股票簡稱：威唐工業 股票代碼：300707
無錫威唐工業技術股份有限公司
VT Industrial Technology Co.,Ltd
（住所：無錫市新區鴻山街道建鴻路 32 號）
向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
保薦人（主承銷商）
（註冊地址：成都市青羊區東城根上街95號）
二零二零年十二月
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聲 明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書及其他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性及完整性承擔相應的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證募集說明書中財務會計資料真實、完整。
中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據《證券法》的規定，證券依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責。投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔證券依法發行後因發行人經營與收益變化或者證券價格變動引致的投資風險。無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
重大事項提示
本公司特別提醒投資者注意下列重大事項，並認真閱讀本募集說明書相關章節。
一、關於公司本次發行可轉債的信用評級
公司聘請中證鵬元為本次發行可轉債進行信用評級，公司主體信用評級為A+，本次發行的可轉債信用級別為A+，評級展望為穩定。該級別反映了本期債券的安全性較高，違約風險較低。本次發行的可轉債上市後，中證鵬元將進行跟蹤評級。
在本可轉債存續期限內，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由於外部經營環境、公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本可轉債的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益可能產生一定影響。
二、公司的利潤分配政策和現金分紅情況
（一）公司的利潤分配政策
根據公司現行《公司章程》的規定，公司的利潤分配政策為：
1、利潤分配原則
公司將按照「同股同權、同股同利」的原則，根據各股東持有公司股份的比例進行分配。公司將實行持續、穩定的股利分配政策，公司的股利分配應重視對投資者的合理投資回報併兼顧公司的可持續發展。在公司盈利且符合監管要求及公司正常經營和長期發展的前提下，公司將積極採取現金方式分配股利。
2、利潤分配形式、優先順序
公司採取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配利潤，並且在公司具備現金分紅條件的情況下，公司應優先採用現金分紅進行利潤分配。
3、發放現金分紅的具體條件
公司在具備利潤分配的條件的情況下，公司應每年進行利潤分配，尤其是進行現金分紅。在具備現金分配條件時，公司應當優先採用現金方式進行利潤分配，且每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%。公司董事無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書會還可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。
公司採用股票股利進行利潤分配應當至少具備以下條件之一：公司發展階段處於成長期且有重大資金支出安排；公司具備每股淨資產攤薄的真實合理因素；公司需要實現公司未來投資計劃以及應對外部融資環境。發放股票股利應注重股本擴張與業績增長保持同步。
4、公司利潤分配政策
公司董事會在制訂利潤分配預案時，應重視對投資者的合理回報，同時應考慮公司可持續經營能力及利潤分配政策的連續性和穩定性。
5、公司實行差異化的利潤分配政策和現金分紅政策
公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照本章程規定的程序，不時提出差異化的利潤分配政策和現金分紅政策：
（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
經公司獨立董事發表明確意見，公司董事會綜合考慮後可提出調整公司利潤分配政策，尤其是調整公司現金分配政策，該等利潤分配政策、現金分配政策的調整需經股東大會審議通過。
6、利潤分配決策機制及程序
（1）決策機制
董事會應在充分聽取獨立董事和中小股東意見和建議的基礎上，負責制定利潤分配尤其是現金分配政策、方案、股東回報規劃。獨立董事可以徵集中小股東無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。董事會通過相關決議後，應交由股東大會審議批准。
公司股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應通過多種渠道與社會公眾股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題；股東大會對利潤分配方案進行審議時，除設置現場會議投票外，公司應為股東提供網絡投票方式以方便中小股東參與表決。
（2）利潤分配政策、現金分配政策的調整程序
董事會應嚴格執行本章程中確定的利潤分配政策，尤其是現金分紅政策，董事會審議與利潤分配政策尤其是調整公司現金分配政策相關事項，須經全體董事三分之二以上通過，其中獨立董事同意人數不少於全體獨立董事的三分之二，並且獨立董事應發表明確意見。董事會通過該等決議後，應交由公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，同時應經參與網絡投票的社會公眾股東所持表決權的二分之一以上通過。
（3）利潤分配方案、現金分紅方案、股東回報規劃的調整程序
董事會應當認真研究和論證公司利潤分配方案，尤其是關於現金分紅具體方案所涉的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，應充分聽取獨立董事的意見和建議，並重視監事會的意見，根據章程的規定製定分配方案；董事會應在專項研究論證的基礎上，負責制定明確、清晰的股東回報規劃，並詳細說明規劃安排的理由等情況。董事會審議與利潤分配方案尤其是現金分配方案、股東回報規劃相關事項，須經全體董事過半數通過，其中獨立董事同意人數不少於全體獨立董事的三分之二，並且獨立董事應發表明確意見。董事會通過該等決議後，應交由公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的過半數通過。
7、未按規定實施股利分配或股利政策調整的安排
公司當年盈利，公司董事會未做出現金利潤分配預案的，獨立董事應對此發表獨立意見。公司應當在年度報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途。
（二）公司最近三年現金分紅情況無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
公司最近三年的現金股利分配情況如下：
單位：萬元
項目 2019年度 2018年度 2017年度
現金分紅（含稅） 626.00 1,565.00 864.60
歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤 3,671.59 8,274.54 8,458.67
（合併）
當年現金分紅佔歸屬於上市公司普通股 17.05% 18.91% 10.21%
股東的淨利潤的比例
最近三年累計現金分配合計 3,055.60
最近三年年均歸屬於上市公司普通股股 6,801.60
東淨利潤
最近三年累計現金分紅金額/最近三年
年均歸屬於上市公司普通股股東的淨利 44.92%
潤
公司最近三年以現金方式累計分配3,055.60萬元，佔最近三年年均歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的 44.92%，各期當年現金分紅佔歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比例均高於10%，符合《公司章程》對於現金分紅的要求。
三、風險因素
本公司提請投資者仔細閱讀本募集說明書「第三節 風險因素」中的相關內容，並特別注意以下風險：
（一）宏觀經濟及下遊汽車行業波動風險
發行人主要產品為汽車衝壓模具和衝壓件，其下遊客戶主要集中在汽車領域。公司生產經營與宏觀經濟及汽車行業的發展狀況、發展趨勢密切相關。國家宏觀經濟政策的調整，大市場環境的周期性波動，都會對汽車消費市場產生重大影響。
發行人作為全球範圍內汽車衝壓模具供應商，其主要客戶為國際知名的汽車零配件供應商。這些下遊客戶經營狀況穩定，市場業績良好，但如果客戶經營狀況受到宏觀經濟下滑的不利影響，將可能給發行人帶來訂單減少、銷售困難、回款緩慢等不利影響，因此發行人存在受宏觀經濟及汽車行業周期性波動影響的風險。
（二）對國外市場依存度較高的風險
報告期內，發行人產品主要以出口為主，外銷收入佔同期營業收入比例為無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書79.70%、78.12%、70.47%及83.48%。發行人目前正積極開拓國內市場，但在未來一段時間對國外市場將依然存在較高的依存度。
由於國際貿易局勢的變化難以預測，隨著全球化競爭逐漸激烈，不排除部分國家和地區為了保護本地區的經濟態勢，而採取貿易保護主義政策，打壓我國相關產業。如未來貿易政策發生重大變化或出口國經濟形勢惡化，可能會直接影響到發行人在這些市場的業務，從而影響發行人的經營業績。
（三）匯率波動的風險
報告期內，發行人外銷銷售收入分別為 34,815.63 萬元、39,750.32 萬元、28,413.44 萬元及 21,361.18 萬元，外銷收入佔同期營業收入比例為 79.70%、78.12%、70.47%及83.48%，是發行人銷售業務中重要的組成部分。由於發行人模具業務在籤訂銷售合同到最終實現銷售存在較長的生產周期，且外銷業務的合同定價以外幣定價，匯率的波動對發行人存在較大影響，直接影響發行人單筆模具業務的毛利水平。如匯率存在大幅波動，則對發行人經營業績將會產生一定的不利影響。
（四）新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響的風險
2020年1月20日，國家衛生健康委員會發布公告，新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。同時，為抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，江蘇省及無錫市等各級政府均出臺了相應的防控措施，包括但不限於推遲企業復工、對返工人群進行隔離等，上述情形對公司採購及日常生產均產生一定影響。
2020年3月11日，世界衛生組織宣布，經評估後認為新型冠狀病毒感染的肺炎已具備全球大流行特徵。發行人主要出口地美國、德國等均受到新型冠狀病毒疫情影響，部分客戶存在短期停工等現象，對發行人銷售及貨款回收等存在一定影響。國內外疫情的持續發展將對發行人的銷售、生產和採購等經營活動造成不利影響。
（五）中美貿易摩擦風險
2018 年以來，中美貿易摩擦不斷升級，美國多次發布對進口自中國的商品加徵關稅的清單，其中包含部分公司外銷至美國的產品，報告期內，發行人發往無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書美國地區產品形成的銷售金額分別為11,668.03萬元、17,112.30萬元、12,136.54萬元及14,446.96萬元，佔主營業務收入比例分別為27.05%、34.11%、30.76%及57.39%。受中美貿易摩擦影響，使得2018年、2019年及2020年1-6月出口至美國產品產生了額外的關稅，對於發行人業績造成一定的影響，如中美貿易摩擦進一步加劇，則發行人產品的競爭優勢可能被削弱，進而對發行人經營業績造成不利影響。
（六）高新技術企業資質不能再次取得的風險
發行人於2017年11月17日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書（證書編號：「GR201732001292」），有效期三年。發行人自2017年度至2019年度起享受減按15%稅率徵收企業所得稅的優惠政策。如國家高新技術企業稅收優惠政策發生變化，或發行人於2020再次申請高新技術企業資質時因自身原因不再符合認定條件，發行人將不能再享受15%的企業所得稅優惠政策，並可能導致發行人盈利能力受到不利影響。
（七）出口退稅政策變化的風險
發行人汽車衝壓模具及衝壓件產品銷售以出口為主，並按稅法相關規定享受一定的出口退稅優惠。報告期內，發行人出口產品按照品類不同，其主要退稅率主要為10%、13%及16%。如果未來國家出口退稅政策發生重大變化，如大幅度降低相關產品的出口退稅率等，將會增加發行人的主營業務成本，從而進一步影響發行人的綜合毛利水平，對發行人的盈利能力水平將產生一定程度的不利影響。
（八）前次募投項目未完全投入、未達到預計效益的因素對公司本次募投項目及未來業績影響的風險
公司前次募投項目未達到預計效益且存在縮減投入的情形，主要影響因素主要為：1、公司產品工期較長，從達產到實現效益存在一定滯後，導致前次募投項目收益少於預計效益；2、由於中美貿易摩擦原因，公司2019年度收入下滑，且2019年度、2020年1-6月出口至美國地區的產品承擔額外關稅導致降低了前次募投項目收益，2019、2020 年 1-6 月，公司承擔的額外關稅分別為 1,165.67無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書萬元、1,849.85萬元；3、由於貿易摩擦導致公司2018年底至2019年初新接訂單較少，為應對未來風險，減少固定成本，公司縮減前次募投項目投入，通過共用其他項目設備或外協的形式滿足募投項目需求，導致前次募投項目分攤的產品收益減少，效益降低。
上述因素中，達產到實現效益存在一定滯後的因素將隨著公司募投項目投產將逐步產生收益逐步消除，對本次募投項目及未來業績不存在重大影響；
前次募投項目未完全投入的因素可能導致公司未來存在產能不足的情形，公司將根據實際情況以自有資金投入所需生產設備，對本次募投項目及未來業績不存在重大影響。
中美貿易摩擦因素將對公司本次募投項目及未來業績造成影響，如中美貿易摩擦進一步持續，公司存在訂單減少、收入下滑或因承擔額外關稅、淨利潤率降低的風險，導致公司本次募投項目不達預期或未來業績下滑的情形。
四、本次發行對股東即期回報的攤薄及應對措施
本次發行的可轉債自發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起進入轉股期。投資者持有的可轉債部分或全部轉股後，發行人股本總額將相應增加，但募集資金投資項目實現收益需要一定時間，從而導致本次募集資金到位當年發行人的每股收益和淨資產收益率相對上年度將可能出現一定幅度的下降，投資者即期回報將被攤薄。
另外，本次可轉債設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時，發行人可能申請向下修正轉股價格，導致因本次可轉債轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次可轉債轉股對發行人原股東的潛在攤薄作用。
為促進發行人業務健康、良好的發展，充分保護髮行人股東特別是中小股東的權益，發行人將採取如下措施增強發行人的可持續發展能力，提升發行人的業務規模、經營效益，為中長期的股東價值回報提供保障。
（一）加快公司主營業務的發展，提高盈利水平
公司將在進一步加強與現有客戶的合作的基礎上，開拓新的銷售渠道，繼續擴大公司的營銷網絡，提高公司汽車模具產品的市場競爭力，加快公司主營業務無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書發展，保持較高的經營效益水平，保障股東的長期利益。
（二）提升公司經營效率，降低運營成本
公司將進一步加強質量控制，持續優化業務流程和內部控制制度，對各個業務環節進行標準化管理和控制。在日常經營管理中，加強對採購、生產、銷售、研發等各個環節的管理，進一步推進成本控制工作，提升公司資產運營效率，降低公司營運成本，從而提升公司盈利能力。
（三）加強募集資金管理，保證募集資金合理規範使用
公司已制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、管理與監督等內容進行了明確的規定。本次可轉債發行募集資金將存放於董事會批准設立的專項帳戶管理，並就募集資金帳戶與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤訂募集資金專戶存儲三方監管協議。公司將嚴格按照相關法規和《募集資金管理制度》的要求，管理募集資金的使用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。
（四）嚴格執行股利分配政策，強化投資者回報機制
為完善公司利潤分配政策，增強利潤分配的透明度，保護公眾投資者的合法權益，公司已根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》，在《公司章程》相關條款中規定了利潤分配和現金分紅的政策。同時，公董事會制定了《未來三年股東回報規劃（2020-2022年）》。未來，公司將嚴格執行股利分紅政策，強化投資者權益保障機制，切實保護投資者的合法權益。
（五）完善公司治理
為公司發展提供制度保障，公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規範性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東權利能夠得以充分行使；確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，科學、高效的進行決策；確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益；確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。
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目 錄
聲 明.......................................................................................................................1
重大事項提示...............................................................................................................2
一、關於公司本次發行可轉債的信用評級...............................................................................2
二、公司的利潤分配政策和現金分紅情況...............................................................................2
三、風險因素...............................................................................................................................5
四、本次發行對股東即期回報的攤薄及應對措施...................................................................8
目 錄..........................................................................................................................10
第一節 釋義...............................................................................................................13
第二節 本次發行概況...............................................................................................16
一、本次發行的基本情況.........................................................................................................16
二、與發行有關的機構和人員.................................................................................................29
三、發行人與本次發行有關的機構、人員的權益關係.........................................................31
第三節 風險因素.....................................................................................................32
一、市場風險.............................................................................................................................32
二、稅收風險.............................................................................................................................32
三、經營風險.............................................................................................................................33
四、中美貿易摩擦風險.............................................................................................................34
五、新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響的風險.........................................................................35
六、財務風險.............................................................................................................................35
七、技術風險.............................................................................................................................36
八、募投項目實施風險.............................................................................................................37
九、可轉債特有風險.................................................................................................................39
十、因發行可轉債轉股導致原股東分紅減少、表決權被攤薄的風險.................................42
十一、實際控制人股權質押、稀釋風險.................................................................................42
第四節 發行人基本情況...........................................................................................43
一、公司股本結構及前十名股東持股情況.............................................................................43
二、公司最近三年股權結構變化情況.....................................................................................44
三、公司組織結構及對其他企業權益投資情況.....................................................................44
四、公司控股股東及實際控制人基本情況.............................................................................49
五、發行人主營業務情況.........................................................................................................50
六、發行人所處行業基本情況.................................................................................................51
七、行業競爭情況.....................................................................................................................66
八、主要業務的具體情況.........................................................................................................70
九、與發行人業務相關的主要固定資產及無形資產情況.....................................................79
十、特許經營權情況.................................................................................................................87
十一、發行人主要生產技術及研發情況.................................................................................87
十二、發行人境外經營與境外資產情況.................................................................................90
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
十三、公司自上市以來歷次籌資、派現及淨資產額變化情況.............................................90
十四、報告期內公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的重要承
諾及履行情況.............................................................................................................................90
十五、公司的利潤分配政策及報告期內利潤分配情況.........................................................96
十六、公司報告期內發行債券情況及償債能力財務指標.....................................................99
十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況...................................................101
第五節 合規經營與獨立性.....................................................................................107
一、合規經營情況...................................................................................................................107
二、實際控制人佔用情況.......................................................................................................107
三、同業競爭...........................................................................................................................107
四、關聯方與關聯交易...........................................................................................................109
第六節 財務會計信息與管理層分析................................................................... 116
一、最近三年財務報告的審計情況........................................... 116
二、最近三年財務報表..................................................... 116
三、合併報表範圍及變化情況............................................... 149
四、報告期內主要財務指標及非經常性損益明細表............................. 150
五、財務狀況分析......................................................... 154
六、經營成果分析......................................................... 175
七、資本性支出分析....................................................... 193
八、會計政策變更、會計估計變更以及差錯更正的說明......................... 193
九、報告期內重大或有事項及對發行人的影響................................. 195
十、發行人財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析............................... 195
十一、本次發行的影響..................................................... 196
十二、技術創新分析....................................................... 197
第七節 本次募集資金運用.....................................................................................199
一、本次募集資金投資項目概況...........................................................................................199
二、本次募集資金投資項目的背景.......................................................................................199
三、本次募集資金投資項目的必要性...................................................................................202
四、本次募集資金投資項目的可行性分析...........................................................................204
五、本次募集資金投資項目的基本情況...............................................................................206
六、本次募集資金運用的影響...............................................................................................215
第八節 歷次募集資金運用.....................................................................................220
一、前次募集資金基本情況...................................................................................................220
二、前次募集資金的實際使用情況.......................................................................................222
三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況...............................................................225
四、前次募集資金投資項目的資產運行情況.......................................................................226
五、會計師事務所出具的專項報告結論...............................................................................226
第九節 聲明...........................................................................................................227
一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明...............................................................227
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
二、控股股東、實際控制人聲明...........................................................................................231
三、保薦人（主承銷商）聲明...............................................................................................232
保薦人（主承銷商）管理層聲明...........................................................................................233
四、發行人律師聲明...............................................................................................................234
五、會計師事務所聲明...........................................................................................................235
六、資信評級機構聲明...........................................................................................................236
七、董事會聲明.......................................................................................................................237
第十節 備查文件...................................................................................................238
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第一節 釋義
除非上下文中另行規定，本募集說明書中的詞語有如下含義：
一般釋義
發行人、公司、股份公司、威 指 無錫威唐工業技術股份有限公司
唐工業
股東大會 指 無錫威唐工業技術股份有限公司股東大會
董事會 指 無錫威唐工業技術股份有限公司董事會
監事會 指 無錫威唐工業技術股份有限公司監事會
公司章程、章程 指 無錫威唐工業技術股份有限公司公司章程
無錫博翱 指 無錫博翱投資中心（有限合夥）
上海國弘 指 上海國弘開元投資中心（有限合夥）
無錫創投 指 無錫高新技術創業投資股份有限公司
蘇州清研 指 蘇州清研汽車產業創業投資企業（有限合夥）
國經眾新 指 無錫國經眾新投資管理合夥企業（有限合夥）
國經精益 指 無錫國經精益製造投資企業（有限合夥）
蕪湖威唐 指 蕪湖威唐汽車模具技術有限公司
睿德投資 指 無錫威唐睿德投資管理有限公司
威唐衝壓 指 威唐汽車衝壓技術（無錫）有限公司
德國威唐 指 VTAutomotiveGmbH
北美威唐 指 VTINDUSTRIESNORTHAMERICALTD
威唐產投 指 無錫威唐產業投資有限公司
嘉興威唐新能源 指 嘉興威唐新能源科技有限公司
無錫威唐新能源 指 無錫威唐新能源科技有限公司
威唐力捷 指 威唐力捷智能工業技術（無錫）有限公司
鴻山分公司 指 無錫威唐工業技術股份有限公司鴻山分公司
新錦分公司 指 無錫威唐工業技術股份有限公司新錦分公司
江蘇碧水源 指 江蘇碧水源環境科技有限責任公司
天汽模 指 天津汽車模具股份有限公司
祥鑫科技 指 祥鑫科技股份有限公司
合力科技 指 寧波合力模具科技股份有限公司
香港沃倫 指 WARRENHOLDINGSASIALIMITED
加拿大沃倫 指 WARRENINDUSTRIESLTD
香港力捷 指 LINEARTRANSFERAUTOMATION(HK)LIMITED
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
加拿大力捷 指 LINEARTRANSFERAUTOMATIONINC
保薦人（主承銷商）、國金證 指 國金證券股份有限公司
券
天職國際、申報會計師 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）
國浩、發行人律師 指 國浩律師（上海）事務所
中證鵬元、資信評級機構 指 中證鵬元資信評估股份有限公司
A股 指 公司發行的每股面值1.00元的人民幣普通股
元、萬元 指 人民幣元、萬元
報告期、最近三年一期 指 2017年、2018年、2019年及2020年1-6月
報告期各期末 指 2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12
月31日及2020年6月30日
本可轉債、本次可轉債 指 公司本次發行的可轉換為流通A股的公司債券
本次發行 指 本次發行人向不特定對象發行可轉換公司債券的行
為
募集說明書、本募集說明書 指 無錫威唐工業技術股份有限公司向不特定對象發行
可轉換公司債券之募集說明書
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
交易所、深交所 指 深圳證券交易所
專業釋義
模具 指 可以在外力作用下使坯料成為有特定形狀和尺寸的
製件的工具
檢具 指 為方便檢查批量生產的衝壓件尺寸和型面精度而設
計製作的專用檢查工具
衝壓模具 指 在冷衝壓加工中，將材料（金屬或非金屬）加工成零
件（或半成品）的一種特殊工藝裝備
塑料模具 指 塑料加工工業中和塑料成型機配套，賦予塑料製品以
完整構型和精確尺寸的工具
鑄造模具 指 在鑄造過程中，為了獲得零件的結構形狀，預先用其
他容易成型的材料做成零件結構形狀的模具
鍛造模具 指 在金屬鍛造中所使用的模具
單工序模 指 在壓力機的一次行程中，只完成一道衝壓工序的模具
複合模 指 只有一個工位，在壓力機的一次行程中，在同一工位
上同時完成兩道或兩道以上衝壓工序的模具
也稱連續模，具有兩個或兩個以上的工位，在壓力機
級進模 指 的一次行程中，在不同的工位上逐次完成兩道或兩道
以上衝壓工序的模具
是依靠送料裝置或人工將板料一次送進，實現幾次衝
多工位模 指 壓工序在一臺壓力機上自動衝壓的模具。其中，工件
在工位之間的傳送是依靠機械手（夾鉗）從一個工位
移送到另一個工位
在加壓設備和工（模）具作用下，使金屬板料發生塑
衝壓 指 性變形或分離，從而獲得一定幾何尺寸、形狀的衝壓
件的加工方法
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衝壓件 指 通過衝壓工具機和模具使金屬板材發生塑性變形或分
離而獲得的、滿足形狀和尺寸要求的工件
標準件是指結構、尺寸、畫法、標記等各個方面已經
標準件 指 完全標準化，並由專業廠商生產的常用的零（部）件，
如導柱、導套、耐磨塊、銷釘、斜契、衝頭、凹模等
CNC 指 用數字程序控制的帶有計算機指令的可實現全自動
換刀、變速、按指定行走軌跡的機械加工設備
英文Computer Aided Design的縮寫，計算機輔助設
CAD 指 計，指利用計算機及其圖形設備幫助設計人員進行設
計工作
英文Computer AidedEngineering的縮寫，工程設計中
的計算工程，是用計算機輔助求解複雜工程和產品結
CAE 指 構強度、剛度、動力響應、熱傳導、三維多體接觸、
彈塑性等力學性能的分析計算以及結構性能的優化
設計等問題的一種近似數值分析方法
英文Computer AidedManufacturing的縮寫，計算機輔
CAM 指 助製造，核心是計算機數值控制，是將計算機應用於
製造生產過程的過程或系統
英文Computer AidedProcessPlanning的縮寫，計算機
CAPP 指 輔助生產工藝系統，藉助於計算機軟硬體技術和支撐
環境，利用計算機進行數值計算、邏輯判斷和推理等
的功能來制定零件機械加工工藝過程
OICA 指 OrganisationInternationaledesConstructeurs
d'Automobiles的縮寫，世界汽車組織
MES 指 英文Manufacturing ExecutionSystem的縮寫，製造企
業生產過程執行管理系統
CMM 指 英文Coordinate MeasuringMachine的縮寫，坐標測量
機
註：本募集說明書除特別說明外，所有數值均保留2位小數，若出現總數與各分項數值之和
尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成。
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第二節 本次發行概況
一、本次發行的基本情況
（一）公司的基本情況
公司名稱 無錫威唐工業技術股份有限公司
英文名稱 VTIndustrialTechnologyCo.,Ltd
統一社會信用代碼 91320200673924654N
法定代表人 張錫亮
註冊資本 15,706.25萬元人民幣
成立日期 2008年4月2日
註冊地址 無錫市新區鴻山街道建鴻路32號
辦公地址 無錫市新區鴻山街道建鴻路32號
股票上市地 深圳證券交易所
股票簡稱及代碼 威唐工業，300707.SZ
上市日期 2017年10月10日
郵政編碼 214145
電話 0510-68561147
傳真 0510-68561147
網際網路址 www.vt-ind.com
電子信箱 boardsecretary@vt-ind.com
（二）本次發行的基本情況
1、本次發行的核准文件
本次發行已經中國證監會（證監許可[2020]2843號）同意註冊。
2、證券類型
可轉換為公司A股股票的公司債券。
3、本次發行可轉換公司債券的主要條款
（1）發行證券種類
本次發行的證券種類為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」），本次發行的可轉債以及未來轉換後的公司 A無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書股股票（如有）將在深圳證券交易所上市。
（2）發行規模及發行數量
本次發行可轉債總額為30,138.00萬元，發行數量為301.38萬張。
（3）票面金額和發行價格
本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。
（4）債券期限
本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年，即自2020年12月15日至2026年12月14日。
（5）票面利率
第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。
（6）還本付息的期限和方式
本次發行的可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息，發行人將於可轉債期滿後五個工作日內辦理完畢償還債券餘額本息的事項。
①年利息計算
年利息指本次可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次可轉債持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）付息債權登記日持有的本次可轉債票面總金額；
i：指本次可轉債當年票面利率。
②付息方式
本次可轉債採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債發行首無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書日。
付息日：每年的付息日為自本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
④本次可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
（7）轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2021年6月21日至2026年12月14日。
（8）轉股價格的確定及其調整
①初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉債的初始轉股價格為20.75元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則應對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。
前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
②轉股價格的調整方法及計算公式
在本次發行之後，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）或配股、派送現金股利等情況使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/ (1+n)；無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
增發新股或配股：P1= (P0+A×k) / (1+k)；
上述兩項同時進行：P1= (P0+A×k) / ( 1+n+k)；
派送現金股利： P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)
其中：P1為調整後轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依此進行轉股價格調整，並在深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）網站（www.szse.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整方法及暫停轉股時期（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作方法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
（9）轉股價格的向下修正
①修正條件及修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
②修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在深交所網站（www.szse.cn）和中國證監會指定的信息披露報刊及網際網路網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
（10）轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
本次可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為 Q=V/P,並以去尾法取一股的整數倍，其中：V指可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；P指申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。本次可轉債持有人經申請轉股後，對所剩可轉換公司債券不足轉換為一股股票的餘額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股後的5個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及利息。
（11）贖回條款
①到期贖回條款
本次發行的可轉債到期後5個交易日內，發行人將按債券面值的115%（含最後一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。
②有條件贖回條款
轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
A、在轉股期內，如果公司A股股票在連續三十個交易日內至少有十五個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%（含130%）；
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B、當本次發行的可轉債未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
（12）回售條款
①有條件回售條款
在本次發行的可轉債最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價低於當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在前述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續三十個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算（當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。
最後兩個計息年度可轉債持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
②附加回售條款
若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關內容）的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
（13）轉股後的股利分配
因本次發行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（14）發行方式
本次發行的威唐轉債向股權登記日收市後中國結算深圳分公司登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
①發行人原股東優先配售
1）原股東可優先配售的威唐轉債數量為其在股權登記日（2020年12月14日，T-1日）收市後登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售1.9188元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位。
發行人現有A股股本157,062,500 股（無回購專戶庫存股），按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額約3,013,715 張，約佔本次發行的可轉債總額的99.9972%。由於不足1張部分按照《中國結算深圳分公司證券發行人業務指南》執行，最終優先配售總數可能略有差異。
2）原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，配售代碼為「380707」，配售簡稱為「威唐配債」。原股東網上優先配售可轉債認購數量不足1張的部分按照《中國結算深圳分公司證券發行人業務指南》執行，即所產生的不足1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量小的循環進位給數量大的參與優先認購的無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書原股東，以達到最小記帳單位1張，循環進行直至全部配完。
原股東持有的「威唐工業」股票如果託管在兩個或兩個以上的證券營業部，則以託管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照深交所相關業務規則在對應證券營業部進行配售認購。
3）原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額部分的申購。原股東參與網上優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配售後餘額的網上申購時無需繳付申購資金。
②一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行。網上申購代碼為「370707」，申購簡稱為「威唐發債」。參與本次網上發行的每個證券帳戶的最低申購數量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個帳戶申購上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購。
申購時，投資者無需繳付申購資金。
投資者應遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，保薦機構（主承銷商）將認定該投資者的申購無效。
當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，由發行人及保薦機構（主承銷商）先行協商，協商不成的，將中止本次發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時向深交所報告，並將中止發行的原因和後續安排進行信息披露，擇機重啟發行。
2020年12月15日（T日），深交所將於T日確認網上投資者的有效申購數量，同時根據有效申購數據進行配號，每10張（1,000元）配一個申購號，並將配號結果傳到各證券營業網點。
2020年12月16日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告本次發行的網上中籤率。
當網上有效申購量大於本次最終確定的網上發行數量時，將採取搖號抽籤方式確定發行結果。2020年12月16日（T＋1日）在公證部門公證下，由保薦機無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書構（主承銷商）和發行人共同組織搖號抽籤，確認搖號中籤結果。發行人和保薦機構（主承銷商）將於 2020 年 12 月 17 日（T+2 日）在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布中籤結果。
2020年12月17日（T＋2日）公告搖號中籤結果，投資者根據中籤號碼確認認購威唐轉債的數量，每一中籤號碼認購10張（1,000元）。
網上投資者應根據2020年12月17日（T+2日）公布的中籤結果履行資金交收義務，確保其資金帳戶在該日日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網上投資者放棄認購的部分以實際不足資金為準，最小單位為1張，可以不為10張的整數倍。投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與網上新股、存託憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券帳戶的，其任何一個證券帳戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、註銷證券帳戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。
證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按不同投資者進行統計。
（15）向原股東配售的安排
本次向不特定對象發行的可轉債將向發行人在股權登記日（2020年12月14日，T-1日）收市後登記在冊的原股東優先配售。
①優先配售數量
原股東可優先配售的威唐轉債數量為其在股權登記日（2020年12月14日，T-1日）收市後登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售1.9188元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書購單位（具體參見（14）發行方式及發行對象、①發行人原股東優先配售」）。
②有關優先配售的重要日期
1）股權登記日（T-1日）：2020年12月14日。
2）優先配售認購時間（T日）：2020年12月15日，在深交所交易系統的正常交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00進行。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。
3）優先配售繳款時間（T日）：2020年12月15日，逾期視為自動放棄優先配售權。
③原股東的優先認購方法
1）原股東的優先認購方式
原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，配售代碼為「380707」，配售簡稱為「威唐配債」。每個帳戶最小認購單位為1張（100元），超出1張必須是1張的整數倍。
若原股東的有效申購數量小於或等於其可優先認購總額，則可按其實際申購量獲配威唐轉債；若原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額，則按其實際可優先認購總額獲得配售。
原股東持有的「威唐工業」股票如果託管在兩個或兩個以上的證券營業部，則以託管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照深交所相關業務規則在對應證券營業部進行配售認購。
2）原股東的優先認購程序
投資者應根據自己的認購量於認購前存入足額的認購資金。
投資者當面委託時，填寫好認購委託單的各項內容，持本人身份證或法人營業執照、證券帳戶卡和資金帳戶卡（確認資金存款額必須大於或等於認購所需的款項）到認購者開戶的與深交所聯網的證券交易網點，辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，覆核無誤後即可接受委託。
投資者通過電話委託或其它自動委託方式委託的，應按各證券交易網點規定辦理委託手續。
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
投資者的委託一經接受，不得撤單。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。原股東參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優先配售的餘額網上申購部分無需繳付申購資金。
（16）債券持有人會議相關事項
1）債券持有人的權利
①依照其所持有的本次可轉債數額享有約定利息；
②依照法律、行政法規等相關規定參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使表決權；
③根據約定條件將所持有的可轉債轉為公司股份；
④根據約定的條件行使回售權；
⑤依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉債；
⑥依照法律、《公司章程》的規定獲得有關信息；
⑦按約定的期限和方式要求公司償付可轉債本息；
⑧法律、行政法規及《公司章程》所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
2）債券持有人的義務
①遵守公司發行可轉債條款的相關規定；
②依其所認購的可轉債數額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規規定及可轉債募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息；
⑤法律、行政法規及《公司章程》規定應當由可轉債持有人承擔的其他義務。
3）債券持有人會議的召開情形
①公司擬變更《募集說明書》的約定；無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
②公司不能按期支付本次可轉債本息；
③公司發生減資（因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必需回購股份導致的減資除外）、合併、分立、解散或者申請破產；
④公司擬改變募集資金用途；
⑤保證人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；
⑥發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
⑦修訂本規則；
⑧發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
⑨根據法律、行政法規、中國證監會、深交所及本規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
4）下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議：
①公司董事會提議；
②單獨或合計持有本次可轉換公司債券未償還債券面值總額 10%以上的債券持有人書面提議；
③債券受託管理人；
④法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士。
（17）本次募集資金用途
本次發行募集資金總額為30,138.00萬元，扣除發行費用後，募集資金淨額擬用於以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金金額
1 大型精密衝壓模具智能生產線建設項目 40,358.50 30,138.00
合計 40,358.50 30,138.00
本次募集資金將全部用於大型精密衝壓模具智能生產線建設項目。在本次募集資金到位前，公司可根據項目進度的實際情況通過自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
募集資金到位後，若扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
（18）募集資金存管
公司已制定《募集資金使用管理制度》。本次發行的募集資金將存放於公司董事會決定的專項帳戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
4、評級情況
公司聘請了中證鵬元為本次發行可轉債的資信進行了評級。根據中證鵬元出具的《評級報告》，公司主體信用等級A+，本次發行的公司可轉債信用級別為A+。信用評級的結論性意見如下：
「中證鵬元資信評估股份有限公司對無錫威唐工業技術股份有限公司本次擬公開發行總額不超過30,138.00萬元可轉換公司債券的評級結果為A+，該級別反映了本期債券債務安全性較高，違約風險較低。」
在本可轉債存續期限內，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。
5、承銷方式及承銷期
本次發行由保薦機構（主承銷商）承銷，本次發行認購金額不足 30,138.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）餘額包銷。包銷基數為30,138.00萬元，保薦機構（主承銷商）根據資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為9,041.40萬元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履行發行程序或採取中止發行措施，並及時向深交所報告。
本次可轉債發行的承銷期為2020年12月11日至2020年12月21日。
6、發行費用
項目 金額（不含稅）（萬元）
承銷及保薦費用 400.00
律師費用 58.49
會計師費用 49.06
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
資信評級費用 23.58
信息披露、發行手續費及其他費用 39.13
發行費用合計 570.26
上述費用均為預計費用，視本次發行的實際情況可能會有增減，費用總額將在發行結束後確定。
7、與本次發行有關的時間安排
本次發行期間公司股票正常交易，如遇重大突發事件影響或其他需要，公司將與保薦機構（主承銷商）協商確定停牌、復牌安排並及時公告。與本次發行有關的時間安排具體情況如下：
時間 交易日 內容
披露《募集說明書提示性公告》及其摘要、《發行
2020年12月11日 T-2日 公告》《網上路演公告》《募集說明書提示性公告》
等文件
2020年12月14日 T-1日 網上路演
原股東優先配售股權登記日
披露《可轉債發行提示性公告》
2020年12月15日 T日 原股東優先配售認購日（繳付足額資金）
網上申購（無需繳付申購資金）
確定網上中籤率
2020年12月16日 T+1日 披露《網上發行中籤率及優先配售結果公告》
進行網上申購搖號抽籤
披露《可轉換公司債券中籤號碼公告》
2020年12月17日 T+2日 網上投資者根據中籤號碼確認認購數量並繳納認購
款
2020年12月18日 T+3日 保薦機構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定
最終配售結果和包銷金額
2020年12月21日 T+4日 披露《發行結果公告》
註：上述日期為交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事件影
響發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
本次發行結束後，公司將儘快申請本次發行的可轉換公司債券在深圳證券交易所上市，具體上市時間將另行公告。
二、與發行有關的機構和人員1、發行人 無錫威唐工業技術股份有限公司
法定代表人 張錫亮
住所 無錫市新區鴻山街道建鴻路32號
電話 0510-68561147
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
傳真 0510-68561147
聯繫人 張一峰
2、保薦人（主承銷商） 國金證券股份有限公司
法定代表人 冉雲
住所 成都市青羊區東城根上街95號
聯繫地址 上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈23樓
電話 021-68226801
傳真 021-68226800
保薦代表人 李爽、王可
項目協辦人 張晨曦
項目其他成員 方圓、姚遠
3、發行人律師 國浩律師（上海）事務所
負責人 李強
住所 上海市北京西路968號嘉地中心23-25層
電話 021-52341668
傳真 021-52341670
經辦律師 陳一宏、張芾
4、會計師事務所 天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人 邱靖之
住所 北京市海澱區車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域
電話 010-88827799
傳真 010-88018737
經辦註冊會計師 郭海龍、劉紅先
5、資信評級機構 中證鵬元資信評估股份有限公司
法定代表人 張劍文
住所 深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓
電話 021-51035670
傳真 021-51035670
經辦評級人員 黨雨曦、張偉亞
6、債券登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
住所 廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓
聯繫電話 0755-21899999
傳真 0755-21899000
7、收款銀行 中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
戶名 國金證券股份有限公司
帳戶 51001870836051508511
8、申請上市證券交易所 深圳證券交易所
住所 深圳市福田區深南大道2012號
聯繫電話 0755-88668888
傳真 0755-82083295
三、發行人與本次發行有關的機構、人員的權益關係
發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間均不存在直接或間接的股權關係或其他權益關係。無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
第三節 風險因素
投資者在評價發行人此次發行可轉債時，除本募集說明書提供的其他資料外，應特別認真考慮下述風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序並不表示風險因素依次發生。
一、市場風險
（一）宏觀經濟及下遊汽車行業波動風險
發行人主要產品為汽車衝壓模具和衝壓件，其下遊客戶主要集中在汽車領域。發行人生產經營與宏觀經濟及汽車行業的發展狀況、發展趨勢密切相關。國家宏觀經濟政策的調整，大市場環境的周期性波動，都會對汽車消費市場產生重大影響。
發行人作為全球範圍內汽車衝壓模具供應商，其主要客戶為國際知名的汽車零配件供應商。這些下遊客戶經營狀況穩定，市場業績良好，但如果客戶經營狀況受到宏觀經濟下滑的不利影響，將可能給發行人帶來訂單減少、銷售困難、回款緩慢等不利影響，因此發行人存在受宏觀經濟及汽車行業周期性波動影響的風險。
（二）行業競爭加劇風險
目前國內汽車衝壓模具行業多數為中小型企業，行業集中度較低，其產品主要集中在中低端領域，而中高端汽車衝壓模具生產製造企業相對較少，目前發行人仍然能保持較高的利潤水平。但是隨著行業市場規模的擴大，產業集群從歐美等發達國家更進一步向中國轉移，將吸引越來越多的企業進入汽車衝壓模具行業，導致行業競爭加劇。
發行人作為行業內知名企業，如不能搶佔市場先機，及時完成生產線擴張和技術更新，完善產品類型，增強自身在高端產品競爭力，則可能無法在競爭激烈的局面中保持有利的市場地位。
二、稅收風險
（一）高新技術企業資質不能再次取得的風險無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
發行人於2017年11月17日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書（證書編號：「GR201732001292」），有效期三年。發行人自2017年度至2019年度起享受減按15%稅率徵收企業所得稅的優惠政策。如國家高新技術企業稅收優惠政策發生變化，或發行人於2020再次申請高新技術企業資質時因自身原因不再符合認定條件，發行人將不能再享受15%的企業所得稅優惠政策，並可能導致發行人盈利能力受到不利影響。
（二）出口退稅政策變化的風險
發行人汽車衝壓模具及衝壓件產品銷售以出口為主，並按稅法相關規定享受一定的出口退稅優惠。報告期內，發行人出口產品按照品類不同，其主要退稅率主要為10%、13%及16%。如果未來國家出口退稅政策發生重大變化，如大幅度降低相關產品的出口退稅率等，將會增加發行人的主營業務成本，從而進一步影響發行人的綜合毛利水平，對發行人的盈利能力水平將產生一定程度的不利影響。
三、經營風險
（一）對國外市場依存度較高的風險
報告期內，發行人產品主要以出口為主，外銷收入佔同期營業收入比例為79.70%、78.12%、70.47%及83.48%。發行人目前正積極開拓國內市場，但在未來一段時間對國外市場將依然存在較高的依存度。
由於國際貿易局勢的變化難以預測，隨著全球化競爭逐漸激烈，不排除部分國家和地區為了保護本地區的經濟態勢，而採取貿易保護主義政策，打壓我國相關產業。如未來貿易政策發生重大變化或出口國經濟形勢惡化，可能會直接影響到發行人在這些市場的業務，從而影響發行人的經營業績。
（二）客戶相對集中的風險
發行人產品目前主要銷售至北美及歐洲地區的知名汽車零配件廠商，且上述零配件廠商大多為跨國公司，在全球範圍內向發行人採購汽車衝壓模具產品。報告期內, 發行人向前五大客戶的銷售額佔同期營業務收入的比例分別為63.61%、無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書70.93%、58.26%及69.96%，主要客戶相對集中。如果上述客戶出現經營困難或者更換供應商將導致對發行人的訂單需求下降，公司存在客戶流失或變動的風險，從而導致發行人面臨業績下滑等經營風險。
（三）供應商相對集中的風險
發行人的主要生產原材料為模具鋼材及標準件。報告期內，供應商較為集中。發行人選擇供應商進行統一採購有利於提升自身議價能力，降低採購成本，提高採購效率。但若與發行人合作的原材料供應商因自身經營、產品技術等原因，不能向發行人持續提供合格產品導致發行人需要更換供應商，則會給發行人在短期內帶來不利影響。
（四）原材料價格波動的風險
發行人主要原材料為模具鋼材及標準件、鋼卷、鋁卷等，上述原材料成本佔生產成本的比重較高。發行人模具業務中，材料成本佔比分別為32.78%、40.00%、40.02%及 41.36%。因此，主要原材料價格波動對發行人生產成本及經營成果有較大的影響。
若原材料市場價格發生大幅波動，且發行人不能通過合理安排採購來降低原材料價格波動的影響並及時調整產品銷售價格，將對發行人的生產成本和利潤產生不利影響。
（五）租賃廠房的風險
截至本募集說明書籤署日，發行人鴻山分公司和新錦分公司存在廠房租賃的情況。發行人租賃無錫真木精曄機械有限公司所有的位於無錫市新區鴻山街道鴻福路16號的廠房，租賃面積8,159平方米，租賃期自2015年10月1日至2023年9月30日止。發行人租賃江蘇碧水源環境科技有限責任公司所有的位於無錫市新區新錦路26號的廠房，租賃面積1,350平方米，租賃期自2017年3月16日至2022年3月15日止。雖然發行人與上述房屋出租方籤訂了較長期限的租賃合同，但如果出租方提前終止合同，將導致發行人停工、搬遷，從而對發行人的生產經營產生不利影響。
四、中美貿易摩擦風險無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2018 年以來，中美貿易摩擦不斷升級，美國多次發布對進口自中國的商品加徵關稅的清單，其中包含部分公司外銷至美國的產品，報告期內，發行人發往美國地區產品形成的銷售金額分別為11,668.03萬元、17,112.30萬元、12,136.54萬元及14,446.96萬元，佔主營業務收入比例分別為27.05%、34.11%、30.76%及57.39%。受中美貿易摩擦影響，使得2018年、2019年及2020年1-6月出口至美國產品產生了額外的關稅，對於發行人業績造成一定的影響，如中美貿易摩擦進一步加劇，則發行人產品的競爭優勢可能被削弱，進而對發行人經營業績造成不利影響。
五、新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響的風險
2020年1月20日，國家衛生健康委員會發布公告，新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。同時，為抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，江蘇省及無錫市等各級政府均出臺了相應的防控措施，包括但不限於推遲企業復工、對返工人群進行隔離等，上述情形對發行人採購及日常生產均產生一定影響。
2020年3月11日，世界衛生組織宣布，經評估後認為新型冠狀病毒感染的肺炎已具備全球大流行特徵。發行人主要出口地美國、德國等均受到新型冠狀病毒疫情影響，部分客戶存在短期停工等現象，對發行人銷售及貨款回收等存在一定影響。國內外疫情的持續發展將對發行人的銷售、生產和採購等經營活動造成不利影響。
六、財務風險
（一）毛利率波動的風險
報告期內，發行人綜合毛利率存在波動，依次為46.15%、42.06%、41.31%及42.99%。其中，發行人核心業務產品汽車衝壓模具的毛利率依次為52.03%、45.79%、46.09%及46.99%。近年來，從事模具行業企業不斷增多，競爭日趨激烈。隨著人力等各項成本的上升、原材料價格的波動和激烈的市場競爭帶來銷售價格的調整，發行人面臨主營業務毛利率持續波動且不穩定的風險。
（二）匯率波動的風險無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
報告期內，發行人外銷銷售收入分別為34,815.63萬元、39,750.32萬元、28,413.44萬元及21,361.18萬元，外銷收入佔同期營業收入比例為79.70%、78.12%、70.47%及83.48%，是發行人銷售業務中重要的組成部分。由於發行人模具業務在籤訂銷售合同到最終實現銷售存在較長的生產周期，且外銷業務的合同定價以外幣定價，匯率的波動對發行人存在較大影響，直接影響發行人單筆模具業務的毛利水平。如匯率存在大幅波動，則對發行人經營業績將會產生一定的不利影響。
（三）應收帳款壞帳損失風險
報告期各期末，公司應收帳款帳面價值分別為6,018.66萬元、12,362.45萬元、13,148.76萬元及13,718.69萬元，佔流動資產的比例分別為10.32%、22.78%、23.18%和24.42%，應收帳款主要集中在1年以內，公司主要客戶資信良好、實力雄厚、經營穩定，和公司合作時間較久，應收帳款質量良好。但如果未來市場發生重大變化，客戶出現支付困難或現金流緊張，拖欠公司應收款項的情形，將導致公司計提的壞帳準備大幅增加或形成壞帳損失，對公司淨利潤、現金流和資金周轉產生不利影響。
（四）存貨跌價風險
報告期各期末，公司存貨帳面價值分別為13,449.97萬元、10,834.68萬元、19,257.15萬元及18,213.50萬元，佔流動資產的比例分別為23.07%、19.96%、33.95%及 32.42%。公司採取「以銷定產」的方式組織生產和採購，出現存貨跌價的風險較小，但不排除部分下遊客戶存在因其自身原因調整採購需求的情形，從而暫緩或取消生產訂單，導致公司部分產品無法正常銷售，進而造成存貨減值的風險。
七、技術風險
（一）技術創新能力不足的風險
隨著下遊汽車行業競爭的加劇，汽車更新換代的速度越來越快，從而對下遊汽車衝壓模具企業提出了更高的要求，以適應下遊行業最終產品的創新。發行人主要客戶多集中於歐美地區，發行人所採用的模具設計理念、技術標準以及製造流程等都高於國內平均水平。經過多年的積累，發行人通過實踐和總結不斷改善無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書產品的工藝和技巧，在不斷提高產品的精度、複雜程度及質量的同時也降低了產品的開發周期、提高了生產效率。但若發行人技術創新能力不足, 不能有效的滿足客戶需求，將導致發行人在競爭中處於不利地位。
（二）核心技術人員流失的風險
近年來，我國汽車衝壓模具行業快速發展，但多數企業仍然存在設計理念滯後、管理水平低下、模具製作人員水平難以滿足客戶對精度需求等現象。發行人在近年來的經營管理中自主培養了一支專業性強、經驗豐富的國內外核心技術人員隊伍，並獲得了客戶的普遍認可。
然而，隨著汽車衝壓模具行業競爭的日趨激烈，國內同行業對此類人才需求日益增強。如果發行人未來在人才引進、培養和激勵制度方面不夠完善，現有核心技術人員可能面臨流失的風險，並可能給發行人在設計、生產、管理、銷售及售後服務等環節帶來不利影響。
（三）產品質量控制風險
發行人主要客戶均為國內外知名大型汽車零部件供應商，客戶對相關產品的質量有著嚴格的要求。如果發行人因為產品質量不能達到客戶的要求，將可能導致發行人向客戶償付賠償款甚至被該客戶剔除供應商名錄的風險，從而對發行人業務發展造成重大影響。
八、募投項目實施風險
（一）募投項目新增折舊及攤銷對發行人經營業績帶來的風險
本次募集資金投資項目建成投產後，發行人每年將新增固定資產、土地、軟體等折舊及攤銷費用等固定費用，自募投項目投入年度起，各年發生的折舊攤銷金額如下：
單位：萬元
序 項目 T+12（月）T+24（月）T+36（月）T+48（月）T+60（月）
號
1 房屋建築物折舊額 - 283.89 283.89 283.89 283.89
2 土地攤銷額 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04
3 機器設備折舊額 - - 1,638.62 1,638.62 1,638.62
4 折舊額 - - 17.34 17.34 17.34
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
5 折舊額 - - 5.04 5.04 5.04
6 攤銷額 - - 477.88 477.88 477.88
7 折舊攤銷總計 24.04 307.93 2,446.82 2,446.82 2,446.82
本次募投利潤預計總額 -29.76 -786.66 5,105.64 8,098.96 7,923.78
折舊攤銷佔比 -80.77% -39.14% 47.92% 30.21% 30.88%
本次募投項目投入後，每年新增固定折舊及攤銷金額分別為 24.04 萬元、307.93萬元、2,446.82萬元、2,446.82萬元及2,446.82萬元。由於募集資金投資項目從開始運營到效益完全顯現需要一定時間，如果市場環境、生產經營等方面發生重大不利變化，使得募集資金投資項目不能如期達產或新增投入的收益未能達到預期，發行人存在因募集資金投資項目新增資產折舊及攤銷導致發行人業績下滑的情形。
（二）募投項目產能消化風險
本次募集資金投資項目建設完成後，可進一步完善發行人產品體系，滿足市場需求。發行人本次募集資金投資項目經過了仔細調研和審慎的可行性論證，考慮到汽車衝壓模具市場的發展前景以及發行人銷售規模的快速擴張，認為項目的實施具備可行性和必要性。但是，如果中美貿易摩擦持續或惡化，可能導致公司產品銷量下滑，未來募投項目產品市場競爭環境發生重大變化，或者發行人市場開拓、營銷手段未能達到預期目標等情形，發行人可能會面臨募投項目產能無法消化的風險。
（三）淨資產收益率下降的風險
本次向不特定對象發行可轉換公司債券逐步轉股後，發行人淨資產將大幅度增加。由於募集資金投資項目從開始建設到投產，再到產生經濟效益需要一定的周期，發行人淨利潤的增長速度在短期內將低於淨資產的增長速度，發行人存在發行後淨資產收益率下降的風險。
（四）前次募投項目未完全投入、未達到預計效益的因素對公司本次募投項目及未來業績影響的風險
公司前次募投項目未達到預計效益且存在縮減投入的情形，主要影響因素主要為：1、公司產品工期較長，從達產到實現效益存在一定滯後，導致前次募投無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書項目收益少於預計效益；2、由於中美貿易摩擦原因，公司2019年度收入下滑，且2019年度、2020年1-6月出口至美國地區的產品承擔額外關稅導致降低了前次募投項目收益，2019、2020 年 1-6 月，公司承擔的額外關稅分別為 1,165.67萬元、1,849.85萬元；3、由於貿易摩擦導致公司2018年底至2019年初新接訂單較少，為應對未來風險，減少固定成本，公司縮減前次募投項目投入，通過共用其他項目設備或外協的形式滿足募投項目需求，導致前次募投項目分攤的產品收益減少，效益降低。
上述因素中，達產到實現效益存在一定滯後的因素將隨著公司募投項目投產將逐步產生收益逐步消除，對本次募投項目及未來業績不存在重大影響；
前次募投項目未完全投入的因素可能導致公司未來存在產能不足的情形，公司將根據實際情況以自有資金投入所需生產設備，對本次募投項目及未來業績不存在重大影響。
中美貿易摩擦因素將對公司本次募投項目及未來業績造成影響，如中美貿易摩擦進一步持續，公司存在訂單減少、收入下滑或因承擔額外關稅、淨利潤率降低的風險，導致公司本次募投項目不達預期或未來業績下滑的情形。
九、可轉債特有風險
（一）可轉債贖回、回售及到期不能轉股的風險
如本可轉債在存續期間發生贖回、回售或到期未能轉換為股票的情況，發行人將承擔未轉股部分可轉債的本金及利息的兌付，從而使發行人面臨現金集中流出對財務形成壓力的風險。
（二）可轉債存續期內轉股價格向下修正條款不實施以及修正幅度存在不確定性的風險
本次發行設置了公司轉股價格向下修正條款，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決，經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。
但在觸發可轉債轉股價格向下修正條件的情況下，發行人董事會可能基於公無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書司的實際情況、股價走勢、市場因素等多重考慮，不提出轉股價格向下調整方案；或公司董事會所提出的轉股價格向下修正方案可能未能獲得股東大會審議通過。因此，存續期內可轉債持有人可能面臨轉股價格向下修正條款不能實施的風險。
此外，在公司可轉債存續期間，即使公司根據向下修正條款對轉股價格進行修正，轉股價格的修正幅度也將由於「修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價較高者」的規定而受到限制，存在不確定性的風險。且如果在修正後公司股票價格依然持續下跌，未來股價持續低於向下修正後的轉股價格，則將導致可轉債的轉股價值發生重大不利變化，進而可能導致出現可轉債在轉股期內回售或不能轉股的風險。
（三）可轉債轉換價值降低的風險
公司股價走勢取決於公司業績、宏觀經濟形勢、股票市場總體狀況等多種因素影響。本次可轉債發行後，公司股價可能持續低於本次可轉債的轉股價格，因此可轉債的轉換價值可能降低，可轉債持有人的利益可能受到不利影響。
本次發行設置了公司轉股價格向下修正條款。如果公司未能及時向下修正轉股價格或者即使公司向下修正轉股價格，但公司股票價格仍持續低於轉股價格，仍可能導致本次發行的可轉債轉換價值降低，可轉債持有人的利益受到不利影響。
（四）可轉債轉股後每股收益、淨資產收益率攤薄風險
本次可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起進入轉股期。投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股後，公司股本總額將相應增加，但募集資金投資項目的實施需要一段時間，在項目全部建成後才能逐步實現收益，從而導致本次募集資金到位當年公司的每股收益、加權平均淨資產收益率相對上年度將可能出現一定幅度的下降，產生投資者即期回報被攤薄的風險。
（五）可轉債的市場風險
上市公司的可轉債市場價格受到市場利率、票面利率、剩餘期限、轉股價格、公司股票價格、贖回條款及回售條款、投資者的心理預期等諸多因素的影響，其合理的定價需要投資者具備一定的專業知識。由於中國的資本市場還處於發展初無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書期，投資者對可轉債投資價值的認識尚需要一個過程。在本可轉債發行、上市交易、轉股等過程中，公司可轉債的價格可能存在偏離公司的真實價值，甚至出現異常波動的情況，從而可能使投資者蒙受損失。
（六）利率風險
本期可轉債採用固定利率，在債券存續期內，當市場利率上升時，可轉債的價值可能會相應降低，從而使投資者遭受損失。投資者應充分考慮市場利率波動可能引起的風險，以避免和減少損失。
（七）本息兌付風險
可轉債的存續期限內，公司需按可轉債的發行條款就可轉債未轉股的部分每年償付利息及到期兌付本金，並承兌投資者可能提出的回售要求。受國家政策、法規、行業和市場等不可控因素的影響，公司的經營活動可能沒有帶來預期的回報，進而使公司不能從預期的還款來源獲得足夠的資金，可能影響公司對可轉債本息的按時足額兌付，以及對投資者回售要求的承兌能力。
（八）流動性風險
本次可轉債發行結束後，公司將積極申請在交易所上市交易。由於上市核准事宜需要在本次可轉債發行結束後方能進行且依賴於主管部門的審核，公司目前無法保證本次可轉債一定能夠按照預期在交易所上市交易，且具體上市進程在時間上存在不確定性。此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經濟環境、投資者分布、投資者交易意願等因素的影響，公司亦無法保證本次可轉債在交易所上市交易後本次可轉債的持有人能夠隨時且足額交易其所持有的債券。
因此，投資人在購買本次可轉債後，可能面臨由於債券不能及時上市交易而無法出售，或由於債券上市交易後交易不活躍而不能以某一其希望出售的價格足額出售的流動性風險。
（九）評級風險
中證鵬元對本次可轉換公司債券進行了評級，公司主體信用評級為 A+，本次發行的可轉債信用級別為 A+。在本次債券存續期限內，中證鵬元將持續關注公司經營環境的變化、經營或財務狀況的重大事項等因素，出具跟蹤評級報告。無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書如果由於公司外部經營環境、自身或評級標準變化等因素，導致本期債券的信用評級級別變化，將會增大投資者的風險，對投資人的利益可能產生一定影響。
十、因發行可轉債轉股導致原股東分紅減少、表決權被攤薄的風險
本次發行的可轉債自發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起進入轉股期。投資者持有的可轉債部分或全部轉股後，發行人股本總額將相應增加，發行人原股東表決權存在被攤薄的風險。
另外，由於募集資金投資項目實現收益需要一定時間，從而導致本次募集資金到位當年發行人的每股收益和淨資產收益率相對上年度將可能出現一定幅度的下降，投資者即期回報將被攤薄，發行人原股東存在分紅減少的風險
十一、實際控制人股權質押、稀釋風險
截至2020年6月30日，公司控股股東、實際控制人張錫亮所持公司的股份存在質押情況，累計質押股份25,790,000股，佔其所持股份比例為73.32%，佔公司總股本比例為16.41%。
根據《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國物權法》的有關規定，在融入方不按照約定到期購回或者發生約定的實現質權的情形時，質權人可以就拍賣、變賣質押財產所得價款優先受償。因此，如果張錫亮先生未按照約定到期購回股票，公司控股股東、實際控制人的持股比例可能會進一步稀釋。
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
第四節 發行人基本情況
一、公司股本結構及前十名股東持股情況
（一）股本結構
截至2020年6月30日，公司股份總數為15,720.00萬股，股本結構如下：
股份類型 數量（股） 比例
一、有限售條件股份 80,005,818 50.89%
1、國家持股 - -
2、國有法人持股 - -
3、其他內資持股 80,005,818 50.89%
其中：境內法人持股 19,441,586 12.36%
境內自然人持股 60,564,232 38.53%
4、外資持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
二、無限售條件股份 77,194,182 49.11%
其中：人民幣普通股 77,194,182 49.11%
三、股份總數 157,200,000 100.00%
（二）前十名股東持股情況
截至2020年6月30日，公司前十名股東持股情況如下：
股東名稱 股東性質 持股比例 總持有數量（股） 限售股股數
（股）
張錫亮 境內自然人 22.37% 35,172,184 35,172,184
錢光紅 境內自然人 16.15% 25,392,048 25,392,048
無錫博翱 境內非國有法人 12.37% 19,441,586 19,441,586
無錫創投 國有法人 3.80% 5,969,634
蘇州清研 境內非國有法人 3.44% 5,408,434
上海國弘 境內非國有法人 2.75% 4,324,421
張海 境內自然人 2.08% 3,274,792
國經眾新 境內非國有法人 0.97% 1,532,568
鄧明 境內自然人 0.23% 360,000
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
蔡美瑜 境內自然人 0.17% 263,000
合計 64.33% 101,138,667 80,005,818
二、公司最近三年股權結構變化情況
公司於2017年10月10日完成首次公開發行股票並在深圳證券交易所上市。
公司自上市以來股權結構變動情況如下：
時間 事項 股本變動（股） 期末股本（股）
2018年5月 資本公積轉增股本 78,600,000 157,200,000
公司於2018年5月11日召開2017年年度股東大會，審議通過《2017年度利潤分配方案》，決定以資本公積金向全體股東每 10股轉增10股，共計轉增78,600,000 股，轉增後公司總股本增加至 157,200,000股。
除上述事項外，公司不存在其他因派發股份股利、資本公積金轉增股本、發行新股、可轉換債券等引致的股權結構變化。
三、公司組織結構及對其他企業權益投資情況
（一）公司的組織結構
截至本募集說明書出具日，公司的組織結構圖如下：無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（二）對其他企業權益投資情況
截至2020年6月30日，公司共擁有7家存續的全資或控股子公司或孫公司及1家合營公司。具體情況如下：
（三）子公司和孫公司基本情況
1、蕪湖威唐公司名稱 蕪湖威唐汽車模具技術有限公司
成立時間 2011年3月28日
註冊資本 500萬元
實收資本 500萬元
法定代表人 張錫亮
住所 安徽省蕪湖市鳩江經濟開發區龍江路28號
股東構成及控制情況 公司持有其100%的股權
經營範圍 汽車模具技術研發、精密模具、五金衝壓件、金屬零配
件、電子產品零配件的加工、生產、銷售
項目 2020年1-6月/2020年6月30日
總資產 6,954.48
財務數據情況 淨資產 2,685.50
（單位：萬元）
營業收入 3,793.03
淨利潤 218.23
註：以上財務數據未經審計。
2、威唐衝壓公司名稱 威唐汽車衝壓技術（無錫）有限公司
成立時間 2013年10月15日
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
註冊資本 3,895.36萬元
實收資本 3,895.36萬元
企業性質 有限責任公司
法定代表人 張錫亮
住所 無錫新區鴻山街道建鴻路32號
股東構成及控制情況 公司持有100%的股權。
汽車衝壓零部件的研發、生產；從事上述產品的批發。
經營範圍 （不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商
品的，按國家有關規定辦理）（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）。
項目 2020年1-6月/2020年6月30
日
財務數據情況 總資產 12,175.38
（單位：萬元） 淨資產 5,893.82
營業收入 3,867.57
淨利潤 136.53
註：以上財務數據未經審計。
3、德國威唐公司名稱 VT Automotive GmbH
成立時間 2015年8月7日
註冊資本 50萬歐元
實收資本 50萬歐元
法定代表人 張錫亮
住所 Schweinfurter Str. 7, c/oNOVUM Business Center, 97080
Würzburg,Germany
股東構成及控制情況 公司持有其100%的股權
經營範圍 為國內經營主體位於歐洲地區的客戶提供售前諮詢、售
後服務等。
項目 2020年1-6月/2020年6月30
日
財務數據情況 總資產 323.47
（單位：萬元） 淨資產 320.54
營業收入 -
淨利潤 -10.41
註：以上財務數據未經審計。
4、北美威唐公司名稱 VT Industries North America Ltd無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
成立時間 2018年1月31日
註冊資本 100萬美元
實收資本 100萬美元
法定代表人 張錫亮
住所 1500 Royal Centre, 1055 West Georgia St., Box
11117,VancouverBCV6E4N7,Canada
股東構成及控制情況 公司持有其100%的股權
經營範圍 汽車衝壓模具及相關業務的客戶服務
項目 2020年1-6月/2020年6月30
日
財務數據情況 總資產 644.18
（單位：萬元） 淨資產 644.18
營業收入 -
淨利潤 -10.02
註：以上財務數據未經審計。
5、威唐產投公司名稱 無錫威唐產業投資有限公司
成立時間 2019年6月27日
註冊資本 1,000萬元
實收資本 1,000萬元
法定代表人 張錫亮
住所 無錫市新吳區鴻山街道建鴻路32號
股東構成及控制情況 公司持有其100%的股權
經營範圍 利用自有資產對外投資；股權投資；經濟與商務諮詢服
務。
項目 2020年1-6月/2020年6月
30日
財務數據情況 總資產 2,417.29
（單位：萬元） 淨資產 1,805.47
營業收入 11.14
淨利潤 -69.18
註：以上財務數據未經審計。
6、嘉興威唐新能源公司名稱 嘉興威唐新能源科技有限公司
成立時間 2017年03月23日
註冊資本 1,020萬元
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
實收資本 1,020萬元
法定代表人 張錫亮
住所 浙江省嘉興市秀洲區康和路1288號嘉興光伏科創園1#
樓1705-7室
股東構成及控制情況 公司持有其80%的股權
從事新能源領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢（依
經營範圍 法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動）
項目 2020年1-6月/2020年6月
30日
財務數據情況 總資產 1,665.79
（單位：萬元） 淨資產 1,663.19
營業收入 -
淨利潤 -0.81
註：以上財務數據未經審計。
7、無錫威唐新能源公司名稱 無錫威唐新能源科技有限公司
成立時間 2019年10月08日
註冊資本 1,500萬元
實收資本 1,000萬元
法定代表人 張一峰
住所 無錫市新吳區鴻山街道建鴻路32號
股東構成及控制情況 公司通過子公司嘉興威唐新能源持有其100%的股權
從事新能源領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢；
經營範圍 新能源汽車配件的研發、生產、銷售。（依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主營業務 為公司提供汽車衝壓模具售前及售後諮詢服務
項目 2020年1-6月/2020年6月
30日
財務數據情況 總資產 951.75
（單位：萬元） 淨資產 932.73
營業收入 11.14
淨利潤 -45.66
註：以上財務數據未經審計。
（四）合營公司基本情況
截至募集說明書籤署日，公司擁有1家合營公司。具體情況如下：無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
公司名稱 威唐力捷智能工業技術（無錫）有限公司
成立時間 2016年2月4日
註冊資本 100萬美元
實收資本 100萬美元
企業性質 有限責任公司（臺港澳與境內合資）
法定代表人 張錫亮
住所 無錫新吳區鴻山街道鴻福路16號
股東構成及控制情況 公司持有50%的股權，香港力捷持有50%的股權
機電設備、機械設備及配件的研發、生產、批發，自動
化技術的開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務（以上
經營範圍 商品進出口不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可
證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）（依法須經
批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主營業務 工業自動化產品的研發、生產、銷售
項目 2020年1-6月/2020年6月
30日
財務數據情況 總資產 1,098.89
（單位：萬元） 淨資產 114.49
營業收入 -
淨利潤 -66.36
註：以上財務數據未經審計。
四、公司控股股東及實際控制人基本情況
截至2020年6月30日，張錫亮直接持有公司35,172,184股股份，佔公司總股本的22.37%，為公司控股股東、實際控制人。
（一）控股股東及實際控制人的基本情況
截至2020年6月30日，公司控股股東、實際控制人為張錫亮，其直接持有公司22.37%的股份，且通過其控制的無錫博翱控制公司12.37%的股份，合計控制公司34.74%的股份。
自公司首次公開發行股票並在創業板上市以來，公司實際控制人一直為張錫亮，不存在變動的情況，其基本情況如下：
張錫亮，中國國籍，無永久境外居留權，男，1972年8月出生，碩士。1997年至2001年，任職於新加坡模具私人有限公司；2001年至2003年，任職於美國史丹利公司亞太採購中心；2003年至2004年，任職於加拿大麥格納集團英提無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書爾亞太採購中心；2004 年至2005年，任職於美國李爾亞太區總部；2007年至2008年，任上海威唐模具技術發展有限公司執行董事；2008年至今，任職於公司；現任公司董事長。
（二）一致行動安排
基於共同的利益基礎和經營理念，2015年5月10日，張錫亮、錢光紅及無錫博翱籤署《一致行動協議》，約定張錫亮、錢光紅和無錫博翱作為公司股東行使股東表決權前，張錫亮和錢光紅若後續擔任公司董事或其委派的董事在行使董事表決權前，需就相關內容進行協商並就表決事項達成一致意見，若各方意見不能達成一致時，錢光紅及無錫博翱在股東大會及董事會層面意見均應以張錫亮意見為準，與張錫亮意見保持一致，《一致行動協議》有效期為10年。該一致行動安排下，張錫亮保持對公司的實際控制權。
（三）主要股東所持公司股份的質押、凍結和其他限制權利的情況
截至2020年6月30日，公司主要股東所持公司的股份存在質押情況，其中控股股東、實際控制人張錫亮累計質押股份25,790,000股，佔其所持股份比例為73.32%，佔公司總股本比例為16.41%；錢光紅累計質押股3,780,000股，佔其所持股份比例為 14.89%，佔公司總股本比例為 2.40%。除此以外，公司不存在其他主要股東所持公司股份凍結和其他限制權利的情況。
公司實際控制人控制的其他企業的情況請參考本募集說明書「第五節 合規經營與獨立性」之「四、關聯方與關聯交易（一）主要關聯方及關聯關係 1、控股股東、實際控制人及其控制的企業」。
五、發行人主營業務情況
公司專業從事汽車衝壓模具及相關產品的研發、設計、製造及銷售，主要產品為汽車衝壓模具、檢具、汽車衝壓件以及相關工業自動化產品。
自設立以來，公司堅持以客戶需求為導向，一直將自主研發和技術創新作為發展的持續動力。公司現已被認定為「江蘇省工程技術研究中心」、「無錫市複雜精密衝壓模具工程技術研究中心」，並被中國模具工業協會評為「模具出口重點企業」。
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
憑藉穩定的產品質量和完善的售後服務體系，公司獲得行業內眾多國際知名企業的認可，其中汽車衝壓模具產品直接客戶包括：麥格納集團、博澤集團、李爾公司等國際知名汽車零部件企業；使用公司研發、設計的模具所製造的衝壓件，最終配套應用於保時捷、特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、捷豹、路虎、大眾、通用、福特、克萊斯勒、本田等全球知名汽車集團旗下的眾多車型。
六、發行人所處行業基本情況
按照《上市公司行業分類指引分類》（2012 年修訂），公司所屬行業大類為「C35 專用設備製造業」；按照《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2011），公司所處行業屬於「專用設備製造業」中的「C3525 模具製造」。
（一）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策
1、行業主管部門及監管體制
（1）行業主管部門
公司所屬行業由政府主管部門按照產業政策進行宏觀調控指導，同時由行業協會進行行業自律管理，其主管部門包括發改委、工信部等。
目前，發改委及工信部承擔我國模具製造行業的宏觀管理職能，主要負責制訂產業政策，指導技術改造和產業結構調整等。中國模具工業協會承擔模具製造行業引導和服務職能，主要負責產業與市場研究、行業自律管理、行業內信息交流以及協助有關部門制定（修訂）模具產品的行業技術標準、規範等。中國模具工業協會是國家民政部核准登記註冊、具有社團法人資格的模具行業全國性社會團體。
（2）行業自律組織
中國模具工業協會是國家民政部核准登記註冊、具有社團法人資格的模具行業全國性社會團體。中國模具工業協會接受主管單位國有資產監督管理委員會、社會登記管理機關中華人民共和國民政部的業務指導和監督管理。
2、主要法律法規及政策
模具是工業生產的基礎工藝裝備，模具生產的發展水平是機械製造水平的重無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書要標誌之一。近幾年，國家為鼓勵模具行業及其下遊衝壓行業的發展，陸續出臺了一系列政策法規如下：
法律法規/ 頒布單位 頒布時間 相關內容
序號 產業政策
提出要重點研究開發重大裝備所需的關
《國家中長期科學和 鍵基礎件和通用部件的設計、製造和批
1 技 術 發 展 綱 要 國務院 2006年2月 量生產的關鍵技術，開發大型及特殊零
（2006-2020年）》 部件成形及加工技術、通用部件設計制
造技術和高精度檢測儀器。
提出要全面提高重大裝備技術水平，滿
《裝備製造業調整和 足國家重大工程建設和重點產業調整振
2 振興規劃》 工信部 2009年5月 興需要，堅持裝備自主化與重點建設工
程相結合，依託十大領域重點工程，振
興裝備製造業。
提出要重點支持鋼鐵生產企業實現轎車
3 《汽車產業發展政策發改委、工信 2009年9月 用板材的供應能力；支持設立專業化的
（2009年修訂）》 部 模具設計製造中心，提高汽車模具設計
製造能力。
《國家火炬計劃優先 提出要重點支持採用 CAD/CAM/CAE
4 發展技術領域（2010 科學技術部 2009年9月 技術開發製造的大型、複雜、精密成型
年）》 模具和高速、精密、耐用冷衝模具。
《裝備產業技術進步 投資方向覆蓋汽車覆蓋件模具、多工位
5 和技術改造投資方向 工信部 2010年5月 級進模具、精衝模具、大型塑料模具、
（2010年）》 精密塑料模具、塑料異型材擠出模具、
壓鑄模具等。
明確了要加大培育節能環保產業、新一
《國務院關於加快培 代信息技術產業、生物產業、高端裝備
6 育和發展戰略性新興 國務院 2010年10月 製造產業、新能源產業、新材料產業、
產業的決定》（國發 新能源汽車產業等七大戰略性新興產
（2010）32號） 業，並將先進環保技術裝備、智能製造
裝備列為重點的發展方向。
工信部、科學 明確將「大型及精密、高校塑料模具，鑄
《重大技術裝備自主技術部、財政 造模具，輪胎模具，精密、高效多工位
7 創新指導目錄（2012部、國務院國 2012年1月 級進衝壓模具及超高強度鋼板熱成形模
年版）》 有資產監督 具以及為C級轎車整車車身成形生產配
管理委員會 套的覆蓋件及車身模具」等列入其中。
模具混合澆注先進位造技術和搪塑鎳合
8 《鼓勵進口技術和產發改委、財政 2015年8月 金電鑄模具製造技術被列入「鼓勵引進
品目錄（2015年版）》部、商務部 的先進技術」；大型、精密模具設計與制
造被列入「鼓勵發展的重點行業」。
信息化和工業化融合 推廣個性化定製，支持發展面向中小企
9 發展規劃（ 2016－ 工信部 2016年10月 業的工業設計、快速原型、模具開發和
2020年） 產品定製等在線服務。
提出重點發展大型及精密多工位級進模
10 《模具行業「十三 中國模具工 2016年11月 具，包括汽車零部件和OA設備等大型
五」規劃》 業協會 多工位級進模及高速運行的長壽命精密
多工位級進模。
11 《汽車產業中長期發工信部、發改 2017年4月 推進汽車產業供給側結構性改革，調控
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
展規劃》（工信部聯 委、科技部 總量、優化結構、協同創新、轉型升級。
裝〔2017〕53號
（二）行業發展狀況
1、模具行業概況
（1）模具行業概述
模具是利用金屬、非金屬等材料經專門設備加工而成的基礎工藝裝備，主要用於高效批量生產，是工業產品中大批量生產的零部件和製件，也是製造業中不可或缺的重要組成部分，被稱為「工業之母」。使用模具批量生產製件具有高生產效率、高一致性、低耗材以及有較高精度和複雜程度等特性，因此被廣泛的運用於汽車、電子、儀器儀表、家電、航空航天、建材、電機和通訊器材等產品的生產製造中。上述行業中約 60%~80%的零部件需要依靠模具加工成型。因此，模具製造水平不僅是衡量一個國家製造水平高低的重要標誌之一，也是相關製造產業發展的重要支撐。
（2）模具行業規模
伴隨著我國製造業的發展和國際製造業的轉移，模具製造業作為重要的基礎工業，規模也隨之擴大，近年來，我國模具製造業取得了長足的發展。2009 年到2018年期間，我國模具行業主營業務收入增長較快，複合增長率達到11.07%，2018年，我國模具製造行業主營業務收入達2,719億元。
2009年至2018年期間我國模具行業市場規模（單位：億元）3,500
3,000 2,851 2,966 2,719
2,474 2,582
2,500 2,131
2,000 1,640 1,816
1,500 1,397
1,057
1,000
500
0
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
模具製造業主營業務收入（億元）
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
數據來源：Wind資訊
（3）模具行業分類
根據模具成型的加工工藝的不同性質，可以將模具主要分為衝壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛造模具、橡膠模具等類別。根據中國模具工業協會編制的《中國戰略性新興產業研究與發展·模具》，各類模具的構成情況如下：
橡膠模具 其他模具
鍛造模具 3% 5%
4%
鑄造模具
8%
塑料模具
45%
衝壓模具
35%
數據來源：中國模具工業協會
2、汽車衝壓模具行業概況
（1）汽車衝壓模具行業概述
衝壓模具根據工藝性質，可以分為：衝裁模、彎曲模具、拉伸模具；根據工序組合程度可以分為：單工位模、複合模、級進模和傳遞模；根據衝壓時的溫度情況可以分為：冷衝壓模具、熱衝壓模具等。在衝壓模具下遊應用行業中，汽車製造業模具使用量較大，在美國、德國、日本等汽車製造業發達國家，汽車模具行業產值佔模具全行業產值的40%以上，在我國有1/3左右的模具產品是為汽車製造業服務的。一般生產一款普通的轎車需要1,000至1,500多套衝壓模具，約佔整車生產所需全部模具產值的40%左右。汽車衝壓模具是汽車生產的重要工藝裝備，其設計和製造時間約佔汽車開發周期的2/3，是汽車更新換代的主要制約因素之一。汽車衝壓模具具有尺寸大、工作型面複雜、技術標準高等特點，屬於技術密集型產品。
（2）我國汽車衝壓模具市場規模無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2009 年以來，中國一直是模具產品的淨出口國。中國模具工業協會統計數據顯示，2009-2017年，我國模具出口總額從18.43億美元增長至54.90億美元。2018年1-9月，我國模具出口總額為44.37億美元，同比增長10.88%。
我國衝壓模具出口金額較低，但近年來保持了快速增長趨勢，2012年以來，我國衝壓模具出口額從4.46億美元增長至2017年度的11.25億美元，年均複合增長率達 20.31%；衝壓模具出口總額佔模具出口總額的比例從 2012 年度的11.96%增長至2017年度的20.48%。未來隨著我國衝壓模具的技術水平不斷提升，我國衝壓模具出口金額以及佔模具出口的比例有望進一步攀升，給國內衝壓模具企業帶來更多的市場機遇。
2012年-2017年我國衝壓模具出口情況（單位：億美元）
12 11.25
10 9.13
8.48 8.16
8 7.52
6
4.46
4
2
0
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
資料來源：中國模具工業協會
3、汽車衝壓模具行業市場供求狀況及變動原因
（1）全球汽車產量穩步增長為行業發展奠定基礎
汽車模具是完成汽車零部件成形、實現汽車量產化的關鍵裝備。在汽車生產中90%以上的零部件需要依靠模具成形，製造一輛普通轎車約需1,500套模具，其中衝壓模具約佔1,000餘套。因此，全球汽車產量保持穩步增長是汽車衝壓模具行業持續快速發展的基礎。根據統計，2011年-2019年，全球汽車產量從7817萬輛增長至9130萬輛，複合增長率為1.95%；全球汽車銷量從7988萬輛增長至9179萬輛，複合增長率為1.75%。
單位：萬輛
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
12000
10000 88348978 89689078 93869498 95669730 95069563 91309179
7817 7988 82138424 85618760
8000
6000
4000
2000
0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
產量 銷量
數據來源：OICA
（2）汽車升級換代周期縮短帶來新的市場機遇
隨著全球市場需求的不斷變化，汽車生產廠商為保持原有品牌的影響力，會選擇升級換代來吸引消費者，因此市場新車型投放頻率越來越快，開發周期越來越短。目前，汽車升級換代主要有以下類型：
①車型的外型及內飾更新：變動汽車外觀及舒適配置包括音響系統、天窗、車窗、座椅等不影響汽車關鍵性能的零部件。
②核心零部件升級：改進汽車的某種或幾種核心零部件的不足，提高車型的性能，如發動機種類的更換、功率的調整、變速器由手動改為自動、制動系統的改進等。
③核心部件及非關鍵零部件同時升級：對汽車的核心部件及非關鍵零部件進行一步到位的全面升級改進，如對外形和內飾改進的同時，升級制動系統和控制系統的配置。
隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型的投放將不斷增加，將帶動汽車模具行業的發展。
4、汽車衝壓模具行業特徵及發展趨勢
（1）行業特徵
①行業內企業數量多、規模偏小，集中度低無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
目前我國模具製造廠點約30,000家，從業人員約100萬，產值5,000萬以上的企業約5,000家，根據中國模具工業協會統計的2014年82家重點企業資料顯示，該部分企業總產值約90億元，2014年模具產值超過1億元的有25家。汽車衝壓模具生產企業與一般工業產品企業相比，數量多，規模整體偏小，多為中小型企業，集中度較低。
②「非標準化、定製化」的生產經營模式
汽車衝壓模具作為下遊客戶生產製造的基礎裝備，需要嚴格按照下遊零部件廠商的規格、產品用途、工藝結構以及加工設備情況進行設計和加工而成，零部件的設計要求和形狀改變都會要求相應的模具發生改變，衝壓模具生產的上述特點導致汽車衝壓模具行業高度「非標準化、定製化」的經營模式。
③產品交付周期較長
與普通工業產品相比，汽車衝壓模具行業產品具有設計、生產、交付周期較長的特點。通常客戶下達模具訂單後，根據產品複雜程度不同，企業設計部門需要1-3個月進行工藝分析和結構設計；從材料採購到製造生產需要3-4個月；模具產成後，進行調試、試生產、質量檢測等流程還需要2-4個月；發貨後到客戶驗收根據國內國外客戶不同，仍需要較長的周期。影響模具交付的主要因素有客戶設計要求變更、客戶產品計劃調整、模具生產企業對該類模具設計經驗、模具調試、試生產狀況等。汽車衝壓模具產品成本構成中，除了原材料，影響較大的為人工成本，而生產交付周期的長短會對人工成本有較大影響，其變更會直接影響產品利潤率情況。
（2）行業發展趨勢
①國內低端汽車衝壓模具市場相對飽和，高端市場國產化進度加快
近年來，我國汽車衝壓模具製造行業內企業數量不斷增加，產能不斷提升，但受制於設備水平及研發投入有限，產品多為低端衝壓模具。目前我國低端汽車衝壓模具市場供應相對飽和，競爭較為激烈，而高端市場的自給率還相對偏低，僅有40%左右。部分國內領先的汽車衝壓模具生產企業，通過引入先進生產設備和技術，加強技術研發和生產工藝創新，實現了高端汽車衝壓模具設計與製造的國產化。未來，隨著國內大規模汽車衝壓模具廠商在研發、技術升級、生產規模無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書等方面的不斷提升，該部分產品國產化進度將進一步加快。
②海外客戶的採購重心逐步由國外向國內轉移
汽車衝壓模具行業是一個技術、資金相對密集的行業，同時也是人才、勞動力密集的行業。儘管海外汽車衝壓模具市場需求巨大，但是受到人力成本居高不下的影響，其衝壓模具產業呈現逐漸萎縮的態勢。隨著我國衝壓模具產業工藝裝備水平、設計水平及製造水平的不斷提升，國內部分高端汽車衝壓模具廠商的產品的質量已經能夠達到發達國家的產品指標；同時，我國平均勞動力成本仍然相對偏低，國產衝壓模具產品性價比優勢明顯。綜上，未來國外零部件廠商出於整體生產成本考慮，其衝壓模具的採購重心將進一步由國外向國內轉移，這為國內汽車衝壓模具企業擴大生產規模、搶佔國際市場提供了重要機遇。
③同步研發能力成為衡量汽車衝壓模具企業市場競爭力的重要指標
汽車領域市場競爭日趨激烈，更新換代的速度亦逐步加快，汽車製造廠商為滿足市場的需求，需要不斷推出新的換代車型或更新零部件產品。汽車衝壓模具作為下遊廠商生產、製造中的基礎工具，其開發周期佔整個產品開發周期的主要部分。為了迅速搶佔市場，客戶對縮短模具開發周期的需求日趨增加，這對衝壓模具廠商的研發能力提出了更高的要求。擁有同步研發能力的衝壓模具企業能夠與下遊客戶實現同步研發，即參與客戶產品的初始開發過程，與客戶共享開發數據，因而能夠更準確的把握市場需求，提升用戶未來的產品使用體驗，在汽車衝壓模具行業的市場競爭中佔據優勢。
④產業鏈逐步向下延伸
隨著汽車衝壓模具行業的快速發展，行業內企業數量不斷增多，企業之間的競爭也隨之加劇。各家企業之間的競爭已經不僅停留在衝壓模具產品領域的設計、生產等方面。由於汽車衝壓模具是下遊客戶生產製造的基礎裝備，模具生產企業一般對汽車衝壓件產品的市場需求、工藝流程、銷售渠道等有比較深入的了解。行業內，部分技術力量較強、產品水平和管理水平較高的企業，已經開始以模具為核心向下遊產業鏈延伸，建立衝壓件生產線，以自身設計開發的衝壓模具為基礎，向客戶提供衝壓件的加工、生產服務。
⑤輕量化汽車零部件產品需求持續增加將促使衝壓模具製造商技術改進無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
全球汽車輕量化進程進一步加快導致與之相應的零部件開發設計及加工工藝不斷改進。目前，鋁合金衝壓件及熱衝壓成型技術已經成為汽車輕量化中的主流研發方向。捷豹路虎XF、攬勝車型，特斯拉的Model S、Model X，凱迪拉克CT6，奧迪A8等，均已經採用了全鋁車身。部分車型已經開始採用熱衝壓覆蓋件，在保證同等強度下，整車重量能夠大幅提升，實現較好的節能減排效果，增加車輛的操控性能。未來，整車輕量化及相關零部件加工工藝將由豪華品牌進一步推廣到大眾品牌，對與之相關的汽車衝壓模具行業將帶來新的技術要求，研發設計及技術創新能力較強的衝壓模具廠商將獲得新的增長點。
⑥新能源汽車車型開發將帶來增量市場
新能源汽車是全球汽車工業轉型的發展方向，也是我國重點支持的戰略性新興產業。自2009年財政部、科技部、發改委、工信部聯合召開節能與新能源汽車示範推廣試點工作會議開始，我國已出臺了一系列新能源汽車產業政策，逐步形成了包含宏觀規劃、行業監管、財稅補貼、推廣應用、技術創新、配套設施等在內的政策體系，推動我國新能源汽車產業快速發展。據中國汽車工業協會數據顯示，近兩年我國新能源汽車銷量均超120萬輛。隨著「雙積分」政策的逐步落地，我國新能源汽車市場將進入黃金髮展期。據《汽車產業中長期規劃》要求，至2020年，我國新能源汽車產銷將達到200萬輛，至2025年，新能源汽車產銷佔汽車總量20%以上。由於新能源汽車的推出需要從外到內的全新車型設計，新能源汽車的出現及快速發展必將為汽車模具行業帶來新的增長點。
5、汽車衝壓件行業概況
（1）行業概況
汽車零部件產業是汽車工業發展的基礎，是汽車工業的重要組成部分。隨著世界經濟全球化、市場一體化的發展，汽車零部件在汽車產業中的地位越來越重要。整車的零部件數量大約為3萬個，按功能通常可分為汽車發動機系統零部件、汽車車身系統零部件、底盤系統零部件、電氣電子設備和通用件等幾個大類。按照材質分類，可分為金屬零部件和非金屬零部件，其中金屬零部件佔比約為60%-70%，非金屬零部件佔比約30%-40%。
汽車衝壓件，主要是指通過壓力機和衝壓模具對金屬材料施加外力，使之產無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件，廣泛應用於汽車覆蓋件、白車身系統、座椅系統、儀表系統及排氣系統等部件，汽車車身的金屬件幾乎全部為衝壓件。
（2）行業規模
我國汽車零部件行業的發展與汽車工業的發展息息相關。近年來，隨著我國汽車工業的快速發展，我國汽車零部件行業總體規模正迅速壯大，呈現快速增長趨勢。規模以上汽車零部件企業從2012年的9,341家增長到2016年的12,757家，規模以上汽車零部件企業營業總收入從22,267億元增長至2016年度37,202億元，年均複合增長率達到13.69%，2017年度規模以上汽車零部件企業營業總收入達3.90萬億元。
單位：萬億元
2012-2017年我國汽車零部件行業規模以上企業營業總收入情況
數據來源：中國汽車工業協會
目前，中國汽車零部件產業規模已經超過3萬億元，但中國汽車零部件產值比上整車產值1:1的比例仍然遠低於汽車產業鏈成熟國家1.7:1的比例，仍有較大的提升空間。此外，2017年我國汽車零部件出口金額為499.2億美元，佔汽車商品出口金額的59.85%，對汽車行業出口貢獻較大。
（三）行業競爭狀況
1、行業競爭格局與市場化程度
從全球範圍來看，技術領先的汽車模具企業主要集中在歐美、日本等工業發達國家，例如日本的富士工業技術與宮津製作所、義大利柯馬公司（COMAU）、無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書德國阿蓋爾機械製造有限公司（ALLGAIER）、美國Autodie模具集團等，在大型、精密、複雜衝壓模具的設計製造技術方面有著領先的技術優勢，其汽車模具製造技術水平引領著行業國際發展方向。一方面由於上述地區該行業發展較早，另一方面由於這些工業發達國家有著強大的科技研發和製造業生產能力，可以為汽車模具製造業提供發展的動力。而近年來，受中國等發展中國家市場需求及低成本優勢所推動，全球汽車模具製造業向發展中國家轉移。中國作為工業製造轉移的主要地區，不斷引進吸收國外先進技術和自主創新，誕生了一批生產工藝較高的汽車模具生產企業。
目前我國汽車模具企業分布相對集中，主要集中在珠江三角洲地區、長江三角洲地區和環渤海灣地區。這些地區與國內其他地區相比，在技術、區位、人才、經濟環境等方面具有絕對優勢。汽車模具行業競爭充分，按服務對象，技術水平和生產規模進行分類，全行業企業大體可分為三個類別：第一類企業主要是國內大型汽車製造商附屬的模具開發企業，例如一汽模、二汽模、比亞迪模具等，該類企業技術先進，生產規模大，服務對象較為單一；第二類企業是國內模具行業的骨幹公司，不但是汽車製造商的模具供應商，也是零配件供應商，例如天汽模、威唐工業、祥鑫科技、合力科技等，該類企業技術水平相對較高，生產規模較大，在各自的細分領域擁有較強的競爭力；第三類企業為行業內規模較小的廠商，前期研發、生產及人員投入有限，生產規模小，該類企業產品以代加工為主，技術含量、毛利率相對偏低。
2、行業內主要企業情況
行業內主要企業基本情況介紹如下（以下信息來自公開資料）：
序號 公司名稱 公司簡介及主要產品
1 天津汽車模具股份有限公司 深圳證券交易所上市公司，股票代碼002510，主要
產品為汽車覆蓋件模具。
深圳證券交易所上市公司，股票代碼002965，主要
2 祥鑫科技股份有限公司 從事精密衝壓模具和金屬結構件研發、生產和銷
售，其產品主要為汽車、辦公用品的模具及衝壓件。
寧波合力模具科技股份有限 上海證券交易所上市公司，股票代碼603917，主要
3 公司 從事汽車用鑄造模具、熱衝壓模具和鋁合金部品的
研發、設計、製造和銷售
3、進入行業主要壁壘無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（1）技術壁壘
汽車衝壓模具行業為技術密集型行業，汽車衝壓模具具有形狀複雜，精度、質量要求高等特點，有一定的技術壁壘。反映汽車模具技術水平高低的主要指標是模具的精度和可靠度。隨著近幾年我國汽車衝壓模具製造行業的快速發展和進步，行業內對模具精度和可靠度的要求也越來越高。同時，生產過程中涉及CAE設計、三維實體設計、無圖化生產、高速高精度加工、數位化檢測和信息化管理等多項工藝，對技術要求較高。而汽車衝壓模具行業的技術提升均需要長時間的積累，故造成了該行業的技術壁壘。
（2）資金壁壘
汽車衝壓模具行業的設備投入對企業的產品開發能力、訂單承接能力和產能均有重大影響。一般而言，企業所製造的模具越複雜、越精密，所需的設備投入也就越大。另一方面，汽車模具行業是典型的非標準產品設計與製造行業，每套模具均根據整車廠訂單需求，針對某一特定車型的特定零件設計生產，產品差異化特徵明顯，這決定了行業中「以銷定產、以產定購」的經營模式。從承接訂單到最終的產品驗收通常需要8到24個月時間，佔用大量流動資金。因此，對新進入者形成了資金壁壘。
（3）客戶資源壁壘
由於衝壓模具的定製化生產模式及下遊企業對汽車衝壓件精度、可靠性要求較高，下遊客戶會對備選供應商進行一系列的嚴格審核和評定以確定最終供應商，企業需要較長時間才能與客戶建立起合作關係。因此企業不但需要通過建立自有的銷售團隊或開發代理商，通過穩定的營銷渠道進行品牌推廣和客戶維護，也需要不斷提高自身產品質量及產品研發能力，改善服務質量以獲得下遊客戶的認可和信任，而這些營銷渠道的獲得和維護均需要較長時間的積累和沉澱，對新進入者來說，上述要求構成了客戶資源壁壘。
（4）人才壁壘
目前，汽車衝壓模具的開發周期越來越短，技術含量和製造精度越來越高，汽車衝壓模具設計製造中近年來採用了許多新的技術。為了應對新的需求和挑戰，企業必須有一大批具有相應技能的技術人才來進行模具的設計、開發和生產。無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書而模具行業是一個需要長期經驗積累的行業，如果沒有經驗豐富的技術人員和熟練的工人，則難以進行新產品的研發和生產。上述要求對模具行業的新進入者形成了較高壁壘。
（四）行業技術水平及特點
模具製造是涉及金屬鍛造、數控加工、衝壓設計等多個領域的現代工業製造行業，產業鏈延伸廣。同時，模具製造也涉及到數位化設計、材料科學、工業設計科學等基礎學科。因此，技術、經驗水平不同的企業能夠設計出的模具在型面複雜程度、可靠性、精度和設計周期等方面存在較大的差異。
「十一五」以來，在國家政策扶持和鼓勵下，行業內企業在技術研發和工藝升級改造方面投入持續增加，企業裝備水平和技術實力都有了很大提高，例如CAD/CAM設計技術已經普遍被採用；熱流道技術和多工位級進衝壓技術已經得到了較好的推廣；CAE、CAPP、PLM、ERP等數字集成技術已經在一部分企業開始使用；高速加工技術、快速成型技術、超精密加工技術、並行工程、逆向工程，虛擬製造已經在一些重點骨幹企業開始運用。從加工工藝上來說，多軸高速加工成為模具加工的主要手段，提高精度的同時大大縮短了模具製造周期。
總體而言，衝壓模具行業的技術水平、製造精度、使用壽命和設計周期等方面均有明顯進步，部分模具產品的總體性能指標已經達到國際先進水平。
（五）影響行業發展的有利及不利因素
1、有利因素
（1）國家產業政策支持
模具是現代精密製造的重要基礎配套產業，是製造業產業升級和技術進步的重要保障之一，其發展長期來一直受到國家重視。近年來國家制定了一系列扶持行業發展的產業政策，從中長期戰略規劃、進出口、投資和鼓勵創新等多個方面對該行業進行宏觀調控和指導，優化行業結構，促進行業發展。
2010年發布《裝備產業技術進步和技術改造投資方向》、2010年發布《機械基礎零部件產業振興實施方案》、2011 年發布《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）》、2011年發布《重大裝備自主創新指導目錄（2012無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書年版）》、2015年發布《鼓勵進出口技術和產品目錄（2015年版）》等都將高端精密模具製造業列為重點鼓勵發展產業。
（2）行業市場規模不斷擴大
作為汽車製造業的上遊行業，公司所處行業與汽車產銷量及更新換代周期密切相關，全球市場汽車銷量實現持續增長。2016年，全球汽車總銷量達9,385.64萬輛，2011年-2016年複合增長率達3.72%。全球汽車銷量的持續增長為其上遊模具製造行業的擴張奠定了良好的基礎和發展空間。
另一方面，整車製造商開發周期越來越短，新車型、改款車型周期縮短促使汽車零部件供應商加快其零部件開發生產進度，進一步推動了汽車衝壓模具行業的市場需求。
（3）行業技術持續進步
我國汽車衝壓模具行業經過多年的海外技術引進、自主積累及技術創新，已經儲備了一定的技術基礎。目前，行業內精密、大型級進模和複合模具產品明顯增多，部分行業內領先企業產品的主要指標已經達到國際一流水平。行業中骨幹企業也逐步實施高速加工、並行工程、逆向工程、虛擬製造、無圖生產等先進技術和工藝。預計在「十三五」期間，我國模具行業將不斷向現代化、數位化、智能化方向發展，著重在超精加工和細微加工技術、在線檢測和數位化調試技術、虛擬化技術和網絡化技術、節能減排和綠色製造技術以及雲計算、大數據、工業4.0等方面繼續有所突破。
（4）汽車衝壓模具的全球化採購
汽車整車廠越來越多的選擇按照QSPT原則（質量、服務、價格、技術）進行汽車衝壓模具的全球化採購，促進了汽車衝壓模具行業的發展。隨著我國企業衝壓模具行業技術水平、質量可靠性的顯著提高，中國已經逐步被列為汽車衝壓模具全球最重要的供應產地之一，為我國汽車衝壓模具行業的發展提供了良好的發展空間。
2、不利因素
（1）企業規模偏小，行業集中度低無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
汽車衝壓模具通用性較低，專業化、定製化特點十分明顯，造成我國汽車衝壓模具企業平均規模偏小，行業集中度低，在應對原材料價格波動、客戶變動，以及參與國際市場競爭方面處於不利位置。
（2）行業人才缺乏
近年來，雖然我國汽車衝壓模具行業發展迅速，但是從業人員仍然跟不上行業發展需求。一方面，從業人員總量不足；另一方面，目前從業人員整體素質有待提升。目前行業內，高素質、行業經驗豐富的模具設計人員、高級技術工人以及企業管理人員等都較為緊缺。
（六）行業的經營模式、周期性、區域性或季節性特徵
1、行業的周期性
汽車衝壓模具為汽車工業的基礎工藝設備，下遊客戶為汽車整車廠和零部件生產廠商，其周期性與下遊汽車產業的發展狀況、發展趨勢密切相關。汽車生產和銷售受宏觀經濟影響較大，與宏觀經濟波動有較為明顯的關聯性。因此宏觀經濟和汽車行業的周期性導致汽車衝壓模具行業具有一定的周期性。
2、區域性
汽車衝壓模具行業具有較明顯的區域性，主要集中於汽車整車及零部件廠商集中，配套產業發達的區域。目前，我國模具產業已經形成了長三角、珠三角、環渤海三大產業集群地帶，其中長三角、珠三角地區的模具出口量佔全國出口總量的80%以上。
3、季節性
汽車衝壓模具行業不存在明顯的季節性特徵。
（七）發行人所處行業與上、下遊行業之間的關聯性
公司所處行業的上下遊情況如下所示：無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
公司所處行業的上遊行業主要為生產設備廠商和各類用於生產模具或衝壓件的原材料廠商，如鋼材、鋁材等。鋼材是汽車模具製造和汽車衝壓件製造中的重要原材料。鋼材市場屬於完全競爭市場，價格波動較為頻繁。目前，除少部分高端鋼材需從國外採購，國內的鋼材生產基本上能夠滿足我國模具行業的需求。近年來，我國鋼鐵行業供給充足，能夠滿足一般下遊企業需求，但是受上遊鐵礦石價格影響及供求變動，其價格波動會對公司所處行業的成本造成一定影響。
公司所處行業的下遊主要為汽車製造業。因此，全球汽車市場的景氣程度及發展狀況直接影響到公司所處行業的市場空間。汽車行業的持續快速增長為汽車模具行業的發展創造了良好條件，使汽車模具行業的市場容量不斷擴大。此外，由於國內模具行業近年來技術水平的進步及國外模具製造行業成本的居高不下，國內汽車製造商逐步把部分原國外採購的模具訂單轉回國內。同時，國外汽車製造商也在增加國內採購的模具總量和種類，這些因素都將增加國內模具製造行業的市場空間。
七、行業競爭情況
（一）公司主要競爭對手的簡要情況
公司在行業內主要競爭對手為祥鑫科技、天汽模，具體情況參見本節「（三）行業競爭狀況」之「2、行業內主要企業情況」。
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（二）發行人的市場份額情況
公司是國內專注於設計、研發、製造汽車衝壓模具的領先企業之一，產品主要向歐洲、北美等地區出口。經過多年的市場開拓及品牌口碑的積累，公司產品在行業內形成了較強的市場競爭力。公司已經與麥格納集團、博澤集團、李爾公司等國際知名汽車零配件企業建立了較為穩定的合作關係，能夠滿足國際客戶對衝壓模具產品標準高、穩定性強等要求。
根據中國模具工業協會公布的統計數據，2018年，我國模具出口總額為60.85億美元，其中衝壓模具出口總額為13.75億美元，公司在衝壓模具出口市場佔有率為4.54%。
（三）發行人的競爭優勢
1、技術優勢
公司具有行業領先的研發能力，目前已形成從前期工藝流程設計分析、衝壓工藝模擬分析、到後期的模具設計製造的完整技術工藝。這些技術工藝可有效縮短模具製造的周期，有效控制整體的生產成本，提高模具產品的精度。公司的技術優勢主要體現在以下幾個方面：
（1）創新應用能力優勢
在研發設計方面，公司憑藉其在汽車衝壓模具方面多年的豐富經驗，能夠準確掌握國外眾多整車製造廠商的技術標準，並精準把握各類車型的技術要求，從而為客戶相關零部件產品的生產效率及良品率方面提供更優化的解決方案。在製造及調試檢測方面，公司有著豐富的調試經驗及技術和人才的儲備，能夠承接複雜型面、高強度板應用等具有較高技術要求的連續模或傳遞模產品。
（2）模具開發設計優勢
公司自成立以來一直牢牢把握行業發展趨勢，建立了一套完善的研發體系以及快速將創新技術轉化為實際生產力的生產模式。目前公司使用仿真手段對衝壓件的回彈變形進行準確預測，進而獲得模具型面的回彈補償量，有效控制了模具型面的回彈，滿足了具有複雜曲面、且精度要求高的衝壓件的生產要求，實現型面偏差0.015mm 以內的關鍵技術指標。公司還具備較強的同步研發設計能力，無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書在零部件生產商新產品開發設計階段，公司研發設計團隊已經能夠同步參與，提升了公司模具產品用戶體驗，使其能夠更好地應用於客戶未來的生產製造中。
（3）高精度製造技術優勢
公司具有較高技術運用水平，擁有國內外先進的生產設備，如五軸數控加工中心、五軸鐳射切割機、白光測量掃描儀等，結合前期研發成果，其產出的產品加工精度能確保在±0.01mm範圍以內，可滿足客戶對不同類型產品精度的要求。
依託公司汽車衝壓模具研發設計經驗，公司在汽車衝壓、焊接等生產技術工藝方面，也積累了較為豐富的技術經驗。
2、運營管理優勢
公司主要管理團隊一直專注於汽車衝壓模具行業的管理工作，且核心成員自公司成立之初至今保持很高的穩定性。團隊經過十多年的經營，在行業內積累了豐富的技術、管理經驗，對下遊行業客戶的產品需求有較為深刻的理解，對市場趨勢有較強的預判能力。
公司形成了由多部門共同協作的科學管理體系，能夠為客戶提供從模具設計、模具製造到衝壓件生產製造的多元化服務。公司建立了以 ISO9001:2015、IATF16949:2016 質量管理體系為核心的製造管理體系，能夠在保證工期和質量的前提下，同時滿足客戶的多個複雜項目並行實施的設計及製造需求。
3、產品質量優勢
公司設立以來一直對產品品質高度重視，秉承「質量第一，誠信為本」的發展理念，一直將產品質量管理作為企業發展的重中之重。
公司通過了ISO9001:2015質量管理體系認證以及IATF16949:2016質量體系認證，建立了包括質量管理、質量檢驗、售後服務在內的一整套質量保證體系，確保產品整個生產過程都在質量保證體系的控制範圍之內，有效保障產品質量。
對衝壓模具產品本身而言，產品質量關鍵在於模具設計、加工精度和使用壽命。首先，公司擁有優秀的研發設計團隊，在多年經驗積累和技術沉澱的基礎上，制定了完整的產品設計和開發流程，保證了公司模具產品的設計水平。其次，公司擁有包括五軸加工中心、數控龍門加工中心等高精度加工設備，能夠為客戶提無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書供高精度、長使用壽命的模具產品，其中汽車衝壓模具產品的加工精度能夠達到±0.01mm以內，產品使用壽命則超過100萬次。
4、客戶資源優勢
經過多年的市場開發和客戶資源積累，目前公司產品已經成功進入北美、歐洲等全球主要汽車產業較為發達、集中的地區。憑藉優質的產品質量和完善的服務體系，公司與麥格納集團、博澤集團、奇昊集團等國際知名汽車零部件供應商建立了長期穩定的合作關係；使用公司研發、設計的模具所製造的衝壓件，最終配套應用於保時捷、特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、捷豹路虎、大眾、通用、福特、克萊斯勒、本田等全球知名汽車集團旗下的眾多車型。與知名企業建立的合作關係，能夠快速提升公司在細分領域的影響力，從而有利於公司進一步開拓新的客戶。
公司下遊汽車零部件供應商通常具備嚴格的外部採購管理體系，對於產品的交付期及產品質量要求非常高，進入其採購供應鏈的廠商將面臨較高標準的資格審核。優質客戶的審核為公司帶來以下優勢：①客戶高標準的採購準入體系促使公司在技術創新水平和產品質量控制始終能夠保持在行業前列；②一旦通過供應商體系考核，通常會保持穩定的合作，不會輕易更換供應商，能夠為公司提供長期穩定的產品訂單。
5、「一體化綜合服務」優勢
由於汽車衝壓模具產品的高度定製化、非標準化特點，一般在生產完成後，還需要通過衝壓設備進行試製調試和生產，最終實現產品的批量製造。試製過程中發現問題，導致模具返廠不但造成公司成本增加，而且對客戶新產品開發進度造成負面影響，尤其是海外客戶訂單，一旦返修通常需要幾個月時間。
公司憑藉其在行業內積累的豐富經驗，公司能充分了解客戶在使用產品時的實際需求。從前期產品設計階段開始，公司就能充分評估未來使用中的各項影響因素，並在產成後提供加工模具後的衝壓件試製服務，儘量將模具調試環節安排在企業內部。產品交付客戶使用後，公司仍將提供持續的售後調試服務，根據客戶反饋意見，快速響應解決問題。公司產品生產的全部過程均由項目經理、工程師全程跟蹤，為客戶提供完整的「一體化綜合服務」。
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（四）發行人的競爭劣勢
1、現有設備條件制約公司產品及技術水平的提升
技術優勢是公司最核心的競爭優勢，是始終保持行業領先地位的重要保障。未來，模具行業將向著精細化、多功能化以及信息化方向發展，為了把握行業發展方向，保持行業領先地位，公司必須在技術、信息化等多個方面加大研發投入。只有掌握了這些關鍵技術，公司才能實現在模具製造行業保持領先的目標。
但目前，公司的設備條件、技術水平等距離國外先進水平尚存在差距，需進一步加強在研發方面的投入力度，提高自身研發能力，進一步豐富公司產品線。
2、人才短缺
公司通過多年的持續發展，已經建立了較為穩定經營管理體系。但隨著公司主營業務的不斷拓展，公司資產規模、客戶數量都將逐步增加，相應的公司經營活動、組織架構和管理體系亦將趨於複雜，對公司管理層提出了更高的要求，在技術、研發、管理、銷售等方面的專業人才仍相對短缺。
八、主要業務的具體情況
（一）營業收入構成
1、按照產品分類的營業收入
報告期內，公司按照產品分類的營業收入構成情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比
主營業務收入 25,173.65 98.39%39,454.7497.86% 50,174.6098.60%43,137.60 98.75%
其中：模具和檢具 21,416.51 83.70%30,929.8176.71% 41,270.0181.10%35,240.31 80.67%
衝壓件 3,620.24 14.15% 8,108.01 20.11% 8,759.1717.21% 7,897.29 18.08%
自動化設備 136.90 0.54% 416.93 1.03% 145.42 0.29% - -
其他業務收入 413.23 1.61% 864.32 2.14% 711.95 1.40% 545.79 1.25%
合計 25,586.87 100.00%40,319.06 100% 50,886.55 100%43,683.39 100%
2、按照地區分類的營業收入
報告期內，公司按照地區分類的營業收入構成情況如下：無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比
外銷 21,361.18 83.48% 28,413.44 70.47% 39,750.32 78.12%34,815.63 79.70%
內銷 4,225.70 16.52% 11,905.63 29.53% 11,136.23 21.88% 8,867.76 20.30%
合計 25,586.87 100.00% 40,319.06 100.00% 50,886.55 100.00%43,683.39 100.00%
（二）主要產品的工藝流程圖
汽車衝壓模具的工藝流程主要分為設計工序、機加工工序、組模工序以及試模工序，具體流程圖如下：
1、衝壓模具生產工藝流程
汽車衝壓模具的工藝流程主要分為設計工序、機加工工序、組模工序以及試模工序，具體流程圖如下：
設計工序 機加工工序 組模工序 試模工序
接到產品數據 接到原材料 接到原材料 樣件送檢
客戶模具標準研究 原材料檢驗 工件檢驗 檢具檢驗
模具設計 加工 開始組裝 三次元鐳射掃描檢驗
內部模具設計評審 自檢 三次元 模具間隙幹涉排除 模具出庫
檢測
客戶模具設計評審 組裝 模具調試
開始加工 模具質量檢測
質量環
2、衝壓件生產工藝流程無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
送料 衝壓 焊接
入庫 檢測 裝配（鉚接）
（三）公司的主要經營模式
1、採購模式
（1）原材料採購
公司根據ERP系統中已生成的生產訂單確定生產計劃，再對所需原材料進行集中採購安排。經過多年發展，公司已經擁有比較完善的供應商管理體系，與主要供應商之間形成了良好穩定的合作關係。公司採取自主選擇供應商與客戶指定供應商相結合的方式進行採購。在公司自主採購方式下，公司根據價格是否合理、質量服務是否優良等因素從《合格供應商名錄》中選擇合適的供應商，其主要採購流程如下：
首先由採購需求部門填寫《物資採購請購單》（生產物料通常由設計部門提供）提出採購申請，採購人員以此決定採購量；採購人員根據物料類別選擇2-3家供應商進行詢價，收到詢、報價資料後，結合報價、品質和交期等信息提交部門經理進行議價，經對比審核確認供應商後，向其下訂單進行採購。
在客戶指定採購方式下，供應商由客戶指定，並且部分原材料的規格、材質等採購條款亦由客戶與供應商商談確定。公司根據與客戶籤訂的協議或訂單中的規定進行原材料採購。
（2）外協採購
公司外協採購主要基於以下幾種情況：
①對於有些需要較大投入但應用較少的生產工序，從成本效益原則考慮，公司採用委託外協加工的方式完成。比如目前公司承接的部分體積較大的模具，需要通過澆鑄方式製作底座等部件。澆鑄工藝並不具有較高技術含量，但對場地和設備投入需要一定的要求，從生產便利性考慮，公司將澆鑄環節委託外協加工。
②有些應用較為不普遍且公司不具備生產條件的特殊處理工序，從成本效益無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書原則考慮，公司採取委外加工方式完成，如表面處理、熱處理、刻字等。
③為應對臨時的產能不足，公司將部分附加值較低的生產工序，如零件加工及模具加工等進行委託外協加工。
2、生產模式
公司主要產品為汽車衝壓模具及衝壓件。公司採用「以銷定產」的生產模式。
汽車衝壓模具的用途、設計、規格等差異性較大，為非標準定製化產品。公司採用訂單式生產，嚴格根據交貨日期組織安排生產計劃。公司的生產流程主要包括：客戶下單、模具設計、模具生產加工、模具調試、質量檢測及客戶驗收出貨。
公司衝壓件產品是在客戶下達訂單後，生產部根據客戶提供的產品規格和工藝要求將訂單計劃錄入ERP系統，由系統指定生產計劃，進行生產調度、管理和控制，產成品經檢測合格後交付客戶。
3、銷售及研發模式
公司主要產品為汽車衝壓模具和衝壓件，根據行業的特點及下遊客戶需求，公司採用向客戶直接銷售的模式，公司目前客戶主要為世界著名汽車廠商的一級或二級供應商。
公司根據營銷能力、銷售成本、市場狀況及技術複雜程度等因素制定定價策略。銷售經理了解目標客戶的產品需求後，研發設計部負責對技術工藝及所需材料、部件進行規劃，採購部提供關鍵材料、部件的成本價格，再由銷售經理綜合考慮產品生產成本、原料成本、運輸成本以及市場行情等進行產品價格估算，確定基準報價。在基準報價的基礎上，公司與客戶進一步協商後確認最終產品價格。在訂單獲取後，由項目部經理對該訂單的生產、交付全程跟蹤負責。公司在北美、歐洲建立了售後服務中心，負責產品交付後使用過程中的溝通和協調工作。
公司汽車衝壓模具產品以出口銷售為主，衝壓件產品以國內銷售為主。
4、採用目前經營模式的原因及關鍵影響因素
公司目前的經營模式，是由公司所處汽車衝壓模具及衝壓件的行業特徵所決定。汽車衝壓模具經營企業根據客戶需求，為客戶提供定製化模具設計、生產服無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書務。衝壓模具需要特定的模具鋼、標準件等原材料，衝壓件需要符合客戶質量要求的鋼卷、鋁卷等原材料。影響行業經營模式的關鍵因素有：
（1）下遊客戶的需求
汽車衝壓模具及衝壓件下遊需求集中在汽車行業，下遊行業需求數量、質量要求、產品更新速度、材料性能改變等因素，將會對行業內公司的經營模式產生較大影響。
（2）上遊製造設備、原材料的供應及價格變化
汽車衝壓模具及衝壓件需要使用特定的精密機器設備進行產品的製造，目前多數高端數控工具機等設備以國外進口為主；模具主要原材料為模具鋼及標準件，衝壓件的原材料為鋼卷、鋁卷；製造設備、原材料的供應和價格變化直接影響行業的採購方式及製造工藝。
（四）公司主要產品的銷售情況
1、發行人主要產品產能及產能利用率
公司主要產品汽車衝壓模具為非標定製化產品，不同訂單的客戶定製化需求差異較大，導致產品加工工序、加工時間各不相同，無法直接確定衝壓模具的產能情況。CNC 作為模具生產加工中必須的加工設備，可選取其設備利用率作為衝壓模具產能利用率測算依據，具體情況如下：
單位：小時
項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年
CNC設備實際工時 165,627.05 462,342.58 471,094.03 398,385.69
CNC設備設計工時 230,970.67 572,572.00 511,368.00 469,040.00
CNC設備利用率 71.71% 80.75% 92.12% 84.94%
註：CNC設備設計工時=CNC設備數量*22*小時每年工作日；CNC設備利用率=設備每年實
際加工工時/CNC設備每年設計加工工時
隨著公司業務規模的不斷擴大，報告期內CNC設備均保持了較高的產能利用率。2020年1-6月，受到疫情影響，部分海外客戶項目存在推遲的情況，導致公司當期產能利用率較低。
2、主要產品的產量、銷量情況無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
報告期內，公司主要產品的產量、銷量情況如下：
項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年
產量 236 359 364 374
模具和檢具 銷量 218 342 380 389
（套）
產銷率 92.37% 95.26% 104.40% 104.01%
產量 513.12 1,318.59 1,870.91 1,832.34
衝壓件（萬件）銷量 472.99 1,318.73 1,871.04 1,771.97
產銷率 92.18% 100.01% 100.01% 96.70%
產量 4 15 4 -
（自套動）化設 備 銷量 4 15 3 -
產銷率 100.00% 100.00% 75.00% -
3、報告期前五大客戶銷售情況
2020年1-6月前五名客戶情況
序號 客戶名稱 銷售金額 佔當期營業收入
（萬元） 的比例
1 馬丁瑞爾系 7,365.70 28.79%
2 瑪特蘇系 5,007.55 19.57%
3 博澤系 2,618.17 10.23%
4 TSG集團（美國） 1,460.78 5.71%
5 麥格納系 1,447.57 5.66%
合計 17,899.78 69.96%
2019年度前五名客戶情況
序號 客戶名稱 銷售金額 佔當期營業收入
（萬元） 的比例
1 博澤系 6,587.89 16.34%
2 馬丁瑞爾系 4,885.24 12.12%
3 麥格納系 4,856.30 12.04%
4 尼桑 4,295.02 10.65%
5 科爾士系 2,865.10 7.11%
合計 23,489.55 58.26%
2018年度前五名客戶情況
序號 客戶名稱 銷售金額 佔當期營業收入
（萬元） 的比例
1 奇昊系 12,762.70 25.08%
2 博澤系 7,020.20 13.80%
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
3 麥格納系 6,755.40 13.28%
4 馬丁瑞爾系 5,855.19 11.51%
5 科爾士系 3,695.99 7.26%
合計 36,089.48 70.93%
2017年度前五名客戶情況
序號 客戶名稱 銷售金額 佔當期營業收入
（萬元） 的比例
1 奇昊系 7,803.69 18.09%
2 博澤系 6,325.11 14.66%
3 科爾士系 5,540.15 12.84%
4 奧鋼聯繫 5,293.80 12.27%
5 維瑟汽車有限公司 2,478.85 5.75%
合計 27,441.60 63.61%
註：博澤系銷售金額由公司向北京博澤汽車部件有限公司、太倉博澤汽車部件有限公司等公司銷售金額合併計算；
馬丁瑞爾系銷售金額由公司向 MARTINREA TECH TOOL & Die Inc、MartinreaDevelopments de Mexico,S.A.de C.V.、AGILITY TOOLING INC.等公司銷售金額合併計算；
麥格納系銷售金額由公司向MASSIV Die-Form TOOLING、Magna Presstec GmbH、麥格納斯太爾汽車技術（上海）有限公司製造分公司等公司銷售金額合併計算；
科爾士系銷售金額由公司向Kohl Automotive Treuenbrietzen GmbH、Kohl AutomotiveEisenach GmbH等公司銷售金額合併計算；
奇昊系銷售金額由公司向 KIRCHHOFF AUTOMOTIVE MEXICO, S.A. DE C.V.、KIRCHHOFF Automotive Manchester Inc.等公司銷售金額合併計算；
奧鋼聯繫銷售金額由公司向Voestalpine Automotive Components Fontaine、VoestalpineAutomotive Components Dettingen GmbH等公司銷售金額合併計算。
瑪特蘇系銷售金額由公司向Matcor-MATSU USA, INC.、Matsu Manufacturing Inc (Canada)等公司銷售金額合併計算。
報告各期內，公司未嚴重依賴於少數客戶，均不存在單個客戶銷售額超過銷售總額50%的情形。
（五）主要原材料和能源
1、主要原材料的供應情況
（1）採購金額無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
報告期內，公司產品的主要原材料採購金額情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
模具鋼材 1,378.52 5,500.67 3,502.19 4,538.74
標準件 1,208.71 4,482.76 3,077.51 3,551.67
鋼卷 2,420.87 3,944.74 3,956.81 3,235.16
鋁卷 1,062.06 459.16 790.57 627.37
合計 6,070.16 14,387.34 11,327.08 11,952.93
公司主要原材料為模具鋼材、標準件、鋼卷及鋁卷，其中模具鋼材、標準件為公司衝壓模具產品主要原材料，鋼卷、鋁卷為公司衝壓件產品主要原材料。
（2）單價波動情況
報告期內，公司產品的主要原材料採購單價波動情況如下：
主要原材料 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
單價 變動 單價 變動 單價 變動 單價
模具鋼材（元/公斤） 9.35 -0.87% 9.43 5.99% 8.90 -3.85% 9.26
標準件（元/件） 101.33 -4.09% 105.65 0.24% 105.39 12.04% 94.07
鋼卷（元/公斤） 7.28 -7.01% 7.83 11.70% 7.01 7.40% 6.53
鋁卷（元/公斤） 26.09 16.52% 22.39 3.59% 21.61 4.26% 20.73
報告期內，公司主要原材料單價存在一定波動，其中，模具鋼材及標準件種類較多，不同類別產品單價差異較大，因此各年間單價存在一定波動。鋼卷、鋁卷等單價由於市場價格及細分型號等不同，各年均價存在一定變動。
2、報告期主要能源的採購情況
公司產品生產消耗的主要能源為電力。報告期內，電力價格相對穩定，其消耗情況如下：
能源 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
消耗量（萬度） 380.15 897.77 787.16 717.79
單價（元/度） 0.70 0.74 0.72 0.70
採購總金額（萬 267.75 661.52 567.99 502.79
元）
3、報告期內向前五名供應商的採購情況無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
單位：萬元
2020年1-6月前五名供應商情況
序號 供應商名稱 採購金額 佔比
1 蘇州安帝精密機械有限公司 1,089.45 15.69%
2 華安鋼寶利高新汽車板加工（常熟）有限 942.64 13.58%
公司
3 上海頂鋒金屬製品有限公司 664.68 9.57%
4 優德精密工業（崑山）股份有限公司 443.72 6.39%
5 福然德股份有限公司 421.70 6.07%
3,562.19 51.30%
2019年度前五名供應商情況
序號 供應商名稱 採購金額 佔比
1 蘇州安帝精密機械有限公司 4,667.45 21.35%
2 優德精密工業（崑山）股份有限公司 1,892.39 8.65%
3 上海頂鋒金屬製品有限公司 1,455.52 6.66%
4 一勝百模具技術（上海）有限公司 669.90 3.06%
5 浦項（蘇州）汽車配件製造有限公司 652.26 2.98%
合計 9,337.52 42.70%
2018年度前五名供應商情況
序號 供應商名稱 採購金額 佔比
1 蘇州安帝精密機械有限公司 3,116.42 17.78%
2 優德精密工業（崑山）股份有限公司 1,310.59 7.48%
3 浦項（蘇州）汽車配件製造有限公司 1,279.15 7.30%
4 上海頂鋒金屬製品有限公司 1,053.58 6.01%
5 洛陽市祥燁金屬材料有限公司 735.24 4.19%
合計 7,494.99 42.76%
2017年度前五名供應商情況
序號 供應商名稱 採購金額 佔比
1 蘇州安帝精密機械有限公司 4,197.06 31.07%
2 優德精密工業（崑山）股份有限公司 1,457.21 10.79%
3 浦項（蘇州）汽車配件製造有限公司 1,100.75 8.15%
4 上海頂峰金屬製品有限公司 1,081.81 8.01%
5 洛陽市祥燁金屬材料有限公司 617.56 4.57%
合計 8,454.40 62.59%
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
報告期內，公司不存在向單個供應商採購金額超過全年採購總額50%以上的情況，同時，公司的供應商相對分散，未嚴重依賴於少數供應商。
（六）發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關聯方或持有發行人5%以上股份的股東在上述供應商或客戶中所佔的權益
公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關聯方或持有公司5%以上股份的股東在上述供應商或客戶中不佔有任何權益。
（七）中美貿易摩擦對公司產品銷售的影響
2018年9月9日，美國政府宣布對從我國進口的2,000億美元商品加徵關稅，具體分為兩個階段：2018年9月24日起加徵關稅稅率為10%；2019年1月1日起將稅率調高至25%（正式實施時間後被推遲至2019年5月）。
2019年5月9日，美國政府宣布自2019年5月10日起，對從我國進口的2,000億美元清單商品加徵的關稅稅率由10%提高到25%。
公司主要出口產品為汽車衝壓模具，屬於本次被加徵關稅產品，短期內，貿易摩擦提高了公司主要出口產品的關稅稅率，導致公司對美國地區的銷售受到了一定影響。
九、與發行人業務相關的主要固定資產及無形資產情況
（一）主要固定資產
截至2020年6月30日，公司的固定資產主要為房屋及建築物、機器設備、車輛、辦公及其他設備等，具體情況如下：
項目 帳面原值 累計折舊 帳面價值 成新率（%）
（萬元） （萬元） （萬元）
房屋及建築物 9,032.26 1,400.39 7,631.87 84.50
機器設備 25,586.32 8,902.76 16,683.56 65.21
車輛 553.37 313.57 239.79 43.33
辦公及其他設 951.27 681.52 269.75 28.36
備
合計 36,123.22 11,298.25 24,824.97 68.72
1、主要生產設備無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
截至2020年6月30日，公司擁有的主要生產設備情況如下：
設備 數量 原值 淨值 成新率
3000T多連杆閉式壓力機 1 2,927.25 2,602.81 88.92%
2500多連杆機械壓力機 1 1,965.55 1,887.75 96.04%
2500T多工位壓力機 1 1,731.17 1,292.61 74.67%
數控龍門式加工中心 1 466.20 410.84 88.13%
機械手 1 455.19 386.73 84.96%
數控龍門式加工中心 1 414.22 365.03 88.13%
閉式單動雙點壓力機 1 549.67 328.44 59.75%
800T研配液壓機 1 342.45 301.78 88.13%
1000T衝床1000Tpress 1 555.56 243.31 43.80%
閉式單動雙點壓力機 1 512.82 224.57 43.79%
龍門加工中心 1 246.84 217.53 88.12%
龍門加工中心 1 230.26 202.92 88.12%
2、房屋建築物
截至2020年6月30日，公司房屋建築物的具體情況如下所示：序 使用 權證號 座落 建築面積 用途
號 權人 （㎡）
1 威唐 蘇（2016）無錫市不動產權 建鴻路32 17,184.31 工業、交
工業 第0151296號 通、倉儲
2 威唐 蘇（2019）無錫市不動產權 建鴻路32 17,819.85 工業、交
工業 第0093032號 通、倉儲
蕪湖 皖（2016）蕪湖市不動產權 鳩江經濟開發區龍
3 威唐 第0037785號 江路28號研發辦公 3,600.96 工業
樓
4 蕪湖 皖（2016）蕪湖市不動產權 鳩江經濟開發區龍 10,061.64 工業
威唐 第0046533號 江路28號廠房
3、房產租賃情況
截至2020年6月30日，公司承租的主要房產情況如下：序號 出租人 承租 地址 面積 租賃期限
人 （㎡）
1 無錫真木精曄機械 威 唐 無錫市新區鴻山 8,159 2015.10.01-2023.9.30
有限公司 工業 街道鴻福路16號
2 江蘇碧水源環境科 威 唐 無錫新區新錦路 1,350 2017.3.16-2022.3.15
技有限責任公司 工業 26號
（二）主要無形資產無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
1、土地使用權
截至2020年6月30日，公司土地使用權的具體情況如下：
序號 使用 權證號 土地座落 用途 有效期限 面積（㎡）
權人
1 威 唐 蘇（2016）無錫市不動 建鴻路32 工 業 至2063年4月 20,197.50
工業 產權第0151296號 用地 27日止
2 威 唐 蘇（2019）無錫市不動 建鴻路32 工 業 至 2066 年 04 22,008.80
工業 產權第0093032號 用地 月29日止
鳩江經濟開 2013年3月26 18,708
3 蕪 湖 皖（2016）蕪湖市不動 發區龍江路 工 業 日起2063年3 （共有宗
威唐 產權第0037785號 28 號研發 用地 月25日止 地面積）
辦公樓
蕪湖 皖（2016）蕪湖市不動 鳩江經濟開 工 業 2013年3月26 18,708
4 威唐 產權第0046533號 發區龍江路 用地 日起2063年3 （共有宗
28號廠房 月25日止 地面積）
2、商標
截至2020年6月30日，公司取得的商標情況具體如下：序號 申請人 申請/註冊號 商標名稱 國際分類 專用權期限
1 威唐工業 12978800 42 2014年12月28日至
2024年12月27日
2 威唐工業 12978745 36 2014年12月28日至
2024年12月27日
3 威唐工業 12978470 7 2015年1月7日至
2025年1月6日
4 威唐工業 12978316 6 2015年1月7日至
2025年1月6日
5 威唐工業 12978587 12 2015年1月14日至
2025年1月13日
6 威唐工業 12978640 35 2015年3月7日至
2025年3月6日
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序號 申請人 申請/註冊號 商標名稱 國際分類 專用權期限
7 威唐工業 12978791 42 2014年12月28日至
2024年12月27日
8 威唐工業 12978283 6 2015年1月7日至
2025年1月6日
9 威唐工業 12978624 35 2015年1月7日至
2025年1月6日
10 威唐工業 12978733 36 2015年1月7日至
2025年1月6日
11 威唐工業 12978449 7 2015年1月7日至
2025年1月6日
12 威唐工業 12978563 12 2015年1月14日至
2025年1月13日
13 威唐工業 40483634 12 2020年4月7日至
2030年4月6日
14 威唐工業 40464556 7 2020年6月7日至
2030年6月6日
15 威唐工業 40478539 7 2020年4月7日至
2030年4月6日
16 威唐工業 40472482 12 2020年4月14日至
2030年4月13日
17 威唐工業 40482921 12 2020年4月7日至
2030年4月6日
18 威唐工業 40490720 36 2020年4月7日至
2030年4月6日
19 威唐工業 40486169 6 2020年6月7日至
2030年6月6日
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序號 申請人 申請/註冊號 商標名稱 國際分類 專用權期限
20 威唐工業 40471721 7 2020年6月7日至
2030年6月6日
3、專利
截至2020年6月30日，公司取得的專利權情況具體如下：序號 專利權人 類型 專利名稱 專利證號 申請日期
1 威唐工業 實用新型 扭轉模具 2013200354011 2013年1月24日
2 威唐工業 實用新型 模具出件裝置 2013200333918 2013年1月23日
3 威唐工業 實用新型 抽動式側衝模具 2013200354026 2013年1月24日
4 威唐工業 實用新型 超短行程的側整 2013200354030 2013年1月24日
形模具
5 威唐工業 實用新型 脫料板內滑塊模 2013200338714 2013年1月23日
具
6 威唐工業 實用新型 倒扣衝壓模具 2013200335237 2013年1月23日
7 威唐工業 實用新型 自滑塊側衝成型 2013206215277 2013年10月10日
模具
8 威唐工業 實用新型 連續模出件裝置 2013206215559 2013年10月10日
9 威唐工業 實用新型 旋轉折彎模具 2013206215525 2013年10月10日
10 威唐工業 實用新型 短行程側整形模 2013206215309 2013年10月10日
具
11 威唐工業 實用新型 子母雙滑塊側衝 201320621553X 2013年10月10日
模具
12 威唐工業 實用新型 衝壓模具機械手 2013208703595 2013年12月27日
平移結構
13 威唐工業 實用新型 一種連續模模座 2013208696214 2013年12月27日
分段連接塊結構
14 威唐工業 實用新型 衝壓模具旋轉裝 2013208695902 2013年12月27日
置
15 威唐工業 實用新型 細長分段刀式衝 2013208695870 2013年12月27日
壓模具
16 威唐工業 實用新型 模具3D成型塊加 2013208696040 2013年12月27日
工基準裝置
17 威唐工業 實用新型 側衝強制排廢料 2014206079224 2014年10月21日
模具
18 威唐工業 實用新型 負角折彎模具 2014206080058 2014年10月21日
19 威唐工業 實用新型 側衝孔刮料模具 2014200845573 2014年2月27日
20 威唐工業 實用新型 快速更換衝頭結 2014200845592 2014年2月27日
構
21 威唐工業 實用新型 結構緊湊型側衝 2014206874368 2014年11月18日
模具
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
序號 專利權人 類型 專利名稱 專利證號 申請日期
22 威唐工業 實用新型 遠距離側衝孔模 2014206874387 2014年11月18日
具
23 威唐工業 實用新型 一種出料方向可 2015207094423 2015年9月15日
控的衝壓模具
24 威唐工業 實用新型 一種機械手夾持 2015207087383 2015年9月15日
結構
25 威唐工業 實用新型 一種連續模尾部 2015207093187 2015年9月15日
感應器結構
26 威唐工業 實用新型 一種卷料回收切 2015207087881 2015年9月15日
斷裝置
27 威唐工業 實用新型 一種連續模尾部 2015207087400 2015年9月15日
切廢料結構
28 威唐工業 實用新型 一種衝壓模具尾 2015207089105 2015年9月15日
部送料感應機構
29 威唐工業 實用新型 一種衝壓模具擋 2015207095445 2015年9月15日
料機構
30 威唐工業 實用新型 一種產品定位結 2015207087398 2015年9月15日
構
31 威唐工業 實用新型 拉伸模具管位機 2016211358749 2016年10月19日
構
32 威唐工業 實用新型 下模刀口防跳廢 2016211357958 2016年10月19日
料裝置
33 威唐工業 實用新型 模具側整形裝置 2016211358325 2016年10月19日
34 威唐工業 實用新型 高精度衝壓模具 2016211361883 2016年10月19日
35 威唐工業 實用新型 一種防側向力的 2016211361864 2016年10月19日
吊衝模具
36 威唐工業 實用新型 衝頭快速更換裝 2016211361756 2016年10月19日
置
37 威唐工業 實用新型 凹模刀口防廢料 201621135872X 2016年10月19日
回彈裝置
38 威唐工業 實用新型 燕尾滑塊整形模 2016211357888 2016年10月19日
具
39 威唐工業 實用新型 一種防翻孔開裂 2016211358734 2016年10月19日
的翻孔模具
40 威唐工業 實用新型 汽車車窗導軌的 2017207091142 2017年6月19日
檢具
41 威唐工業 實用新型 一種座椅背板的 2017210253123 2017年8月16日
加工模具
42 威唐工業 實用新型 一種車窗導軌的 2017210258589 2017年8月16日
加工模具
43 威唐工業 實用新型 一種座椅滑軌支 2017210260131 2017年8月16日
架的加工模具
44 威唐工業 實用新型 一種座椅側板的 201721025912X 2017年8月16日
加工模具
45 威唐工業 實用新型 一種矩形盒體的 2017210253119 2017年8月16日
加工模具
46 威唐工業 實用新型 一種車窗導軌的 2017210253759 2017年8月16日
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
序號 專利權人 類型 專利名稱 專利證號 申請日期
專用模具
47 威唐工業 實用新型 汽車座椅背板的 2017210981332 2017年8月30日
檢具
48 威唐工業 實用新型 一種能夠快速更 2017213569683 2017年10月20日
換衝頭的模具
49 威唐工業 實用新型 一種適用於拉伸 2017213569679 2017年10月20日
模具的管位機構
50 威唐工業 實用新型 一種能夠防側向 2017213569490 2017年10月20日
力的吊衝模具
一種調整簡便的
51 威唐工業 實用新型 燕尾滑塊整形模 201721358401X 2017年10月20日
具
52 威唐工業 實用新型 一種智能刀庫 2018212212724 2018年7月31日
53 威唐工業 實用新型 一種多層料架 2018213397982 2018年10月20日
54 威唐工業 實用新型 一種快換託盤 2018213195919 2018年8月16日
55 威唐工業 實用新型 一種上料下料裝 201821319550X 2018年8月16日
置
56 威唐工業 實用新型 一種永磁吸盤鎖 2018213196019 2018年8月16日
緊結構
57 威唐工業 實用新型 一種自動化加工 2018213195406 2018年8月16日
系統
58 威唐工業 實用新型 一種油箱殼的檢 2018213851049 2018年8月27日
具
59 威唐工業 實用新型 一種汽車油箱殼 2018213843428 2018年8月27日
的加工模具
60 威唐工業 實用新型 一種隔熱罩的加 2018213843447 2018年8月27日
工模具
61 威唐工業 實用新型 一種汽車底盤加 2018213843470 2018年8月27日
強件的加工模具
62 威唐工業 實用新型 一種車門內板的 2018213837215 2018年8月27日
加工模具
63 威唐工業 實用新型 一種汽車底盤支 2018213837234 2018年8月27日
架的模具
一種汽車後備箱
64 威唐工業 實用新型 用輪罩的加工模 2018213851424 2018年8月27日
具
一種汽車大梁支
65 威唐工業 實用新型 架的連接件的加 2019204315259 2019年4月1日
工模具
一種用於汽車油
66 威唐工業 實用新型 箱殼體的側板的 2019202817960 2019年3月6日
檢具
67 威唐工業 實用新型 一種汽車油箱殼 2019202821909 2019年3月6日
體的檢具
68 威唐工業 實用新型 一種智能加工工 201920259565X 2019年3月1日
作站
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
序號 專利權人 類型 專利名稱 專利證號 申請日期
69 威唐工業 實用新型 一種柔性夾具 201920259702X 2019年3月1日
70 威唐工業 實用新型 一種定角向機構 2019202596953 2019年3月1日
一種用於固定汽
71 威唐工業 實用新型 車油箱的側板的 2019204315244 2019年4月1日
加工模具
一種汽車發動機
72 威唐工業 實用新型 的平衡塊的加工 2019204308522 2019年4月1日
模具
一種用於固定汽
73 威唐工業 實用新型 車油箱的後段底 2019204308344 2019年4月1日
板的加工模具
一種用於固定汽
74 威唐工業 實用新型 車油箱的綁帶的 2019204308537 2019年4月1日
加工模具
一種用於固定汽
75 威唐工業 實用新型 車油箱的中段底 2019204308359 2019年4月1日
板的加工模具
一種帶有伸縮保
76 威唐衝壓 實用新型 護套的螺紋檢測 2017215998679 2017年11月24日
分類裝置
77 威唐衝壓 實用新型 一種接觸式螺紋 2017216001179 2017年11月24日
檢測分料裝置
帶有調節裝置雙
78 威唐衝壓 實用新型 工位焊接夾持設 201721600235X 2017年11月24日
備
79 威唐衝壓 實用新型 折板焊接夾持裝 2017215999775 2017年11月24日
置
80 威唐衝壓 實用新型 雙工位焊接夾持 2017216001677 2017年11月24日
裝置
81 威唐衝壓 實用新型 組合式衝壓機 2017216002078 2017年11月24日
82 威唐衝壓 實用新型 一種廢料收集裝 2017215997854 2017年11月24日
置及模切機
83 威唐衝壓 實用新型 一種多工位鉚接 2017215999417 2017年11月24日
設備
84 威唐衝壓 實用新型 帶有攻絲裝置的 2017216000585 2017年11月24日
級進模
85 威唐衝壓 實用新型 帶有冷卻系統的 2017216001978 2017年11月24日
級進模
86 威唐衝壓 實用新型 車輛板件夾持機 2017216036816 2017年11月24日
械手
87 威唐衝壓 實用新型 多工位鉚接設備 2017216003193 2017年11月24日
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
序號 專利權人 類型 專利名稱 專利證號 申請日期
88 威唐衝壓 實用新型 一種廢油收集裝 2017215994023 2017年11月24日
置
89 威唐衝壓 實用新型 一種自動換箱裝 2017216036854 2017年11月24日
置
90 威唐衝壓 實用新型 一種牽引式快速 2017216038135 2017年11月24日
換模設備
91 威唐衝壓 實用新型 機械手分料機構 201721603589X 2017年11月24日
92 威唐衝壓 實用新型 一種用於轉動毛 2017215999633 2017年11月24日
坯料的轉料機構
93 威唐衝壓 實用新型 一種雙工位汽車 2017215997337 2017年11月24日
側板焊接夾具
94 嘉興威唐 實用新型 一種水冷板 2018203043002 2018年3月6日
95 嘉興威唐 實用新型 電池用自適應水 2018202899167 2018年3月1日
冷板
96 嘉興威唐 實用新型 一種擠壓鋁型材 2018202899152 2018年3月1日
水冷板
97 嘉興威唐 實用新型 一種多功能電池 2018202899133 2018年3月1日
箱
一種流量可控的
98 嘉興威唐 實用新型 智能動力電池水 201820304257X 2018年3月6日
冷板
99 嘉興威唐 實用新型 一種底盤集成式 2018202899186 2018年3月1日
動力電池箱
電動汽車動力電
100 嘉興威唐 實用新型 池箱體防碰撞保 201720710466X 2017年6月19日
護結構及動力電
池
101 嘉興威唐 實用新型 一種電池箱 2019213183028 2019年8月14日
上述專利權的權利人均為公司，法律狀態均為專利權維持，無質權登記情況、無等待繳納年費及滯納金情況，上述專利在使用過程中不存在到期註銷、終止、質押等異常情況。
截至本募集說明書籤署日，公司及其子公司不存在侵犯他人智慧財產權及涉及智慧財產權糾紛的訴訟或仲裁的情形，公司上述專利的取得和使用不存在重大變化的不利影響。
十、特許經營權情況
截至2020年6月30日，公司未擁有特許經營權。
十一、發行人主要生產技術及研發情況無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（一）主要核心技術情況
自成立以來，公司堅持自主創新，重視研發團隊培養，以市場為導向，以技術為依託，不斷致力於新工藝、新產品的研究和產品開發，目前已形成較為完整的技術鏈條。公司目前的核心技術主要來源於自主研發，主要核心技術具體如下：
序號 名稱 技術來源 技術特點 是否已取得對
應專利
本技術可解決現有模具無法實現汽車油箱殼
油箱殼模具設 快速生產並保證其形狀精度的技術問題；結
1 計研發 自主研發 構的設計可實現汽車油箱殼的連續加工，快 是
速生產，而能夠保證汽車油箱殼的外形尺寸
符合要求、成品率。
本技術可解決油箱殼的第一翻邊發生微調
2 油箱殼的檢具 自主研發 時，整個檢測塊需重新製作，成本較高，且 是
設計研發 由於檢測塊圍繞於第一翻邊外，不便於油箱
殼的取出的技術問題。
3 汽車大梁支架 自主研發 本技術可解決傳統的衝壓模具無法在確保各 是
的模具研發 處翻邊的形狀尺寸的技術問題。
用於固定汽車 本技術可解決採用傳統的衝壓模具加工時，
4 油箱側板的模 自主研發 於小凸包處容易開裂，產品合格率低的技術 是
具研發 問題。
用於固定汽車 本技術可解決現有模具無法實現中段底板的
5 油箱的中段底 自主研發 快速生產並保證其產品質量的技術問題。 是
板的模具研發
用於固定汽車 本技術可解決現有模具無法實現油箱固定用
6 油箱的後段底 自主研發 後段底板快速生產的同時確保產品外形尺寸 是
板的模具研發 精準的技術問題。
用於固定汽車 本技術可解決現有綁帶需先機加工形成料
7 油箱的綁帶的 自主研發 片，導致生產成本較高的技術問題。 是
模具研發
汽車發動機的 本技術可解決使用現有模具無法實現汽車發
8 平衡塊的模具 自主研發 動機的平衡塊的快速生產同時確保其外形尺 是
研發 寸的技術問題。
本技術能解決現有檢具無法用低成本簡單的
一次測得大致精確的輪廓度偏差，以及三坐
9 基於油箱殼的 自主研發 標機操作繁瑣、檢測效率低的技術問題；同 是
檢具深入研發 時還能解決現有檢具壓緊方式、打表檢測、
銷檢測佔用操作範圍大的問題，使這些機構
在小範圍內得以操作，完成檢測。
傳統加工智能 1、本技術研究可解決氣爪抓取工件位置不準
10 化解決方案的 自主研發 確、長時間使用後容易損壞的問題。 是
深入研發
（二）核心技術產品收入佔營業收入的比例
報告期內，公司核心技術產品為汽車衝壓模具，該部分產品佔營業收入的比例如下：
單位：萬元
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年
核心技術產品收入 21,416.51 30,929.81 41,270.01 35,240.31
營業收入 25,586.87 40,319.06 50,886.55 43,683.39
核心技術產品佔營 83.70% 76.71% 81.10% 80.67%
業收入比例
（三）報告期內研發費用佔營業收入的比重
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年
研發費用 1,066.59 1,999.08 1,942.84 1,262.34
營業收入 25,586.87 40,319.06 50,886.55 43,683.39
佔比 4.17% 4.96% 3.82% 2.89%
（四）發行人核心技術人員及研發人員情況
1、研發人員變動情況
截至2020年6月30日，公司共有研發人員59名，佔公司員工總數的7.80%。
報告期內，公司研發人員變動情況如下：
項目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月 2017年12月31
31日 日
研發人員數量 59 69 68 57
員工總數 756 808 782 858
研發人員佔比 7.80% 8.54% 8.70% 6.64%
2、核心技術人員情況
截至本募集說明書籤署日，公司核心技術人員情況如下：
（1）薛向東
薛向東先生現任公司副總經理。
（2）金龍
金龍先生現任公司監事、蕪湖威唐運營經理。
（3）張志兵
張志兵先生現任公司監事會主席，檢具事業部經理、人力資源部總監。無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（4）胡承興
胡承興先生現任公司監事、研發設計部總監。
（5）賴興華
賴興華先生現任公司車身輕量化及CAE技術中心總監、威唐新能源總經理。
上述核心技術人員的簡歷，請參考本募集說明書中「第四節 發行人基本情況」之「十七、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員情況」。
報告期內，公司增加一名核心技術人員，為賴興華先生，除前述情況外，公司核心技術人員未發生變動。
十二、發行人境外經營與境外資產情況
截至本募集說明書籤署日，公司在德國、加拿大設立了全資子公司，詳細情況參見「第四節 發行人基本情況」之「三、公司組織結構及對其他企業權益投資情況」之「（三）子公司和孫公司基本情況」。
十三、公司自上市以來歷次籌資、派現及淨資產額變化情況
公司自2017年10月首次公開發行股票並上市以來，歷次籌資、派現及淨資產額變化情況如下：
首發前最近一期淨資 29,651.85
產額（萬元）
歷次籌資情況 發行時間 發行類別 籌資淨額（萬元）
2017年10月 首次公開發行股票並上市 25,179.29
首發後累計派現金額 3,055.60
（萬元）
本次發行前最近一年 65,756.87
末淨資產額（萬元）
十四、報告期內公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況
（一）關於避免同業競爭和減少關聯交易的承諾
為了更好的保護公司及其他股東的利益，避免同業競爭，公司的控股股東、實際控制人張錫亮及其一致行動人錢光紅、無錫博翱，及公司持股5%以上股東無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書出具了避免同業競爭的承諾函如下：
1、本企業/本人及本企業/本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業目前沒有直接或間接地從事任何與威唐工業及其子公司的主營業務及其它業務相同或相似的業務（以下稱「競爭業務」）；
2、本企業/本人及本企業/本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業，於其作為對威唐工業直接/間接擁有權益的主要股東/關聯方期間，不會直接或間接地以任何方式從事競爭業務或可能構成競爭業務的業務；
3、本企業/本人及本企業/本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業，將來面臨或可能取得任何與競爭業務有關的投資機會或其它商業機會，在同等條件下賦予威唐工業該等投資機會或商業機會之優先選擇權；
4、自出具日起，承諾函及承諾為不可撤銷的，且持續有效，直至其不再成為對威唐工業直接/間接擁有權益的主要股東為止；
5、本企業/本人和/或本企業/本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業如違反上述任何承諾，其將賠償威唐工業及威唐工業其他股東因此遭受的一切經濟損失，該等責任是連帶責任。
為了更好的保護公司及其他股東的利益，減少及規範關聯交易，公司的控股股東、實際控制人張錫亮及其一致行動人錢光紅、無錫博翱、公司持股5%以上的股東出具了減少及規範關聯交易的承諾函如下：
本人/本企業承諾在作為威唐工業股東期間，本人/本企業及控制的其他企業或公司將儘量避免與威唐工業發生關聯交易，如與威唐工業發生不可避免的關聯交易，本人/本企業及控制的其他企業或公司將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《無錫威唐工業技術股份有限公司章程》和《無錫威唐工業技術股份有限公司關聯交易決策制度》的規定規範關聯交易行為，並按有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不通過關聯交易損害威唐工業及其他股東的合法權益。
（二）首次公開發行前所持股份的限售安排、自願鎖定股份、延長鎖定期限等承諾
公司首次公開發行股票並上市過程中，控股股東、實際控制人張錫亮就所持無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書股份的限售安排、自願鎖定股份、延長鎖定期限等相關事宜，承諾如下：
若發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起三十六個月內，本人對所持上述發行人的股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人持有的股份，也不由發行人回購本人所持股份。本人所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於發行價；公司上市後 6 個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。
截至本募集說明書籤署日，控股股東、實際控制人張錫亮嚴格履行首次公開發行前所持股份的限售安排、自願鎖定股份、延長鎖定期限等承諾。
（三）關於持股及減持意向承諾
控股股東、實際控制人張錫亮及其一致行動人錢光紅、無錫博翱承諾：
（1）本人/本企業在鎖定期滿後的 12 個月內，減持數量不超過本人所持股份的 20%，在鎖定期屆滿 24 個月內，減持數量不超過本人/本企業所持股份的40%。
（2）若本人/本企業擬減持威唐工業股份，將在減持前3個交易日公告減持計劃。
（四）關於穩定股價的承諾
1、發行人關於公司股票上市後股票價格穩定措施的預案
為保護投資者利益，進一步明確穩定公司上市後三年內公司股價低於每股淨資產時穩定公司股價的措施，按照中國證券監督管理委員會《關於進一步推進新股發行體制改革的意見》的相關要求，經2016年第三次臨時股東大會審議通過，公司制訂了《關於無錫威唐工業技術股份有限公司股票上市後三年內穩定股價措施的預案》如下：
1）啟動股價穩定措施的具體條件
公司上市後3年內，如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於最近一期定期報告披露的每股淨資產（即「啟動條件」），公司自該事項發生之日起3 個無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書交易日內按下述內容啟動股價穩定措施，並在履行完畢相關決策程序且實施後，按照上市公司信息披露要求予以公告（在公司財務報告公開披露後至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述每股淨資產亦將作相應調整）。
2）穩定公司股價的具體措施
發生啟動條件時，公司及實際控制人、董事（獨立董事除外）和高級管理人員應按下述規則啟動穩定股價措施：（1）公司回購公司股票；（2）實際控制人、公司董事（獨立董事除外）和高級管理人員增持公司股票。其中，實際控制人、公司董事（獨立董事除外）和高級管理人員的前述增持義務後順位於公司的股票回購義務，即在發生啟動條件時，應首先由公司根據本預案規定履行股票回購義務；在公司未能履行其回購義務或公司回購股票實施完畢以後公司股價穩定方案終止條件尚未消失的情況下由實際控制人、公司董事（獨立董事除外）和高級管理人員根據本預案規定履行增持義務。
（1）發行人回購公司股票
①公司為穩定股價之目的回購股份，應符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》及《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》等相關法律、法規的規定，且不應導致股權公司股權分布不符合上市條件。
②公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
③公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應符合下列各項條件：
A.公司用於回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額；
B.公司單次用於回購股份的資金不得低於人民幣1,000.00萬元。
（2）實際控制人、發行人董事（獨立董事除外）和高級管理人員增持公司股票
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
①實際控制人、董事（獨立董事除外）和高級管理人員應在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持；
②增持股票的金額不低於實際控制人、董事（獨立董事除外）和高級管理人員上年度從公司領取的分紅和上年度從公司領取的薪酬的合計值的50%，具體增持股票的數量等事項將在啟動股價穩定措施時提前公告。
③在增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的公司的股份。
（3）穩定股價措施的啟動程序
①公司董事會應在上述公司回購啟動條件觸發之日起的10個交易日內做出回購股份的決議。
②公司董事會應當在做出回購股份決議後的2個交易日內公告董事會決議、回購股份預案，並發布召開股東大會的通知；
③公司回購應在公司股東大會決議做出之日起次日，並應在履行相關法定手續（如需）後的6個月內實施完畢。公司回購股票實施完畢之日起2個交易日內，公司應將回購股票實施情況予以公告。
④公司回購股票實施完畢以後，若公司股價穩定方案終止的條件尚未消失，則實際控制人及董事、高級管理人員應當在上市公司公告回購股票實施情況後的3個交易日內啟動增持上市公司股份措施，並於6個月內實施完畢增持計劃。
⑤在穩定股價措施實施過程中，股價再次達到穩定股價啟動條件的，不再重複啟動穩定股價措施。前次穩定股價措施實施後，再次出現本預案規定的穩定股價啟動條件的，則公司、控股股東、董事及高級管理人員應按照本預案的規定再次啟動穩定股價程序。
（4）信息披露
義務方在啟動股價穩定措施時將提前公告具體實施方案。公司穩定股價措施實施完畢之日起2個交易日內，公司應將穩定股價措施實施情況予以公告。
2、關於發行人股票上市後股票價格穩定措施的承諾無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
公司承諾：本公司將嚴格按照《股價穩定預案》之規定全面且有效地履行本公司在《股價穩定預案》項下的各項義務和責任。本公司將極力敦促相關方嚴格按照《股價穩定預案》之規定全面且有效地履行其在《股價穩定預案》項下的各項義務和責任。對於本公司未來新聘任的董事和高級管理人員，本公司將督促其籤署《關於無錫威唐工業技術股份有限公司股票上市後三年內穩定股價措施的預案》。
實際控制人及公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員承諾：本人將嚴格按照《股價穩定預案》之規定全面且有效地履行本人在《股價穩定預案》項下的各項義務和責任。本人將極力敦促相關方嚴格按照《股價穩定預案》之規定全面且有效地履行其在《股價穩定預案》項下的各項義務和責任。
獨立董事承諾：本人將極力敦促相關方嚴格按照《股價穩定預案》之規定全面且有效地履行其在《股價穩定預案》項下的各項義務和責任。
（五）關於首次公開發行股票並上市招股說明書真實性、準確性、完整性的承諾
公司首次公開發行股票並上市過程中，公司董事、監事和高級管理人員就股份回購、依法承擔賠償責任等相關事宜，承諾如下：
本人為公司首次公開發行股票並上市製作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
若公司首次公開發行股票並上市申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的重大條件構成重大、實質影響，本人將依法回購首次公開發行的全部新股，購回已轉讓的原限售股份，購回價格按二級市場價格確定。
公司首次公開發行股票並上市申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
截至本募集說明書籤署日，控股股東、實際控制人張錫亮嚴格履行嚴格履行關於首次公開發行股票並上市招股說明書真實性、準確性、完整性的承諾。
（六）關於本次發行填補攤薄即期回報相關承諾無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
為維護公司和全體股東的合法權益，公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施承諾如下：
「1、不以無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；
2、對自身的職務消費行為進行約束；
3、不動用公司資產從事與自身履行職責無關的投資、消費活動；
4、由公司董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎；
5、如公司未來實施股權激勵方案，則未來股權激勵方案的行權條件將與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎；
6、自本承諾籤署日至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關於填補即期回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；
7、作為填補即期回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人自願接受中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或採取相關管理措施，若違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。」
十五、公司的利潤分配政策及報告期內利潤分配情況
（一）公司現行利潤分配政策
根據公司現行《公司章程》的規定，公司的利潤分配政策為：
1、利潤分配原則
公司將按照「同股同權、同股同利」的原則，根據各股東持有公司股份的比例進行分配。公司將實行持續、穩定的股利分配政策，公司的股利分配應重視對投資者的合理投資回報併兼顧公司的可持續發展。在公司盈利且符合監管要求及無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書公司正常經營和長期發展的前提下，公司將積極採取現金方式分配股利。
2、利潤分配形式、優先順序
公司採取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配利潤，並且在公司具備現金分紅條件的情況下，公司應優先採用現金分紅進行利潤分配。
3、發放現金分紅的具體條件
公司在具備利潤分配的條件的情況下，公司應每年進行利潤分配，尤其是進行現金分紅。在具備現金分配條件時，公司應當優先採用現金方式進行利潤分配，且每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%。公司董事會還可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。
公司採用股票股利進行利潤分配應當至少具備以下條件之一：公司發展階段處於成長期且有重大資金支出安排；公司具備每股淨資產攤薄的真實合理因素；公司需要實現公司未來投資計劃以及應對外部融資環境。發放股票股利應注重股本擴張與業績增長保持同步。
4、公司利潤分配政策
公司董事會在制訂利潤分配預案時，應重視對投資者的合理回報，同時應考慮公司可持續經營能力及利潤分配政策的連續性和穩定性。
5、公司實行差異化的利潤分配政策和現金分紅政策
公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照本章程規定的程序，不時提出差異化的利潤分配政策和現金分紅政策：
（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
經公司獨立董事發表明確意見，公司董事會綜合考慮後可提出調整公司利潤分配政策，尤其是調整公司現金分配政策，該等利潤分配政策、現金分配政策的調整需經股東大會審議通過。
6、利潤分配決策機制及程序
（1）決策機制
董事會應在充分聽取獨立董事和中小股東意見和建議的基礎上，負責制定利潤分配尤其是現金分配政策、方案、股東回報規劃。獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。董事會通過相關決議後，應交由股東大會審議批准。
公司股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應通過多種渠道與社會公眾股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題；股東大會對利潤分配方案進行審議時，除設置現場會議投票外，公司應為股東提供網絡投票方式以方便中小股東參與表決。
（2）利潤分配政策、現金分配政策的調整程序
董事會應嚴格執行本章程中確定的利潤分配政策，尤其是現金分紅政策，董事會審議與利潤分配政策尤其是調整公司現金分配政策相關事項，須經全體董事三分之二以上通過，其中獨立董事同意人數不少於全體獨立董事的三分之二，並且獨立董事應發表明確意見。董事會通過該等決議後，應交由公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，同時應經參與網絡投票的社會公眾股東所持表決權的二分之一以上通過。
（3）利潤分配方案、現金分紅方案、股東回報規劃的調整程序
董事會應當認真研究和論證公司利潤分配方案，尤其是關於現金分紅具體方案所涉的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，應充分聽取獨立董事的意見和建議，並重視監事會的意見，根據章程的規定製定分配方案；董事會應在專項研究論證的基礎上，負責制定明確、清晰的股東回報規劃，並詳細說明規劃安排的理由等情況。董事會審議與利潤分配方案尤其是現金分配方無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書案、股東回報規劃相關事項，須經全體董事過半數通過，其中獨立董事同意人數不少於全體獨立董事的三分之二，並且獨立董事應發表明確意見。董事會通過該等決議後，應交由公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的過半數通過。
7、未按規定實施股利分配或股利政策調整的安排
公司當年盈利，公司董事會未做出現金利潤分配預案的，獨立董事應對此發表獨立意見。公司應當在年度報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途。
（二）公司最近三年現金分紅及未分配利潤使用安排情況
公司最近三年的現金股利分配情況如下：
單位：萬元
項目 2019年度 2018年度 2017年度
現金分紅（含稅） 626.00 1,565.00 864.60
歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤 3,671.59 8,274.54 8,458.67
（合併）
當年現金分紅佔歸屬於上市公司普通股 17.05% 18.91% 10.21%
股東的淨利潤的比例
最近三年累計現金分配合計 3,055.60
最近三年年均歸屬於上市公司普通股股 6,801.60
東淨利潤
最近三年累計現金分紅金額/最近三年
年均歸屬於上市公司普通股股東的淨利 44.92%
潤
公司最近三年以現金方式累計分配3,055.60萬元，佔最近三年年均歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的 44.92%，各期當年現金分紅佔歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比例均高於10%，符合《公司章程》對於現金分紅的要求。
公司留存的未分配利潤主要用於補充公司流動資金，在擴大現有業務規模的同時，積極拓展新產品和新項目，促進公司持續發展，最終實現股東利益最大化。
十六、公司報告期內發行債券情況及償債能力財務指標
（一）公司報告期內發行債券情況
公司在報告期內未發行過債券。無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（二）公司償債能力指標分析
報告期內，公司的主要融資方式為銀行借貸和公開發行股票。公司及子公司嚴格遵守銀行結算紀律，按時歸還銀行貸款本息，與各貸款銀行合作關係良好。公司通過公開發行股票募集到的資金嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及公司制定的《募集資金管理辦法》等法規和文件的規定用於募集資金投資項目。
報告期內，公司流動比率、速動比率、資產負債率和息稅折舊攤銷前利潤有關數據如下：
財務指標 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流動比率（倍） 3.16 2.69 3.49 3.20
速動比率（倍） 2.06 1.74 2.75 1.83
資產負債率（母公司） 20.92% 24.10% 20.80% 23.10%
每股淨資產（元） 4.30 4.18 4.05 7.64
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
息稅折舊攤銷前利潤 4,547.94 7,317.97 12,128.24 12,151.27
（萬元）
利息保障倍數（倍） 30.13 20.42 44.31 89.89
經營活動產生的現金 546.43 5,797.24 2,028.80 8,531.85
流量淨額（萬元）
公司的償債能力較強，流動比率、速動比率、資產負債率均保持在較為合理水平，償債風險較小。
報告期內，公司未曾發生貸款逾期未歸還的情況，在各貸款銀行中信譽良好。此外，公司不存在對正常生產經營活動有重大影響的或有負債，亦不存在表外融資的情況。公司的償債能力較強，流動比率、速動比率、資產負債率和利息保障倍數均保持在較為合理水平，償債風險較小。
公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為6,801.60萬元（2017年、2018年及2019年合併報表中歸屬於公司普通股股東的淨利潤平均值），預計不少於本次債券一年的利息，符合《證券法》第十五條第一款第（二）項的規定。
（三）本次可轉換公司債券的資信評級情況
中證鵬元為本次發行可轉債的資信進行了評級。根據中證鵬元出具的《評級無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書報告》，公司主體信用等級A+，本次發行的公司可轉債信用級別為A+。信用評級的結論性意見如下：
「中證鵬元資信評估股份有限公司對無錫威唐工業技術股份有限公司本次擬公開發行總額不超過30,138.00萬元可轉換公司債券的評級結果為A+，該級別反映了本期債券債務安全性較高，違約風險較低。」
十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況
（一）公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況
1、董事、監事及高級管理人員及其他核心人員基本信息、任職及報酬情況
公司董事會由5名董事組成，其中獨立董事2名。公司監事會由3名監事組成，其中金龍為職工代表監事，由公司職工大會選舉通過。截至本募集說明書出具日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的基本信息、任職及報酬情況如下：
2019年度從公
姓名 職務 性別 年齡 司獲得的稅前
報酬總額（萬
元）
張錫亮 董事長 男 48 109.7
錢光紅 董事 男 53 75.2
趙志東 董事 男 44 0
郭青紅 獨立董事 男 54 8
吳穎昊 獨立董事 男 43 8
張志兵 監事會主席兼人力資源部 男 39 41.3
總監
金龍 職工代表監事、蕪湖威唐 男 38 61
運營經理
胡承興 監事、研發設計部總監 男 40 49.4
方曉鯤 總經理 男 44 86.2
薛向東 副總經理 男 59 83.4
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2019年度從公
姓名 職務 性別 年齡 司獲得的稅前
報酬總額（萬
元）
張一峰 副總經理、董事會秘書兼 男 38 72.9
財務總監
吉天生 副總經理 男 41 124.7
公司車身輕量化及CAE技
賴興華 術中心總監、無錫威唐新 男 37 27.67
能源總經理
Matthew Bacher 衝壓零部件業務總經理 男 55 54.00
Marc Yueh 自動化事業部總經理 男 43 70.86
Mohsen Sabet 模具業務副總裁 男 36 150.66
2、董事、監事及高級管理人員及其他核心人員簡歷
（1）董事會成員
公司現有董事5人，其中獨立董事2人，所有董事均經過股東大會選舉產生。
張錫亮：中國國籍，無永久境外居留權，男，1972年8月出生，碩士。1997年至2001年，任職於新加坡模具私人有限公司；2001年至2003年，任職於美國史丹利公司亞太採購中心；2003年至2004年，任職於加拿大麥格納集團英提爾亞太採購中心；2004 年至2005年，任職於美國李爾亞太區總部；2007年至2008年，任上海威唐模具技術發展有限公司執行董事；2008年至今任職於公司，現任公司董事長。
錢光紅：中國國籍，無永久境外居留權，男，1967年1月出生，初中。1988年至2007年，從事木材、紡織等個體戶經營；2007年至2008年，任職於上海威唐金屬製品有限公司；2008年至今任職於公司，歷任董事、監事、副總經理，現任公司董事。
趙志東：中國國籍，無永久境外居留權，男，1976年4月出生，本科。1998年至2000年，任職於無錫小天鵝洗衣機股份有限公司；2000年至2001年，任職於北京因特雷博網際網路諮詢有限公司；2001年至2002年，任職於西安西電捷通無線網絡通信有限公司，擔任副總經理及北京分公司負責人；2002 年至今，無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書任職於無錫高新技術創業投資股份有限公司，現擔任董事長、總經理；現任公司董事。
郭青紅：中國國籍，無永久境外居留權，男，1966年1月出生，碩士，執業律師。1988年至1992年，任職於東風汽車有限公司；1992年至1999年，任職於神龍汽車有限公司；1999年至2006年，擔任德國漢高股份兩合公司大中華區總法律顧問；2006年至2007年，擔任法國家樂福中國區總法律顧問；2007年至2014年，擔任李爾（中國）有限公司法務副總監；2014年至今，擔任上海市匯業律師事務所高級合伙人；現任公司獨立董事。
吳穎昊：中國國籍，無永久境外居留權，男，1977年11月出生，碩士，註冊會計師。2000年至2003年，任職於上海捷訊商務諮詢有限公司；2003年至2012年，任職於上海邁伊茲會計師事務所有限公司，2013年至2016年，任職於上海君開會計師事務所有限公司；2016 年至今，擔任上海鼎邁北勤會計師事務所有限公司業務合伙人；現任公司獨立董事。
（2）監事會成員
張志兵：中國國籍，無永久境外居留權，男，1981年9月出生，本科。2004年至2007年，任職於無錫阿爾卑斯電子有限公司；2007年，任職於蘇州雅固拉國際精密工業有限公司；2007年至2010年，任職於無錫普睿斯曼電纜有限公司；2010 年至今任職於公司，現任公司監事會主席、檢具事業部經理及人力資源部總監。
胡承興：中國國籍，無永久境外居留權，男，1980年12月出生，本科。2003年至2005年，任職於東莞維升電子製品廠；2005年至2006年，任職於東莞峰川模具廠；2006年至2007 年，任職於億和（蘇州）精美工業股份限公司；2008年至今任職於公司，現任公司研發設計部總監。
金龍：中國國籍，無永久境外居留權，男，1982年出生，中專。2000年至2002年，任職於新威金屬製品有限公司；2002年至2006年，任職於峰川（東莞）模具有限公司；2006年至2009年，任職於上海威唐金屬製品有限公司；2009年至2015年，任職於威唐工業；2015年至今任職於蕪湖威唐，現任公司職工代表監事、蕪湖威唐運營經理。
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（3）高級管理人員
方曉鯤：中國國籍，無永久境外居留權，男，1976年12月出生，本科。1999年至2001年，任職於上海大眾汽車有限公司；2001年至2004年，任職於通用電氣（中國）研究開發中心有限公司；2004年至2006年，任職於李爾管理（上海）有限公司；2006年至2007年，任職於美國PPSWorldMedical公司駐上海採購中心；2008年至2012年，任職於麥肯錫（上海）諮詢有限公司；2013年至2017 年，任職於奇瑞汽車股份有限公司，擔任採購總監及觀致汽車有限公司副總裁；2018年至2019年，任江蘇賽麟汽車科技有限公司副總裁；2019年7月至今任職於公司，現任公司總經理。
薛向東：中國國籍，有新加坡境外居留權，男，1961年5月出生，大專。1980年至1983年，任職於上海無線電十一廠；1986年至1992年，任職於上海飛樂股份有限公司；1992年至1994年，任職於新加坡聯營工業私人有限公司；1994年至2005年，任職於新加坡模具私人有限公司；2005年至2011年，任職於新加坡安特（上海）金屬成型股份有限公司；2011 年至今任職於公司，現任公司副總經理。
張一峰：中國國籍，無永久境外居留權，男，1982年12月出生，碩士。2007年至2008年，任職於巴黎法國興業銀行；2008年至2009年，任職於華寶興業基金管理有限公司；2011年至2012年，任職於中信證券股份有限公司；2012年至2015年，任無錫高新技術創業投資股份有限公司高級投資經理；2015年至今任職於公司，現任公司副總經理、董事會秘書、財務總監。
吉天生：中國國籍，無永久境外居留權，男，1979年12月出生，本科。2002年至2004年任職於南京新迪李爾汽車系統有限公司；2004年至2006年任職於李爾座椅上海有限公司；2006年至2018年任職於麥格納汽車鏡像上海有限公司；2018年12月至今任職於公司，現任公司副總經理。
（4）其他核心人員
賴興華先生：中國國籍，無永久境外居留權，男，1983年12月出生，清華大學汽車工程系博士後。2014年至2018年，任清華大學蘇州汽車研究院副所長；2019年1月至2019年8月，任嘉興澤通新能源科技有限公司總經理； 2019年無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書9月至今，任公司車身輕量化及CAE技術中心總監、威唐新能源總經理。
Matthew Bacher先生：澳大利亞國籍，男，1965年3月出生，加拿大德漢姆學院模具專業學士。1994年至1999年6月，任職加拿大Progressive Tool andTransfer模具工程師；1999年6月至2012年6月，任加拿大Inmet (Multimatic)項目經理、模具工程師等職務；2012 年 6 月至 2016 年 6 月，任加拿大 UTILIndustries.總經理、項目經理等職務；2016年6月至今，任公司衝壓零部件業務總經理。
Marc Yueh先生：美國國籍，男，1977年6月出生，中歐國際工商學院EMBA，美國紐約州立石溪大學機械工程專業學士。2002年至2005年5，任美國偉傑科技機械工程師；2005年6月至2013年11月，任偉傑科技（蘇州）有限公司總經理；2013年11月至2015年9月，任蘇州九宮自動化有限公司總經理；2016年11月至今，任公司自動化事業部總經理。
Mohsen Sabet先生：加拿大國籍，男，1984年4月出生，加拿大塞內加學院機械工程與模具設計專業學士。2007年至2008年，任Rod Runner Equipment機械設計師；2008年至2014年，任Concept Tooling & Mfg機械設計工程師、經理等；2014年至2019年1月，任公司項目部總監；2019年1月至今，任公司模具業務副總裁。
（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況
截至2020年6月30日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位兼職情況見下表：
姓名 現任發行 兼職單位 兼職職務
人職務
張錫亮 董事長 睿德投資 執行董事
錢光紅 董事 睿德投資 監事
無錫高新技術創業投資股份有限公司 董事長、總經理
無錫市新區創友融資擔保有限公司 董事長、總經理
趙志東 董事 無錫巨力重工股份有限公司 董事
無錫傑西醫藥股份有限公司 董事
無錫力芯微電子股份有限公司 董事
江蘇曼荼羅軟體股份有限公司 董事
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無錫知谷網絡科技有限公司 董事
江蘇希際數碼藝術網絡股份有限公司 董事
無錫市芯豐半導體有限公司 董事
無錫紫芯集成電路系統有限公司 董事
蘇州瀚瑞微電子有限公司 董事
江陰市博生新材料科技有限公司 董事
郭青紅 獨立董事 上海市匯業律師事務所 高級合伙人
上海康申商務諮詢有限公司 監事
上海鼎邁北勤會計師事務所有限公司 業務合伙人
吳穎昊 獨立董事 上海介孚商務諮詢有限公司 執行董事
上海介為企業諮詢中心（有限合夥） 執行事務合伙人
（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員持股情況
2017年至2020年6月30日期間，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員持有公司股份的情況如下：
2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
姓名 股份數（股） 持股比例 股份數 持股比例 股份數 持股比例 股份數 持股比例
（股） （股） （股）
張錫亮 35,172,184 22.37% 35,172,184 22.37% 35,172,184 22.37% 17,586,092 22.37%
錢光紅 25,392,048 16.15% 25,392,048 16.15% 25,392,048 16.15% 12,696,024 16.15%
趙志東 2,000 0.0013% 2,000 0.0013% 2,000 0.0013% 1,000 0.0013%
（四）公司對管理層的激勵情況
報告期內，公司建立了高級管理人員的薪酬與公司經營業績掛鈎的激勵約束機制，董事會下設的提名委員會、薪酬與考核委員會負責對公司的董事、監事、高管進行績效考核，公司現有的績效評價與激勵約束機制符合公司的發展現狀。無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
第五節 合規經營與獨立性
一、合規經營情況
報告期內，公司不存在生產經營相關的重大違法違規行為及受到處罰的情況。
報告期內，公司及公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人不存在被證監會行政處罰或採取監管措施及整改情況，不存在被證券交易所公開譴責的情況，以及因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正被證監會立案調查的情況。
二、實際控制人佔用情況
報告期內，公司不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式佔用的情況，或者為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔保的情況。
三、同業競爭
（一）發行人主營業務與控股股東、實際控制人不存在同業競爭
公司經營範圍為：精密模具、五金衝壓件、金屬零配件、電子產品零配件、金屬製品、鈑金件、通用機械設備、工業機器人、電氣機械及器材、夾具的設計研發、生產和銷售、技術諮詢與服務；自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
公司專業從事汽車衝壓模具及相關產品的研發、設計、製造及銷售，主要產品為汽車衝壓模具、檢具、汽車衝壓件以及相關工業自動化產品。
截至2020年6月30日，張錫亮直接持有公司35,172,184股股份，佔公司總股本的22.37%，為公司控股股東、實際控制人。
截至本募集說明書籤署日，除公司及其子公司外，公司控股股東、實際控制人張錫亮控制的其他企業有：睿德投資、無錫博翱。其基本情況如下：
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投資的其他企業 企業經營範圍 股權結構 與發行人主營
業務的關係
除持有無錫博
翱合夥份額外，
用自有資產對外投資；受託資 睿德投資不存
產管理（不含國有資產）；投 在其他業務，更
無錫威唐睿德投 資管理諮詢；經濟與商務諮詢 張錫亮：67% 不存在投資與
資管理有限公司 服務（依法須經批准的項目， 錢光紅：33% 發行人相同或
經相關部門批准後方可開展經 相似的企業的
營活動） 情形，與發行人
不構成同業競
爭。
出資比例在 5%以上
的合伙人有：
睿德投資（普通合夥
人）：5.21%
薛向東（有限合夥 除持有發行人
人）：18.31% 股份外，無錫博
利用自有資產對外投資；受託 張宏偉（有限合夥 翱不存在其他
資產管理（不含國有資產）； 人）：18.23% 業務，更不存在
無錫博翱投資中 投資管理諮詢；經濟與商務諮 王林（有限合伙人）：投資與發行人
心（有限合夥） 詢服務（依法須經批准的項目，10.54% 相同或相似的
經相關部門批准後方可開展經 張志兵（有限合夥 企業的情形，與
營活動） 人）：9.42% 發行人不構成
桂賢國（有限合夥 同業競爭。
人）：6.43%
金龍（有限合伙人）：
5.34%
鍾燕書（有限合夥
人）：5.34%
發行人控股股東、實際控制人張錫亮控制的其他企業均不存在與發行人從事相同、相似業務的情況，與發行人不存在同業競爭關係。
（二）避免同業競爭的承諾
經查，公司控股股東、實際控制人張錫亮（以下簡稱「本人」）已籤署《關於避免同業競爭的承諾》，主要內容如下：
「為了更好的保護髮行人及其他股東的利益，避免同業競爭，發行人的控股股東、實際控制人張錫亮及其一致行動人錢光紅、無錫博翱，及發行人持股5%以上股東出具了避免同業競爭的承諾函如下：
1、本企業/本人及本企業/本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業目前沒有直接或間接地從事任何與威唐工業及其子公司的主營業務無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書及其它業務相同或相似的業務（以下稱「競爭業務」）；
2、本企業/本人及本企業/本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業，於其作為對威唐工業直接/間接擁有權益的主要股東/關聯方期間，不會直接或間接地以任何方式從事競爭業務或可能構成競爭業務的業務；
3、本企業/本人及本企業/本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業，將來面臨或可能取得任何與競爭業務有關的投資機會或其它商業機會，在同等條件下賦予威唐工業該等投資機會或商業機會之優先選擇權；
4、自出具日起，承諾函及承諾為不可撤銷的，且持續有效，直至其不再成為對威唐工業直接/間接擁有權益的主要股東為止；
5、本企業/本人和/或本企業/本人直接或間接控制的子公司、合作或聯營企業和/或下屬企業如違反上述任何承諾，其將賠償威唐工業及威唐工業其他股東因此遭受的一切經濟損失，該等責任是連帶責任。
為了更好的保護髮行人及其他股東的利益，減少及規範關聯交易，發行人的控股股東、實際控制人張錫亮及其一致行動人錢光紅、無錫博翱、發行人持股5%以上的股東出具了減少及規範關聯交易的承諾函如下：
本人/本企業承諾在作為威唐工業股東期間，本人/本企業及控制的其他企業或公司將儘量避免與威唐工業發生關聯交易，如與威唐工業發生不可避免的關聯交易，本人/本企業及控制的其他企業或公司將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《無錫威唐工業技術股份有限公司章程》和《無錫威唐工業技術股份有限公司關聯交易決策制度》的規定規範關聯交易行為，並按有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不通過關聯交易損害威唐工業及其他股東的合法權益」。
四、關聯方與關聯交易
根據《公司法》、《企業會計準則第36號—關聯方披露》、《上市公司信息披露管理辦法》和證券交易所頒布的相關業務規則的有關規定，報告期內公司存在的關聯方及關聯關係如下：
（一）主要關聯方及關聯關係
截至本募集說明書籤署日，公司的主要關聯方及關聯關係情況如下：無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
1、控股股東、實際控制人及其控制的企業
公司控股股東及實際控制人為張錫亮。
控股股東、實際控制人張錫亮除公司之外，張錫亮為睿德投資、無錫博翱的實際控制人。
2、持有發行人5%以上的股份的其他股東及其控制的企業
截至本募集說明書籤署日，除控股股東、實際控制人張錫亮外，持有公司5%以上股份的其他股東包括錢光紅、無錫博翱投資中心（有限合夥）。
截至本募集說明書籤署日，持有公司5%以上股份的其他股東未控制其他企業。
國弘開元、蘇州清研、國經眾新、國經精益報告期內曾持有發行人5%以上的股份，其與其控制的企業屬於發行人報告期內的關聯方。
3、發行人的合營、聯營公司
截至本募集說明書籤署日，公司合營和聯營公司情況見下表：
序號 名稱 持股情況 關聯關係
1 威唐力捷 發行人持有50.00%的股權 合營公司
4、發行人董事、監事、高級管理人員
公司現任董事、監事、高級管理人員詳見本募集說明書「第四節 發行人基本情況/十八、董事、監事及高管人員情況」。
2018年12月6日，公司召開 2018 年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會、監事會成員。公司第一屆監事會監事湯琪先生在公司新一屆監事會產生後，不再擔任公司監事職務，也不擔任公司其他任何職務。
湯琪先生作為公司曾任監事，構成公司關聯方。
5、與發行人主要自然人股東、董事、監事、高級管理人員關係密切的家庭成員
與公司主要自然人股東、董事、監事、高級管理人員關係密切的家庭成員為公司的關聯方。
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6、發行人主要自然人股東、董事、監事、高級管理人員或其關係密切的家庭成員控制、實施重大影響的其他企業
關聯方 關聯關係
無錫創投 公司董事趙志東擔任董事長、總經理
江蘇碧水源 過去12個月內公司董事趙志東曾擔任董事
無錫市新區創友融資擔保有限公司 公司董事趙志東擔任董事長、總經理
無錫巨力重工股份有限公司 公司董事趙志東擔任董事
無錫傑西醫藥股份有限公司 公司董事趙志東擔任董事
無錫力芯微電子股份有限公司 公司董事趙志東擔任董事
江蘇曼荼羅軟體股份有限公司 公司董事趙志東擔任董事
無錫知谷網絡科技有限公司 公司董事趙志東擔任董事
江蘇希際數碼藝術網絡股份有限公司 公司董事趙志東擔任董事
無錫市芯豐半導體有限公司 公司董事趙志東擔任董事
無錫紫芯集成電路系統有限公司 公司董事趙志東擔任董事
蘇州瀚瑞微電子有限公司 公司董事趙志東擔任董事
江陰市博生新材料科技有限公司 公司董事趙志東擔任董事
上海雨巷文化傳媒有限公司 2018年5月前公司董事趙志東曾持有100%的份額
並擔任執行董事
無錫維賽半導體有限公司 公司董事趙志東曾擔任董事（2019年1月註銷）
上海介孚商務諮詢有限公司 公司獨立董事吳穎昊持有其 50%的股權並擔任執
行董事，其妻子顧金玲持有50%股權
上海介為企業諮詢中心（有限合夥） 公司獨立董事吳穎昊持有其 70%的份額並擔任執
行事務合伙人，其妻子顧金玲持有30%份額
上海鼎邁北勤會計師事務所有限公司 公司獨立董事吳穎昊擔任高級管理人員的企業
上海軒慈健康諮詢服務有限公司 公司獨立董事吳穎昊其妻子顧金玲持有30%股權
上海市匯業律師事務所 公司獨立董事郭青紅擔任高級合伙人的企業
公司獨立董事郭青紅配偶賀玉霞持有 100%的股份
上海康申商務諮詢有限公司 並擔任執行董事，郭青紅本人於2019年6月前擔
任股東。
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關聯方 關聯關係
浙江海通鋼業有限公司 張錫亮配偶長兄房建業擔任副廠長
無錫隆盛科技股份有限公司 公司報告期內曾任監事湯琪擔任董事（2018 年 9
月任期屆滿離任）
無錫國弘尚理投資管理有限公司 公司報告期內曾任監事湯琪擔任董事
上海長江國弘投資管理有限公司 公司報告期內曾任監事湯琪擔任董事
上海陛通半導體能源科技股份有限公 公司報告期內曾任監事湯琪擔任董事
司
上海天資使投資管理有限公司 公司報告期內曾任監事湯琪持有50%的份額（2018
年5月吊銷）
7、發行人報告期內存在的其他關聯方
報告期內，公司由於合營關係，公司報告期曾存在以下關聯方：
序號 關聯企業名稱 關聯關係
1 香港沃倫 報告期內，曾經持有公司子公司威唐衝壓49.00%股權
的股東
2 加拿大沃倫 報告期內，曾經持有公司子公司威唐衝壓49.00%股權
的股東的母公司
3 香港力捷 公司合營企業威唐力捷持股50.00%的合營方
4 加拿大力捷 公司合營企業威唐力捷持股50.00%合營方的母公司
（二）關聯交易
1、經常性關聯交易
報告期內，公司存在以下關聯交易：
（1）出售商品/提供勞務情況表
單位：萬元
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
公司名稱 關聯交 佔營業 佔營業 佔營業 佔營業
易內容 金額 收入的 金額 收入的 金額 收入的 金額 收入的
比重 比重 比重 比重
威唐力捷 出售商 - - - - 5.11 0.02% - -
品
威唐力捷 提供勞 1.67 0.01% 3.33 0.01% 3.30 0.01% 2.47 0.01%
務
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（2）採購商品/接受勞務情況表
單位：萬元
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
公司名稱 關聯交 佔營業 佔營業 佔營業 佔營業
易內容 金額 成本的 金額 成本的 金額 成本的 金額 成本的
比重 比重 比重 比重
威唐力捷 採 購 商 - - - - 469.20 1.59% - -
品
江蘇碧水源 接 受 勞 13.05 0.09% 29.52 0.12% 26.54 0.09% 23.50 0.10%
務
江蘇碧水源 採 購 商 1.49 0.01% 19.65 0.08% - - - -
品
加拿大沃倫 採 購 商 - - - - - - 4.34 0.02%
品
（3）關聯租賃情況
①本公司對外出租情況
單位：萬元
出 承 租 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
租 租 賃 租賃
方 方 資 費定 佔營 佔營 佔營 佔營
名 名 產 價依 金額 業收 金額 業收 金額 業收 金額 業收
稱 稱 種 據 入的 入的 入的 入的
類 比重 比重 比重 比重
威 威
唐 唐 車 市 場 - - 2.18 0.01% 2.79 0.01% 5.23 0.01%
工 力 輛 價格
業 捷
②公司承租情況表
單位：萬元
租 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
出租 承租 賃資租賃 租賃 費租定賃 佔營 佔營 佔營
方名 方名 起始 終止產 價依 佔營業成 業成 業成 業成
稱 日 日 金額 金額 金額 金額稱種 據 本的比重 本的 本的 本的
類 比重 比重 比重
江 蘇 威 唐 房 2017. 2022 市 場
碧 水 工業 屋 3.16 .3.15 價 13.75 0.09% 27.32 0.12% 25.20 0.09% 27.75 0.12%
源
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（4）關聯管理人員薪酬
單位：萬元
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
項目 金額 成佔營本的業金額 成佔本營的業金額 成佔本營的業金額 成佔營本業的
比重 比重 比重 比重
關鍵管理人員報酬 258.19 1.77% 683.15 2.89% 555.22 1.88% 580.73 2.47%
2、偶發性關聯交易
報告期內，公司與關聯方偶發性關聯交易主要為資產轉讓、債務重組。
關聯方為公司或子公司進行資產轉讓情況如下：
單位：萬元
公司名稱 關聯交易 交易類型 關聯方定 2020年 2019年 2018年 2017年
內容 價原則 1-6月 度 度 度
威唐力捷 辦公設備 市場價 - - - 7.41
（三）報告期內關聯交易的必要性、公允性
報告期內，公司主要關聯交易為向參股公司威唐力捷採購自動化設備。
公司主要產品為汽車衝壓模具和衝壓件，自動化衝壓設備為衝壓件生產的配套生產設備，公司在生產過程中需要配套生產的衝壓機械手臂等生產輔助設備，威唐力捷具備上述產品的研發及生產能力，其主要業務為工業自動化產品的研發、生產、銷售，因此公司向威唐力捷採購自動化設備具有必要性。
公司與關聯方的交易均遵循公平、公開、公正的原則，以行業定價規則及市場價格為基礎，經交易雙方協商確定交易價格。
（四）報告期內關聯交易履行程序及獨立董事相關意見
2017年12月25日，公司召開第一屆董事會第十五次會議。會議審議通過了《關於向關聯方購買設備的議案》，獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
2018年8月17日，公司召開第一屆董事會第十八次會議。會議審議通過了《關於新增 2018 年度日常關聯交易的議案》，同意新增公司 2018 年度內與威唐力捷預計發生的關聯交易，關聯交易總額不超過 200 萬元。獨立董事發表了無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書同意的事前認可意見和獨立意見。
2019年4月24日，公司召開第二屆董事會第三次會議。會議審議通過了《關於新增 2019 年度日常關聯交易的議案》。獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
2020年4月17日，公司召開的第二屆董事會第八次會議審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，同意公司預計2020年度與威唐力捷智能工業技術（無錫）有限公司的關聯交易，總額不超過200萬元。獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
（五）發行人減少及規範關聯交易的有關措施
除本募集說明書已披露的關聯交易外，報告期內公司未與關聯方發生其他重大關聯交易，在日常活動中仍將儘量避免或減少關聯交易，對於因業務需要與關聯方發生的關聯交易，公司嚴格按照有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《關聯交易管理辦法》和《獨立董事工作制度》等有關規定，嚴格執行關聯交易基本原則、決策程序、迴避制度、信息披露等措施來規範公司關聯交易，保障全體股東的利益。
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
第六節 財務會計信息與管理層分析
公司在確定與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平判斷標準時，結合自身所處的行業、發展階段和經營狀況綜合考慮。公司首先判斷項目性質的重要性，主要考慮該項目在性質上是否屬於日常活動、是否顯著影響公司的財務狀況、經營成果和現金流量等因素。
公司投資者可至公司、主承銷商住所查閱募集說明書全文及備查文件，亦可在中國證監會指定網站（http://www.cninfo.com.cn）查閱公司財務報告及審計報告全文
一、最近三年一期財務報告的審計情況
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對公司財務報表，包括2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合併資產負債表、資產負債表，2017年度、2018年度及2019年度的合併利潤表、利潤表、合併現金流量表、現金流量表和合併所有者權益變動表、所有者權益變動表以及財務報表附註進行了審計，並分別出具了天職業字[2018]3401號、天職業字[2019]10109號和天職業字[2020]13782號標準無保留意見的審計報告。公司2020年第三季度報告已於2020年10月29日公告，詳情請至巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢。
二、最近三年一期財務報表
（一）合併資產負債表
單位：元
項目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流動資產：
貨幣資金 224,711,732.19 229,990,117.38 290,717,643.99 265,042,474.03
應收票據 3,206,532.14 3,250,000.00 7,826,988.26 6,512,000.00
應收帳款 137,186,906.58 131,487,579.48 123,624,545.66 60,186,600.19
預付款項 7,375,132.74 5,568,857.09 2,679,330.39 2,840,537.69
其他應收款 1,177,981.65 551,460.65 5,553,076.29 834,209.32
其中：應收利息
應收股利
存貨 182,134,953.48 192,571,541.42 108,346,839.43 134,499,684.85
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 5,976,277.27 3,859,263.53 3,983,193.17 113,160,428.80
流動資產合計 561,769,516.05 567,278,819.55 542,731,617.19 583,075,934.88
非流動資產：
長期應收款 - - - -
長期股權投資 581,947.11 913,765.88 1,287,881.40 2,328,728.94
投資性房地產 - - - -
固定資產 248,249,744.23 231,542,369.17 135,061,233.92 140,623,512.01
在建工程 2,242,102.71 22,813,698.85 96,971,381.82 13,778,526.53
無形資產 36,615,815.22 37,355,932.22 34,343,810.86 33,680,918.11
開發支出 - - - -
商譽 5,389,670.76 5,389,670.76 - -
長期待攤費用 7,579,646.47 6,111,271.66 5,688,917.15 4,109,572.05
遞延所得稅資產 7,040,987.22 5,216,092.03 4,870,860.56 3,302,680.58
其他非流動資產 2,526,393.38 4,283,192.09 5,696,508.41 17,068,634.76
非流動資產合計 310,226,307.10 313,625,992.66 283,920,594.12 214,892,572.98
資產總計 871,995,823.15 880,904,812.21 826,652,211.31 797,968,507.86
流動負債：
短期借款 45,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
應付票據 2,000,000.00 - - 7,431,664.70
應付帳款 50,579,018.64 76,542,383.83 47,713,536.27 62,368,076.21
預收款項 51,845.20 58,873,093.79 29,081,051.65 46,476,477.15
應付職工薪酬 25,264,531.13 29,536,836.89 26,591,829.40 27,671,782.38
應交稅費 5,392,723.11 4,902,138.33 1,711,522.82 7,596,409.69
其他應付款 615,904.89 639,512.17 446,411.13 406,546.61
其中：應付利息
應付股利
一年內到期的非流動負債 - - -
其他流動負債 - - -
流動負債合計 178,023,461.91 210,493,965.01 155,544,351.27 181,950,956.74
非流動負債：
長期借款 - - 20,000,000.00 5,000,000.00
應付債券 - - - -
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
其中：優先股 - - - -
永續債 - - - -
長期應付款 - - - -
長期應付職工薪酬 - - - -
預計負債 12,220,485.57 10,296,791.76 12,414,507.25 10,558,014.53
遞延收益 4,824,909.91 1,845,185.18 2,080,740.74 -
遞延所得稅負債 691,878.10 700,208.82 - -
其他非流動負債 - - - -
非流動負債合計 17,737,273.58 12,842,185.76 34,495,247.99 15,558,014.53
負債合計 195,760,735.49 223,336,150.77 190,039,599.26 197,508,971.27
股東權益:
股本 157,200,000.00 157,200,000.00 157,200,000.00 78,600,000.00
其他權益工具 - - -
其中：優先股 - - -
永續債 - - -
資本公積 245,944,348.97 245,944,348.97 245,944,348.97 344,713,798.20
減：庫存股 11,468,835.33 11,468,835.33 - -
其他綜合收益 399,856.97 537,889.35 144,689.27 78,839.87
專項儲備 13,036,983.30 12,160,047.01 9,881,404.54 7,657,626.25
盈餘公積 24,833,995.34 24,833,995.34 22,184,073.20 14,848,621.43
未分配利潤 237,726,212.81 219,674,105.81 201,258,096.07 134,494,152.20
歸屬於母公司股東權益合計 667,672,562.06 648,881,551.15 636,612,612.05 580,393,037.95
少數股東權益 8,562,525.60 8,687,110.29 - 20,066,498.64
股東權益合計 676,235,087.66 657,568,661.44 636,612,612.05 600,459,536.59
負債和股東權益總計 871,995,823.15 880,904,812.21 826,652,211.31 797,968,507.86
（二）合併利潤表
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、營業總收入 255,868,737.78 403,190,649.06 508,865,497.52 436,833,859.32
其中:營業收入 255,868,737.78 403,190,649.06 508,865,497.52 436,833,859.32
二、營業總成本 225,021,193.32 357,427,526.56 413,480,217.24 336,059,224.59
其中：營業成本 145,865,662.41 236,613,082.33 294,859,674.03 235,214,241.33
稅金及附加 1,945,664.96 3,674,198.99 6,779,659.71 5,040,282.98
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
銷售費用 45,082,978.86 49,893,410.80 53,915,766.78 42,543,056.23
管理費用 23,685,276.69 44,574,759.13 42,173,052.32 40,902,616.14
研發費用 10,665,945.11 19,990,828.44 19,428,362.05 12,623,437.64
財務費用 -2,224,334.71 2,681,246.87 -3,676,297.65 -264,409.73
其中：利息費用 966,138.87 2,264,044.85 2,287,193.02 1,161,397.85
利息收入 298,378.30 815,855.20 1,235,267.33 429,266.54
加：其他收益 722,886.83 1,443,090.85 1,313,339.58 24,181.35
投資收益（損失以「－」號填列） 202,674.37 1,611,992.02 4,398,281.23 -381,101.03
其中：對聯營企業和合營企業 -331,818.77 -374,115.52 -1,040,847.54 -671,692.77
的投資收益
以攤餘成本計量的金融資產終
止確認收益（損失以「-「號填 - - -
列）
信用減值損失（損失以「－」號 -3,660,733.12 -4,922,285.79 - -
填列）
資產減值損失（損失以「－」號 - -86,610.77 -2,733,932.24 -1,124,601.64
填列）
資產處置收益（損失以「-」號填 8,463.77 -20,822.09 -6,276.02 -25,804.15
列）
三、營業利潤（虧損以「－」號 28,120,836.31 43,788,486.72 98,356,692.83 99,267,309.26
填列）
加：營業外收入 219,164.50 503,311.82 1,192,537.00 4,587,294.65
減：營業外支出 196,871.47 327,928.43 481,671.31 612,250.04
四、利潤總額（虧損總額以「－」 28,143,129.34 43,963,870.11 99,067,558.52 103,242,353.87
號填列）
減：所得稅費用 3,955,607.03 7,213,410.25 14,537,110.75 16,110,433.07
五、淨利潤（淨虧損以「－」號 24,187,522.31 36,750,459.86 84,530,447.77 87,131,920.80
填列）
（一）按經營持續性分類
1.持續經營淨利潤（淨虧損以 24,187,522.31 36,750,459.86 84,530,447.77 87,131,920.80
「-」號填列）
2.終止經營淨利潤（淨虧損以
「-」號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬於母公司股東的淨利潤 24,312,107.00 36,715,931.88 82,745,395.64 84,586,695.75
2.少數股東損益 -124,584.69 34,527.98 1,785,052.13 2,545,225.05
六、其他綜合收益的稅後淨額 -138,032.38 393,200.08 65,849.40 58,129.27
歸屬母公司股東的其他綜合收 393,200.08 65,849.40 58,129.27
益的稅後淨額
（一）不能重分類進損益的其 - - -
他綜合收益
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
（二）將重分類進損益的其他 -138,032.38 393,200.08 65,849.40 58,129.27
綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜 - - - -
合收益
2.其他債權投資公允價值變動 - - - -
3.可供出售金融資產公允價值 - - - -
變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜 - - - -
合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可 - - - -
供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備 - - - -
7.現金流量套期儲備 - - - -
8.外幣財務報表折算差額 -138,032.38 393,200.08 65,849.40 58,129.27
9.其他 - - - -
歸屬於少數股東的其他綜合收 - - - -
益的稅後淨額
七、綜合收益總額 24,049,489.93 37,143,659.94 84,596,297.17 87,190,050.07
歸屬於母公司股東的綜合收益 24,174,074.62 37,109,131.96 82,811,245.04 84,644,825.02
總額
歸屬於少數股東的綜合收益總 -124,584.69 34,527.98 1,785,052.13 2,545,225.05
額
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.23 0.53 0.66
（二）稀釋每股收益（元/股） 0.16 0.23 0.53 0.66
（三）合併現金流量表
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 236,468,928.35 437,523,790.48 431,296,676.87 449,793,870.32
收到的稅費返還 12,114,229.07 40,924,863.28 13,880,114.99 19,427,504.24
收到其他與經營活動有關的現金 7,812,865.44 8,927,038.19 11,413,484.70 12,324,089.31
經營活動現金流入小計 256,396,022.86 487,375,691.95 456,590,276.56 481,545,463.87
購買商品、接受勞務支付的現金 132,952,560.80 234,712,363.89 216,472,239.40 219,128,683.57
支付給職工以及為職工支付的現金 59,457,163.66 112,890,223.21 113,079,934.49 100,155,576.50
支付的各項稅費 12,202,683.11 17,323,471.33 40,459,776.11 23,200,101.60
支付其他與經營活動有關的現金 46,319,275.57 64,477,270.95 66,290,318.14 53,742,572.88
經營活動現金流出小計 250,931,683.14 429,403,329.38 436,302,268.14 396,226,934.55
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
經營活動產生的現金流量淨額 5,464,339.72 57,972,362.57 20,288,008.42 85,318,529.32
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 250,000,000.00 882,459,200.00 1,405,000,000.00 107,000,000.00
取得投資收益收到的現金 534,493.14 1,986,107.54 5,439,128.77 290,591.74
處置固定資產、無形資產和其他長 494,000.00 23,415.15 965.52 114,000.00
期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的 - - - -
現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 - 1,084,212.24 - -
投資活動現金流入小計 251,028,493.14 885,552,934.93 1,410,440,094.29 107,404,591.74
購建固定資產、無形資產和其他長 12,185,400.11 59,822,990.17 97,144,587.05 53,946,179.78
期資產支付的現金
投資支付的現金 250,000,000.00 882,459,200.00 1,295,000,000.00 217,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的 - - - -
現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 - - - -
投資活動現金流出小計 262,185,400.11 942,282,190.17 1,392,144,587.05 270,946,179.78
投資活動產生的現金流量淨額 -11,156,906.97 -56,729,255.24 18,295,507.24 -163,541,588.04
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 - - - 267,145,761.00
其中：子公司吸收少數股東投資收 - - - -
到的現金
取得借款所收到的現金 15,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00 35,000,000.00
發行債券收到的現金 - - - -
收到其他與籌資活動有關的現金 1,175,196.54 - - -
籌資活動現金流入小計 16,175,196.54 40,000,000.00 70,000,000.00 302,145,761.00
償還債務所支付的現金 10,000,000.00 70,000,000.00 35,000,000.00 24,900,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付 7,226,138.87 17,913,961.76 10,933,193.02 6,466,897.85
的現金
其中：子公司支付給少數股東的股 - - - -
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 1,434,606.32 11,468,835.33 42,021,000.00 15,593,561.43
籌資活動現金流出小計 18,660,745.19 99,382,797.09 87,954,193.02 46,960,459.28
籌資活動產生的現金流量淨額 -2,485,548.65 -59,382,797.09 -17,954,193.02 255,185,301.72
四、匯率變動對現金及現金等價物 1,610,601.35 119,333.27 4,992,370.72 -471,130.80
的影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -6,567,514.55 -58,020,356.49 25,621,693.36 176,491,112.20
加：期初現金及現金等價物餘額 228,594,352.54 286,614,712.56 260,993,019.20 84,501,907.00
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項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
六、期末現金及現金等價物餘額 222,026,837.99 228,594,356.07 286,614,712.56 260,993,019.20
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（四）合併股東權益變動表
單位：元
2020年1-6月
歸屬於母公司股東權益 少數股東權益 股東權益合計
其他權益工 一
項目 具 般
股本 優 永 資本公積 減：庫存股 其他綜合收 專項儲備 盈餘公積 風 未分配利潤
先 續 其 益 險
股 債 他 準
備
一、上年
期 末 餘 157,200,000.00 245,944,348.97 11,468,835.33 537,889.35 12,160,047.01 24,833,995.34 219,674,105.81 8,687,110.29 657,568,661.44
額
加：會計
政 策 變
更
前
期 差 錯
更正
同
一 控 制
下 企 業
合併
其
他
二、本年
期 初 餘 157,200,000.00 245,944,348.97 11,468,835.33 537,889.35 12,160,047.01 24,833,995.34 219,674,105.81 8,687,110.29 657,568,661.44
額
1-1-123
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三、本期
增 減 變
動 金 額 -138,032.38 876,936.29 2,649,922.14 18,052,107.00 -124,584.69 18,666,426.22
（減 少
以「－ 」
號填列）
（一）綜
合 收 益 -138,032.38 24,312,107.00 -124,584.69 24,049,489.93
總額
（二）股
東 投 入
和 減 少
資本
1. 股 東
投 入 的
普通股
2. 其 他
權 益 工
具 持 有
者 投 入
資本
3. 股 份
支 付 計
入 股 東
權 益 的
金額
4.其他
（三）利 -6,260,000.00 -6,260,000.00
潤分配
1. 提 取
盈 餘 公
1-1-124
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
積
2. 提 取
一 般 風
險準備
3. 對 股
東 的 分 -6,260,000.00 -6,260,000.00
配
4.其他
（四）股
東 權 益
內 部 結
轉
1. 資 本
公 積 轉
增股本
2. 盈 餘
公 積 轉
增股本
3. 盈 餘
公 積 彌
補虧損
4. 設 定
受 益 計
劃 變 動
額 結 轉
留 存 收
益
5. 其 他
綜 合 收
益 結 轉
1-1-125
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留 存 收
益
6.其他
（五）專 876,936.29 876,936.29
項儲備
1. 本 期 1,106,570.76 1,106,570.76
提取
2. 本 期 -229,634.47 -229,634.47
使用
（六）其
他
四、本期
期 末 餘 157,200,000.00 245,944,348.97 11,468,835.33 399,856.97 13,036,983.30 24,833,995.34 237,726,212.81 8,562,525.60 676,235,087.66
額
單位：元
2019年度
歸屬於母公司股東權益 少數股東權 股東權益合計
益
項目 其他具權益工 般一
股本 優 永 資本公積 減：庫存股 其他綜合收 專項儲備 盈餘公積 風 未分配利潤
先 續 其 益 險
股 債 他 準
備
一、上年期 157,200,000.0 245,944,348.97 144,689.27 9,881,404.54 22,184,073.20 201,258,096.07 636,612,612.05
末餘額 0
加：會計政
策變更
1-1-126
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書前期差
錯更正
同一控
制下企業合
並
其他
二、本年期 157,200,000.0 245,944,348.97 144,689.27 9,881,404.54 22,184,073.20 201,258,096.07 636,612,612.05
初餘額 0
三、本期增
減變動金額
（減 少 以 11,468,835.33 393,200.08 2,278,642.47 2,649,922.14 18,416,009.74 8,687,110.29 20,956,049.39
「 － 」號 填
列）
（一）綜合 393,200.08 36,715,931.88 34,527.98 37,143,659.94
收益總額
（二）股東
投入和減少 11,468,835.33 8,652,582.31 -2,816,253.02
資本
1.股東投入 11,468,835.33 -11,468,835.33
的普通股
2.其他權益
工具持有者
投入資本
3.股份支付
計入股東權
益的金額
4.其他 8,652,582.31 8,652,582.31
（三）利潤 2,649,922.14 -18,299,922.14 -15,650,000.00
分配
1.提取盈餘 2,649,922.14 -2,649,922.14
1-1-127
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
公積
2.提取一般
風險準備
3.對股東的 -15,650,000.00 -15,650,000.00
分配
4.其他
（四）股東
權益內部結
轉
1.資本公積
轉增股本
2.盈餘公積
轉增股本
3.盈餘公積
彌補虧損
4.設定受益
計劃變動額
結轉留存收
益
5.其他綜合
收益結轉留
存收益
6.其他
（五）專項 2,278,642.47 2,278,642.47
儲備
1.本期提取 2,498,811.78 2,498,811.78
2.本期使用 -220,169.31 -220,169.31
（六）其他
四、本期期 157,200,000.0 245,944,348.97 11,468,835.33 537,889.35 12,160,047.0 24,833,995.34 219,674,105.81 8,687,110.29 657,568,661.44
1-1-128
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
末餘額 0 1
1-1-129
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2018年度
歸屬於母公司股東權益
項目 其他具權益工 減 般一
： 其他綜合 風 少數股東權益 股東權益合計
股本 優 永 資本公積 庫 收益 專項儲備 盈餘公積 險 未分配利潤
先 續 其 存 準
股 債 他 股 備
一、上年期末餘額 78,600,000.00 344,713,798.2 78,839.87 7,657,626.25 14,848,621.43 134,494,152.20 20,066,498.64 600,459,536.59
0
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企
業合併
其他
二、本年期初餘額 78,600,000.00 344,713,798.2 78,839.87 7,657,626.25 14,848,621.43 134,494,152.20 20,066,498.64 600,459,536.59
0
三、本期增減變動金 -98,769,449.2
額（減少以「－」號填 78,600,000.00 3 65,849.40 2,223,778.29 7,335,451.77 66,763,943.87 -20,066,498.64 36,153,075.46
列）
1-1-130
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（一）綜合收益總額 65,849.40 82,745,395.64 1,785,052.13 84,596,297.17
（二）股東投入和減 -20,169,449.2 -21,851,550.77 -42,021,000.00
少資本 3
1.股東投入的普通股
2.其他權益工具持有
者投入資本
3.股份支付計入股東
權益的金額
4.其他 -20,169,449.2 -21,851,550.77 -42,021,000.00
3
（三）利潤分配 7,335,451.77 -15,981,451.77 -8,646,000.00
1.提取盈餘公積 7,335,451.77 -7,335,451.77
2.提取一般風險準備
3.對股東的分配 -8,646,000.00 -8,646,000.00
4.其他
（四）股東權益內部 78,600,000.00 -78,600,000.0
結轉 0
1.資本公積轉增股本 78,600,000.00 -78,600,000.0
0
1-1-131
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2.盈餘公積轉增股本
3.盈餘公積彌補虧損
4.設定受益計劃變動
額結轉留存收益
5.其他綜合收益結轉
留存收益
6.其他
（五）專項儲備 2,223,778.29 2,223,778.29
1.本期提取 2,292,325.01 2,292,325.01
2.本期使用 -68,546.72 -68,546.72
（六）其他
四、本期期末餘額 157,200,000.0 245,944,348.9 144,689.27 9,881,404.54 22,184,073.20 201,258,096.07 636,612,612.05
0 7
1-1-132
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2017年度
歸屬於母公司股東權益 少
其他權益工 一 數
項目 具 減： 般 股
股本 優 永 資本公積 庫 其他綜合收 專項儲備 盈餘公積 風 未分配利潤 東 股東權益合計
先 續 其 存 益 險 權
股 債 他 股 準 益
備
一、上年期末餘額 58,950,000.00 112,570,928.70 20,710.60 5,862,929.82 6,824,784.42 63,236,793.46 264,987,420.59
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合併
其他
二、本年期初餘額 58,950,000.00 112,570,928.70 20,710.60 5,862,929.82 6,824,784.42 63,236,793.46 264,987,420.59
三、本期增減變動金額（減 19,650,000.00 232,142,869.50 58,129.27 1,794,696.43 8,023,837.01 71,257,358.74 335,472,116.00
少以「－」號填列）
（一）綜合收益總額 58,129.27 84,586,695.75 87,190,050.07
（二）股東投入和減少資本 19,650,000.00 232,142,869.50 251,792,869.50
1.股東投入的普通股 19,650,000.00 232,142,869.50 251,792,869.50
2.其他權益工具持有者投入
資本
3.股份支付計入股東權益的
金額
4.其他
（三）利潤分配 8,023,837.01 -13,329,337.01 -5,305,500.00
1-1-133
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
1.提取盈餘公積 8,023,837.01 -8,023,837.01
2.提取一般風險準備
3.對股東的分配 -5,305,500.00 -5,305,500.00
4.其他
（四）股東權益內部結轉
1.資本公積轉增股本
2.盈餘公積轉增股本
3.盈餘公積彌補虧損
4.設定受益計劃變動額結轉
留存收益
5.其他綜合收益結轉留存收
益
6.其他
（五）專項儲備 1,794,696.43 1,794,696.43
1.本期提取 1,949,212.16 1,949,212.16
2.本期使用 -154,515.73 -154,515.73
（六）其他
四、本期期末餘額 78,600,000.00 344,713,798.20 78,839.87 7,657,626.25 14,848,621.43 134,494,152.20 600,459,536.59
1-1-134
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（五）母公司資產負債表
單位：元
項目 2020年6月30 2019年12月 2018年12月31 2017年12月31
日 31日 日 日
流動資產：
貨幣資金 182,681,953.52 185,656,165.51 268,100,388.53 251,438,830.02
應收票據 1,750,000.00 7,826,988.26 6,512,000.00
應收帳款 138,875,234.53 107,911,525.92 105,318,737.76 40,628,434.72
預付款項 5,867,496.07 3,701,466.91 2,270,426.72 2,416,211.78
其他應收款 34,785,225.40 47,489,891.84 36,500,240.98 40,649,447.86
其中：應收利息
應收股利
存貨 136,523,903.31 155,609,339.06 79,060,342.97 108,988,849.02
一年內到期的非流
動資產
其他流動資產 3,232,629.74 3,600,408.87 3,433,152.33 113,128,767.69
流動資產合計 501,966,442.57 505,718,798.11 502,510,277.55 563,762,541.09
非流動資產：
長期應收款 - - - -
長期股權投資 87,306,634.88 87,638,453.65 78,012,569.17 30,750,715.98
投資性房地產 - - - -
固定資產 195,463,585.89 183,980,007.55 81,961,402.36 80,290,144.36
在建工程 439,722.23 20,929,827.30 96,382,263.58 13,648,722.57
無形資產 27,495,790.87 27,816,434.73 27,461,462.13 26,896,510.38
開發支出 - - - -
商譽 - - - -
長期待攤費用 5,604,866.30 6,111,271.66 5,688,917.15 4,109,572.05
遞延所得稅資產 4,974,185.55 3,576,520.24 3,376,954.41 2,363,084.02
其他非流動資產 2,526,393.38 1,468,992.09 5,696,508.41 17,068,634.76
非流動資產合計 323,811,179.10 331,521,507.22 298,580,077.21 175,127,384.12
資產總計 825,777,621.67 837,240,305.33 801,090,354.76 738,889,925.21
流動負債：
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年6月30 2019年12月 2018年12月31 2017年12月31
日 31日 日 日
短期借款 45,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00
應付票據 2,000,000.00 - - 7,431,664.70
應付帳款 42,025,741.84 73,260,149.26 37,859,267.21 51,032,997.54
預收款項 1,469,548.48 59,030,354.46 29,081,051.65 46,476,477.15
應付職工薪酬 14,759,464.62 17,242,151.87 15,702,963.01 15,845,157.58
應交稅費 2,945,093.79 586,444.99 -931,447.82 4,171,075.10
其他應付款 422,072.10 476,557.88 264,047.16 168,697.98
其中：應付利息
應付股利
一年內到期的非流 - - - -
動負債
其他流動負債 - - - -
流動負債合計 156,604,901.81 190,595,658.46 131,975,881.21 155,126,070.05
非流動負債：
長期借款 - - 20,000,000.00 5,000,000.00
應付債券 - - - -
其中：優先股 - - - -
永續債 - - - -
長期應付款 - - - -
長期應付職工薪酬 - - - -
預計負債 11,288,544.57 9,364,850.76 12,535,521.25 10,558,014.53
遞延收益 4,824,909.91 1,845,185.18 2,080,740.74 -
遞延所得稅負債 - - - -
其他非流動負債 - - - -
非流動負債合計 16,113,454.48 11,210,035.94 34,616,261.99 15,558,014.53
負債合計 172,718,356.29 201,805,694.40 166,592,143.20 170,684,084.58
股東權益:
股本 157,200,000.00 157,200,000.00 157,200,000.00 78,600,000.00
其他權益工具 - - - -
其中：優先股 - - - -
永續債 - - - -
資本公積 266,020,239.08 266,020,239.08 266,020,239.08 344,620,239.08
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年6月30 2019年12月 2018年12月31 2017年12月31
日 31日 日 日
減：庫存股 11,468,835.33 11,468,835.33 - -
其他綜合收益
專項儲備 9,574,617.63 8,974,786.08 7,418,772.76 5,834,919.52
盈餘公積 24,833,995.34 24,833,995.34 22,184,073.20 14,848,621.43
未分配利潤 206,899,248.66 189,874,425.76 181,675,126.52 124,302,060.60
股東權益合計 653,059,265.38 635,434,610.93 634,498,211.56 568,205,840.63
負債和股東權益總 825,777,621.67 837,240,305.33 801,090,354.76 738,889,925.21
計
（六）母公司利潤表
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、營業收入 227,362,102.05 325,384,323.86 438,091,312.59 369,949,978.65
減：營業成本 129,096,131.75 194,593,940.69 255,207,114.67 190,857,346.43
稅金及附加 1,319,801.88 2,149,892.19 4,777,715.38 3,472,607.54
銷售費用 44,438,623.16 48,429,089.21 54,200,296.46 42,421,836.97
管理費用 16,084,352.53 30,117,412.42 29,181,471.65 28,859,157.56
研發費用 8,093,613.16 15,432,635.44 15,958,898.84 12,623,437.64
財務費用 -1,853,327.17 2,431,868.79 -3,180,034.66 -204,760.25
其中：利息費用 966,138.87 2,263,961.76 2,287,193.02 1,161,397.85
利息收入 228,450.74 715,103.86 1,164,450.60 366,858.17
加：其他收益 550,777.98 918,799.85 827,536.26 -
投資收益（損失以「－」號填列） 202,674.37 1,391,533.10 4,203,612.73 -464,399.67
其中：對聯營企業和合營企業 -331,818.77 -374,115.52 -1,040,847.54 -671,692.77
的投資收益
以攤餘成本計量的金融資產終
止確認收益（損失以「-「號填
列）
信用減值損失（損失以「－」號 -4,251,660.44 -4,547,852.10 - -
填列）
資產減值損失（損失以「－」號 - - -2,649,362.58 -659,800.37
填列）
資產處置收益（損失以「-」號填 8,463.77 -6,243.01 -6,281.91 4,207.50
列）
二、營業利潤（虧損以「－」號 26,693,162.42 29,985,722.96 84,321,354.75 90,800,360.22
填列）
加：營業外收入 29,108.85 155,978.82 1,192,515.00 4,121,121.65
減：營業外支出 40,000.00 313,844.09 418,574.39 610,450.04
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
三、利潤總額（虧損總額以「－」 26,682,271.27 29,827,857.69 85,095,295.36 94,311,031.83
號填列）
減：所得稅費用 3,397,448.37 3,328,636.31 11,740,777.67 14,072,661.77
四、淨利潤（淨虧損以「－」號 23,284,822.90 26,499,221.38 73,354,517.69 80,238,370.06
填列）
（一）持續經營淨利潤（淨虧 23,284,822.90 26,499,221.38 73,354,517.69 80,238,370.06
損以「－」號填列）
（二）終止經營淨利潤（淨虧 - - - -
損以「－」號填列）
五、其他綜合收益的稅後淨額 - - - -
（一）不能重分類進損益的其 - - - -
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動 - - - -
額
2.權益法下不能轉損益的其他 - - - -
綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值 - - - -
變動
4.企業自身信用風險公允價值 - - - -
變動
5.其他 - - - -
（二）將重分類進損益的其他 - - - -
綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜 - - - -
合收益
2.其他債權投資公允價值變動 - - - -
3.可供出售金融資產公允價值 - - - -
變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜 - - - -
合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可 - - - -
供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備 - - - -
7.現金流量套期儲備 - - - -
8.外幣財務報表折算差額 - - - -
9.其他 - - - -
六、綜合收益總額 23,284,822.90 26,499,221.38 73,354,517.69 80,238,370.06
（七）母公司現金流量表
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 179,151,315.91 351,921,139.38 345,622,072.33 372,074,198.10
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
收到的稅費返還 11,995,069.74 40,920,445.14 13,880,114.99 19,427,504.24
收到其他與經營活動有關的現金 6,876,985.57 12,658,392.68 13,204,552.76 13,050,616.32
經營活動現金流入小計 198,023,371.22 405,499,977.20 372,706,740.08 404,552,318.66
購買商品、接受勞務支付的現金 123,082,759.50 220,027,646.93 217,060,678.14 195,285,850.57
支付給職工以及為職工支付的現金 36,812,050.97 67,190,874.65 65,494,473.43 55,943,010.96
支付的各項稅費 4,972,338.65 4,672,535.38 22,210,948.71 17,438,131.43
支付其他與經營活動有關的現金 44,032,621.30 60,391,876.44 61,188,792.23 56,201,326.52
經營活動現金流出小計 208,899,770.42 352,282,933.40 365,954,892.51 324,868,319.48
經營活動產生的現金流量淨額 -10,876,399.20 53,217,043.80 6,751,847.57 79,683,999.18
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 250,000,000.00 767,459,200.00 1,305,000,000.00 68,000,000.00
取得投資收益收到的現金 534,493.14 1,765,648.62 5,244,460.27 207,293.10
處置固定資產、無形資產和其他長 82,000.00 4,400.00 775.87 114,000.00
期資產所收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的 - - - -
現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 - - - -
投資活動現金流入小計 250,616,493.14 769,229,248.62 1,310,245,236.14 68,321,293.10
購建固定資產、無形資產和其他長 6,272,714.91 49,461,839.31 94,647,656.23 44,348,082.36
期資產所支付的現金
投資支付的現金 250,000,000.00 777,459,200.00 1,243,302,700.73 178,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的 - - - -
現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 - - - -
投資活動現金流出小計 256,272,714.91 826,921,039.31 1,337,950,356.96 222,348,082.36
投資活動產生的現金流量淨額 -5,656,221.77 -57,691,790.69 -27,705,120.82 -154,026,789.26
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 - - - 267,145,761.00
取得借款收到的現金 15,000,000.00 40,000,000.00 70,000,000.00 35,000,000.00
發行債券收到的現金 - - - -
收到其他與籌資活動有關的現金 29,675,196.54 35,000,000.00 68,100,000.00 13,169,031.31
籌資活動現金流入小計 44,675,196.54 75,000,000.00 138,100,000.00 315,314,792.31
償還債務支付的現金 10,000,000.00 70,000,000.00 35,000,000.00 24,900,000.00
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
分配股利、利潤或償付利息支付的 7,226,138.87 17,913,961.76 10,933,193.02 6,466,897.85
現金
支付其他與籌資活動有關的現金 16,634,606.32 62,478,835.33 59,100,000.00 38,471,579.34
籌資活動現金流出小計 33,860,745.19 150,392,797.09 105,033,193.02 69,838,477.19
籌資活動產生的現金流量淨額 10,814,451.35 -75,392,797.09 33,066,806.98 245,476,315.12
四、匯率變動對現金及現金等價物 1,454,828.27 130,491.08 4,494,548.18 -495,208.61
的影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -4,263,341.35 -79,737,052.90 16,608,081.91 170,638,316.43
加：期初現金及現金等價物餘額 184,260,400.67 263,997,457.10 247,389,375.19 76,751,058.76
六、期末現金及現金等價物餘額 179,997,059.32 184,260,404.20 263,997,457.10 247,389,375.19
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（八）母公司股東權益變動表
單位：元
2020年1-6月
其他權益工
項目 具 其他綜合收
股本 優 永 其 資本公積 減：庫存股 益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計
先 續 他
股 債
一、上年年末餘額 157,200,000.00 266,020,239.08 11,468,835.33 8,974,786.08 24,833,995.34 189,874,425.76 635,434,610.93
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業
合併
其他
二、本年年初餘額 157,200,000.00 266,020,239.08 11,468,835.33 8,974,786.08 24,833,995.34 189,874,425.76 635,434,610.93
三、本年增減變動金額 599,831.55 17,024,822.90 17,624,654.45
（一）綜合收益總額 23,284,822.90 23,284,822.90
（二）股東投入和減少
資本
1.股東投入的普通股
2.其他權益工具持有者
投入資本
3.股份支付計入股東權
益的金額
4.其他
1-1-141
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（三）利潤分配 -6,260,000.00 -6,260,000.00
1.提取盈餘公積
2.對股東的分配 -6,260,000.00 -6,260,000.00
3.其他
（四）股東權益內部結
轉
1.資本公積轉增股本
2.盈餘公積轉增股本
3.盈餘公積彌補虧損
4.設定受益計劃變動額
結轉留存收益
5.其他
（五）專項儲備 599,831.55 599,831.55
1.本年提取 775,384.32 775,384.32
2.本年使用 -175,552.77 -175,552.77
（六）其他
四、本年年末餘額 157,200,000.00 266,020,239.08 11,468,835.33 9,574,617.63 24,833,995.34 206,899,248.66 653,059,265.38
單位：元
2019年度
其他權益工
項目 具 其他綜合收
股本 優 永 其 資本公積 減：庫存股 益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計
先 續 他
股 債
1-1-142
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
一、上年年末餘額 157,200,000.00 266,020,239.08 7,418,772.76 22,184,073.20 181,675,126.52 634,498,211.56
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業
合併
其他
二、本年年初餘額 157,200,000.00 266,020,239.08 7,418,772.76 22,184,073.20 181,675,126.52 634,498,211.56
三、本年增減變動金額 11,468,835.33 1,556,013.32 2,649,922.14 8,199,299.24 936,399.37
（一）綜合收益總額 26,499,221.38 26,499,221.38
（二）股東投入和減少 11,468,835.33 -11,468,835.33
資本
1.股東投入的普通股 11,468,835.33 -11,468,835.33
2.其他權益工具持有者
投入資本
3.股份支付計入股東權
益的金額
4.其他
（三）利潤分配 2,649,922.14 -18,299,922.14 -15,650,000.00
1.提取盈餘公積 2,649,922.14 -2,649,922.14
2.對股東的分配 -15,650,000.00 -15,650,000.00
3.其他
（四）股東權益內部結
轉
1.資本公積轉增股本
2.盈餘公積轉增股本
1-1-143
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書3.盈餘公積彌補虧損
4.設定受益計劃變動額
結轉留存收益
5.其他
（五）專項儲備 1,556,013.32 1,556,013.32
1.本年提取 1,776,182.63 1,776,182.63
2.本年使用 -220,169.31 -220,169.31
（六）其他
四、本年年末餘額 157,200,000.00 266,020,239.08 11,468,835.33 8,974,786.08 24,833,995.34 189,874,425.76 635,434,610.93
1-1-144
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2018年度
其他權益工具 其
減： 他
項目 優 永 綜
股本 其 資本公積 庫存 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計
先 續 他 股 合
股 債 收
益
一、上年年末餘額 78,600,000.00 344,620,239.08 5,834,919.52 14,848,621.43 124,302,060.60 568,205,840.63
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合併
其他
二、本年年初餘額 78,600,000.00 344,620,239.08 5,834,919.52 14,848,621.43 124,302,060.60 568,205,840.63
三、本年增減變動金額 78,600,000.00 -78,600,000.00 1,583,853.24 7,335,451.77 57,373,065.92 66,292,370.93
（一）綜合收益總額 73,354,517.69 73,354,517.69
（二）股東投入和減少資本
1.股東投入的普通股
2.其他權益工具持有者投入
資本
3.股份支付計入股東權益的
金額
4.其他
（三）利潤分配 7,335,451.77 -15,981,451.77 -8,646,000.00
1.提取盈餘公積 7,335,451.77 -7,335,451.77
2.對股東的分配 -8,646,000.00 -8,646,000.00
1-1-145
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
3.其他
（四）股東權益內部結轉 78,600,000.00 -78,600,000.00
1.資本公積轉增股本 78,600,000.00 -78,600,000.00
2.盈餘公積轉增股本
3.盈餘公積彌補虧損
4.設定受益計劃變動額結轉
留存收益
5.其他
（五）專項儲備 1,583,853.24 1,583,853.24
1.本年提取 1,639,899.96 1,639,899.96
2.本年使用 -56,046.72 -56,046.72
（六）其他
四、本年年末餘額 157,200,000.00 266,020,239.08 7,418,772.76 22,184,073.20 181,675,126.52 634,498,211.56
1-1-146
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2017年度
其他權益工 其
項目 具 減： 他綜
股本 優 永 其 資本公積 庫存 合 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計
先 續 他 股 收
股 債 益
一、上年年末餘額 58,950,000.00 112,477,369.58 4,568,015 .99 6,824,784 .42 57,393, 027.55 240,213,197.54
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合併
其他
二、本年年初餘額 58,950,000.00 112,477,369.58 4,568,015 .99 6,824,784 .42 57,393, 027.55 240,213,197.54
三、本年增減變動金額 19,650,000.00 232,142,869.50 1,266,903 .53 8,023,837 .01 66,909, 033.05 327,992,643.09
（一）綜合收益總額 80,238, 370.06 80,238,370.06
（二）股東投入和減少資本 19,650,000.00 232,142,869.50 251,792,869.50
1.股東投入的普通股 19,650,000.00 232,142,869.50 251,792,869.50
2.其他權益工具持有者投入
資本
3.股份支付計入股東權益的
金額
4.其他
（三）利潤分配 8,023,837 .01 -13,329, 337.01 -5,305,500.00
1.提取盈餘公積 8,023,837 .01 -8,023,837.01
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2.對股東的分配 -5,305,500.00 -5,305,500.00
3.其他
（四）股東權益內部結轉
1.資本公積轉增股本
2.盈餘公積轉增股本
3.盈餘公積彌補虧損
4.設定受益計劃變動額結轉
留存收益
5.其他
（五）專項儲備 1,266,903 .53 1,266,903 .53
1.本年提取 1,421,419 .26 1,421,419 .26
2.本年使用 -154,515. 73 -154,515. 73
（六）其他
四、本年年末餘額 78,600,000.00 344,620,239.08 5,834,919 .52 14,848,621.43 124,302 ,060.60 568,205,840.63
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三、合併報表範圍及變化情況
（一）報告期內納入發行人合併範圍內的子公司情況
2020年1-6月 2019年 2019年 2018年 2017年 合
持股比例(%) 持股比例(%) 持股比例(%) 持股比例(%) 持股比例(%) 並
公司名稱 報
直 間 小 直 間 小 直 間 小 直 間 小 直 間 小 表
接 接 計 接 接 計 接 接 計 接 接 計 接 範接計
圍
蕪湖威唐汽車
模具技術有限 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 100 100 100 是
公司
威唐汽車衝壓
技術（無錫）有 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 100 51 51 是
限公司
德國威唐 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 100 100 100 是
威唐北美 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 100 - - 是
無錫威唐產業 100 100 100 100 100 100 - - - - 是
投資有限公司
嘉興威唐新能
源科技有限公 80 80 80 80 80 80 - - - - 是
司
無錫威唐新能
源科技有限公 80 80 80 80 80 80 - - - - 是
司
（二）報告期內納入發行人合併範圍內的子公司變化情況
1、2020年1-6月新納入合併範圍的子公司
2020年1-6月合併財務報表範圍與2019年度相比，無變化。
2、2019年新納入合併範圍的子公司
本期新納入合併範圍子公司3家，具體如下：
無錫威唐產業投資有限公司，成立於2019年6月，註冊資本1,000.00萬元，為公司新設子公司，自設立之日起，納入合併範圍。
嘉興威唐新能源科技有限公司，成立於2017年3月，註冊資本1,020.00萬元，公司於2019年8月向嘉興威唐新能源認繳出資4,000萬元，取得其80%的股權，納入合無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書並範圍。
無錫威唐新能源科技有限公司，成立於2019年10月，註冊資本1,500.00萬元，為公司下屬子公司嘉興威唐新能源科技有限公司投資設立子公司，自設立之日起，納入合併範圍。
3、2018年度合併範圍的變化
本期新納入合併範圍子公司1家，具體如下：
北美威唐（VT Industries North America Ltd.），成立於2018年，註冊資本為100萬美元，為公司新設子公司，自設立之日起，納入合併範圍。
4、2017年度合併範圍的變化
2017年合併財務報表範圍與2016年度相比，無變化。
四、報告期內主要財務指標及非經常性損益明細表
（一）主要財務指標
財務指標 2020年6月 2019年12月31 2018年12月31 2017年12月31
30日 日 日 日
流動比率（倍） 3.16 2.69 3.49 3.20
速動比率（倍） 2.06 1.74 2.75 1.83
資產負債率（母公司） 20.92% 24.10% 20.80% 23.10%
每股淨資產（元） 4.30 4.18 4.05 7.64
財務指標 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
應收帳款周轉率（次） 1.90 3.16 5.54 7.88
存貨周轉率（次） 0.78 1.57 2.43 2.14
每股經營活動產生的現 0.03 0.37 0.13 1.09
金流量淨額（元）
每股淨現金流量（元） -0.04 -0.37 0.16 2.25
研發費用佔營業收入的 4.17% 4.96% 3.82% 2.89%
比重
上述指標的計算公式如下：
1、流動比率=流動資產/流動負債無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2、速動比率=（流動資產-存貨-預付帳款-其他非流動資產）/流動負債
3、資產負債率=負債總額/資產總額×100%
4、每股淨資產=期末淨資產/期末股本數
5、應收帳款周轉率（次）＝營業收入/應收帳款平均餘額
6、存貨周轉率（次）＝營業成本/存貨平均餘額
7、每股經營活動產生的現金流量淨額＝經營活動產生的現金流量淨額/期末股本數
8、每股淨現金流量（元/股）=現金及現金等價物淨增加額/期末股本數
9、研發費用佔營業收入的比重=研發費用/營業收入
（二）淨資產收益率及每股收益
經註冊會計師審核，根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010 年修訂）》和《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》的要求，計算的淨資產收益率和每股收益如下：
年度 報告期利潤 加權平均淨資產 每股收益（元）
收益率（%） 基本 稀釋
2020年 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 3.68 0.16 0.16
1-6月 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股 3.51 0.15 0.15
股東的淨利潤
2019年 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 5.76 0.23 0.23
度 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股 5.30 0.22 0.22
股東的淨利潤
2018年 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 13.61 0.53 0.53
度 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股 12.59 0.49 0.49
股東的淨利潤
2017年 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 24.10 0.66 0.66
度 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股 23.09 0.63 0.63
股東的淨利潤
1、加權平均淨資產收益率的計算公式如下：
加權平均淨資產收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
其中：P0分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤；NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E0為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；M0為報告期月份數；Mi為新增淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬於公司普通股股東的淨資產增減變動；Mk為發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。
2、基本每股收益的計算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。
3、稀釋每股收益的計算公式如下：
稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數)
其中：P1為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。
（三）非經常性損益無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益（2008）》等有關規定，報告期內公司非經常性損益情況如下：
單位：元
項 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流動資產處置損益 78,811.94 -28,700.85 -71,210.32 -25,804.15
越權審批或無正式批准文件或偶發 - - -
性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助(不包括與
公司業務密切相關，按照國家統一 722,886.83 1,443,090.85 2,266,695.26 4,564,321.98
標準定額或定量享受的政府補助)
計入當期損益的對非金融企業收取 - - -
的資金佔用費
企業取得子公司、聯營企業及合營
企業的投資成本小於取得投資時應 - - -
享有被投資單位可辨認淨資產公允
價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益 - - -
委託他人投資或管理資產的損益 534,493.14 1,986,107.54 5,439,128.77 290,591.74
因不可抗力因素，如遭受自然災害 - -
而計提的各項資產減值準備
債務重組損益 - - -
企業重組費用 - - -
交易價格顯失公允的交易產生的超 - - -
過公允價值部分的損益
同一控制下企業合併產生的子公司 - - -
期初至合併日的當期淨損益
與公司正常經營業務無關的或有事 - - -
項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效
套期保值業務外，持有交易性金融
資產、交易性金融負債產生的公允 - - -
價值變動損益，以及處置交易性金
融資產、交易性金融負債和可供出
售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值 - - -
準備轉回
對外委託貸款取得的損益 - - -
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項 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
採用公允價值模式進行後續計量的
投資性房地產公允價值變動產生的 - - -
損益
根據稅收、會計等法律、法規的要
求對當期損益進行一次性調整對當 - - -
期損益的影響
受託經營取得的託管費收入 - - -
除上述各項之外的其他營業外收入 -48,055.14 183,262.15 -177,555.69 -565,096.02
和支出
其他符合非經常性損益定義的損益 - - -
項目
小計 1,288,136.77 3,583,759.69 7,457,058.02 4,264,013.55
所得稅影響額 214,022.59 618,781.07 1,238,327.24 694,479.59
少數股東權益影響額（稅後） 2.13 25,303.76 16,579.73 30,258.84
合計 1,074,112.05 2,939,674.86 6,202,151.05 3,539,275.12
五、財務狀況分析
（一）資產狀況分析
報告期各期末，公司各類資產金額及佔總資產的比例情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流動資產 56,176.95 56,727.88 54,273.16 58,307.59
非流動資產 31,022.63 31,362.60 28,392.06 21,489.26
總資產 87,199.58 88,090.48 82,665.22 79,796.85
流動資產佔總資產比例 64.42% 64.40% 65.65% 73.07%
非流動資產佔總資產比例 35.58% 35.60% 34.35% 26.93%
1、資產構成及其變化分析
報告期各期末，公司資產總額分別為 79,796.85 萬元、82,665.22 萬元、88,090.48萬元及87,199.58萬元，保持穩定增長態勢，主要系報告期內公司經營規模持續增長，非流動資產規模隨之不斷增加。
報告期內，公司資產結構總體保持穩定，非流動資產佔比不斷提高。2017-2019年無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書末，流動資產佔總資產的比例分別為73.07%、65.65%、64.40%及64.42%；非流動資產佔總資產的比例分別為26.93%、34.35%、35.60%及35.58%。
2、流動資產構成及其變化分析
報告期內各期末，公司流動資產構成情況如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
貨幣資 22,471.17 40.00% 22,999.01 40.54% 29,071.76 53.57% 26,504.25 45.46%
金
應收票 320.65 0.57% 325.00 0.57% 782.70 1.44% 651.20 1.12%
據
應收帳 13,718.69 24.42% 13,148.76 23.18% 12,362.45 22.78% 6,018.66 10.32%
款
預付款 737.51 1.31% 556.89 0.98% 267.93 0.49% 284.05 0.49%
項
其他應 117.80 0.21% 55.15 0.10% 555.31 1.02% 83.42 0.14%
收款
存貨 18,213.50 32.42% 19,257.15 33.95% 10,834.68 19.96% 13,449.97 23.07%
其他流 597.63 1.06% 385.93 0.68% 398.32 0.73% 11,316.04 19.41%
動資產
合計 56,176.95 100.00% 56,727.88 100.00% 54,273.16 100.00% 58,307.59 100.00%
報告期內，公司的流動資產主要為貨幣資金、應收帳款和存貨，報告期各期末上述三項資產合計佔當期流動資產比例分別為78.85%、96.31%、97.67%及96.84%。具體分析如下：
（1）貨幣資金分析
報告期各期末，公司貨幣資金構成情況如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
庫存現 5.27 0.02% 8.13 0.04% 4.13 0.01% 5.63 0.02%
金
銀行存 22,197.41 98.78% 22,851.30 99.36% 28,657.34 98.57% 26,093.67 98.45%
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款
其他貨 268.49 1.19% 139.58 0.61% 410.29 1.41% 404.95 1.53%
幣資金
合計 22,471.17 100.00% 22,999.01 100.00% 29,071.76 100.00% 26,504.25 100.00%
報告期內，公司盈利情況良好，資金收支平穩，貨幣資金餘額穩定，報告期各期末公司貨幣資金餘額分別為26,504.25萬元、29,071.76萬元、22,999.01萬元及22,471.17萬元。
公司貨幣資金中其他貨幣資金主要為銀行承兌匯票保證金、保函保證金和結匯保證金。公司開展銀行承兌匯票業務、保函業務、結匯業務主要是為了提高資金的使用效率，減少對流動資金的佔用。
（2）應收票據分析
報告期各期末，公司應收票據餘額情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
銀行承兌匯票 320.65 325.00 782.70 651.20
公司應收票據為銀行承兌匯票。公司應收票據2019年末金額較2018年末減少較多，主要系公司2019年末已背書或貼現未到期的應收票據較多，金額為241.90萬元。
報告期內，公司無因出票人未履約而將其轉為應收帳款的票據。
（3）應收帳款分析
①應收帳款餘額分析
報告期各期末公司應收帳款帳面價值分別為 6,018.66 萬元、12,362.45 萬元及13,148.76萬元及13,718.69萬元，佔同期末流動資產的比例分別為10.32%、22.78%及23.18%及24.42%。具體情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
應收帳款餘額 15,313.77 14,379.59 13,044.14 6,448.37
壞帳準備 1,595.08 1,230.83 681.68 429.71
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應收帳款淨額 13,718.69 13,148.76 12,362.45 6,018.66
截至2020年6月30日，公司應收帳款中無持公司5%以上（含5%）表決權股份的股東單位欠款。
②應收帳款帳齡分析
報告期內應收帳款餘額及帳齡情況見下表：
單位：萬元
項目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
1年以內
（含1 11,605.87 75.79% 11,734.62 81.61% 12,272.09 94.08% 5,891.55 91.36%
年）
1-2年 2,456.66 16.04% 1,931.97 13.44% 523.74 4.02% 497.56 7.72%
2-3年 999.42 6.53% 441.20 3.07% 240.68 1.85% 53.69 0.83%
3年以上 251.81 1.64% 271.80 1.89% 7.62 0.06% 5.58 0.09%
合計 15,313.77 100.00% 14,379.59 100.00% 13,044.14 100.00% 6,448.37 100.00%
公司應收帳款帳齡主要集中在1年以內（含1年），報告期各期末帳齡在1年以內（含1年）的應收帳款餘額佔應收帳款餘額總額比例分別為91.36%、94.08%、81.61%及75.79%。
2020年6月30日，1年以上帳齡的應收帳款佔比增加較多，主要系公司向奇昊系銷售的部分產品，由於雙方設備、使用環境等存在一定差異，客戶在現場調試時間較久，延遲支付尾款，導致期末應收帳款金額較大。奇昊為國際知名汽車零配廠商，客戶信譽較高，經營穩定，且和公司合作時間較久，壞帳風險較小。
報告期各期末，公司對奇昊集團期末應收金額及其帳齡情況如下：
單位：萬元
2020年1-6月/6 2019年度/2019 2018年度/2018 2017年度/2017
月30日 年12月31日 年12月31日 年12月31日
應收帳款 1,745.33 1,813.00 2,817.83 213.25
其中：1 年以 7.16 1,118.51 2,794.28 213.25
內（含1年）
1-2年 1,491.76 694.48 23.55 -
2-3年 246.41 - - -
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3年以上 - - - -
報告期末，公司應收帳款中無持本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東單位欠款。
③應收帳款壞帳準備分析
A.壞帳準備計提情況
報告期各期末，公司應收帳款壞帳準備計提情況如下：
單位：萬元
2020年6月30日
項目 帳面餘額 壞帳準備 帳面價值
金額 金額 計提比例
按單項計提壞帳準備 149.11 149.11 100.00% 149.11
信用風險特徵組合 15,164.66 1,445.97 9.54% 15,164.66
合計 15,313.77 1,595.08 10.42% 15,313.77
2019年12月31日
項目 帳面餘額 壞帳準備 帳面價值
金額 金額 計提比例
按單項計提壞帳準備 146.39 146.39 100.00% -
信用風險特徵組合 14,233.20 1,084.44 7.62% 13,148.76
合計 14,379.59 1,230.83 8.56% 13,148.76
2018年12月31日
項目 帳面餘額 壞帳準備 帳面價值
金額 金額 計提比例
按單項計提壞帳準備 146.98 146.98 100.00% 0.00
信用風險特徵組合 12,897.15 534.70 4.15% 12,362.45
合計 13,044.14 681.68 5.23% 12,362.45
2017年12月31日
項目 帳面餘額 壞帳準備 帳面價值
金額 金額 計提比例
按單項計提壞帳準備 146.14 146.14 100.00% 0.00
信用風險特徵組合 6,302.23 283.57 4.50% 6,018.66
合計 6,448.37 429.71 6.66% 6,018.66
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B.壞帳準備計提比例及同行業公司比較情況
報告期各期末，公司對信用風險特徵組合中，各帳齡階段應收帳款計提壞帳準備比例與同行業上市公司比較情況如下：
帳齡 天汽模 祥鑫科技 合力科技 區間 發行人
1年以內（含1年） 5% 5% 5% 5% 3%
1-2年（含2年） 10% 20% 10% 10%-20% 20%
2-3年（含3年） 25%-30% 50% 30% 25%-50% 50%
3年以上 50%-100% 100% 50%-100% 50%-100% 100%
報告期各期末，除對1年以內的應收帳款計提壞帳比例略低於同行業壞帳準備計提比例區間外，公司對各帳齡段應收帳款計提壞帳準備比例均處於同行業上市公司計提比例區間內，且較為謹慎。整體來看，公司壞帳準備計提比例較高，較為謹慎。
（4）預付帳款分析
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
預付款項 737.51 556.89 267.93 284.05
流動資產 56,176.95 56,727.88 54,273.16 58,307.59
預付款項/流動資產 1.31% 0.98% 0.49% 0.49%
報告期內各期末公司預付款項的金額分別為284.05萬元、267.93萬元、556.89萬元及 737.51 萬元，主要為預付電費、租金等，佔同期流動資產的比重分別為 0.49%、0.49%、0.98%及1.31%，佔比相對較低。
報告期末，公司預付款項中無持公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東單位款項。
（5）其他應收款分析
報告期各期末，公司其他應收款分別為83.42萬元、555.31萬元、55.15萬元及117.80萬元，佔當期流動資產比例低。具體如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
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其他應收款餘額 191.56 127.08 632.12 138.78
壞帳準備 73.76 71.93 76.82 55.36
其他應收款淨額 117.80 55.15 555.31 83.42
2018年12月31日，其他應收款餘額較2017年末增加471.89萬元，主要系期末應收出口退稅金額增加。
報告期末，持有公司5%（含5%）以上表決權股份股東單位不存在欠款情況。
（6）存貨分析
報告期各期末，存貨具體情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
存貨餘額 18,265.18 19,308.84 10,879.45 13,494.74
存貨跌價準備 51.68 51.68 44.77 44.77
存貨帳面價值 18,213.50 19,257.15 10,834.68 13,449.97
佔同期流動資產比例 32.42% 33.95% 19.96% 23.07%
報告期各期末，公司存貨帳面價值佔流動資產比例分別為23.07%、19.96%、33.95%及32.42%。
①存貨構成及變動情況分析
報告期各期末，公司存貨結構具體如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
原材料 2,480.12 13.62% 862.80 4.48% 613.57 5.66% 420.84 3.13%
在產品 11,030.65 60.56% 15,149.79 78.67% 7,726.44 71.31% 9,849.44 73.23%
庫存商 1,270.94 6.98% 1,164.24 6.05% 1,260.05 11.63% 616.82 4.59%
品
發出商 3,431.79 18.84% 2,080.33 10.80% 1,234.63 11.40% 2,562.87 19.05%
品
合計 18,213.50 100.00% 19,257.15 100.00% 10,834.68 100.00% 13,449.97 100.00%
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公司存貨主要包括原材料、在產品、庫存商品及發出商品，其中在產品、發出商品、庫存商品金額佔比較大。具體分析如下：
A.原材料
報告期各期末，公司原材料佔存貨的比例分別為3.13%、5.66%、4.48%及13.62%，佔存貨比例較低。發行人實行「以銷定產、以銷定購」的經營模式，產品規格型號眾多，基本為單件生產。公司依據所接訂單情況採購原材料，原材料入庫後直接進入生產環節形成在產品。公司生產所用原材料主要為鋼材、標準件等產品，該等生產材料標準化程度高、市場競爭充分，且發行人與主要合作的供應商建立了長期穩定的合作關係，一般根據生產計劃採購後，領用周期較短，故佔比較低。
B.在產品
公司在產品佔存貨總體比重較高，報告期各期末佔存貨比例分別為 73.23%、71.31%、78.67%及60.56%，主要系公司主營業務為模具製造，模具的生產周期普遍較長。自模具產品設計開始即進入在產品，經過方案設計、生產、組裝、調試等程序，一般生產周期在4-10個月，故公司年末在產品帳面價值較高。2019年年末在產品帳面價值較2018年年末增長較大，主要系2019年下半年新接訂單較多，在產模具大幅增加所致。
C.庫存商品
報告期各期末，發行人庫存商品金額為616.82萬元、1,260.05萬元、1,164.24萬元及1,270.94萬元，佔各期末存貨比例分別為4.59%、11.63%、6.05%及6.98%。公司實行訂單式生產，嚴格按照客戶訂單交期安排生產計劃。公司庫存商品主要為期末完工但尚未運出或交付的產品。
D.發出商品
報告期各期末，公司發出商品金額為2,562.87萬元、1,234.63萬元、2,080.33萬元及3,431.79萬元，佔各期末存貨比例分別為19.05%、11.40%、10.80%及18.84%。
公司境外銷售比例較高，且境外交貨的客戶中較多採取目的地交貨，由於運輸時間較長，故導致報告期期末公司帳面較多發出商品。
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②存貨跌價準備計提情況
根據企業會計準則的相關規定，公司於報告期各期末對存貨進行了減值測試，針對成本高於其可變現淨值的存貨計提了存貨跌價準備，具體情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
原材料跌價準備 - - - -
在產品跌價準備 8.49 8.49 5.04 5.04
庫存商品跌價準備 43.20 43.20 39.73 39.73
發出商品跌價準備 - - - -
存貨跌價準備合計 51.68 51.68 44.77 44.77
佔存貨餘額比例 0.28% 0.27% 0.41% 0.33%
報告期各期末，存貨跌價準備的餘額分別為44.77萬元、44.77萬元、51.68萬元及51.68萬元，佔存貨餘額比例分別為0.33%、0.41%、0.27%及0.28%，對公司利潤影響較小，公司存貨質量良好。
（7）其他流動資產分析
報告期各期末，公司的其他流動資產主要包括已認證待抵扣的進項稅以及短期銀行理財，具體明細如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
已認證待抵扣的進項稅 597.63 385.93 398.32 316.04
銀行理財產品 - - - 11,000.00
合計 597.63 385.93 398.32 11,316.04
報告期各期末已認證待抵扣的進項稅變化較小。2017 年末其他流動資產金額較大主要系公司購買銀行理財產品。
3、非流動資產構成及其變化分析
報告期各期末，公司非流動資產構成情況如下：
單位：萬元
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2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
長期股 58.19 0.19% 91.38 0.29% 128.79 0.45% 232.87 1.08%
權投資
固定資 24,824.97 80.02% 23,154.24 73.83% 13,506.12 47.57% 14,062.35 65.44%
產
在建工 224.21 0.72% 2,281.37 7.27% 9,697.14 34.15% 1,377.85 6.41%
程
無形資 3,661.58 11.80% 3,735.59 11.91% 3,434.38 12.10% 3,368.09 15.67%
產
商譽 538.97 1.74% 538.97 1.72% - 0.00% - 0.00%
長期待 757.96 2.44% 611.13 1.95% 568.89 2.00% 410.96 1.91%
攤費用
遞延所
得稅資 704.10 2.27% 521.61 1.66% 487.09 1.72% 330.27 1.54%
產
其他非
流動資 252.64 0.81% 428.32 1.37% 569.65 2.01% 1,706.86 7.94%
產
合計 31,022.63 100.00% 31,362.60 100.00% 28,392.06 100.00% 21,489.26 100.00%
報告期內，公司非流動資產主要為固定資產、在建工程和無形資產。具體分析如下：
（1）固定資產分析
報告期內，固定資產帳面價值具體如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
房屋建 7,631.87 30.74% 7,745.76 33.45% 2,937.35 21.75% 3,117.42 22.17%
築物
機器設 16,683.56 67.20% 14,895.65 64.33% 10,040.33 74.34% 10,343.82 73.56%
備
車輛 239.79 0.97% 232.73 1.01% 284.01 2.10% 317.37 2.26%
辦公及
其他設 269.75 1.09% 280.10 1.21% 244.43 1.81% 283.75 2.02%
備
合計 24,824.97 100.00% 23,154.24 100.00% 13,506.12 100.00% 14,062.35 100.00%
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
報告期內，公司固定資產主要由房屋建築物和機器設備構成。2018 年末固定資產帳面價值較2017年末略有下降，主要系公司當期新增固定資產較少，計提折舊所致。2019年末固定資產帳面價值較2018年末增加9,648.11萬元，主要系公司新建廠房和新增設備轉固所致。
截至2020年6月30日，固定資產綜合成新率為68.72%，具體情況如下：
單位：萬元
項目 帳面原值 累計折舊 帳面價值 成新率（%）
房屋建築物 9,032.26 1,400.39 7,631.87 84.50%
機器設備 25,586.32 8,902.76 16,683.56 65.21%
車輛 553.37 313.57 239.79 43.33%
辦公及其他設備 951.27 681.52 269.75 28.36%
合計 36,123.22 11,298.25 24,824.97 68.72%
截至2020年6月30日，公司固定資產整體狀況良好，主要設備運行、維護正常，未發現需要計提減值準備的情形。
（2）在建工程分析
報告期各期末，公司在建工程帳面餘額分別為1,377.85萬元、9,697.14萬元、2,281.37萬元及224.21萬元，佔非流動資產的比例分別為6.41%、34.15%、7.27%及0.72%。具體情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
鴻山廠區工程二 - 1,965.55 9,638.23 1,364.87
期
其他 224.21 315.82 58.91 12.98
合計 224.21 2,281.37 9,697.14 1,377.85
2018年末公司在建工程較2017年末增加8,319.29萬元，2019年末公司在建工程較2018年末減少7,415.77萬元，2020年6月30日公司在建工程較2019年末減少2,057.16萬元，主要系公司從2017年下半年實施二期廠房建設，2020年上半年完工轉入固定資產所致。
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（3）無形資產分析
公司的無形資產主要為土地使用權及計算機軟體，以實際取得的成本計量。報告期各期末，公司無形資產帳面價值情況如下表所示：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
土地使用權 3,017.83 82.42% 3,052.07 81.70% 3,120.57 90.86% 3,189.06 94.68%
商標 0.51 0.01% 0.60 0.02% 0.77 0.02% 0.94 0.03%
軟體 390.69 10.67% 413.90 11.08% 313.05 9.12% 178.10 5.29%
專利權 252.55 6.90% 269.02 7.20% - 0.00% - 0.00%
合計 3,661.58 100.00% 3,735.59 100.00% 3,434.38 100.00% 3,368.09 100.00%
公司無形資產主要為土地使用權，報告期各期末土地使用權佔無形資產比重分別為94.68%、90.86%、81.70%及82.42%。報告期各期末無形資產帳面價值未發生較大變動，主要系土地使用權攤銷和軟體使用權增加和攤銷所致。2019年末新增專利權269.02萬元，主要系企業合併增加。公司無形資產狀況良好，期末不存在減值跡象，未計提減值準備。
（4）商譽
報告期各期末，公司商譽情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
嘉興威唐新能源 538.97 538.97 - -
報告期內，公司商譽主要系2019年度通過增資方式，收購嘉興威唐新能源所致，具體如下：
公司於2019年8月向嘉興威唐新能源認繳出資4,000萬元，取得其80%的股權，收購對價高於被收購方可辨認淨資產公允價值金額的538.97萬元形成商譽。
2019年12月31日，公司對上述商譽進行了減值測試，沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具了《進行商譽減值測試涉及的包含商譽資產組可收回金額資產評估報無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書告》（沃克森評報字[2020]第 0482 號），截至評估日，包含商譽資產組合可收回金額為1,848.11萬元，不存在商譽減值的跡象。
（5）長期待攤費用分析
報告期各期末，長期待攤費用情況如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
裝潢費 560.49 73.95% 611.13 100% 568.89 100% 410.96 100%
工裝費 197.48 26.05% - - - - - -
合計 757.96 100.00% 611.13 100% 568.89 100% 410.96 100%
報告期各期末，公司長期待攤費用為裝潢費、工裝費兩類待攤費用， 2020年6月30日，公司長期待攤費用中新增工裝費197.48萬元。
（6）遞延所得稅資產分析
報告期各期末，遞延所得稅資產情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
職工薪酬 89.02 81.71 67.35 58.03
資產減值損失 277.02 228.02 136.24 91.38
產品質量保證金 169.11 140.26 185.01 158.37
內部交易未實現利潤 96.57 43.94 67.27 22.49
遞延收益 72.37 27.68 31.21 -
合計 704.10 521.61 487.09 330.27
各期末遞延所得稅資產主要因為公司計提的資產減值準備、產品質量保證金等產生。
4、主要資產減值準備提取情況
公司針對各項資產制定了合理的資產減值準備計提政策，於各期末嚴格進行資產減值測試，以真實反映公司資產質量和損益情況。報告期各期末，公司資產減值準備情況無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書具體如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
一、壞帳準備 1,668.83 1,302.76 758.50 485.07
其中：應收帳款 1,595.08 1,230.83 681.68 429.71
其他應收款 73.76 71.93 76.82 55.36
二、存貨跌價準備 51.68 51.68 44.77 44.77
合計 1,720.52 1,354.45 803.27 529.84
公司報告期內資產減值準備主要為應收款項的壞帳準備。從應收帳款的帳齡分析看，公司的應收帳款大部分為一年以內的款項，回收風險較小。公司採用了穩健的會計政策和會計估計，符合謹慎性要求，主要資產的減值準備計提充分、合理，未來不會因應收款項回收及存貨跌價問題對公司業績造成重大負面影響。
（二）負債狀況分析
報告期各期末，負債總額及構成情況如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比重 金額 比重 金額 比重 金額 比重
流動負債：
短期借款 4,500.00 22.99% 4,000.00 17.91% 5,000.00 26.31% 3,000.00 15.19%
應付票據 200.00 1.02% - 0.00% - 0.00% 743.17 3.76%
應付帳款 5,057.90 25.84% 7,654.24 34.27% 4,771.35 25.11% 6,236.81 31.58%
預收款項 5.18 0.03% 5,887.31 26.36% 2,908.11 15.30% 4,647.65 23.53%
合同負債 4,911.94 25.09% - - - - - -
應付職工薪酬 2,526.45 12.91% 2,953.68 13.23% 2,659.18 13.99% 2,767.18 14.01%
應交稅費 539.27 2.75% 490.21 2.19% 171.15 0.90% 759.64 3.85%
其他應付款 61.59 0.31% 63.95 0.29% 44.64 0.23% 40.65 0.21%
流動負債合計 17,802.35 90.94% 21,049.40 94.25% 15,554.44 81.85% 18,195.10 92.12%
非流動負債：
長期借款 - 0.00% - 0.00% 2,000.00 10.52% 500.00 2.53%
預計負債 1,222.05 6.24% 1,029.68 4.61% 1,241.45 6.53% 1,055.80 5.35%
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2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比重 金額 比重 金額 比重 金額 比重
遞延收益 482.49 2.46% 184.52 0.83% 208.07 1.09% - 0.00%
遞延所得稅負 69.19 0.35% 70.02 0.31% - 0.00% - 0.00%
債
非流動負債合 1,773.73 9.06% 1,284.22 5.75% 3,449.52 18.15% 1,555.80 7.88%
計
負債合計 19,576.07 100.00% 22,333.62 100.00% 19,003.96 100.00% 19,750.90 100.00%
報告期內，隨著公司業務規模的擴大，負債規模也相應變化。2018年末較2017年末下降746.94萬元，下降3.78%；2019年末較2018年末增加3,329.66萬元，增幅17.52%；2020年6月30日較2019年末下降2,757.55萬元，下降12.35%。
報告期內，公司負債中流動負債佔比較高，負債結構總體保持穩定。報告期各期末，流動負債佔負債總額的比例分別為92.12%、81.85%、94.25%及90.94%。
1、應付票據
報告期各期末，公司應付票據具體情況如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
銀行承兌匯票 200.00 100.00% - - - - 743.17 100.00%
合計 200.00 100.00% - - - - 743.17 100.00%
2017 年末，公司應付票據餘額較大，主要原因是公司採用銀行承兌匯票結算方式採購原材料。報告期末，公司應付票據餘額均在銀行授予的額度範圍內，報告期內未出現逾期兌付的情況。
2、應付帳款
公司應付帳款主要是應支付給供應商的採購款、工程款。報告期各期末，公司應付帳款情況如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
金額 變動 金額 變動 金額 變動 金額
幅度 幅度 幅度
應付材料款 3,159.78 -30.39% 4,539.18 61.31% 2,813.99 -30.94% 4,074.79
應付設備款 421.64 -13.71% 488.62 -61.43% 1,266.94 3.82% 1,220.36
應付加工費 576.65 -71.83% 2,046.74 411.11% 400.45 -34.93% 615.38
應付工程款 26.67 -86.98% 204.80 460.32% 36.55 0.00% 36.55
應付其他 873.16 132.91% 374.90 47.94% 253.42 -12.53% 289.73
合計 5,057.90 -33.92% 7,654.24 60.42% 4,771.35 -23.50% 6,236.81
報告期各期末，公司應付帳款餘額分別為6,236.81萬元、4,771.35萬元、7,654.24萬元及5,057.90萬元。2018年末較2017年末應付帳款餘額減少，主要系年末排產較少，採購材料和應付加工費較低所致，2019 年末排產較多，因此應付材料款和應付加工費較多。
報告期內，公司應付帳款餘額帳齡基本在1年以內。
報告期各期末，公司無應付持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位的款項。
3、預收款項及合同負債
報告期各期末，預收款項的具體情況如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年12
項目 6月30日 12月31日 12月31日 月31日
金額 變動 金額 變動 金額 變動 金額
幅度 幅度 幅度
預收款項 5.18 -99.91% 5,887.31 102.44% 2,908.11 -37.43% 4,647.65
合同負債 4,911.94 - - - - -
公司主營業務汽車衝壓模具生產周期較長，前期投入較高。根據模具行業慣例，公司與其模具客戶通常會在籤訂合同或訂單時設置收付款時間節點，並在滿足付款條件時，向客戶收款。公司預收款項餘額帳齡均在一年以內。
2020年6月30日預收帳款為5.18萬元，較2019年末下降99.91%，系會計政策變更，部分預收款項重分類至合同負債所致。
4、應付職工薪酬無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
報告期各期末，應付職工薪酬主要為期末公司計提未付的工資以及工會經費和教育經費，具體情況如下：
單位：萬元
2020年 2019年 2018年 2017年
項目 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
短期薪酬 2,511.88 99.42% 2,870.52 97.18% 2,584.31 97.18% 2,701.83 97.64%
其中：工
資、獎金、 1,137.64 45.03% 1,604.40 54.32% 1,537.54 57.82% 1,881.22 67.98%
津貼和補
貼
職工福利 - 0.00% - 0.00% 16.99 0.64% 23.03 0.83%
費
社會保險 36.75 1.45% 44.68 1.51% 39.17 1.47% 34.82 1.26%
費
住房公積 4.44 0.18% 9.81 0.33% 8.57 0.32% 4.79 0.17%
金
工會經費
和職工教 1,329.04 52.61% 1,207.62 40.89% 982.04 36.93% 757.68 27.38%
育經費
其他短期 4.00 0.16% 4.00 0.14% - 0.00% 0.29 0.01%
薪酬
離職後福
利中-設定 14.57 0.58% 82.32 2.79% 74.88 2.82% 65.35 2.36%
提存計劃
負債
辭退福利 - 0.00% 0.85 0.03% - 0.00% - 0.00%
應付職工薪酬主要系應付工資、獎金、津貼和補貼，工會經費和職工教育經費由於未有大額支出，按照比例計提後累計額增加。
5、應交稅費
報告期各期末，公司應交稅費情況如下表所示：
單位：萬元
稅種 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
企業所得稅 396.09 299.83 188.15 475.19
增值稅 69.20 52.29 22.14 133.14
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稅種 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
印花稅 1.35 2.79 1.11 14.03
城鎮土地使用稅 7.95 7.95 11.87 13.31
房產稅 25.68 25.90 6.03 11.67
城市維護建設稅 4.08 34.43 -49.13 44.56
教育費附加 2.06 23.23 -35.76 29.93
地方教育費附加 - 0.70 0.68 1.90
個人所得稅 28.40 38.98 22.28 31.89
防洪保安基金 3.68 3.68 3.68 3.68
水利基金 0.55 0.35 0.10 0.36
殘疾人就業保障金 0.23 0.08 - -
合計 539.27 490.21 171.15 759.64
報告期各期末，公司應交稅費帳面餘額分別為 759.64 萬元、171.15 萬元、490.21萬元及539.27萬元，主要系已計提尚未繳納的增值稅和企業所得稅等。
6、其他應付款
報告期各期末，公司其他應付款情況如下表所示：
單位：萬元
款項性質 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
代墊款 30.97 41.86 8.95 7.39
保險理賠款 0.94 1.52 13.10 6.22
押金 17.70 7.19 10.14 9.22
其他 11.98 13.38 12.45 17.82
合計 61.59 63.95 44.64 40.65
2019年末，其他應付款較2018年、2017年末增幅較大，主要原因系公司員工個人補助款。
7、長期借款
報告期各期末，公司長期借款如下：
單位：萬元
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
長期借款 - - 2,000.00 500.00
2019年末，公司長期借款全部到期，期末不存在長期借款。
8、預計負債
報告期各期末，公司預計負債如下：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
產品質量保證金 1,139.75 947.38 1,241.45 1,055.80
預計銷售返利 82.30 82.30 - -
合計 1,222.05 1,029.68 1,241.45 1,055.80
報告期各期末，預計負債主要系公司對模具業務和自動化設備業務最近12個月累計銷售收入的3%計提產品質量保證金。
（三）償債能力分析
報告期內，公司主要償債能力指標情況如下：
財務指標 2020年 2019年 2018年 2017年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流動比率（倍） 3.16 2.69 3.49 3.20
速動比率（倍） 2.06 1.74 2.75 1.83
資產負債率（母公司） 20.92% 24.10% 20.80% 23.10%
每股淨資產（元） 4.30 4.18 4.05 7.64
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
息稅折舊攤銷前利潤 4,547.94 7,317.97 12,128.24 12,151.27
（萬元）
利息保障倍數（倍） 30.13 20.42 44.31 89.89
經營活動產生的現金 546.43 5,797.24 2,028.80 8,531.85
流量淨額（萬元）
1、流動比率與速動比率分析
報告期各期末，公司流動比率分別為3.20倍、3.49倍、2.69倍及3.16倍，速動比率分別為1.83倍、2.75倍、1.74倍及2.06倍。2018年末相較上年末，流動比率和速動無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書比率指標相對較高，主要原因是公司減少使用銀行承兌匯票支付，流動負債規模下降，流動比率和速動比率相應提高。
2019 年較上年末，流動比率和速動略有下降，主要系公司通過現金增資收購子公司嘉興威唐新能源導致商譽增加，非流動資產有所增加。另外，2019 年下半年，公司在手訂單較多，期末在產品金額較大，速動資產餘額有所下降。
2、資產負債率分析
報告期各期末，公司的資產負債率水平較低，償債能力較高。
3、息稅折舊攤銷前利潤和利息保障倍數分析
報告期內，公司息稅折舊攤銷前利潤分別為12,151.27萬元、12,128.24萬元、7,317.97萬元及4,547.94萬元，表明公司償債能力較強。2017-2019年，公司利息保障倍數分別為89.89、44.31、20.42及30.13，利息保障倍數均大於1，公司息稅前利潤足夠償還利息支出。
報告期內，公司未發生逾期未還貸款的情況，與銀行保持著良好的合作關係，借款融資渠道暢通，為公司經營提供了良好的外部保障；同時，公司經營狀況良好，營業收入、淨利潤穩定增長，經營活動現金流量充足，公司持續盈利能力、獲取現金能力均較好，為公司償付債務提供了良好保障。
4、公司與同行業上市公司的主要償債能力指標對比情況
序號 公司簡稱 流動比率
2020年6月30日 2019年末 2018年末 2017年末
1 天汽模 1.17 1.08 0.99 1.22
2 祥鑫科技 2.36 2.39 1.46 1.30
3 合力科技 2.97 2.65 3.08 4.09
平均值 2.17 2.04 1.84 2.20
發行人 3.16 2.69 3.49 3.20
序號 公司簡稱 速動比率
2020年6月30日 2019年末 2018年末 2017年末
1 天汽模 0.76 0.69 0.58 0.70
2 祥鑫科技 1.82 1.90 1.07 0.97
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
3 合力科技 1.77 1.57 1.92 2.87
平均值 1.45 1.39 1.19 1.51
發行人 2.06 1.74 2.75 1.83
序號 公司簡稱 資產負債率
2020年6月30日 2019年末 2018年末 2017年末
1 天汽模 56.19% 54.00% 54.33% 49.14%
2 祥鑫科技 30.92% 31.06% 44.10% 47.64%
3 合力科技 23.76% 25.76% 26.39% 25.08%
平均值 36.96% 36.94% 41.61% 40.62%
發行人 22.45% 25.35% 22.99% 24.75%
註：數據來源：上市公司定期報告。
報告期內，公司流動比率和速動比率高於同行業平均水平，表明公司短期償債能力較強。2017年以來，公司資產負債率低於同行業公司平均水平，公司財務風險較低。
（四）資產周轉能力分析
1、資產周轉能力指標
報告期內，公司應收帳款周轉率和存貨周轉率情況如下：
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
應收帳款周轉率（次） 1.90 3.16 5.54 7.88
存貨周轉率（次） 0.78 1.57 2.43 2.14
報告期內，公司應收帳款周轉率分別為7.88、5.54、3.16及1.90，2017年度至2019年度，應收帳款周轉率下降較多，主要原因系2017年末，公司應收帳款金額相對較小，導致2017、2018年度平均應收帳款金額較小，應收帳款周轉率較高。
報告期內，公司存貨周轉率分別為2.14、2.43、1.57及0.78，2017年度至2019年度，2019年度，公司存貨周轉率有所下降，具體原因請參見本章「一、財務狀況分析」之「2、流動資產構成及其變化分析（3）存貨分析」。
2、公司與同行業上市公司的資產周轉率指標對比情況
同行業應收帳款周轉率對比情況如下：
序號 公司簡稱 應收帳款周轉率
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
1 天汽模 0.52 2.13 3.02 3.3
2 祥鑫科技 1.75 3.72 3.99 -
3 合力科技 0.84 2.01 2.45 2.94
平均值 1.03 2.62 3.15 3.12
發行人 1.90 3.16 5.54 7.88
註：數據來源：上市公司定期報告。
報告期內，公司的應收帳款周轉率顯著高於可比上市公司，主要是由於公司的客戶結構、貨款結算方式與可比上市公司的差異所致。
公司的產品主要銷往海外，外銷收入佔比較高，且公司的客戶為國際信譽情況較好的知名汽車零配件廠商，其貨款回款及時。
同時，由於公司主要從事的汽車模具行業慣於採取按進度收款的結算方式，在生產過程中根據訂單中的付款截點收取相應的進度款，至公司出貨時已基本收到訂單金額80%-90%的款項，剩餘約10%-20%的訂單金額在客戶最終收到產品並驗收合格後收取，故形成應收帳款餘額金額較小。報告期內，公司應收帳款周轉率較高。
同行業存貨周轉率對比情況如下：
序號 公司簡稱 存貨周轉率
2020年6月30日 2019年末 2018年末 2017年末
1 天汽模 0.48 1.72 1.55 1.35
2 祥鑫科技 1.73 4.06 5.17 6.36
3 合力科技 0.62 1.44 1.56 1.62
平均值 0.94 2.41 2.76 3.11
發行人 0.78 1.57 2.43 2.14
註：數據來源：上市公司定期報告。
報告期內，公司存貨周轉率與同行業平均存貨周轉率無顯著差異。2019 年公司的存貨周轉率小幅下降，主要系公司2019年下半年新接訂單較多，公司按單採購加工形成在產品金額較大，導致存貨金額上升，周轉率下降。
六、經營成果分析無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
（一）公司營業收入分析
1、營業收入的構成情況
報告期內，公司營業收入構成如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
主營業務 25,173.65 98.39% 39,454.74 97.86% 50,174.60 98.60% 43,137.60 98.75%
收入
其他業務 413.23 1.61% 864.32 2.14% 711.95 1.40% 545.79 1.25%
收入
合計 25,586.87 100.00% 40,319.06 100% 50,886.55 100% 43,683.39 100%
報告期內，公司營業收入主要來源於汽車衝壓模具及衝壓件等主營業務的銷售收入。公司實現的營業收入分別為 43,683.39 萬元、50,886.55 萬元、40,319.06 萬元及25,586.87萬元，公司主營業務收入佔營業收入的比例分別為98.75%、98.60%、97.86%及 98.39%，主營業務突出。公司其他業務收入佔比較低，主要為銷售少量廢品等產生的收入。
2、分產品收入及變動分析
報告期內，公司主營業務收入按產品類別劃分如下：
單位：萬元
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
項目 收入 佔比 變動 收入 佔比 變動 收入 佔比 變動 收入 佔比
（%） 率（%） （%） 率（%） （%） 率（%） （%）
模具和 21,416.51 85.08 - 30,929.81 78.39 -25.06 41,270.01 82.25 17.11 35,240.31 81.69
檢具
衝壓件 3,620.24 14.38 - 8,108.01 20.55 -7.43 8,759.17 17.46 10.91 7,897.29 18.31
自動化 136.90 0.54 - 416.93 1.06 186.71 145.42 0.29 - - -
設備
合計 25,173.65 100.00 - 39,454.74 100.00 -21.37 50,174.60 100.00 16.31 43,137.60 100.00
汽車衝壓模具是公司最為核心的業務，報告期內，模具和檢具銷售收入佔主營業務收入的比例依次為81.69%、78.39%、82.25%和85.08%，佔比較高。
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2019年度，公司模具和檢具收入較2018年下降25.06%，主要系受到貿易戰及宏觀經濟波動因素影響，客戶新增訂單存在一定波動，客戶訂單波動導致公司2019年末存在較多在產品及發出商品，收入下降。
報告期各期，公司衝壓件收入佔主營業務收入比例依次為18.31%、17.46%、20.55%和 14.38%。衝壓件市場是公司向汽車衝壓模具下遊延伸的主要市場，報告期內，受國內汽車市場及下遊客戶量產計劃影響，公司衝壓件收入存在一定波動。
公司自動化業務起步較晚，產生收入較少。2018年、2019年及2020年1-6月，公司自動化產品業務實現營業收入145.42萬元、416.93萬元及136.90萬元。
3、分地區收入及變動分析
報告期內，公司內銷和外銷收入及佔比情況如下：
單位：萬元
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
外銷 21,361.18 83.48% 28,413.44 70.47% 39,750.32 78.12% 34,815.63 79.70%
內銷 4,225.70 16.52% 11,905.63 29.53% 11,136.23 21.88% 8,867.76 20.30%
合計 25,586.87 100.00% 40,319.06 100.00% 50,886.55 100.00% 43,683.39 100.00%
報告期內，公司營業務收入中外銷比例分別佔主營業務收入的 79.70%、78.12%、70.47%及83.48%，所佔比例較高，外銷的產品主要為汽車衝壓模具。
（二）公司營業成本分析
報告期內，公司營業成本構成如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
主營業 14,412.83 98.81% 23,383.89 98.83% 29,178.81 98.96% 23,315.12 99.12%
務成本
其他業 173.74 1.19% 277.42 1.17% 307.16 1.04% 206.30 0.88%
務成本
合計 14,586.57 100.00% 23,661.31 100.00% 29,485.97 100.00% 23,521.42 100.00%
報告期內公司營業成本構成基本保持穩定，主營業務成本佔營業成本的比例均在無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書95%以上。報告期內，隨著公司產品銷售規模變動，主營業務成本相應變動。
1、模具業務成本的構成及變動分析
報告期內，公司模具業務成本構成及變動情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
原材料 4,695.79 41.36% 6,672.82 40.02% 8,948.28 40.00% 5,540.67 32.78%
人 工 成 2,749.66 24.22% 5,419.59 32.50% 6,160.01 27.53% 4,339.08 25.67%
本
制 造 費 1,507.17 13.28% 2,626.46 15.75% 4,110.45 18.37% 4,351.75 25.74%
用
外協費 2,400.60 21.14% 1,956.88 11.73% 3,152.85 14.09% 2,673.37 15.81%
合計 11,353.21 100.00% 16,675.74 100.00% 22,371.60 100.00% 16,904.88 100.00%
（1）原材料
原材料是公司模具業務成本中佔比最高的項目，報告期內佔比依次為 32.78%、40.00%、40.02%及41.36%，佔比較為穩定。公司原材料包括鋼材、標準件、衝壓材料等原材料，也包括生產所需的零配件等。
（2）人工成本
公司所處的汽車衝壓模具行業屬於技術密集型行業，從產品承接到模具設計、組裝、調試等生產流程，均需要大量具有專業技術的人員參與其中，且該等專業技術人員的平均薪酬較高，是汽車衝壓模具業務成本構成中僅次於原材料的重要組成部分。
報告期內，人工成本依次為4,339.08萬元、6,160.01萬元、5,419.59萬元及2,749.66萬元，佔模具業務成本比例依次為25.67%、27.53%、32.50%及24.22%，絕對金額與收入變動趨勢一致，相對比例於2019年小幅上升，主要系2019年全年業務量下降導致原材料、外協費用及製造費用下降。
報告期內，公司通過持續優化生產過程、投入先進機器設備提升生產效率及合理利用外協加工，使得其在人工成本上升的情況下仍然保持相對合理的成本結構。
（3）製造費用無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
公司製造費用主要包括折舊、動力、管理人員的薪酬、修理費、機物料耗費等其他事項。
（4）外協加工
報告期內，公司外協加工佔模具業務成本比例依次為15.81%、14.09%、11.73%及21.14%，2020年1-6月，公司產品外協加工成本佔比提升較高，主要系2019年底，公司在執行訂單較多，外協金額較大導致。
公司的產品具有高度定製化的特點，為滿足客戶對產品質量和用途不斷多樣化的要求，公司會將部分非核心且附加值較低的生產工序委託外協加工單位完成。公司通過將不具備較高技術含量的零件或者工序進行外協加工，可以釋放一定的產能，從而將主要精力放在體現核心技術的高附加值產品上。
公司外協工序主要可以分為鑄造加工、機加工及表面處理三大類。
鑄造加工：是指由外協供應商按照公司要求，提供鑄造部件。對於有些需要較大投入但應用較少的生產工序，從成本效益原則考慮，公司採用委託外協加工的方式完成。比如目前公司承接的部分體積較大的模具，需要通過澆鑄方式製作底座等部件。澆鑄工藝並不具有較高技術含量，但對場地和設備投入具有一定的要求，從生產便利性考慮，公司將澆鑄環節委託外協加工。
表面處理及熱處理：是指公司提供主要金屬結構件素材和工件，由外協廠商根據公司要求產品進行噴塗、刻字等相應表面處理及熱處理的工序。這些在模具生產中應用較少且公司不具備生產條件的特殊處理工序，從成本效益原則考慮，公司採取委外加工方式完成，該等工序並不具備較高技術含量。
機加工：是指公司提供主要工件，由外協廠商根據公司零件加工圖檔進行CNC加工、線切割、圓件加工等行為。為應對臨時的產能不足，公司會將部分附加值較低的生產工序，如零件加工及模具加工等進行委託外協加工。
公司模具產品的核心環節體現為模具的設計開發、模具組裝、模具調試、模具試衝壓等整體的項目管理能力。上述外協加工工序並非生產模具的關鍵工序，也不存在較高的技術含量。整體而言，外協加工環節的工藝技術含量相對較低，不會對公司獨立性和業務完整性構成影響。
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截至本募集說明書出具日，公司未發生因外協質量問題產生糾紛或影響生產的情形。
2、衝壓件業務成本的構成及變動分析
報告期內，公司衝壓件業務成本構成及變動情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
原材 2,017.30 68.93% 4,315.69 69.15% 4,607.92 69.14% 4,115.26 64.20%
料
人工 306.65 10.48% 693.41 11.11% 814.25 12.22% 857.66 13.38%
成本
製造 535.72 18.30% 754.51 12.09% 828.42 12.43% 1,032.40 16.11%
費用
外協 67.02 2.29% 477.87 7.66% 413.72 6.21% 404.93 6.32%
費
合計 2,926.68 100.00% 6,241.47 100.00% 6,664.31 100.00% 6,410.25 100.00%
報告期內，公司衝壓件成本主要由原材料及人工等因素構成。其中，原材料佔衝壓件業務成本比例依次為64.20%、69.14%、69.15%及68.93%，人工成本佔衝壓件業務成本比例依次為13.38%、12.22%、11.11%及10.48%，製造費用佔衝壓件業務成本比例依次為16.11%、12.43%、12.09%及18.30%。
2018 年度，公司原材料成本佔比提高而製造費用佔比降低主要系隨著公司衝壓件業務增長，設備利用率大幅提高，原材料成本增長較大而折舊等成本降低所致。
此外，公司會將衝壓件生產過程中部分噴塗及熱處理等工序委託外協加工，報告期內外協加工佔衝壓件生產成本比例依次為6.32%、6.21%、7.66%及2.29%，佔比穩定。
3、自動化設備業務的成本構成及變動分析
報告期內，公司自動化設備業務成本構成及變動情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
原材料 91.22 68.62% 330.97 70.92% 92.21 64.53% - -
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人工成本 35.06 26.37% 103.89 22.26% 36.88 25.81% - -
製造費用 6.66 5.01% 31.81 6.82% 13.80 9.66% - -
合計 132.93 100.00% 466.67 100.00% 142.90 100.00% - -
自動化設備業務系公司報告期新增業務，2019 年生產規模小幅擴大，人工成本和製造費用漲幅低於原材料漲幅，因此原材料佔比小幅上升，直接人工和製造費用佔比小幅下降。
（三）毛利分析
報告期內，公司業務毛利及毛利貢獻率情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
毛利 比例 毛利 比例 毛利 比例 毛利 比例
主營業 10,760.82 97.82% 16,070.86 96.48% 20,995.79 98.11% 19,822.47 98.32%
務
其他業 239.49 2.18% 586.90 3.52% 404.79 1.89% 339.49 1.68%
務
合計 11,000.31 100.00% 16,657.76 100.00% 21,400.58 100.00% 20,161.96 100.00%
報告期內，公司營業毛利主要來自於主營業務毛利。主營業務毛利具體分產品毛利情況如下：
單位：萬元；%
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比
模具和檢具 10,063.29 93.52% 14,254.06 88.70% 18,898.41 90.01% 18,335.43 92.50%
衝壓件 693.56 6.45% 1,866.53 11.61% 2,094.86 9.98% 1,487.04 7.50%
自動化設備 3.97 0.04% -49.74 -0.31% 2.52 0.01% - 0.00%
合計 10,760.82 100.00% 16,070.86 100.00% 20,995.79 100.00% 19,822.47 100.00%
由上表可以看出，模具和檢具業務是公司主要盈利來源，報告期內該業務毛利分別佔各年主營業務毛利總額的92.50%、90.01%、88.70%及93.52%。
（四）毛利率分析
報告期內，公司毛利率情況如下：無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
毛利率 變動數值 毛利率 變動數值 毛利率 變動數值 毛利率
主營業 42.75% 2.02% 40.73% -1.11% 41.85% -4.11% 45.95%
務
其他業 57.96% -9.94% 67.90% 11.05% 56.86% -5.35% 62.20%
務
合計 42.99% 1.68% 41.31% -0.74% 42.06% -4.10% 46.15%
報告期內，公司毛利率小幅波動，報告期各期分別為46.15%、42.06%、41.31%及42.99%。
1、主營業務毛利率構成情況
報告期內，公司各產品對主營業務毛利率的貢獻如下表所示：
單位：%
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
項目 毛利 收入佔 毛利 毛利 收入佔 毛利 毛利 收入佔 毛利 毛利 收入佔 毛利
率 比 率貢 率 比 率貢 率 比 率貢 率 比 率貢
獻 獻 獻 獻
模 具 和 46.99 85.08 39.98 46.09 78.39 36.13 45.79 82.25 37.67 52.03 81.69 42.50
檢具
衝壓件 19.16 14.38 2.76 23.02 20.55 4.73 23.92 17.46 4.18 18.83 18.31 3.45
自 動 化 2.90 0.54 0.02 -11.93 1.06 -0.13 1.73 0.29 0.01 - -
設備
合計 42.75 100.00 42.75 40.73 100.00 40.73 41.85 100.00 41.85 45.95 100.00 45.95
由上表可知，報告期內對公司主營業務毛利率貢獻最大的產品類別是模具和檢具，報告期內，模具和檢具毛利率貢獻分別為42.50%、37.67%、36.13%及39.98%。
2、主營業務毛利率變動情況
報告期內，公司各主營業務產品毛利率變動情況如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年
類別 度
毛利率 變動數值 毛利率 變動數值 毛利率 變動數值 毛利率
模具和檢具 46.99% 0.90% 46.09% 0.29% 45.79% -6.24% 52.03%
衝壓件 19.16% -3.86% 23.02% -0.90% 23.92% 5.09% 18.83%
自動化設備 2.90% 14.83% -11.93% -13.66% 1.73% 1.73% 0.00%
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2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年
類別 度
毛利率 變動數值 毛利率 變動數值 毛利率 變動數值 毛利率
合計 42.75% 2.02% 40.73% -1.11% 41.85% -4.11% 45.95%
按照各主要產品類別劃分，具體毛利率變動分析如下：
（1）模具業務毛利率變動分析
報告期內，公司模具和檢具總體銷售單價、單位成本變動情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
數值 變動數值 數值 變動數值 數值 變動數值 數值
銷售單價 98.24 7.80 90.44 -18.17 108.61 18.01 90.59
單位成本 52.08 3.32 48.76 -10.11 58.87 15.42 43.46
單位毛利 46.16 4.48 41.68 -8.05 49.73 2.60 47.13
額
毛利率 46.99% 0.90% 46.09% 0.29% 45.79% -6.24% 52.03%
由上表可知，報告期內，公司模具業務的銷售價格和成本存在一定波動，但整體較為穩定，主要系汽車衝壓模具製造具有高度定製化、非標準化的特徵。具體情況如下：
2018年，模具業務單位成本較2017年增加15.42萬元，銷售單價增長18.01萬元，導致毛利率下降6.24%；2019年及2020年1-6月，毛利率保持穩定。
（2）衝壓件業務毛利率變動分析
報告期內，公司衝壓件銷售單價、單位成本變動情況如下：
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
數值 變動數值 數值 變動數值 數值 變動數值 數值
銷售單價 7.65 1.50 6.15 1.47 4.68 0.22 4.46
單位成本 6.19 1.46 4.73 1.17 3.56 -0.06 3.62
單位毛利 1.47 0.05 1.42 0.30 1.12 0.28 0.84
額
毛利率 19.16% -3.86% 23.02% -0.90% 23.92% 5.09% 18.83%
由上表可知，報告期，公司衝壓件業務毛利率存在一定波動，主要系產品結構變動無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書所致。
（3）自動化設備毛利率變動分析
報告期內，公司自動化設備業務銷售單價、單位成本情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
數值 變動數值 數值 變動數值 數值 變動數值 數值
銷售單價 34.23 6.43 27.80 -20.68 48.47
單位成本 33.23 2.12 31.11 -16.52 47.63 - -
單位毛利 0.99 4.31 -3.32 -4.16 0.84 - -
額
毛利率 2.90% 14.83% -11.93% -13.66% 1.73% - -
自動化設備業務系公司2018年新開發的業務，設計、生產經驗相對較少，毛利率較低。
3、與同行業上市公司毛利率對比分析
（1）公司與可比上市公司毛利率對比情況
公司名稱 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
天汽模 4.59% 20.04% 20.87% 20.55%
祥鑫科技 38.06% 40.12% 41.59% 40.74%
合力科技 NA 37.53% 39.56% 42.66%
平均值 21.33% 32.56% 34.01% 34.65%
發行人 42.99% 41.31% 42.06% 46.15%
數據來源：上市公司定期報告
報告期內，公司毛利率高於同行業可比上市公司平均水平。天汽模毛利率水平較低，祥鑫科技、合力科技毛利率水平高於毛利率平均值。公司與可比上市公司平均毛利水平差異主要是產品用途和客戶不同導致的。
報告期內，公司與同行業可比公司模具類產品具體生產用途對比如下：
公司名稱 模具產品詳細介紹
天汽模 主要產品為汽車車身覆蓋件模具產品包含轎車側圍模具、汽車車門內板模
具
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祥鑫科技 精密衝壓模具產品中包含汽車衝壓模具和辦公設備衝壓模具，汽車衝壓模
具主要應用於汽車發動機冷卻系統、座椅系統、天窗等
合力科技 主要模具產品為汽車用鑄造模具產品包含汽車用發動機缸體模具、發動機
缸蓋模具、發動機缸蓋罩模具、變速箱殼體模具等
發行人 發行人汽車衝壓模具產品主要用於汽車白車身、車門系統、座椅系統、排
氣系統等零部件生產
公司與祥鑫科技主要產品均為汽車白車身、座椅系統等衝壓模具且主要客戶為國外客戶，因此毛利率較高且較為接近；天汽模主要產品主要客戶為國內客戶，市場競爭較為激烈，毛利率較低；合力科技主要為發動機缸體、變速箱殼等鑄造模具，產品結構的不同導致公司與同行業可比上市公司毛利率存在一定差異。
（五）稅金及附加分析
報告期內，公司稅金及附加的情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
城市維護 66.96 34.42% 133.57 36.35% 321.85 47.47% 214.76 42.61%
建設稅
教育費附 47.83 24.58% 95.41 25.97% 229.9 33.91% 153.4 30.43%
加
城鎮土地 15.90 8.17% 37.54 10.22% 47.50 7.01% 53.24 10.56%
使用稅
房產稅 49.86 25.63% 80.85 22.00% 51.19 7.55% 45.00 8.93%
印花稅 11.25 5.78% 16.23 4.42% 23.20 3.42% 33.71 6.69%
水利基金 2.30 1.18% 3.36 0.91% 3.75 0.55% 3.32 0.66%
車船使用 0.47 0.24% 0.47 0.13% 0.58 0.09% 0.61 0.12%
稅
合計 194.57 100.00% 367.42 100.00% 677.97 100.00% 504.03 100.00%
報告期內，公司稅金及其附加金額的變動主要系公司銷售收入變動帶來增值稅變動，從而導致附加稅變動。
（六）期間費用分析
公司報告期內主要費用及其變動情況如下表所示：無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 銷售費用 管理費用 財務費用 研發費用 合計
金額（萬元） 4,508.30 2,368.53 -222.43 1,066.59 7,720.99
2020年 佔期間費用比例 58.39% 30.68% -2.88% 13.81% 100.00%
1-6月
佔營業收入比例 17.62% 9.26% -0.87% 4.17% 30.18%
金額（萬元） 4,989.34 4,457.48 268.12 1,999.08 11,714.02
2019 年 佔期間費用比例 42.59% 38.05% 2.29% 17.07% 100.00%
度
佔營業收入比例 12.37% 11.06% 0.67% 4.96% 29.05%
金額（萬元） 5,391.58 4,217.31 -367.63 1,942.84 11,184.09
2018 年 佔期間費用比例 48.21% 37.71% -3.29% 17.37% 100.00%
度
佔營業收入比例 10.60% 8.29% -0.72% 3.82% 21.98%
金額（萬元） 4,254.31 4,090.26 -26.44 1,262.34 9,580.47
2017年 佔期間費用比例 44.41% 42.69% -0.28% 13.18% 100.00%
度
佔營業收入比例 9.74% 9.36% -0.06% 2.89% 21.93%
報告期內，公司期間費用較為穩定，主要系公司整體銷售、管理規模變動不大。報告期內公司的期間費用佔同期營業收入的比例分別為 21.93%、21.98%、29.05%及30.18%。
公司期間費用結構基本穩定，2020年1-6月，公司銷售費用佔收入比例提高，主要系受貿易戰加徵關稅影響，公司出口產生關稅較多，銷售費用增長導致，報告期內，公司期間費用具體項目及變動原因分析說明如下：
1、銷售費用
報告期內銷售費用主要明細如下表所示：
單位：萬元
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
物流費 3,595.60 79.76% 3,632.95 72.81% 3,457.84 64.13% 2,237.33 52.59%
售後服務 660.80 14.66% 734.55 14.72% 1,455.46 27.00% 1,488.84 35.00%
費
職工薪酬 206.38 4.58% 475.57 9.53% 301.88 5.60% 262.37 6.17%
業務招待 13.42 0.30% 42.96 0.86% 49.42 0.92% 73.71 1.73%
費
宣傳展覽 12.61 0.28% 31.32 0.63% 33.47 0.62% 95.82 2.25%
費
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2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
差旅費 4.69 0.10% 24.29 0.49% 24.38 0.45% 27.41 0.64%
辦公費 3.67 0.08% 15.74 0.32% 31.77 0.59% 26.22 0.62%
車輛使用 0.08 0.00% 12.92 0.26% 16.56 0.31% 23.59 0.55%
費
折舊費 2.24 0.05% 4.97 0.10% 5.26 0.10% 5.83 0.14%
其他 8.80 0.20% 14.06 0.28% 15.53 0.29% 13.20 0.31%
合計 4,508.30 100.00% 4,989.34 100.00% 5,391.58 100.00% 4,254.31 100.00%
報告期內，銷售費用隨收入規模變動而變動。報告期內銷售費用佔比結構總體保持穩定。報告期內物流費佔銷售費用比例上升，主要系發行人以出口為主要業務，因中美貿易戰使得與出口有關的稅費上升導致物流費整體上升較快。
2、管理費用
報告期內管理費用主要明細如下表所示：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
職工薪酬 1,551.37 65.50% 2,615.08 58.67% 2,609.24 61.87% 2,664.01 65.13%
辦公費用及 195.29 8.25% 635.25 14.25% 494.72 11.73% 390.34 9.54%
其他行政費
中介機構費 265.84 11.22% 340.47 7.64% 307.05 7.28% 252.19 6.17%
折舊與攤銷 158.99 6.71% 333.61 7.48% 253.25 6.01% 223.54 5.47%
差旅費 19.93 0.84% 237.31 5.32% 312.16 7.40% 259.90 6.35%
租賃及物業 68.11 2.88% 131.97 2.96% 91.73 2.18% 80.51 1.97%
管理費
業務招待費 53.61 2.26% 63.76 1.43% 48.24 1.14% 131.59 3.22%
其他 55.39 2.34% 100.02 2.24% 100.91 2.39% 88.17 2.16%
合計 2,368.53 100.00% 4,457.48 100.00% 4,217.31 100.00% 4,090.26 100.00%
報告期內，公司管理費用主要構成為職工薪酬，管理費用及各項費用佔比基本穩定，費用的變動均為日常經營管理相關開支變動導致。
3、財務費用無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
報告期內財務費用主要明細如下表所示：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
利息支出 96.61 226.40 228.72 116.14
減：利息收入 -30.83 81.59 123.53 42.93
加：匯兌損失 -297.98 89.80 -495.34 -122.26
加：銀行手續費 9.76 33.50 22.52 22.60
合計 -222.43 268.12 -367.63 -26.44
報告期內，公司財務費用主要為利息支出及匯兌損益，公司外銷業務佔比較高，因此報告期各期因匯率變動產生的匯兌損益金額相對較大。
4、研發費用
報告期內研發費用項目明細如下表所示：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
RD57汽車引擎蓋的鉸鏈固定座的模 136.01
具研發
RD58後備箱上蓋的內襯固定座的模 135.01
具研發
RD59汽車後備箱的水槽託架的模具 112.28
研發
RD60汽車座椅的鉸鏈側板支架的模 118.60
具研發
RD61汽車變速箱的密封蓋板的模具 125.26
研發
RD62帶有分段鎖緊翻轉機構的檢具 22.95
研發
RD63機器人工具機上下料設備的研發 26.24
RD64新能源汽車動力電池熱管理智 104.30
能溫控系統
汽車精密零部件軟模衝壓成型工藝的 139.17
研發
複雜零件拉深衝壓成形工藝的研發 118.06
RD33拉伸模具管位機構的研究 - - - 188.10
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RD34下模刀口防跳廢料裝置的研究 - - - 151.24
RD35模具側整形裝置的研究 - - - 172.77
RD36高精度衝壓模具的研究 - - - 144.30
RD37一種防側向力的吊衝模具的研 - - - 130.29
究
RD38模具內衝頭快速更換裝置技術 - - - 157.12
的研究
RD39凹模刀口防廢料回彈裝置的研 - - - 144.22
究
RD40燕尾滑塊整形模具的研究 - - - 166.62
新能源汽車油電混合油箱深拉伸機械 - 348.34 136.42 -
自動衝壓工藝的研發
RD56 傳統加工智能化解決方案的深 - 268.20 - -
入研發
RD52 用於固定汽車油箱的後段底板 - 252.69 - -
的模具研發
RD49汽車大梁支架的模具研發 - 237.57 - -
RD51 用於固定汽車油箱的中段底板 - 229.04 - -
的模具研發
RD50 用於固定汽車油箱側板的模具 - 220.94 - -
研發
RD53 用於固定汽車油箱的綁帶的模 - 219.69 - -
具研發
RD55基於油箱殼的檢具深入研發 - 65 - -
RD54 汽車發動機的平衡塊的模具研 - 47.17 - -
發
汽車鋁合金板材平壓整形無鉚連接技 - 36.23 - -
術的研發
高強鋼板汽車結構件多工位級進模設 - 26.72 - -
計研發
油箱雙向滑動側面翻孔工藝的研發 - 23.88 - -
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汽車零部件數控加工生產中快速換模 - 20.65 - -
工藝的研發
多工位旋鉚連續模衝壓件鉚接工藝的 - - 57.95 -
研發
多工位傳遞模快速移動連續送料機械 - - 85.59 -
手的研發
高精度雷射焊接異形側衝工藝的研發 - - 62.65 -
RD41傳統加工智能化解決方案 - - 66.7 7.68
RD42輪罩模具設計研發 - - 294.78 -
RD43底盤支架模具設計研發 - - 229.97 -
RD44隔熱罩模具設計研發 - - 275.02 -
RD45底盤加強件模具設計研發 - - 250.87 -
RD46車門內板模具設計研發 - - 228.85 -
RD47油箱殼模具設計研發 - - 235.96 -
RD48油箱殼的檢具設計研發 - - 13.74 -
其他 28.71 2.97 4.33 -
合計 1,066.59 1,999.08 1,942.84 1,262.34
報告期內各年度，研發費用逐年增長，主要是研發項目增加，費用支出增多。
（七）營業外收支的變動分析
1、營業外收入分析
報告期內營業外收入主要明細如下表所示：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流動資產處置利得合計 17.61 0.17 - -
政府補助 - - 100.00 454.01
無需支付的款項 - 34.35 - -
其他 4.30 15.81 19.25 4.72
營業外收入合計 21.92 50.33 119.25 458.73
營業外收入佔利潤總額比 0.78% 1.14% 1.20% 4.44%
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例
報告期內，公司營業外收入為458.73萬元、119.25萬元、50.33萬元及21.92萬元，佔利潤總額比例分別為4.44%、1.20%、1.14%及0.78%。
公司營業外收入主要為政府補助，2017年度、2018年度收到的政府補助金額分別為454.01萬元、100.00萬元，公司對政府補助不存在重大依賴。
2019年、2020年1-6月，列入其他收益或遞延收益的政府補助具體情況如下：
單位：萬元
種類 2020年1-6月 2019年度
工業企業結構調整專項獎補資金 9.39 -
智能化建設項目資助 18.28 23.56
政府稅費獎勵 - 30.61
失業保險基金和穩崗補貼 21.39 16.38
重點展會資金 - 6.89
人才獎勵補貼 12.50 31.65
個稅手續費返還 10.98 18.58
企業專利資助 - 1.20
人才創業基金 - 5.00
中小企業國際市場開拓資金補貼 - 0.45
中小企業發展專項資金 - 10.00
合計 72.54 144.32
2、營業外支出分析
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流動資產毀損報廢損失 - 0.96 6.49 -
公益性捐贈支出 - 2.00 6.50 61.00
非常損失 - 29.83 35.17 0.23
債務重組損失 9.00 - - -
其他 10.69 - - -
合計 19.69 32.79 48.17 61.23
報告期內，營業外支出分別為61.23萬元、48.17萬元、32.79萬元及19.69萬元，逐年減少。
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（八）利潤表其他科目分析
1、信用減值損失
報告期各期，公司信用減值損失的發生額如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
應收帳款壞帳損失 -364.25 -548.86 - -
（損失以「-」填列）
其他應收款壞帳損失 -1.83 56.63 - -
（損失以「-」填列）
合計 -366.07 -492.23 - -
2、資產減值損失
報告期內，公司資產減值損失構成如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
壞帳損失 - - -273.39 -67.69
存貨跌價損失 - -8.66 - -44.77
合計 - -8.66 -273.39 -112.46
3、所得稅費用分析
報告期內，公司所得稅費用情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
當年所得稅費用 578.88 756.42 1,610.53 1,691.88
遞延所得稅費用 -183.32 -35.08 -156.82 -80.84
合計 395.56 721.34 1,453.71 1,611.04
（九）利潤的主要來源及可能影響發行人盈利能力連續性和穩定性的主要因素
報告期內，公司利潤的主要來源如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
營業利潤 2,812.08 4,378.85 9,835.67 9,926.73
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
營業外收入 21.92 50.33 119.25 458.73
利潤總額 2,814.31 4,396.39 9,906.76 10,324.24
淨利潤 2,418.75 3,675.05 8,453.04 8,713.19
報告期內，公司利潤主要來源於公司主營業務，公司盈利能力及穩定性主要受到宏觀經濟、下遊汽車市場景氣程度、自身市場開拓能力、核心技術、產能等多種因素影響。
七、資本性支出分析
（一）發行人報告期內的重大資本性支出
報告期內，公司發生的重大資本性支出如下：
公司重大資本性支出主要根據公司的發展規劃和現實狀況，用於固定資產及在建工程、無形資產，具體情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
固定資產及在建工程 1,000.73 4,490.47 9,771.88 4,718.15
無形資產 48.81 499.11 211.34 115.99
合計 1,049.54 4,989.58 9,983.21 4,834.14
報告期內，資本性支出主要為與產能擴大相關的土建、廠房及設備支出。報告期內，公司資本性支出緊緊圍繞公司主營業務開展，有力地推動了公司生產規模的擴大、產品結構的調整和盈利能力的增強，增強了公司市場競爭力。
（二）未來可預見的重大的資本性支出計劃
在未來三年，公司重大資本性支出主要為本次向不特定對象可轉換公司債券擬投資項目，具體情況參見本報告第八章。
八、會計政策變更、會計估計變更以及差錯更正的說明
（一）重要會計政策變更
1、公司於2019年8月21日董事會會議批准，自2019年1月1日採用財政部《關無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）相關規定。會計政策變更導致影響如下：
會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱和金額
應收票據2019年12月31日列示金額3,250,000.00
元；
應收票據2018年12月31日列示金額7,826,988.26
將 「應收票據及應收帳款」拆分為「應收票 元；
據」和「應收帳款」列示 應收帳款 2019 年 12 月 31 日列示金額
131,487,579.48元；
應收帳款 2018 年 12 月 31 日列示金額
123,624,545.66元。
應付票據2019年12月31日列示金額0.00元；
應付票據2018年12月31日列示金額0.00元；
將 「應付票據及應付帳款」拆分為「應付票 應付帳款 2019 年 12 月 31 日列示金額
據」和「應付帳款」列示 76,542,383.83元；
應付帳款 2018 年 12 月 31 日列示金額
47,713,536.27元。
「信用減值損失」項目，反映企業按照《企
業會計準則第22 號——金融工具確認和 2019 年度信用減值損失列示金額-4,922,285.79
計量》（財會〔2017〕7號）的要求計提 元；
的各項金融工具信用減值準備所確認的 2019年度資產減值損失列示金額-86,610.77元；
信用損失； 2018年度信用減值損失列示金額0.00元；
資產減值損失位置調整，將利潤表「減： 2018 年度資產減值損失列示金額-2,733,932.24
資產減值損失」調整為「加：資產減值損失 元。
（損失以「-」號填列）」
2、公司自2019年6月10日採用《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》（財會〔2019〕8號）相關規定，企業對2019 年1月1日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換，應根據準則規定進行調整。企業對 2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要進行追溯調整。上述會計政策變更對本期財務報表不產生影響。
3、公司自2019年6月17日採用《企業會計準則第12號——債務重組（》財會〔2019〕9號）相關規定，企業對2019 年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組，應根據準則規定進行調整。企業對 2019年1月1日之前發生的債務重組，不需要進行追溯調整。上述會計政策變更對本期財務報表不產生影響。
4、公司自2019年1月1日採用《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》（財會〔2017〕8號）、《企業會計準則第24號——套期會計》（財會〔2017〕9號）以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會〔2017〕14號）相關規定，根據累積影響數，無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書調整年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。會計政策變更導致影響如下：
會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱和金額
按照新金融工具準則的規定，對應收款項採用預期信用損 2019年度信用減值損失列示金
失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的 額
金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回 -4,922,285.79元。
金額，作為減值損失或利得計入當期損益。
5、公司自2020年1月1日起執行財政部於2017年修訂的《企業會計準則第14號—收入》（以下簡稱「新收入準則」）。根據上述文件的要求，公司對會計政策予以相應變更。
（二）重要會計估計變更
報告期內無重要會計估計變更事項。
（三）前期差錯更正
報告期內無重大會計差錯更正事項。
九、報告期內重大或有事項及對發行人的影響
報告期內，公司不存在重大或有事項。
十、發行人財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析
（一）公司主要財務優勢
公司資產質量良好，運營能力較強。公司應收帳款帳齡基本上在1年以內，客戶主要為國內外知名企業，信用狀況良好；
報告期內公司盈利能力較強，經營活動產生的現金流量充足，資金周轉能力較強。
（二）公司發展主要面臨的困難
公司主營業務正處於快速發展階段，公司需要更多的資金投入新增設備並以此進一步豐富公司產品線、提高自身技術能力，資金需求較多。本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金到位後，可有效滿足公司快速發展的資金需求，有力提升公司競爭能無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書力和盈利能力。
（三）未來盈利能力的趨勢分析
報告期內，公司財務結構穩定，資產狀況良好，盈利能力持續增強，主要是得益於所處行業的持續發展，公司產品的市場需求持續快速增長，以及公司綜合管理能力的持續提升；未來隨著公司經營規模的不斷擴大，特別是隨著募集資金的到位以及募集資金投資項目的實施，公司總資產和淨資產規模將出現大幅增長，同時公司的經營能力將大幅提高，營業收入和淨利潤也將呈上升趨勢，為公司進一步獲取市場份額，增強行業地位奠定重要基礎。
十一、本次發行的影響
本次發行可轉債將進一步擴大公司的資產規模。募集資金到位後，公司的總資產和總負債規模均有所增長。隨著未來可轉換公司債券持有人陸續實現轉股，公司的資產負債率將逐步降低。
通過本次募投項目的順利實施，公司將緊隨市場步伐，進一步完善自身產品線，增強市場競爭力，擴大公司規模，促進公司健康發展。
本次發行完成並完全轉股後，公司實際控制人股權將有所稀釋，公司實際控制人及一致行動人股份情況具體測算如下：
股東名稱 發行前 發行並完全轉股後
總持有數量（股） 持股比例 總持有數量（股） 持股比例
張錫亮 35,172,184 22.37% 35,172,184 19.83%
錢光紅 25,392,048 16.15% 25,392,048 14.31%
無錫博翱 19,441,586 12.37% 19,441,586 10.96%
合計 80,005,818 50.89% 80,005,818 45.10%
總股本 157,200,000 177,413,279
假設：①公司轉股價格為第二屆董事會第八次會前二十個交易日交易均價與前一交易日交易均價的較高者，14.91元/股；
②公司實際控制人及其一致行動人在轉股期間不增持或減持公司股份
經測算，公司本次發行完成並完全轉股後，公司實際控制人及其一致行動人仍持有無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書公司45.10%的股份，公司控制權未發生重大變化。
十二、技術創新分析
（一）技術先進性及其具體表現
自成立以來，公司堅持自主創新，重視研發團隊培養，以市場為導向，以技術為依託，不斷致力於新工藝、新產品的研究和產品開發，目前已形成較為完整的技術鏈條。公司目前的核心技術主要來源於自主研發，截至2020年6月30日，公司共取得專利101 項，具體情況請參見「第四節 發行人基本情況」之「九、與發行人業務相關的主要固定資產及無形資產情況」。
公司憑藉其在汽車衝壓模具方面多年的豐富經驗，能夠準確掌握國外眾多整車製造廠商的技術標準，並精準把握各類車型的技術要求，從而為客戶相關零部件產品的生產效率及良品率方面提供更優化的解決方案。在製造及調試檢測方面，公司有著豐富的調試經驗及技術和人才的儲備，能夠承接複雜型面、高強度板應用等具有較高技術要求的連續模或傳遞模產品。
（二）在研項目及進展情況
截至本募集說明書出具日，公司在研項目情況如下：序號 項目名稱 項目周期 項目負責人 進展情況
1 汽車引擎蓋的鉸鏈固定座的模具研發 2020.1-2021.6 胡承興 研發階段
2 後備箱上蓋的內襯固定座的模具研發 2020.1-2021.6 顏龍飛 研發階段
3 汽車後備箱的水槽託架的模具研發 2020.1-2021.6 龔靜江 研發階段
4 汽車座椅的鉸鏈側板支架的模具研發 2020.1-2021.6 冉茂勝 研發階段
5 汽車變速箱的密封蓋板的模具研發 2020.1-2021.6 張洪 研發階段
6 帶有分段鎖緊翻轉機構的檢具研發 2020.1-2021.6 劉飛 研發階段
7 機器人工具機上下料設備的研發 2020.1-2021.6 江文泉 研發階段
8 新能源汽車動力電池熱管理智能溫控系統 2020.1-2021.6 賴興華 研發階段
（三）技術創新的機制和安排無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
公司目前已形成從前期工藝流程設計分析、衝壓工藝模擬分析、到後期的模具設計製造的完整技術工藝。這些技術工藝可有效縮短模具製造的周期，有效控制整體的生產成本，提高模具產品的精度。與此同時，公司自成立以來，一直牢牢把握行業發展趨勢，建立了一套完善的研發體系以及快速將創新技術轉化為實際生產力的生產模式。
另外，公司堅持加強多層次人才隊伍的建設，構建年齡結構、知識結構合理，與公司發展相匹配的專業人才隊伍，並不斷加大有著國際汽車行業經驗的高端管理人員等人才引進。
未來，公司將繼續加大技術開發和自主創新力度，以市場為導向，產品為核心，持續技術開發和工藝創新，拓展並完善公司產品線，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。
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第七節 本次募集資金運用
一、本次募集資金投資項目概況
（一）募集資金總量和投資項目
本次發行募集資金總額不超過30,138.00萬元（含30,138.00萬元），扣除發行費用後，募集資金淨額擬用於以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金金
額
1 大型精密衝壓模具智能生產線建設項目 40,358.50 30,138.00
合計 40,358.50 30,138.00
若本次發行實際募集資金淨額低於擬投資項目的實際資金需求總量，公司董事會可根據項目的實際需求，不足部分由公司自籌解決。
若公司在本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金到位之前，根據公司經營狀況和發展規劃對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發行募集資金到位之後以募集資金予以置換。
（二）項目備案情況
公司項目備案情況如下：
序號 項目名稱 項目備案
1 大型精密衝壓模具智能生產線建設項目 錫新行審投備【2020】428號
二、本次募集資金投資項目的背景
（一）國家產業政策的支持為行業的健康發展營造了良好的政策環境
汽車衝壓模具作為汽車製造過程中重要的組成部分，其發展對我國汽車工業的發展水平產生重要影響，一直受到國家的高度重視。國務院、工信部、發改委、中國模具工業協會等先後制定了一系列產業政策，鼓勵、扶持衝壓模具的設計開發及生產製造，為推動我國衝壓模具製造行業快速、有序發展提供了有力支持。
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2016年6月，中國模具工業協會頒布《模具行業「十三五」發展指引綱要》，主要任務包括：（1）建立國內外模具市場變化預警機制；（2）大力推進行業發展的創新驅動，重點發展數位化模具加工技術和信息化管理技術；重點發展汽車輕量化製造技術所需的（超）高強鋼板衝壓模具、纖維增強及多料多色注塑模具、輕合金壓鑄及鑄造模具；為 D 級汽車等中高檔轎車的覆蓋件模具和模夾一體化產品；培育重點骨幹模具企業隊伍和行業「龍頭」企業；發展外貿，穩定模具出口增長；加強人才隊伍建設等，推動模具行業持續穩定發展。10 月，工信部印發《關於印發信息化和工業化融合發展規劃（2016-2020年）的通知》，提出大力發展智能工廠，加快機械、船舶、汽車、家電等離散行業生產裝備智能化改造；推廣個性化定製，支持發展面向中小企業的工業設計、快速原型、模具開發和產品定製等在線服務；創新工業雲服務內容與模式，推動工業設計模型、數位化模具、產品和裝備維護知識庫等製造資源集聚、開放和共享等。
2019年6月，國家發改委發布《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》，將金屬製品模具、汽車車身外覆蓋件衝壓模具、汽車儀錶板、保險槓等大型注塑模具、汽車及摩託車夾具、檢具和精密模具的）設計、製造列為鼓勵外商投資的產業。同年10月，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》。將大型模具（下底板半周長度衝壓模＞2500毫米，下底板半周長度型腔模＞1400毫米）、精密模具（衝壓模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）、多工位自動深拉伸模具和多工位自動精衝模具列為鼓勵發展類目，促進模具行業朝高質量、高精度、高科技含量等方向優化升級。
綜上所述，一系列模具行業產業支持政策、高端模具產品鼓勵政策的頒布，以及行業協會對國家政策的貫徹落實，將為我國模具行業的發展創造了良好的政策環境。
（二）我國汽車模具市場迎來良好的市場發展機遇
模具成形具有高生產效率、高一致性、低耗低成本以及可以實現較高的精度和複雜程度等優點，被廣泛應用於汽車製造業，汽車製造業中95% 以上的零部件由模具製造完成。當前，國內外汽車製造發展迅速，巨大的市場規模、多元的消費理念、新車型推出周期和改款頻率的加快、模具採購重心轉移等因素的出現使得汽車模具更新需求量增大，為汽車模具提供了廣闊的市場空間。
近年來，全球汽車產銷量增速逐步放緩甚至下滑，步入存量競爭時期，但巨大的人口存量及其出行需求仍將保證汽車市場巨大的需求量，全球汽車產銷量保持在較高水無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書平。根據世界汽車組織(OICA)的統計數據，2019 年，全球汽車產量及銷量分別達到9,178.69萬輛和9,129.67萬輛。與此同時，受中美經貿摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，國內汽車行業轉型升級面臨一定壓力，汽車產銷量有所下降，但仍然蟬聯全球第一。根據中國汽車工業協會的數據顯示，2019 年，中國汽車產銷量分別為2,572.1萬輛和2,576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%。但隨著人均國民生產總值的逐年增長以及各種親民價格的汽車不斷增多，以家庭便捷出行、自駕旅遊等目的的購車需求將保證我國汽車市場的產銷量維持在較高水平，為汽車模具行業的發展提供持續穩定的市場需求。
面對當前中國乃至全球汽車市場增速放緩、消費者需求多元化、競爭日益激烈的市場環境，各大汽車廠商結合消費者個性化、科技化、時尚化的消費需求，積極開發全新車型，縮短開發周期並加快汽車更新換代的速度，以期在激烈的市場競爭中維持領先的競爭地位。根據太平洋汽車網關於全新乘用車車型的統計，近五年國內市場每年平均推出150款左右全新車型，加上每年改款、垂直換代的車型，每年有近500款左右的新車推出。隨著新車型開發頻率的加快和現有車型改造周期的縮短，汽車製造廠商對於汽車模具的更新需求將進一步增加，為汽車模具製造業提供了良好的發展空間。此外，國內汽車衝壓模具憑藉較高的性價比優勢，逐步發展成為國際知名汽車零部件供應商和整車廠商的重要採購來源，國際汽車模具採購快速向中國轉移，推動我國汽車衝壓模具市場規模持續擴大。
綜上所述，在全球汽車產銷量增速逐步放緩但總體保持較高水平的前提下，汽車更新換代頻率加快、模具採購重心轉移行業發展趨勢，將為我國汽車衝壓模具行業的發展提供良好的發展機遇。
（三）國內汽車衝壓模具向結構複雜、精密度高、技術含量高的高端市場發展
汽車模具是汽車工業生產中重要的基礎工藝裝備。近年來，我國汽車工業迅猛發展，汽車產銷量連續多年蟬聯世界第一。高速發展的汽車產業為我國汽車衝壓模具製造企業提供了廣闊的市場空間，推動我國汽車衝壓模具行業快速發展。隨著汽車衝壓模具行業新進入企業日益增多，汽車衝壓模具產能也隨之增加，但目前，我國汽車衝壓模具產能結構不均衡，行業內中小型企業佔據絕大多數，設備及研發投入有限，參與產品設計開發的能力較弱，主要生產產品附加值較低的低端汽車衝壓模具，造成低端汽車模具供過無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書於求且同質化現象較為嚴重；我國汽車衝壓模具行業內生產規模較大、技術水平較高、創新能力較強的汽車衝壓模具製造企業主要集中於中端市場，競爭日益激烈；而在高端市場，高精度、高可靠性、更長使用壽命、多功能的高檔汽車衝壓模具受制於設計製造水平和技術實力較弱與生產能力不足，難以滿足市場需求，主要依靠進口。
在此背景下，我國亟需引進國內外先進的生產設備和急速，強化汽車衝壓模具設計開發能力並創新生產工藝技術，優化汽車衝壓模具產品結構，加強對結構複雜、精密度高、技術含量高的高端汽車衝壓模具的設計開發和加工製造，提升國內汽車衝壓模具製造企業綜合競爭實力。
三、本次募集資金投資項目的必要性
（一）抓住市場機遇，實現快速發展
衝壓模具作為汽車製造的重要工藝裝備，其行業發展汽車產業發展緊密相關。一方面，我國乃至全球汽車產業持續穩定發展以及全球汽車衝壓模具採購重心逐漸向中國轉移，為我國衝壓模具製造行業提供了巨大的市場需求。同時，隨著消費需求的多元化和汽車更新換代頻率加快，衝壓模具行業迎來了新的發展機遇，衝壓模具市場需求量不斷提升；另一方面，汽車輕量化製造技術逐漸發展成熟，汽車零部件供應商及整車廠商對於上遊汽車衝壓模具的技術含量、產品性能、使用壽命等提出了更高的要求，對於具備大尺寸、精密、型面複雜等高技術含量衝壓模具的需求持續提升。而當前絕大多數國內衝壓模具製造企業存在研發設計實力較弱、設備更新不及時、產品檔次偏低等問題，高端大型、精密衝壓模具主要依賴進口。
憑藉強大的研發創新實力、良好的產品質量、服務品質和品牌口碑，公司衝壓模具已得到國際知名汽車零部件供應商和整車廠商的認可，訂單持續快速增長。因此，為了滿足汽車產業發展對於大型精密衝壓模具在性能和產量方面不斷增長的需求，公司亟需提高產品技術含量、根據市場發展趨勢和客戶需求進行產品的創新開發設計和更新換代，擴大生產規模，在激烈的市場競爭中保持良好的競爭優勢。
綜上所述，公司目前所處的衝壓模具市場前景廣闊，尤其是大型化、精密化、智能化、集成化的高端汽車衝壓模具市場發展潛力巨大。為此，公司擬建設大型精密衝壓模具智能生產線建設項目，緊緊抓住這一市場機遇，提升衝壓模具的產能和產品性能，滿無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書足下遊市場需求，保持公司在衝壓模具製造領域的領先優勢，以實現公司的快速發展。
（二）緩解產能瓶頸，提高公司供貨能力
近年來，我國汽車衝壓模具需求持續增長，為汽車衝壓模具產品帶來了巨大的市場空間。公司作為一家主要從事汽車衝壓模具及相關產品的研發、設計、製造及銷售的科技領先型企業，主要產品包括汽車衝壓模具、檢具、汽車衝壓件以及相關工業自動化產品。經過多年的發展，公司樹立了良好的品牌形象，積累了大量的客戶資源。隨著公司業務的快速發展和客戶訂單的持續增加，公司產銷規模穩步擴大，產能利用率逐年攀升，現有產能已經飽和。為緩解產能不足的壓力，按時保質交付產品以完成客戶訂單，公司採取了外包零部件粗加工環節、引進先進生產設備、優化生產計劃安排、加強生產員工技能培訓等一系列措施，但仍不能充分滿足市場需求，且長期發展不利於公司生產資源的合理配置和綜合競爭實力的提高。同時，受現有廠房面積、生產線布局、生產設備和人員等因素的限制，公司不得不放棄承接部分客戶訂單，嚴重影響著公司業務的進一步擴張。因此，公司亟需通過擴大生產廠房面積、優化生產線布局，擴大產能，以滿足日益增長的市場需求並實現公司業務的快速擴張。
通過本項目的實施，公司將建設約 21,680 平方米的生產基地，購置生產加工相關機械設備、運輸設備和辦公設備，引進更多具備豐富生產經驗和技術背景的人員，提升大規模製造大型精密衝壓模具的生產能力，形成年產23套大型精密衝壓模具的生產能力，增強公司業務承接能力，從根本上解決產能對公司綜合實力的束縛，為公司業務快速發展打下良好的基礎。
（三）優化產品結構、升級產線，增強核心競爭力
隨著當前衝壓模具生產工藝、技術的突飛猛進以及汽車產業發展階段的變化，衝壓模具製造企業為了在複雜的市場競爭環境中繼續保持良好的經濟效益和持續穩定的發展，均在不斷調整優化自身產品結構，通過升級產品生產線，加大研發投入，生產出符合市場需求、利潤空間更大的中高端汽車衝壓模具，提高企業綜合競爭實力。
威唐工業作為一家主要從事汽車衝壓模具及相關產品的研發、設計、製造及銷售的，公司，其主營產品為汽車衝壓模具、檢具、汽車衝壓件以及相關工業自動化產品，被廣泛應用於汽車的生產製造，包括：底盤系統、排氣系統、門窗系統、前端系統、燃油系無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書統、傳動系統、座椅系統、內飾系統、翼子板以及白車身部件等。2019 年度，公司模具檢具營業收入為30,929.81萬元，佔據公司總營業收入的76.71%，毛利率為46.09%。目前，大型、精密、複雜衝壓模具成為行業主流，衝壓模具技術含量不斷提高、製造周期不斷縮短，模具生產加工朝著信息化、數位化、精細化、高速化和自動化等方向快速發展。為順應市場發展趨勢，滿足下遊市場對大型、精密、型面複雜、高技術標準的汽車衝壓模具持續上升的需求量，公司亟需整合現有研發、技術、人才、生產等優勢資源，設計製造大型精密衝壓模具，大幅度提高公司供貨能力，擴優化產品結構，增強公司盈利能力。
大型精密衝壓模具的規模化製造離不開先進的生產製造和檢測機械設備。因此，通過本項目，在硬體設備方面，公司將引進式2000噸、1600 噸和1200 噸的四點機械壓力機、三合一送料機、高速五軸龍門CNC、大型龍門CNC、大型龍門CNC、高速五軸精密CNC、大型高精密度CMM等先進的生產機械設備。引進的生產機械設備具備高轉速（15,000-20,000rpm）、高精密度（≤0.01mm）、大工作檯面面積、結構剛性強等優點，能夠充分滿足適用於汽車覆蓋件的大型精密衝壓模具的規模化生產製造要求。同時，公司還將購置精密輪廓儀、大型高精密度掃描儀、雷射融復設備等用於對大型精密模具研磨拋光程度、合模精度等方面的檢測，保障公司產品質量。在軟體設備方面，公司將應用MES軟體、智能化信息系統軟體、工程設計及應用軟體等，進一步升級公司生產技術裝備，滿足公司大型精密衝壓模具生產對於尺寸精度和型面製造的高要求，為公司鞏固市場地位、可持續發展奠定堅實基礎。
四、本次募集資金投資項目的可行性分析
（一）強大的研發實力和紮實的技術基礎為項目建設提供技術支撐
經過多年的發展，公司建立了較為完善的研發設計體系、成立了複雜精密衝壓模具工程技術研究中心並積累了豐富的汽車衝壓模具高精度製造技術，推動公司汽車衝壓模具持續向高精密度、複雜曲面、較長的使用壽命等方向發展，為公司適應市場發展趨勢、滿足下遊客戶需求、實現可持續發展提供保障。
在模具製造材料創新應用方面，公司成功對1,000兆帕的金屬材料進行冷衝壓成形運用於公司模具產品中，滿足全球範圍內汽車輕量化的發展趨勢；在產品技術方面，公無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書司建立了省級複雜精密衝壓模具工程技術研究中心，開發了多項專利技術，例如：負角折彎結構設計、側衝孔刮料結構設計、連續模中擋料塊快速調整技術、扭轉結構衝壓技術等，形成了從前期工藝流程設計分析、衝壓工藝模擬分析、到後期的模具設計製造的完整工藝技術，從而縮短模具生產製造周期，有效控制生產成本，提高公司模具產品的精密度。在研發團隊方面，公司構建了一支擁有數位化設計、材料科學、工業設計科學等多學科背景的衝壓模具研發設計團隊，團隊成員均具備多年研發設計經驗、熟悉衝壓模具開發設計和、生產製造工藝技術，密切關注行業發展趨勢，不斷進行衝壓模具的創新研發和優化升級。
綜上所述，公司具備強大的研發實力和紮實的技術基礎，能夠有效滿足客戶的需求，為公司未來產品技術的優化升級、新產品的研發以及生產奠定堅實的技術基礎。
（二）豐富的生產經驗和嚴格的品質管控為項目建設提供生產保障
公司自成立以來，一直牢牢把握行業發展趨勢，聚焦大型精密汽車衝壓模具的前沿技術，進行新產品、新工藝的研發創新。目前，公司在無錫、蕪湖兩地擁有4處生產基地。經過多年的運營發展，在生產製造方面，公司系統地掌握了多項生產工藝技術，並在精密衝壓模具、精密衝壓件等產品生產線的生產運作和管理方面積累了豐富的生產經驗，能夠為大型精密衝壓模具智能生產線的建設以及產品的規模化、規範化、標準化生產提供強有力的軟實力支持和經驗借鑑。
品質管控方面，公司通過在生產基地配置CNC數控中心、5軸高速電腦數控加工中心、5軸鐳射切割機、機械及液壓衝床、3坐標測量機、鐳射掃描測量系統、白光雷射掃描系統等先進的加工製造和質檢設備，滿足客戶對產品較高的質量要求。同時，公司建立了嚴格的質量管理體系，通過了 ISO9001:2015質量管理體系認證，立了包括質量管理、質量檢驗、售後服務在內的一整套質量保證體系，確保公司能夠快速生產穩定高品質的產品。此外，公司還設立了質量管理部，直接負責產品質量管理工作，並設有質量檢驗（QC）和質量保證（QA）專員，嚴格執行公司質量管理制度，對原材料採購、模具設計、機加工、組模、試模等的生產製造的各個環節進行質量控制，定期對存在的質量問題進行整改，保障產品品質。
綜上所述，公司豐富的生產管理經驗和完善的質量管控體系為本項目的實施奠定了基礎，有助於該項目的順利開展，有利於公司的產品質量保持行業內優良水準，保持市無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書場競爭力。
（三）穩定的客戶基礎為項目建設提供了良好的支持
汽車衝壓模具是汽車生產的重要工藝裝備，其設計和製造時間約佔汽車開發周期的三分之二，是汽車換型的重要制約因素之一，因而其生產廠商的技術創新能力、生產供應能力、產品工藝品質、售後服務能力等受到汽車零部件供應商的嚴格審查。由於汽車零部件供應商對汽車衝壓模具製造廠商的綜合實力要求較高、磨合期較長，因此一旦通過審查，汽車零部件供應商對汽車衝壓模具製造廠商的品牌信任度較高，具有較強的業務粘性。公司深耕汽車衝壓模具及相關產品的研發、設計、製造及銷售十餘年，始終秉承「質量第一，誠信為本」的發展理念，致力於為汽車零部件供應商及部分整車製造商提供高品質的汽車衝壓模具及衝壓件，贏得了客戶的高度認可和信賴，與下遊電子汽車零部件供應商及部分整車製造商建立了長期穩定的戰略合作夥伴關係。
經過多年的經營與發展，公司在行業內積累了大量的客戶資源，與麥格納集團、博澤集團、奇昊集團等國際知名汽車零部件供應商建立了長期穩定的合作關係。上述汽車零部件供應商通過使用公司研發、設計和製造的汽車衝壓模具加工製造汽車衝壓件，最終配套應用於保時捷、特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、捷豹路虎、大眾、通用、福特、克萊斯勒、本田等全球知名汽車集團旗下的眾多車型。同時，公司始終密切關注行業發展趨勢，基於下遊客戶需求進行大型、精密衝壓模具的設計開發和生產製造，憑藉強大的設計開發實力、穩定良好的產品質量和健全的售後服務等優勢，在維護現有客戶的基礎上，不斷開拓市場，獲得新客戶，為公司擴大產能提供充足的客戶保障。
綜上所述，公司經過多年發展積累形成的客戶資源，有利於公司持續獲取存量客戶新增業務以及開拓新客戶相關業務。為項目的實施提供穩定的產品需求，保證新增產能的銷售實現。
五、本次募集資金投資項目的基本情況
（一）項目概況
本項目實施主體是無錫威唐工業技術股份有限公司，本次募集資金將用於大型精密衝壓模具智能生產線建設項目，本項目產品為精密衝壓模具和精密衝壓件。截至本募集說明書出具日，公司關於本次募投項目的支出合計10.90萬元，支出內容主要為：環評無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書諮詢和手續費、工程設計勘探費用等，上述投入均為自有資金支出。本次發行董事會決議日前不存在已投入的本次募投項目相關的情形，本次募集資金不包含本次發行董事會決議日前已投入資金。
（二）項目實施情況
本項目計劃建設期24個月，計劃分六個階段實施完成，包括：可行性研究、初步規劃與設計、房屋建設及裝修、設備採購及安裝、人員招聘及培訓、試運營及客戶驗證。項目建設進度安排如下：
階段/時間(月) T+24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
可行性研究
初步規劃、設計
房屋建設及裝修
設備採購及安裝
人員招聘及培訓
試運營及客戶驗證
本次募投項目已於2020年5月29日取得新吳區行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》（錫新行審投備〔2020〕428號），於2020年6月2日取得無錫市行政審批局核發的《關於無錫威唐工業技術股份有限公司大型精密衝壓模具智能生產線建設項目環境影響報告表的批覆》（錫行審環許〔2020〕7188 號）。本次募投項目尚未開工建設。
（三）項目投資概算
本項目實施主體是無錫威唐工業技術股份有限公司，該項目擬使用資金總量40,358.50 萬元，其中場地投入 7,752.37 萬元，佔比 19.21%；設備購置及安裝投入22,386.00萬元，佔比55.47%；基本預備費1,506.92萬元，佔比3.73%；鋪底流動資金8,713.21萬元，佔比21.59%。測算依據主要為國家計委《投資項目可行性研究指南（試用版）》、《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）等文件，同時依據建築單價的確定、相關設備廠商的報價進行了測算，各年投資金額如下表所示：
單位：萬元
序號 投資內容 投資估算 佔總投
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
T+12 T+24 總計 資比例
一 建設投資 8,139.98 23,505.30 31,645.28 78.41%
1 場地投入費 7,752.37 - 7,752.37 19.21%
1.1 建築工程費 6,550.33 - 6,550.33 16.23%
1.2 土地購置費 1,202.04 - 1,202.04 2.98%
2 設備購置及安裝費 - 22,386.00 22,386.00 55.47%
3 基本預備費 387.62 1,119.30 1,506.92 3.73%
二 鋪底流動資金 4,356.61 4,356.61 8,713.21 21.59%
三 項目投資總額 12,496.59 27,861.91 40,358.50 100.00%
1、場地投入費的測算依據和測算過程
場地投入費主要有建築工程費和土地購置費組成。其中，建築工程費依據項目實際建設規劃、工程設計和施工單位的詢價、當地物價水平等因素進行測算，建築工程費包括土建工程費、輔助設備和工程建設其他費用；土地購置費的測算依據募投項目計劃實施地點周邊土地招拍掛以及與市場調研。
本項目場地投入7,752.37萬元，具體投資明細如下：
單位：萬元
建築面積 建造單價 裝修單價 投資總 投入時間
序號 投資內容 （平方米） （萬元/平 （萬元/平 額（萬 T+12 T+24
方米) 方米) 元）
一 建築工程費 - - - 6,550.33 6,550.33 -
（一） 土建工程費 21,680.00 - - 5,212.12 5,212.12 -
1 工廠廠房 14,100.00 0.18 0.02 2,820.00 2820.00 -
2 辦公區域 5,080.00 0.22 0.09 1,574.80 1574.80 -
3 停車場 2,500.00 0.20 0.05 625.00 625.00 -
4 道路 4,725.90 0.02 - 94.52 94.52 -
5 圍牆 384.40 0.18 - 69.19 69.19 -
6 綠化 2,867.00 0.01 - 22.94 22.94 -
7 門衛室 31.50 0.15 0.03 5.67 5.67 -
（二） 輔助設備 規格型號 單價 數量 1,010.00 1,010.00 -
（萬元） （臺/套）
1 動力電配套 630KV 35.00 1 35.00 35.00 -
2 中央空調及新 - 300.00 1 300.00 300.00 -
風系統
3 工場通風系統 - 150.00 1 150.00 150.00 -
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建築面積 建造單價 裝修單價 投資總 投入時間
序號 投資內容 （平方米） （萬元/平 （萬元/平 額（萬 T+12 T+24
方米) 方米) 元）
4 工業用壓縮空 - 125.00 2 250.00 250.00 -
氣設施
5 冷卻系統設施 - 75.00 1 75.00 75.00 -
6 其他（雜項） - 200.00 1 200.00 200.00 -
（三） 工程建設其他 - - - 328.21 328.21 -
費用
1 設計費用 - - - 39.02 39.02 -
2 審計費用 - - - 28.35 28.35 -
3 監理費用 - - - 31.50 31.50 -
4 勘探費用 - - - 4.34 4.34 -
5 其他 - - - 225.00 225.00 -
二 土地購置費 19,080.00 0.06 - 1,202.04 1,202.04 -
合計 - - - 7,752.37 7,752.37 -
2、設備購置及安裝費用的測算依據及測算過程
設備購置及安裝費用主要由機器設備、運輸設備、辦公及其他設備和辦公軟體構成。其中，上述設備價格依據公司設備採購計劃、類似設備採購價格、供應商報價進行測算，設備安裝費已經計入設備採購費中；辦公軟體主要根據公司的功能需要以及參照同類軟體的市場報價進行測算。
本項目擬投入的設備購置及安裝費用合計22,386.00萬元，具體明細如下：
單位：萬元
序 投資內容 設備型號/ 單價 設備數量 投資總額 投入時間
號 規格 （萬元） （臺、套） （萬元） T+12 T+24
一 機器設備 19,491.00 - 19,491.00
1 閉式四點機械 2000Tons 3000.00 1 3,000.00 - 3,000.00
式壓力機
2 閉式四點機械 1600Tons 2500.00 1 2,500.00 - 2,500.00
式壓力機
3 閉式四點機械 1200Tons 1500.00 2 3,000.00 - 3,000.00
式壓力機
4 三合一送料機 STY-2000 350.00 2 700.00 - 700.00
HAS
5 高速五軸龍門 5028 1375.00 1 1,375.00 - 1,375.00
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序 投資內容 設備型號/ 單價 設備數量 投資總額 投入時間
號 規格 （萬元） （臺、套） （萬元） T+12 T+24
CNC
6 高速五軸龍門 4025.00 1100.00 1 1,100.00 - 1,100.00
CNC
7 大型龍門CNC 5028.00 935.00 2 1,870.00 - 1,870.00
8 大型龍門CNC 4025.00 770.00 2 1,540.00 - 1,540.00
9 高速五軸精密 900.00 605.00 1 605.00 - 605.00
CNC
10 行車 50/25 85.00 1 85.00 - 85.00
11 行車 32/16 65.00 6 390.00 - 390.00
12 行車 16/10 32.00 4 128.00 - 128.00
13 行車 10.00 11.00 3 33.00 - 33.00
14 大型高精密度 AT-3025 500.00 1 500.00 - 500.00
CMM
15 精密輪廓儀 350.00 1 350.00 - 350.00
16 大型高精密度 275.00 1 275.00 - 275.00
掃描儀
17 雷射融復設備 300.00 1 300.00 - 300.00
18 自動傳遞系統 1500.00 1 1,500.00 1,500.00
慢走絲電火花
19 加工設備 AQ600Ls 80.00 3 240.00 240.00
（EDM）
二 運輸設備 165.00 - 165.00
1 廠內物流轉運 智能化地 150.00 1 150.00 - 150.00
軌電車
2 叉車 5噸 15.00 1 15.00 - 15.00
三 辦公及其他設 30.00 - 30.00
備
1 電腦 DELL 0.75 40 30.00 - 30.00
四 辦公軟體 2,700.00 - 2,700.00
1 ERP/MES/W ERP/MES 250.00 1 250.00 - 250.00
MS軟體 /WMS
2 智能化信息系 2,000.00 1 2,000.00 - 2,000.00
統
3 相關配套建設 工程設計 150.00 3 450.00 - 450.00
及應用
合計 22,386.00 - 22,386.00
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3、基本預備費的測算依據和測算過程
基本預備費是針對在項目實施過程中可能發生難以預料的支出，需要事先預留的費用，基本預備費=建設投資×基本預備費率，基本預備費率取 5%，本項目基本預備費為1,506.92萬元。
4、鋪底流動資金的測算依據和測算過程
鋪底流動資金估算採用分項詳細估算法，按建設項目投產後流動資產和流動負債各項構成分別詳細估算。本項目鋪底流動資金為8,713.21萬元，根據公司和本項目的情況，佔總投資額的21.59%。
（四）項目效益評價
經估算，項目建成並達產後，預計將為公司新增年營業收入32,200.00萬元，增加利潤總額8,098.96萬元，項目稅後內部收益率為13.66%，靜態投資回收期（含建設期、稅後）8.67年。
公司上述效益測算基於以下的假設條件：1、公司本次項目能夠順利實施，項目資金及時到位；2、公司所處的宏觀經濟、政治、法律和社會環境處於正常發展的狀態，沒有對公司發展產生重大不利影響的不可抗力事件發生；3、國家宏觀經濟政策、行業管理政策及發展導向無重大變化；4、公司所在行業、市場及領域處於正常發展的狀態下，沒有出現重大的市場突變情形；5、公司能夠繼續保持現有管理層、核心技術團隊人員的穩定性和連續性。
1、預計效益情況
項目建成並達產後，預計將為公司新增年營業收入32,200.00萬元，增加利潤總額8,098.96萬元，項目稅後內部收益率為13.66%，靜態投資回收期（含建設期、稅後）8.67年，達產當年預計主要財務指標如下：
項目 金額（萬元）
營業收入 32,200.00
營業成本 16,751.72
毛利率 47.86%
利潤總額 8,098.96
淨利潤 6,884.12
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淨利率 21.38%
2、測算依據與測算過程
（1）銷售收入的測算依據與測算過程
根據本次募投項目規劃的生產布局以及設備投入，達產後每年可實現大型高精度複雜汽車衝壓模具23套的產能，公司根據現有產品以及相似產品的定價情況，結合本次募投項目產品的精度和複雜度要求進行預估。
本次募投項目收入情況根據公司歷史數據、募投項目產能情況及市場情況進行預測，具體如下：
單位：萬元
項目 單價 數量（套） 金額
大型高精度複雜汽車衝壓模具 1,400.00 23.00 32,200.00
合計 1,400.00 23.00 32,200.00
公司在測算過程中，結合市場情況和公司銷售的類似產品價格，確定本次募投項目銷售的產品確定預測中使用的單價，由於每套模具由於種類不同，單價存在一定差異，因此在整個預測期內，使用平均價格作為產品單價且整個預測期保持該價格不變，公司對募投項目產品價格預測具體如下：
產品內容 單價（萬元） 組數
發動機艙蓋模具 1,200.00 4
行李艙蓋模具 1,200.00 4
前門（左）模具 2,000.00 5
前門（右）模具 2,000.00 5
後門（左）模具 1,900.00 5
後門（右）模具 1,900.00 5
翼子板（左）模具 750.00 5
翼子板（右）模具 750.00
頂蓋模具 2,250.00 5
平均 1,550.00 4.8
根據預測，公司募投項目產品均價為1,550.00萬元，考慮到未來市場波動等因素，公司採用較為保守的方式進行盈利預測，最終使用的產品價格為 1,400.00 萬元/套，略低於公司預測的產品均價。
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1）與報告期同類產品相比，單價測算依據及合理性
本次募投產品主要為汽車外覆蓋件模具，該類模具在尺寸、型面複雜程度、設計難度、精度等方面均高於公司現有產品，單價較高。報告期內，公司對外銷售產品單價與本次募投產品單價不具有可比性。
2）與同行業可比公司產品比較，單價測算依據及合理性
同行業公司中，天汽模在其2019年度公開發行可轉債募投項目中預測效益時，同樣使用均價作為預測期產品價格對收入進行測算，其預測期產品單價保持不變。另外，天汽模在其反饋回覆中，披露了發動機蓋內、外板模具，車門門框加強板模具，前車門內、外板模具及後車門內、外板模具的單價，其平均價格為 1,866.15 萬元/套，公司本次預測中，同類產品單價及均價如下：
產品內容 單價（萬元）
發動機艙蓋模具 1,200.00
前門（左）模具 2,000.00
前門（右）模具 2,000.00
後門（左）模具 1,900.00
後門（右）模具 1,900.00
平均 1,800.00
天汽模 1,866.15
差異率 3.68%
綜上，與同行業可比公司產品相比，公司在預測過程中使用產品單價不存在重大差異，且該價格在預測期內未發生變化具有合理性，與同行業公司測算方式一致。
（2）成本費用的測算依據與測算過程
本次募投項目的成本費用與報告期內的情況對比如下表所示：
單位：萬元
項目 募投項目預計成本費用 報告期三年平均
金額 佔營業收入比重 佔營業收入比重
營業成本 16,751.72 52.02% 57.16%
管理、研發、管理合計 7,245.00 22.50% 24.36%
其中：管理費用 2,254.00 7.00% 9.57%
研發費用 1,127.00 3.50% 3.89%
銷售費用 3,864.00 12.00% 10.90%
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①成本測算
本次募投項目的毛利率參考了報告期內模具和檢具產品的毛利率，並根據各項支出的測算最終確定。
A、原材料和能源採購：該項目主要外購原材料包括模具鋼材及標準件等，主要能源包括電力，均由市場供應，按同類原材料市場價格以及募投項目建設所在地能源供給價格進行綜合測算。
B、人員費用：根據項目需要使用的人員數量及參考公司實際薪資水平、募投項目建設所在地平均薪資水平進行測算。
C、折舊與攤銷：折舊費採用分項直線年限折舊法，房屋和建築物折舊年限取 20年，機器設備折舊年限取10年，運輸設備折舊年限取8年，辦公家具和小型設備折舊年限取5年，殘值均取5%；土地使用權按50年攤銷，軟體按5年攤銷。
②費用測算
管理費用、銷售費用及研發費用以報告期內上述費用佔營業收入比重作為基礎，並適當考慮未來發展之後綜合的比率。
（3）預期效益測算
經測算，本次項目財務內部收益率（稅後）為13.66%，靜態投資回收期為8.67年（稅後，含建設期）。憑藉公司在模具行業多年的積累以及深耕於國外市場，公司具備優秀的技術實力和產品競爭力，項目投資回報相對穩健，產品價格及業績出現劇烈波動的可能性較小。由於汽車車身模具行業有著產品高度定製化和差異化、產品交付周期長等特點，投資回收期普遍較長，故公司認為本次項目測算的內部收益率和投資回收期較為穩健。
（五）項目備案及環評情況
公司項目備案及環評情況如下：序號 項目名稱 項目備案 環評批覆無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
1 大型精密衝壓模具智能生產線建設項目 錫新行審投備 錫行審環許【2020】
【2020】428號 7188號
（六）項目選址及土地取得情況
2020年8月28日，發行人與無錫市自然資源和規劃局籤署《國有建設用地使用權出讓合同》（合同編號：3202032020CR0022），出讓宗地坐落於新吳區鴻山路東側、建鴻路北側，面積為30,285.3平方米，用途為工業用地，國有建設用地使用權出讓價款為人民幣18,750,000元。後續發行人將按照《國有建設用地使用權出讓合同》約定繳納國有建設用地使用權出讓價款及相關稅費，並辦理權屬證書等事項。
公司將與相關主管部門積極協調、推進募投用地相關事宜的落實進度，降低尚未取得土地使用證對本次募投項目實施產生的不利影響。
（七）項目組織方式及實施進展情況
為保證項目順利實施，公司成立「項目實施工作小組」，負責項目的籌建實施工作。
六、本次募集資金運用的影響
（一）本次發行對公司經營管理的影響
本次募集資金投資項目符合國家相關產業政策及公司未來發展戰略的需要，有利於上市公司把握市場機遇，進一步增強上市公司的核心競爭力和可持續發展能力，鞏固公司行業地位，為提升盈利水平開拓新的空間。
本次募集資金投資項目完成後，公司資本實力顯著增強，核心競爭力全面提高，產業結構進一步優化，有利於公司經營管理水平的持續提升，符合公司長遠發展目標和全體股東的根本利益。
（二）本次發行對公司財務狀況的影響
本次發行可轉債將進一步擴大公司的資產規模。募集資金到位後，公司的總資產和總負債規模均有所增長。隨著未來可轉換公司債券持有人陸續實現轉股，公司的資產負債率將逐步降低。本次發行是公司保持可持續發展、鞏固行業地位的重要戰略措施。通過本次募投項目的順利實施，本次募集資金將會得到有效使用，為公司和投資者帶來較好的投資回報，促進公司健康發展。
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（三）本次募投項目產品與前次募投精密汽車衝壓模具升級擴建項目在技術、用途等方面的具體區別
公司結合行業發展動態以及市場變化，規劃本次募投項目，本次募投項目為大型精密衝壓模具智能生產線建設項目，主要用於生產大型精密衝壓模具，是公司現有產品線的有效補充。
本次募投項目產品的設計、技術、生產工藝等與公司前次募投項目具有一定的通用性，且客戶群體均為整車廠商以及一二級供應商，但是在產品尺寸、技術、用途、精度及型面複雜程度等方面與公司現有產品存在差異，具體如下：
分類 項目 前次募投項目 本次募投項目
產品名稱 汽車衝壓模具 汽車衝壓模具
功能 汽車衝壓零部件的生產製造 汽車衝壓零部件的生產製造
中大型精密、中小型精密 大型高精度
產品特點 單臺面，多工位 多臺面，單一臺面單一工位
級進模、傳遞模 聯線模組
落料、修邊、成型、衝孔、 修邊、成型、衝孔、拉延
產品、 等，拉延工藝深度較高（取決於主要工藝拉延等,拉延工藝深度較低，
工藝 零部件尺寸）、拉延外觀光滑要拉延外觀光滑要求不高
及尺 求較高
寸 加工要求 表面光滑要求低、對強度要 表面光滑要求高、對精度要求
求較高、精度要求相對較低 高，對強度要求較低
尺寸（單組） 4500mm*2500mm及以下 5000mm*2500mm
對應零部件尺寸 2000mm*1000mm及以下 3000mm*1500mm及以下
主要用於汽車內覆蓋件、車
身結構件等方面，包括白車
身結構件（A、B柱內襯件）、主要用於汽車外覆蓋件、大型底
用途 座椅系統、儀錶盤系統、門 盤件（如發動機蓋、車身、大型
系統、天窗系統、排氣系統、底盤件）的生產
部分底盤系統（中小件）等
衝壓零部件的生產
模具 CNC：三軸數控加工中心、 CNC：五軸數控加工中心、高轉
生產 加工工序及設備 低轉速 速（15000 RPM -30000RPM）
相關 （5000RPM-8000RPM）
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分類 項目 前次募投項目 本次募投項目
設備 最高加工精度0.01mm 最高加工精度0.006mm
衝壓設備：單臺面多工位 衝壓設備：多臺面單工位
模具生產的零部件規格相對 模具生產的零部件規格較大，需
較小，可實現在一臺衝壓設 要通過串聯多臺衝壓設備實現
試模工序及設備 衝備壓裝入，實單現組單或臺多組面模多工具位進多行多道工序，單臺衝壓設備僅可放
工序自動化生產。實現單一 置單臺模具，實現單一零部件生
零部件生產的衝壓設備總噸 產的衝壓設備總噸位較高（約
位較小（3,000噸以內） 6,400噸）
主要採用非接觸式CMM（三坐
檢測工序及設備 採用接觸式CMM（三坐標），標)，以雷射檢測方式，對薄板型
對薄板型面影響較大 面影響較小；
外觀檢測要求極高
市場 目標客戶群體 部分整車廠商與一二級供應 主要以整車廠商與重要一級供
商，主要以一級供應商為主 應商為主
根據上表所述，公司本次募投項目產品與前次募投項目產品主要區別如下：
1、產品用途不同導致產品市場定位存在差異
本次募投項目用於汽車外覆蓋件（如四門兩蓋、翼子板等）、大型底盤件的模具生產，前次募投項目主要用於汽車內覆蓋件、車身結構件（如白車身結構件（A、B柱內襯件）、座椅系統、儀錶盤系統、門系統、天窗系統、排氣系統、部分底盤系統（中小件））等模具的生產，本次募投項目與前次募投項目產品用於汽車的不同部位零部件的生產。
本次募投項目所生產的產品主要用於汽車外覆蓋件的生產，不同汽車廠商根據對汽車外形設計不同，對相應模具的要求不同，是汽車外形特徵差異化的重要體現。該類產品通常涉及汽車廠商產品的核心設計、工藝，因此下遊客戶對該類產品的供應商要求較高，通常會選擇規模較大、信譽較好的供應商進行合作，相比而言，前次募投項目主要產品的門檻較低，市場競爭相對激烈。
2、產品尺寸區別較大，不同生產工藝導致試模、試生產工序所需設備區別
公司本次募投項目產品主要用於汽車外覆蓋件、大型底盤件的生產和製造，該類產品尺寸通常在 3000mm*1500mm 左右，前次募投項目產品主要用於汽車結構件及內覆無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書蓋件的生產和製造，尺寸通常在2000mm*1000mm及以下。
本次募投項目生產的大型汽車衝壓模具作為汽車衝壓件的生產設備，需使用衝壓設備進行調試、試生產，由於本次募投項目產品對應產出的衝壓件尺寸較大，需串聯多臺衝壓設備完成產品的成型。
本次募投項目規劃1000噸衝壓設備3臺、1200噸及2400噸衝壓機各一臺進行串聯，各臺設備按順序完成拉延、修邊、再修邊、成型、衝孔等工序，完成最終產品的衝壓成型，用於對大型模具的調試及衝壓件試生產，公司現有衝壓設備及產線布局均係為實現對中小模具進行調試，根據日常生產需求分布在不同廠區且數量較少，無串聯設備，無法實現對大型模具的調試工作,設備及工序差異具體如下：
（1）調試、試生產設備差異情況
本次募投項目與前次募投項目使用的調試、試生產設備區別圖示如下：
項目 調試、試生產設備圖示
前次募投衝壓設備
（單臺面多工位）
本次募投項目衝壓設
備
（多臺面單工位）
（2）工序差異情況
本次募投項目與前次募投項目調試、試生產工序流程區別圖示如下：無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
前次募投項目產品所生產的零部件規格相對較小，可實現在一臺衝壓設備裝入單組或多組模具進行衝壓，實現單臺面多工位多工序自動化生產，因此僅需一臺衝壓設備即可完成模具的調試和試生產，所需衝壓設備總噸位在3,000噸以內。
本次募投項目所生產的模具對應零部件規格較大，模具工位較大，單臺衝壓設備僅可放置單臺模具，需要通過串聯多臺衝壓設備實現多道工序，實現單一零部件生產的衝壓設備總噸位較高，為6,400噸左右。
3、產品精度要求區別較大導致加工設備、工藝等存在差異
公司本次募投項目產品主要用於生產汽車外覆蓋件衝壓件，屬於外觀件，與汽車結構件不同，該類產品的設計、精細程度直接影響汽車的外形、質感等，近年來，隨著整車廠競爭日趨激烈，下遊客戶對汽車外覆蓋件的設計複雜程度及精度要求提高較多。
本次募投項目產品對表面光滑程度要求極高，需要加工設備轉速較高，通常為15,000RPM -30,000RPM，公司前次募投項目加工設備轉速在5,000RPM-8,000RPM，加工產品的表面光滑程度無法達到汽車外覆蓋件模具要求。
另外，汽車外覆蓋件對於涉及產品外觀設計、美觀等工藝的要求較高，對加工設備精度要求高，本次募投項目的加工設備最高加工精度0.006mm，前次募投項目加工設備最高加工精度0.01mm，無法實現部分外觀設計的工藝要求。
綜上所述，披露本次募投項目產品與前次募投精密汽車衝壓模具升級擴建項目在產品用途、工藝及生產調試設備等方面區別較大。
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第八節 歷次募集資金運用
一、前次募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
2017年9月，經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1690號文《中國證券監督管理委員會關於無錫威唐工業技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》的核准，公司2017年09月於深圳證券交易所向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)1,965.00萬股，發行價為15.09元/股，募集資金總額為人民幣 29,651.85萬元，扣除承銷及保薦費用人民幣2,937.27萬元，另外扣除其他中介機構費用及其他發行費用 1,535.29萬元，實際募集資金淨額為人民幣 25,179.29萬元。
該次募集資金到帳時間為 2017年9月28日，本次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2017 年9月28日出具天職業字[2017]17316號驗資報告。
（二）前次募集資金專戶存儲情況
募集資金的初始存放情況如下：
單位：元
開戶銀行 銀行帳號 初始存放日期 初始存放金額
中國銀行無錫梁溪支行 475470770004 2017年9月28日 210,000,000.00
中信銀行無錫梅村支行 8110501014300970700 2017年9月28日 10,000,000.00
華夏銀行無錫城中支行 12565000000075203 2017年9月28日 31,792,900.00
合計 251,792,900.00
註：上述募集資金金額中為實際募集資金淨額，不包含審計費、律師費、驗資費、信息披露費和發
行手續費等發行費用。
2019年5月17日，公司召開了2018年年度股東大會，表決通過了《關於募投項目結項並使用結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。
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截至2019年5月17日，前次募集資金存儲情況如下：
單位：人民幣元
餘額
開戶銀行 銀行帳號 利息及現金管理 截止2019年5
募集資金 淨收益（扣除銀月17日止餘額
行手續費）
中國銀行無錫梁溪支行 475470770004 210,000,000.00 5,598,595.13 0.00
中信銀行無錫梅村支行 8110501014300970700 10,000,000.00 56,427.32 0.00
華夏銀行無錫城中支行 12565000000075203 31,792,900.00 179,814.69 0.00
合計 251,792,900.00 5,834,837.14 0.00
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二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額： 29,651.85 已累計使用募集資金總額： 25,762.77
募集資金淨額： 25,179.29 各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： / 2017年使用 2,943.80
2018年使用 9,211.62
變更用途的募集資金總額比例： / 2019年使用 13,607.35
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定可
募集前承諾募集後承諾 實際投資金 募集前承諾 募集後承諾 實際投資金 實際投資金額與募使用狀態日期（或
序號 承諾投資項目 實際投資項目 投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 集後承諾投資金額 截止日項目完工
的差額 程度）
精密汽車衝壓 精密汽車衝壓
1 模具升級擴建 模具升級擴建 21,000.00 21,000.00 10,533.87 21,000.00 21,000.00 10,533.87 -10,466.13 2019-3-31
項目 項目
2 研發中心建設 研發中心建設 3,179.29 3,179.29 2,991.98 3,179.29 3,179.29 2,991.98 -187.31 2019-3-31
項目 項目
3 補充流動資金 補充流動資金 1,000.00 1,000.00 1,005.64 1,000.00 1,000.00 1,005.64 5.64 /
4 - 永久補充流動 11,231.27 11,231.27 11,231.27 /
資金
合計 25,179.29 25,179.29 25,762.77[1] 25,179.29 25,179.29 25,762.77[1] 583.48[注1][1]
注1：實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額繫纍計利息收入扣除銀行手續費支出的淨額。
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（二）前次募集資金投資項目置換情況
公司於2017年10月27日召開第一屆董事會第十三次會議審議通過的《關於使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，本公司將以15,583,119.00元募集資金置換預先投入的自籌資金。天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）已就本次募集資金置換出具天職業字[2017]17634 號《無錫威唐工業技術股份有限公司募集資金置換專項鑑證報告》公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓情況。
（三）前次募集資金實際投資項目變更
公司不存在募集資金實際投資項目變更的情況。
（四）募集資金項目的實際投資總額與承諾之差異
單位：人民幣萬元
投資項目 承諾募集資金投 實際募集資金投 差額
資金額 資金額
精密汽車衝壓模具升級擴建項目 21,000.00 10,533.87 -10,466.13
研發中心建設項目 3,179.29 2,991.98 -187.31
補充流動資金 1,000.00 1,005.64 5.64
永久補充流動資金 - 11,231.27 11,231.27
合計 25,179.29 25,762.77 583.48
實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額繫纍計利息收入扣除銀行手續費支出的淨額。
（五）閒置募集資金臨時用於其他用途
本公司於2017年10月27日召開第一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣 11,000 萬元的閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。
截至2019年12月31日，公司實際使用閒置募集資金累計購買理財產品及定期存款的金額共計 14.24 億元，已到期 14.24 億元，累計取得理財收益4,715,068.49元，定期存款利息767,014.17元。
（六）未使用完畢的前次募集資金無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
2019年4月24日，公司召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關於募投項目結項並使用結餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將項目結餘募集資金11,231.27萬元及其之後產生的利息6.73萬元用於永久補充流動資金，並註銷募集資金專項帳戶。2019年5月17日，公司召開了2018年年度股東大會，表決通過了《關於募投項目結項並使用結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。公司已於2019年6月24日、26日分別將中國銀行股份有限公司無錫梁溪支行募集資金專項帳戶本息11,025.98萬元、華夏銀行股份有限公司無錫城中支行募集資金專用帳戶本息 205.29 萬元（包含扣除手續費後的利息收入淨額與理財收益）轉入公司自有資金帳戶並辦理完成銷戶。
2019年5月17日，本公司尚未使用的募集資金已全部用於永久補充流動資金，且募集資金專戶已全部銷戶。
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三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照
單位：萬元
實際投資項目 截止日投資 承諾效益 最近三年實際效益 截止日 是否達到預計
序 項目名稱 項能目利累用計率產[注1] 2017 2018 2019 2020年1-6月 累計實現效益 效益
號 [注2]
1 精密汽車衝壓模具升 91.01% 5,624.18 / / 1,418.12 1,452.81 2,870.93 否
級擴建項目
2 研發中心建設項目 / / / / / / /
3 補充流動資金 / / / / / / /
4 永久補充流動資金 / / / / / / /
合計 5,624.18 / / 1,418.12 1,452.81 2,870.93
承諾效益按照招股說明書披露的投資項目完全達產後，當年可實現淨利潤計算。
「精密汽車衝壓模具升級擴建項目」項目實際實現效益2,870.93萬元，未達到應實現預計收益。原因（: 1）項目承諾投資總額21,000萬元，累計投入10,533.87萬元，項目資金結餘10,466.13萬元，實際投資佔比50.17%；（2）項目實際達產時間為2019年第二季
度，達產期剛滿一年，期間存在未滿負荷生產；（3）由於中美貿易戰爭影響，公司模具銷售收入下滑，額外關稅增加，導致項目
實現收益低於預期。以上三點導致升級擴建項目未達到應實現預計收益。
研發中心建設項目作為公司研發能力建設，不產生直接經濟效益，無法單獨核算效益。
補充流動資金項目主要為改善公司財務狀況，並為公司業務規模的擴張提供資金保障，不產生直接經濟效益，無法單獨核算效益。
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（二）認購股份資產的運行情況
公司不存在前次募集資金涉及以資產認購股份的情況。
（三）前次募集資金實際使用情況與公司信息披露文件中有關內容比較
公司募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容一致。
四、前次募集資金投資項目的資產運行情況
公司不存在前次募集資金投資項目以資產認購股份的情況。
五、會計師事務所出具的專項報告結論
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對公司前次募集資金使用情況進行了鑑證，並出具《無錫威唐工業技術股份有限公司前次募集資金使用情況鑑證報告》天職業字[2020]36292號，該鑑證報告認為「威唐工業《前次募集資金使用情況報告》符合中國證監會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007] 500號）的規定，在所有重大方面公允反映了威唐工業截至2020年6月30日的前次募集資金使用情況。」
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第九節 聲明
一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾本募集說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，並承擔相應的法律責任。
董事籤名：
張錫亮 錢光紅 趙志東
郭青紅 吳穎昊
監事籤名：
張志兵 金龍 胡承興
高級管理人員籤名：
方曉鯤 薛向東 張一峰
吉天生
無錫威唐工業技術股份有限公司
年 月 日
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第九節 聲明
一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾本募集說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，並承擔相應的法律責任。
董事籤名：
張錫亮 錢光紅 趙志東
郭青紅 吳穎昊
監事籤名：
張志兵 金龍 胡承興
高級管理人員籤名：
方曉鯤 薛向東 張一峰
吉天生
無錫威唐工業技術股份有限公司
年 月 日
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
第九節 聲明
一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾本募集說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，並承擔相應的法律責任。
董事籤名：
張錫亮 錢光紅 趙志東
郭青紅 吳穎昊
監事籤名：
張志兵 金龍 胡承興
高級管理人員籤名：
方曉鯤 薛向東 張一峰
吉天生
無錫威唐工業技術股份有限公司
年 月 日
無錫威唐工業技術股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書
第九節 聲明
一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾本募集說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，並承擔相應的法律責任。
董事籤名：
張錫亮 錢光紅 趙志東
郭青紅 吳穎昊
監事籤名：
張志兵 金龍 胡承興
高級管理人員籤名：
方曉鯤 薛向東 張一峰
吉天生
無錫威唐工業技術股份有限公司
年 月 日
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二、控股股東、實際控制人聲明
本人承諾本募集說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，並承擔相應的法律責任。
控股股東、實際控制人：
張錫亮
無錫威唐工業技術股份有限公司
年 月 日
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三、保薦人（主承銷商）聲明
本公司已對募集說明書進行了核查，確認本募集說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。
保薦代表人籤名：
李 爽 王 可
項目協辦人籤名：
張晨曦
法定代表人籤名：
冉雲
國金證券股份有限公司
年 月 日
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保薦人（主承銷商）管理層聲明
本人已認真閱讀無錫威唐工業技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書的全部內容，確認募集說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對募集說明書真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應法律責任。
總經理：
金 鵬
董事長：
冉 雲
國金證券股份有限公司
年 月 日
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四、發行人律師聲明
本所及經辦律師已閱讀募集說明書，確認募集說明書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及經辦律師對發行人在募集說明書中引用的法律意見書的內容無異議，確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。
經辦律師：
陳一宏 張芾
律師事務所負責人：
李強
國浩律師（上海）事務所
年 月 日
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五、會計師事務所聲明
本所及籤字註冊會計師已閱讀募集說明書，確認募集說明書與本所出具的審計報告等文件不存在矛盾。本所及籤字註冊會計師對發行人在募集說明書中引用的審計報告等文件的內容無異議，確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。
籤字註冊會計師：
郭海龍 劉紅先
會計師事務所負責人：
邱靖之
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）
年 月 日
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六、資信評級機構聲明
本機構及籤字資信評級人員已閱讀募集說明書，確認募集說明書與本機構出具的資信評級報告不存在矛盾。本機構及籤字資信評級人員對發行人在募集說明書中引用的資信評級報告的內容無異議，確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。
資信評級人員：
黨雨曦 張偉亞
資信評級機構負責人：
張劍文
中證鵬元資信評估股份有限公司
年 月 日
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七、董事會聲明
自本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案被股東大會審議通過之日起，董事會未來十二個月將根據業務發展情況確定是否實施其他股權融資計劃。
為維護公司和全體股東的合法權益，公司董事會根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施承諾如下：
「（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。
（二）承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。
（三）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。
（四）承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。
（五）承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。」
無錫威唐工業技術股份有限公司
董事會
年 月 日
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第十節 備查文件
除本募集說明書披露的資料外，公司將整套發行申請文件及其他相關文件作為備查文件，供投資者查閱。有關備查文件目錄如下：
1、公司2017-2019年度審計報告及2020年1-6月的財務報表
2、保薦機構出具的發行保薦書、發行保薦工作報告和盡職調查報告
3、法律意見書及律師工作報告
4、註冊會計師關於前次募集資金使用情況的專項報告
5、資信評級機構出具的資信評級報告
6、中國證監會同意本次發行註冊的文件
7、其他與本次發行有關的重要文件
自本募集說明書公告之日起，投資者可至公司、主承銷商住所查閱募集說明書全文及備查文件，亦可在中國證監會指定網站（http://www.cninfo.com.cn）查
閱本次發行的《募集說明書》全文及備查文件。
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