2月製造業、工業產出環比
9、22:00 歐元區2月調和CPI同比終值
宏觀
1、中國1-2月規模以上工業增加值同比增長5.3%,剔除春節因素影響增長6.1%。從環比看,2月份,規模以上工業增加值比上月增長0.43%。
2、1-2月全國固定資產投資(不含農戶)44849億元,同比增長6.1%,為最近8個月最高,增速比2018年全年提高0.2個百分點。其中,民間固定資產投資26963億元,同比增長7.5%。
3、1-2月社會消費品零售總額66064億元,同比名義增長8.2%。其中,限額以上單位消費品零售額23096億元,增長3.5%。
4、1-2月城鎮新增就業174萬人;2月城鎮調查失業率為5.3%,低於5.5%左右的預期目標。
5、1-2月份,全國房地產開發投資12090億元,同比增長11.6%,增速比2018年全年提高2.1個百分點,好於預期。其中,住宅投資8711億元,增長18.0%,增速提高4.6個百分點。住宅投資佔房地產開發投資的比重為72.1%。
6、統計局:1-2月補短板投資持續發力,基礎設施投資增速繼續回升;轉型升級成為拉動製造業投資增長的重要因素;房地產開發投資增速有所加快。受外部需求放緩和春節等因素影響,今年前兩個月全國城鎮調查失業率有所上升,但總體上就業形勢保持穩定;隨著各項穩就業政策不斷落地見效,春節後求職者逐漸找到工作,就業形勢將進一步改善。
7、華泰宏觀點評2月數據稱,外資流入助推、散戶入市可能進一步推高市場,繼續看多人民幣資產;二季度央行可能全面下調政策利率,10年期國債收益率可能會重現趨勢性下行;工業生產端仍存在下行壓力;棚改貨幣化率大概率降低將繼續拖累消費;製造業投資中樞下行趨勢仍較明確,預計三季度房地產政策可能出現邊際轉向。
8、央行召開2019年第二次集中學習會,提出既要著力化解重點領域的「灰犀牛」風險,也要著力防範金融市場異常波動風險;要注重在穩增長的基礎上防風險,強化貨幣政策的逆周期調節作用,確保經濟運行在合理區間。
9、住建部發布2018年棚戶區改造工作擬激勵城市名單公示顯示,12個城市將獲激勵支持。具體包括:內蒙烏蘭察布市、湖南長沙市、江西上饒市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市、江蘇徐州市、山東濰坊市、浙江溫州市、安徽阜陽市、四川南充市、河南三門峽市、貴州省黔西南布依族苗族自治州、陝西延安市。
10、政府工作報告「深化財稅金融體制改革」部分共補充3處,分別為「全面實施預算績效管理」、「推進中央與地方收入劃分改革」、「完善轉移支付制度」。
11、生態環境部:要全面啟動第二輪例行督察,從2019年起,用三年左右時間完成第二輪中央生態環境保護例行督察,再用一年時間開展「回頭看」。
12、央行公告,受稅期等因素影響,銀行體系流動性總量有所下降但仍處於合理充裕水平,周四不開展逆回購操作。Shibor全線走高,短端品種上漲幅度較大,7天期升10.5bp報2.598%。
13、結束「四連漲」,油價迎來年內首度擱淺。3月14日24時起國內成品油調價窗口將開啟,本輪成品油價格不做調整。
14、上海召開2019年國資國企改革工作會議,要求上海國資國企要牢牢抓住國資國企綜合改革的契機,以國資管理創新帶動國企改革發展,加快改革開放向縱深推進,加快創新發展轉型升級,加快提升國資監管效能,加快推動國有經濟高質量發展,全力打造上海國資改革示範區和一批國企改革尖兵。
國內股市
1、上證綜指收跌1.2%報2990.69點,深證成指跌1.82%報9417.93點,創業板指跌2.58%報1650.19點,失守10日線;上證50連續兩日逆勢飄紅,兩市縮量成交8125億元,北上資金今日淨流入逾23億元。
2、香港恒生指數收盤漲0.15%,報28851.39點。國企指數漲0.36%,報11447.27點;紅籌指數漲0.56%,報4513.25點。大市成交降至960.51億港元,前一交易日為979.13億港元。中國臺灣加權指數收盤跌0.24%,報10348.65點,臺積電跌1.05%。
3、國家統計局稱,股票市場成交比較活躍,這是市場信心的反映;人民幣匯率保持總體平穩,外匯儲備連續4個月有所增加,都是市場信心增強的綜合反映。
4、據騰訊,證監會發行部副主任李維友到職上交所出任科創板上市審核中心主任,指導科創板上市審核。
5、衝刺科創板,有地方證監局開啟擬上市企業輔導綠色通道。從投行人士處獲悉,已有地方證監局明確表示,會給轄區內申報科創板上市的企業輔導工作開啟綠色通道,快速處理相關事務。
6、江蘇省組織科創板上市後備企業培訓會,邀請上交所專家對全省有意向企業進行輔導,南京方面有十多家企業參會。蘇州國芯、江蘇北人、通寶光電、賽特斯四家江蘇企業已明確提出上市意向,徐工信息、網進科技也確認在籌備科創板上市。
7、浙江證監局公布,今年將現場檢查18家上市公司,其中上半年8家、下半年10家。上半年8家包括臥龍地產(600173)、尖峰集團(600668)、億帆醫藥、三維通信(002115)、電光科技(002730)、天目藥業(600671)、華星創業(300025)、金鷹股份(600232)。
8、上海市擬上市企業入庫工作會議舉行,全市400餘家優質科創企業、500餘名企業家參會。上海市中小企業上市促進中心將建立、完善「上海市改制上市培育企業資料庫」,組建「上海科創企業投資基金聯盟」並配套相應企業服務,全力以赴服務好上海市科創企業。
9、李迅雷認為,A股市場目前總體處於估值水平的相對低位,主要驅動邏輯是估值修復和預期差驅動,不容易出現「瘋牛」行情,把握預期差帶來的確定性機會。
10、海外投資者周四通過滬股通和深股通淨買入A股23.33億元,中國投資者通過港股通淨買入港股0.45億港元。滬股通資金淨買入中國平安(601318)8.5億元、貴州茅臺(600519)0.93億元,淨賣出伊利股份(600887)2.87億元、招商銀行(600036)1.07億元。深股通淨買入美的集團2.35億元、溫氏股份1.73億元、格力電器(000651)1.33億元。港股通資金淨買入中國平安2.28億港元、中國太保(601601)1.14億港元,淨賣出中信證券(600030)2.06億港元、融創中國1.8億港元、建設銀行(601939)1.82億港元、農業銀行(601288)1.31億港元。
11、*ST毅達2019年第一次臨時股東大會3月14日下午舉行,會議由公司第二大股東西藏一乙代表主持,主席臺上空無一人,沒有公司管理層出席會議。
12、新東方在線周四開始路演,周五日起招股,IPO計劃發售1.645億股,招股價在9.3港元至11.1港元之間,集資額約15.3億至18.26億港元。新東方在線預計3月28日於聯交所主板掛牌,花旗、摩根史坦利以及中金公司擔任此次上市聯席保薦人。
13、河南召開科創板後備企業座談會,天邁科技、凱雪冷鏈等60逾家企業在列。
14、上海鋼聯(300226)在互動平臺表示,目前控股子公司鋼銀電商沒有申報科創板的計劃。
15、華西集團董事長回應「政府就華西集團流動性困難紓困情況開會」傳聞稱,集團不存在流動性困難,將有轉型大動作。華西股份(000936)周四收跌9.42%。
16、香港證監會對瑞銀作出譴責,並處以罰款3.75億港元,亦局部暫時吊銷瑞銀證券香港就機構融資提供意見的牌照,為期一年。此外摩根史坦利亞洲、美林遠東、渣打證券,均被證監會譴責,且被分別罰款2.24億港元、1.28億港元和5970萬港元。
17、Faraday Future決定出售內華達州北拉斯維加斯900英畝(約5463畝)優質土地,報價為4000萬美元。FF:將在2019年內努力籌集足夠的資金,儘快將變革性產品FF91推向市場並為今後的大規模量產FF81做準備;目前,已有多家全球投資人表達了投資FF的興趣。
18、上市公司重要公告:金宇車城(000803)股東擬要約收購公司17.74%股份;鎮海股份獲萬乘私募基金舉牌,並擬繼續增持;申能股份(600642)非公開發行申請獲通過;現代投資(000900)申請中止審查重組事項;北京利爾(002392)擬配股募資不超8億元;農尚環境擬10轉7.5派0.63元;群興玩具(002575)、盛運環保(300090)股東均擬減持不超6%股份;中交地產一致人股東擬合計減持不超5.97%股份;山河藥輔(300452)兩家股東擬合計減持不超7.94%股份;康普頓擬回購3000萬元至5000萬元;萬裡石(002785)兩大股東終止股權轉讓意向協議。
金融
1、銀保監會同意中國人壽(601628)、平安產險、珠江人壽、百年人壽等4家保險機構獲批發行資本補充債券,發行規模分別不超過350億元、100億元、35億元、20億元。
2、據中國證券報,針對即將推出的科創板,部分電商及第三方銷售機構正在與基金公司溝通了解科創板打新產品,打新利器「打新寶」等產品正在醞釀。
樓市
1、中國1-2月商品房銷售面積14102萬㎡,同比降3.6%;商品房銷售額12803億元,同比增2.8%。2月末,商品房待售面積52251萬㎡,比去年末減少162萬㎡。統計局稱「商品房銷售面積下降」主要有兩方面原因,一是春節因素對購房行為帶來影響;二是房市進入新階段,強調「房住不炒」,老百姓(603883)買房更為理性。
2、全國人大財經委副主任尹中卿談房地產稅:應設定寬鬆的免徵面積,稅率可以因城施策。
3、北京市住房公積金管理中心:使用商業銀行貸款及使用異地住房公積金貸款購買北京市行政區域外住房的,繳存職工及配偶應無北京市行政區域內購房提取記錄,並滿足以下條件之一的可以申請提取(1)購買本人及配偶身份證、戶口簿所在省內住房;(2)繳存人及配偶在京無房,購買天津、河北省內住房或購買親屬所在地住房。
4、東莞對二手房交易個稅政策進行了調整,納稅人可以根據實際情況「二選一」。如果能提供房產原值證明,可按差額的20%徵收個稅;如果不能提供房產原值證明,可按全額2%核定徵收個稅。業內認為,此次政策調整實際減少的稅費有限,對於市場的影響更多體現在心理層面上。
產業
1、證券時報:國務院對《政府工作報告》進行了修改,共修改充實83處。其中,在「2019年政府工作任務」的第(五)部分中,針對「紮實推進鄉村建設」,補充「新建改建農村公路20萬公裡」。
2、原國家新聞出版廣電總局官方顯示,第九批遊戲版號已經下發,總數為93個,審批時間為3月12日。其中,騰訊和網易並未獲得版號。巨人網絡的《貓咪別追我》獲得版號。
3、華為消費者業務CEO餘承東:華為不做電視機,傳統家電堅決不做;我們做4K高畫質電視機晶片。中國只要賣出3臺手機就有1臺是華為的,目前中國中高端手機市佔率34%,年底達到50%。華為今年智慧型手機2.5-2.6億全球出貨量,達到世界第一。
4、雄安新區白洋澱站已實現5G覆蓋,位於白洋澱高鐵站的雄安新區移動5G智慧車站體驗展區,近日進行了基於5G的高清視頻及下載速率等業務演示。
5、伽馬數據發布的《2019年2月移動遊戲報告》顯示,2019年2月,《王者榮耀》全渠道下載量同比下降55%,不過《王者榮耀》2019年2月測算流水依然超過20億。在2月伽馬數據遊戲收入測算榜TOP10中,《王者榮耀》《QQ飛車》《夢幻西遊》《陰陽師》《FGO》排名前五。
6、小米商城在官方微博宣布,因備貨不足,決定取消明天上午小米9 SE及小米9透明尊享版的開售。小米官方致歉並表示「小米生產線上的全體員工,在盡最大努力進行備貨,期待下次開售能夠給米粉和用戶帶來更好的體驗。」
國際股市
1、美股基本收平,標普500指數和納指微跌,終止3連漲。波音跌超1%,四日來累跌11.67%。優信跌超17%,領跌中概股。截至收盤,道指漲0.03%報25709.94點,標普500跌0.09%報2808.48點,納指跌0.16%報7630.91點。
2、美國大型科技股多數收跌,蘋果漲1.11%,亞馬遜跌0.27%,奈飛跌0.66%,谷歌跌0.54%,Facebook跌1.85%,微軟漲0.08%。
3、中概股多數收跌,阿里巴巴跌0.14%,京東跌0.85%,百度跌0.26%;優信跌17.61%,華米科技跌13.25%,360金融跌11.66%,蔚來汽車跌7.81%,拼多多跌2.91%;富途證券漲10.97%,無憂英語漲8.01%。
4、歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數漲0.13%報11587.47點,法國CAC40指數漲0.82%報5349.78點,英國富時100指數漲0.37%報7185.43點。
5、亞太股市收盤多數上漲。韓國綜合指數漲0.34%;日經225指數微跌0.02%;澳大利亞ASX200指數漲0.3%;紐西蘭NZX50指數漲0.12%。
6、美國眾議院議員聽取航空監管部門報告後表示,波音737 Max在美國的禁飛期可能至少持續到4月末。
7、特斯拉將在北京時間周五上午11時發布Model Y。Model Y為一款全新的SUV車型,將於2020年正式投產,可能計劃在內華達州和中國上海的超級工廠生產。
8、日產汽車公司決定於2020年初將旗下高級汽車品牌英菲尼迪撤出歐洲市場,並在2019年6月前後結束該車型在英國工廠的生產。
9、大眾汽車公司宣布取消其重型卡車部門Traton SE的IPO計劃,因為當前市場環境疲軟,使該公司為其卡車業在歐洲以外地區擴張提供新資金的計劃受挫。
10、通用電氣:預計2019年調整後每股收益為0.5-0.6美元,市場預期為0.67美元;預計到2021年,公司淨成本將下降5億美元以上;將繼續採取經過深思熟慮的舉措,降低下行風險,增加上行選擇;截止2018年四季度,公司的員工總數從2017年第四季度高峰時期的2.8萬人下降到1.8萬人,更多的舉措正在進行中。
11、英國最大保險商保誠集團宣布,在英國脫歐前夕,公司已經將360億英鎊客戶資產轉移至新設立的盧森堡子公司。
12、西班牙快時尚企業Zara母公司lnditex集團財報顯示,集團銷售額2018年全年增長3%至261億歐元,淨利潤同比上漲12%至34億歐元;報告期內集團旗下所有品牌和全球所有地區業績均有增長,且線上方面取得了27%的增長。
13、甲骨文第三財季總營收為96.14億美元,與去年同期的96.76億美元相比下降1%,不計入匯率變動的影響為同比增長3%;淨利潤為27.45億美元,相比之下去年同期的淨虧損為40.47億美元。
海外
1、英國國會議員以412票對202票的結果,同意將退歐時間延長至3月29日的最後期限之後。不過,周四晚間的投票沒有約束力,退歐時間的延後必須經由歐盟同意。布魯塞爾方面已經表示,英國需要為自己提出的延期申請找到理由。
2、美國1月新屋銷售60.7萬戶,預期62.2萬戶,前值由62.1萬戶修正為65.2萬戶;1月新屋銷售環比降6.9%,預期增0.2%,前值增3.7%。
商品
1、COMEX黃金期貨收跌1.03%,報1295.8美元/盎司,終結兩連漲;COMEX白銀期貨收跌1.79%,報15.18美元/盎司。美元匯率重新上漲。
2、NYMEX原油期貨收漲0.43%報58.84美元/桶,連漲四日,繼續創四個月以來新高。歐佩克與盟國的限產協議以及美國制裁伊朗及委內瑞拉的行動使全球原油供應緊張。
3、倫敦基本金屬多數下跌,LME期銅跌1.35%報6385美元/噸,LME期鋅跌0.9%報2821.5美元/噸,LME期鎳跌2.31%報12905美元/噸,LME期鋁跌0.16%報1902美元/噸,LME期錫漲0.38%報21230美元/噸,LME期鉛跌0.99%報2108.5美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數下跌,燃油跌近3%。焦炭收跌0.48%,焦煤、動力煤分別收漲1.14%、1.05%。鐵礦石收漲0.65%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.55%、1.32%。橡膠、瀝青分別收跌1.62%、1.47%。紙漿收跌0.33%。
5、中國1-2月粗鋼產量同比增加9.2%,至1.49億噸;鋼材產量同比增加10.7%,至1.71億噸;原鋁(電解鋁)產量同比增加5%,至569萬噸;焦炭產量同比增加7.6%,至7389萬噸。
6、中國1-2月規模以上工業原煤生產同比下降,原油、電力生產增速放緩,天然氣生產保持較快增長。中國1-2月原油產量同比增加0.5%,至3069萬噸;天然氣產量同比增加9.2%,至287億立方米;原煤產量同比下降1.5%,至5.1億噸;原油加工量10249萬噸,增長6.1%,日均加工173.7萬噸,再創新高。
7、統計局:3月上旬流通領域50種重要生產資料中,32種產品價格上漲,12種下降,6種持平;其中生豬旬環比漲10.1%,甲醇漲6.3%,液化石油氣漲3.0%,鉛錠漲2.9%,液化天然氣跌3.3%,豆粕跌2.7%。
8、歐佩克月報:維持2019年全球原油需求增速為124萬桶/日不變;2019年非歐佩克原油供應增速預期上調至224萬桶/日,前值為218萬桶/日;將2019年歐佩克原油需求預期下調13萬桶/日,至3046萬桶/日;2019年非歐佩克產出增長強勁,非歐佩克石油供應增速預期為224萬桶/日,此前為218萬桶/日;經合組織原油庫存1月增加2210萬桶,高於5年均值1910萬桶。 歐佩克成員國2月份減產執行率105%,敦促原油產國今年不要重返供應過剩。
9、周三(3月13日),波羅的海乾散貨運價指數(BDI)收報654點,較前一交易日漲7點或1.08%。
債券
1、國債期貨整體低位盤整,臨近尾盤跌幅擴大,10年期主力合約收跌0.25%,5年期主力合約跌0.16%,2年期主力合約跌0.02%。國債現券成交寥寥,10年期國債活躍券收益率小幅上行。
2、上交所:2019年上交所債券市場將進一步發揮債券市場服務實體經濟功能,提高債券市場直接融資比重,牢牢守住不發生系統性風險的底線,著力建設高質量交易所債券市場。
3、河北5年期土地儲備、15年期棚改專項債中標利率分別為3.29%、3.68%,較下限上浮25bp,投標倍數分別為22.73、18.76。
4、新疆地方債中標利率較下限上浮30bp,7年期專項債、10年期專項債、10年棚改債、10年一般地方債(四期)、10年一般地方債(三期)投標倍數分別為9.54、7.91、7.33、7.25、7.6,其中7年期專項債中標利率3.47%,10年期地方債中標利率均為3.44%。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7170,較上一交易日跌78個基點。人民幣兌美元中間價調升105個基點,報6.7009,創3月5日以來新高。
2、央行發布數據顯示,中國2019年2月央行口徑外匯佔款餘額為212541.24億元人民幣,減少3.3億元人民幣,為連降7個月,1月末外匯佔款餘額為212544.54億元人民幣。
3、美元指數漲0.29%報96.7629,終結四日連跌走勢。歐元兌美元跌0.19%報1.1304,終結四連漲;英鎊兌美元跌0.73%報1.3243;澳元兌美元跌0.44%報0.7064,美元兌日元漲0.47%報111.68。
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(責任編輯:唐明梅 )