| 時間：2020年07月27日 18:11:00 中財網 |
原標題:
國睿科技:關於發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易之非公開發行股票募集配套資金髮行結果暨股本變動的公告
國睿科技: 關於發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易之非公開發行股票募集配套資金髮行結果暨..
證券代碼：600562 證券簡稱：
國睿科技公告編號：2020-026
國睿科技股份有限公司
關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金
之非公開發行股票募集配套資金
發行結果暨股本變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、發行情況
（1）發行種類：人民幣普通股
（2）發行數量：38,387,715股
（3）發行價格：15.63元/股
（4）發行對象獲配數量及其限售期
序
號
發行對象
配售股數
（股）
獲配金額（元）
鎖定期（月）
1
安信證券資產管理有限公司（安信
證券定發寶1號集合資產管理計劃、
安信證券定發寶2號集合資產管理
計劃、安信證券定發寶3號集合資
產管理計劃、安信證券定臻寶1號
單一資產管理計劃、安信證券定臻
寶2號單一資產管理計劃、安信資
管定臻寶3號單一資產管理計劃、
安信資管定臻寶5號單一資產管理
計劃、安信資管定臻寶6號單一資
產管理計劃）
6,525,911
101,999,988.93
6
2
山東惠瀚產業發展有限公司
5,118,362
79,999,998.06
6
3
泰康資產管理有限責任公司（泰康
人壽保險有限責任公司-分紅-個人
分紅-019L-FH002滬）
3,326,935
51,999,994.05
6
4
北京泰鼎盛信息技術有限公司
3,262,955
50,999,986.65
6
5
華菱津杉（天津）產業投資基金合
夥企業（有限合夥）
3,198,976
49,999,994.88
6
6
太平資產管理有限公司（太平資管-
招商銀行-太平資產定增36號資管
產品）
3,198,976
49,999,994.88
6
7
西安西高投基石投資基金合夥企業
（有限合夥）
3,198,976
49,999,994.88
6
8
長沙中盈先導一號股權投資合夥企
業（有限合夥）
3,198,976
49,999,994.88
6
9
華泰資產管理有限公司（華泰資管-
工商銀行-華泰資產定增新機遇資產
管理產品）
3,198,976
49,999,994.88
6
10
華泰資產管理有限公司（基本養老
保險基金三零三組合）
3,198,976
49,999,994.88
6
11
深圳嘉石大巖資本管理有限公司
（大巖銳意進取尊享私募證券投資
基金）
959,696
15,000,048.48
6
合計
38,387,715
599,999,985.45
-
2、預計上市時間
本次發行的新增股份已於2020年7月24日在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司（以下簡稱「中證登上海分公司」）辦理完畢股份登記手續。本次非
公開發行新增股票為有限售條件流通股，限售期為6個月。新增股份可在其鎖定
期滿的次一交易日在上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）上市交易（預計上市
時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日），限售期自股份
發行結束之日起開始計算。
3、募集資金到帳及驗資情況
根據大華會計師出具的《
國睿科技股份有限公司非公開發行普通股（A股）
認購資金實收情況的驗證報告》（大華驗字[2020]000376號），截至2020年7
月15日，
中信建投證券已收到認購資金人民幣599,999,985.45元。
根據大華會計師出具的《
國睿科技股份有限公司驗資報告》（大華驗字
[2020]000377號），截至2020年7月16日止，
國睿科技本次非公開發行人民幣
普通股38,387,715股，實際募集資金總額為人民幣599,999,985.45元，扣除與發
行有關的費用（不含稅）人民幣39,682,446.81元，實際募集資金淨額為人民幣
560,317,538.64元，其中計入「股本」人民幣38,387,715.00元，計入「資本公積－股
本溢價」人民幣521,929,823.64元。
國睿科技本次增資前的註冊資本人民幣
1,203,470,125元，截至2020年7月16日止，變更後的累計註冊資本實收金額為
人民幣1,241,857,840.00元。
如無特別說明，本公告中有關簡稱與公司刊載於上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《
國睿科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並
募集配套資金暨關聯交易之非公開發行股票發行情況報告書》中的有關簡稱相同。
一、本次發行概況
（一）本次交易的決策和審批情況
1、本次交易方案已經十四所內部決策機構審議通過；
2、其他企業交易對方國睿集團、巽潛投資、華夏智訊內部決策機構已審議
批准其參與本次交易；
3、本次交易預案已經上市公司第八屆董事會第二次會議審議通過；
4、本次交易方案已獲得國務院國資委的原則性同意；
5、本次交易標的之一國睿防務涉及的資產劃轉事項已取得財政部的批准；
6、本次交易方案已經上市公司第八屆董事會第七次會議、第八屆董事會第
十二次會議審議通過；
7、本次交易方案已通過國防科工局的軍工事項審查；
8、本次交易標的資產評估結果已完成國務院國資委備案；
9、本次交易已取得國務院國資委批准；
10、公司2019年第一次臨時股東大會已審議通過本次重組相關事項，且同
意十四所及其一致行動人免於發出收購要約；
11、本次交易已取得中國證監會核准。
（二）本次發行情況
1、發行股份的種類、面值
本次發行股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
2、發行方式及發行對象
本次發行採用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套
資金。最終確定的發行對象共11名，分別為安信證券資產管理有限公司（安信
證券定發寶1號集合資產管理計劃、安信證券定發寶2號集合資產管理計劃、安
信證券定發寶3號集合資產管理計劃、安信證券定臻寶1號單一資產管理計劃、
安信證券定臻寶2號單一資產管理計劃、安信資管定臻寶3號單一資產管理計劃、
安信資管定臻寶5號單一資產管理計劃、安信資管定臻寶6號單一資產管理計劃）、
山東惠瀚產業發展有限公司、泰康資產管理有限責任公司（泰康人壽保險有限責
任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬）、北京泰鼎盛信息技術有限公司、華菱
津杉（天津）產業投資基金合夥企業（有限合夥）、太平資產管理有限公司（太
平資管-
招商銀行-太平資產定增36號資管產品）、西安西高投基石投資基金合
夥企業（有限合夥）、長沙中盈先導一號股權投資合夥企業（有限合夥）、華泰
資產管理有限公司（基本養老保險基金三零三組合）、華泰資產管理有限公司（華
泰資管-
工商銀行-華泰資產定增新機遇資產管理產品）及深圳嘉石大巖資本管理
有限公司（大巖銳意進取尊享私募證券投資基金）。
3、發行價格和定價原則
本次募集配套資金項下發行的定價基準日為本次募集配套資金項下發行的
發行期首日。發行期首日為發送認購邀請書的次一交易日，即2020年7月8日。
發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即不低於
11.80元/股。
根據詢價結果，本次發行的發行價格為15.63元/股，符合《上市公司證券發
行管理辦法》等相關法規以及上市公司股東大會關於本次發行相關決議的規定。
4、募集資金金額及發行數量
本次募集配套資金共發行股份數量總數為38,387,715股，募集資金總額為
599,999,985.45元，未超過募集資金規模上限600,000,000元。
5、獨立財務顧問、主承銷商
本次發行的獨立財務顧問（主承銷商）為
中信建投證券股份有限公司。
（三）驗資及股份登記情況
1、驗資情況
根據大華會計師出具的《
國睿科技股份有限公司非公開發行普通股（A股）
認購資金實收情況的驗證報告》（大華驗字[2020]000376號），截至2020年7
月15日，
中信建投證券已收到認購資金人民幣599,999,985.45元。
根據大華會計師出具的《
國睿科技股份有限公司驗資報告》（大華驗字
[2020]000377號），截至2020年7月16日止，
國睿科技本次非公開發行人民幣
普通股38,387,715股，實際募集資金總額為人民幣599,999,985.45元，扣除與發
行有關的費用（不含稅）人民幣39,682,446.81元，實際募集資金淨額為人民幣
560,317,538.64元，其中計入「股本」人民幣38,387,715.00元，計入「資本公積－股
本溢價」人民幣521,929,823.64元。
國睿科技本次增資前的註冊資本人民幣
1,203,470,125元，截至2020年7月16日止，變更後的累計註冊資本實收金額為
人民幣1,241,857,840.00元。
2、新增股份登記情況
根據中國結算上海分公司出具的《證券變更登記證明》，
國睿科技已於2020
年7月24日辦理完畢本次募集配套資金的新增股份登記。
（四）獨立財務顧問（主承銷商）和法律顧問意見
1、獨立財務顧問（主承銷商）核查意見
獨立財務顧問（主承銷商）
中信建投證券股份有限公司認為：
國睿科技本次
非公開發行已依法取得必要的批准與授權，具備實施的法定條件；
國睿科技為本
次非公開發行所製作和籤署的《認購邀請書》、《申購報價單》、《股份認購協
議》等法律文件合法有效；
國睿科技本次非公開發行的過程公平、公正，符合有
關法律法規的規定；
國睿科技本次非公開發行所確定的發行對象、發行價格、發
行股份數、各發行對象所獲配售股份等發行結果公平、公正，符合有關法律法規
和
國睿科技相關股東大會決議的規定；
國睿科技新增股份的上市交易尚需取得上
交所的審核同意。
2、法律顧問核查意見
根據上海市錦天城律師事務所（以下簡稱「錦天城律師」）於2020年7月
21日出具的《上海市錦天城律師事務所關於
國睿科技股份有限公司發行股份及
支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之非公開發行股票發行過程和認
購對象合規性的法律意見書》，錦天城律師認為：截至本法律意見書出具之日，
國睿科技本次非公開發行已經依法取得了必要的批准和授權；本次非公開發行
《認購邀請書》、《申購報價單》及《股份認購協議》合法有效；本次非公開發
行過程公平、公正，符合有關法律法規的規定；本次非公開發行確定的發行對象、
發行價格、發行股份數量及募集配套資金總額等發行結果符合有關法律法規及國
睿科技相關股東大會決議的規定；
國睿科技尚待在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司辦理本次非公開發行涉及的新增股份登記手續，新增股份的上市交
易尚需取得上交所的審核同意。
根據錦天城律師於2020年7月27日出具的《上海市錦天城律師事務所關於
國睿科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交
易之實施情況的補充法律意見書（一）》，錦天城律師認為：截至本補充法律意
見書出具之日，上市公司已辦理完畢非公開發行股票募集配套資金涉及的新增股
份登記手續。
二、發行結果及發行對象簡介
（一）發行結果情況
本次發行的發行數量為38,387,715股，募集資金總額為599,999,985.45元，
發行對象最終為11名。本次發行的具體情況如下：
序
號
發行對象
配售股數
（股）
獲配金額（元）
鎖定期（月）
1
安信證券資產管理有限公司（安信
證券定發寶1號集合資產管理計劃、
安信證券定發寶2號集合資產管理
計劃、安信證券定發寶3號集合資
6,525,911
101,999,988.93
6
產管理計劃、安信證券定臻寶1號
單一資產管理計劃、安信證券定臻
寶2號單一資產管理計劃、安信資
管定臻寶3號單一資產管理計劃、
安信資管定臻寶5號單一資產管理
計劃、安信資管定臻寶6號單一資
產管理計劃）
2
山東惠瀚產業發展有限公司
5,118,362
79,999,998.06
6
3
泰康資產管理有限責任公司（泰康
人壽保險有限責任公司-分紅-個人
分紅-019L-FH002滬）
3,326,935
51,999,994.05
6
4
北京泰鼎盛信息技術有限公司
3,262,955
50,999,986.65
6
5
華菱津杉（天津）產業投資基金合
夥企業（有限合夥）
3,198,976
49,999,994.88
6
6
太平資產管理有限公司（太平資管-
招商銀行-太平資產定增36號資管
產品）
3,198,976
49,999,994.88
6
7
西安西高投基石投資基金合夥企業
（有限合夥）
3,198,976
49,999,994.88
6
8
長沙中盈先導一號股權投資合夥企
業（有限合夥）
3,198,976
49,999,994.88
6
9
華泰資產管理有限公司（華泰資管-
工商銀行-華泰資產定增新機遇資產
管理產品）
3,198,976
49,999,994.88
6
10
華泰資產管理有限公司（基本養老
保險基金三零三組合）
3,198,976
49,999,994.88
6
11
深圳嘉石大巖資本管理有限公司
（大巖銳意進取尊享私募證券投資
基金）
959,696
15,000,048.48
6
合計
38,387,715
599,999,985.45
-
（二）發行對象情況
1、安信證券資產管理有限公司
發行對象
安信證券定發寶1號集合資產管理計劃、安信證券定發寶2號集合
資產管理計劃、安信證券定發寶3號集合資產管理計劃、安信證
券定臻寶1號單一資產管理計劃、安信證券定臻寶2號單一資產管
理計劃、安信資管定臻寶3號單一資產管理計劃、安信資管定臻
寶5號單一資產管理計劃、安信資管定臻寶6號單一資產管理計劃
企業類型
有限責任公司（法人獨資）
註冊資本
100,000萬元
註冊地址
深圳市福田區蓮花街道福中社區金田路4018號安聯大廈27A02、
27B02
法定代表人
李力
統一社會信用代碼
91440300MA5G21A082
經營範圍
證券資產管理。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，
限制的項目須取得許可後方可經營）
2、山東惠瀚產業發展有限公司
發行對象
山東惠瀚產業發展有限公司
企業類型
有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊資本
200,000萬元
註冊地址
中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區經十路7000號漢峪金谷
A4-5號樓4層408-37室
法定代表人
劉冰
統一社會信用代碼
91370100MA3RE6HY6R
經營範圍
一般項目：企業總部管理；企業管理；物業管理；信息諮詢服務
（不含許可類信息諮詢服務）；工程管理服務；會議及展覽服務；
軟體開發（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展
經營活動）
3、泰康資產管理有限責任公司
發行對象
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬
企業類型
有限責任公司(自然人投資或控股)
註冊資本
100,000萬
註冊地址
中國（上海）自由貿易試驗區張楊路828-838號26F07、F08室
法定代表人
段國聖
統一社會信用代碼
91110000784802043P
經營範圍
管理運用自有資金及保險資金，受託資金管理業務，與資金管理
業務相關的諮詢業務，公開募集證券投資基金管理業務，國家法
律法規允許的其他資產管理業務。【依法須經批准的項目，經相
關部門批准後方可開展經營活動】
4、北京泰鼎盛信息技術有限公司
發行對象
北京泰鼎盛信息技術有限公司
企業類型
有限責任公司(法人獨資)
註冊資本
500萬元
註冊地址
北京市北京經濟技術開發區地盛西路6號院7號樓701室
法定代表人
董默崢
統一社會信用代碼
911103023067567402
經營範圍
技術推廣服務；信息技術諮詢服務；會議服務、企業形象策劃、
市場調查。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須
經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；
不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
5、華菱津杉（天津）產業投資基金合夥企業（有限合夥）
發行對象
華菱津杉（天津）產業投資基金合夥企業（有限合夥）
企業類型
有限合夥企業
註冊地址
天津開發區新城西路52號濱海
金融街6號樓三層AL309室
執行事務合伙人
長沙華菱琨樹投資管理有限公司（委派代表：曾順賢）
統一社會信用代碼
91120116684749919D
經營範圍
從事對非上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資以
及相關諮詢服務。國家有專營、專項規定的按專營專項規定辦理。
6、太平資產管理有限公司
發行對象
太平資管-
招商銀行-太平資產定增36號資管產品
企業類型
其他有限責任公司
註冊資本
100,000萬元
註冊地址
中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路488號42-43樓
法定代表人
沙衛
統一社會信用代碼
91310000792750044K
經營範圍
受託管理委託人委託的人民幣、外幣資金，管理運用自有人民幣、
外幣資金，開展保險資產管理產品業務，
中國銀行保險監督管理
委員會批准的其他業務，國務院其他部門批准的業務。【依法須
經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
7、西安西高投基石投資基金合夥企業（有限合夥）
發行對象
西安西高投基石投資基金合夥企業（有限合夥）
企業類型
有限合夥企業
註冊地址
陝西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座1幢1單元11804室
執行事務合伙人
西安高新技術產業風險投資有限責任公司
統一社會信用代碼
91610131MA6UX47192
經營範圍
創業投資、股權投資、投資諮詢（不得以公開方式募集資金，僅
限以自有資產投資）。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後
方可開展經營活動)
8、長沙中盈先導一號股權投資合夥企業（有限合夥）
發行對象
長沙中盈先導一號股權投資合夥企業（有限合夥）
企業類型
有限合夥企業
註冊地址
湖南省長沙市嶽麓區觀沙嶺街道濱江路188號湘江基金小鎮13#
棟3層（集群註冊）
執行事務合伙人
湖南中盈發展產業投資基金管理有限公司
統一社會信用代碼
91430104MA4RBE3G7P
經營範圍
股權投資，產業投資（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存
款、發放貸款等金融業務）。（依法須經批准的項目，經相關部
門批准後方可開展經營活動）
9、華泰資產管理有限公司（華泰資管-
工商銀行-華泰資產定增新機遇資產管理
產品）
發行對象
華泰資管-
工商銀行-華泰資產定增新機遇資產管理產品
企業類型
其他有限責任公司
註冊資本
60,060萬
註冊地址
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號金茂大廈1102室
法定代表人
趙明浩
統一社會信用代碼
91310000770945342F
經營範圍
管理運用自有資金及保險資金，受託資金管理業務，與資金管理
業務相關的諮詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。
【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
10、華泰資產管理有限公司（基本養老保險基金三零三組合）
發行對象
基本養老保險基金三零三組合
企業類型
其他有限責任公司
註冊資本
60,060萬
註冊地址
中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號金茂大廈1102室
法定代表人
趙明浩
統一社會信用代碼
91310000770945342F
經營範圍
管理運用自有資金及保險資金，受託資金管理業務，與資金管理
業務相關的諮詢業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。
【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
11、深圳嘉石大巖資本管理有限公司
發行對象
大巖銳意進取尊享私募證券投資基金
企業類型
有限責任公司
註冊資本
1866.6667萬元
註冊地址
深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心88
樓01
法定代表人
WANG YIPING
統一社會信用代碼
91440300071123833L
經營範圍
一般經營項目是：受託資產管理（不含限制項目）；投資管理及
投資諮詢（不含限制項目）；計算機軟體、信息系統軟體的開發
（僅限公司自用）
本次發行的最終配售對象山東惠瀚產業發展有限公司、北京泰鼎盛信息技術
有限公司以其自有資金參與認購。山東惠瀚產業發展有限公司、北京泰鼎盛信息
技術有限公司不屬於《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》
和《私募投資基金管理人登記和備案辦法（試行）》規範的私募投資基金，無需
履行私募投資基金備案手續。
本次發行的最終配售對象華菱津杉（天津）產業投資基金合夥企業（有限合
夥）、西安西高投基石投資基金合夥企業（有限合夥）、長沙中盈先導一號股權
投資合夥企業（有限合夥）及深圳嘉石大巖資本管理有限公司管理的大巖銳意進
取尊享私募證券投資基金已根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《私募投
資基金監督管理暫行辦法》等法律法規要求在中國證券投資基金業協會完成私募
基金登記備案手續。
本次發行的最終配售對象泰康資產管理有限責任公司以其管理的泰康人壽
保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬產品參與認購、太平資產管理
有限公司以其管理的太平資管-
招商銀行-太平資產定增36號資管產品參與認購、
華泰資產管理有限公司以其管理的華泰資管-
工商銀行-華泰資產定增新機遇資
產管理產品、基本養老保險基金三零三組合參與認購。泰康資產管理有限責任公
司、太平資產管理有限公司、華泰資產管理有限公司為經
中國銀行保險監督管理
委員會批准成立的保險資產管理公司，前述機構參與本次認購的產品均不在《中
華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募
投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規定的登記備案範圍內，因此
不需要按照前述規定履行私募基金登記備案手續。
本次發行的最終配售對象安信證券資產管理有限公司以其管理的安信證券
定發寶1號集合資產管理計劃等8個產品參與認購，上述產品均已根據《中華人
民共和國證券投資基金法》等法律法規、規範性文件及自律規則的要求在中國證
券投資基金業協會完成備案。安信證券資產管理有限公司為經中國證監會批准成
立的證券資產管理公司，其參與本次認購的產品均不在《中華人民共和國證券投
資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記
和基金備案辦法（試行）》所規定的登記備案範圍內，因此不需要按照前述規定
履行私募基金登記備案手續。
（三）發行對象與公司的關聯關係
本次發行的發行對象不包括公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、
董事、監事、高級管理人員及上述機構及人員控制的關聯方。
三、本次發行前後前十大股東變動情況
（一）本次發行前上市公司前十大股東情況
本次發行前，中國電子科技集團公司第十四研究所持有58.41%股份，為本
公司控股股東，中國電子科技集團有限公司通過中國電子科技集團公司第十四研
究所、中電國睿集團有限公司及中電科投資控股有限公司合計持有上市公司
68.90%股份，為上市公司實際控制人。截至2020年6月30日，本次發行前上市
公司前十大股東持股情況如下：
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例（%）
1
南京電子技術研究所（中國電子科技集團公司
第十四研究所）
702,993,401
58.41
2
中電國睿集團有限公司
119,080,559
9.89
3
宮龍
25,789,210
2.14
4
南方工業資產管理有限責任公司
23,601,380
1.96
5
上海巽潛投資管理合夥企業（有限合夥）
9,968,581
0.83
6
北京華夏智訊技術有限公司
8,743,102
0.73
7
中電科投資控股有限公司
7,170,138
0.60
8
中國
建設銀行股份有限公司－鵬華
中證國防指數分級證券投資基金
6,234,128
0.52
9
全國社保基金一零二組合
5,999,878
0.50
10
中國
建設銀行股份有限公司－富國
中證軍工指數分級證券投資基金
5,079,774
0.42
合計
914,660,151
76.00
（二）新增股份登記到帳後上市公司前十大股東情況
序號
股東名稱
持股數量（股）
持股比例（%）
1
南京電子技術研究所（中國電子科技集團公司第
十四研究所）
702,993,401
56.61
2
中電國睿集團有限公司
119,080,559
9.59
3
宮龍
25,789,210
2.08
4
南方工業資產管理有限責任公司
16,443,284
1.32
5
上海巽潛投資管理合夥企業（有限合夥）
9,968,581
0.80
6
北京華夏智訊技術有限公司
8,743,102
0.70
7
中電科投資控股有限公司
7,170,138
0.58
8
中國
建設銀行股份有限公司－鵬華
中證國防指數
分級證券投資基金
5,739,228
0.46
9
國家開發投資集團有限公司
5,150,538
0.41
10
山東惠瀚產業發展有限公司
5,118,362
0.41
合計
906,196,403
72.96
（三）本次發行對上市公司控制權的影響
本次發行完成後，上市公司控股股東仍為中國電子科技集團公司第十四研究
所，實際控制人仍為中國電子科技集團有限公司，未發生變更。
（三）本次發行前後上市公司股本變動表
根據中證登上海分公司出具的《證券變更登記證明》，本次發行前後上市公
司股本結構變動情況如下：
項目
本次發行前
本次發行後
股份數量（股）
比例（%）
股份數量（股）
比例（%）
一、有限售條件股份
581,119,406
48.29%
619,507,121
49.89
二、無限售條件流通股份
622,350,719
51.71%
622,350,719
50.11
合 計
1,203,470,125
100%
1,241,857,840
100%
五、管理層討論與分析
本次交易對上市公司的具體影響詳見《
國睿科技股份有限有限公司發行股份
及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》全文及其他相關文件，
該等文件已刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
六、出具專業意見的中介機構情況
（一）獨立財務顧問
名稱：
中信建投證券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
電話：010-85130329
傳真：010-65185227
經辦人員：王晨寧、劉先豐、羅文超、吳曉峰、元德江、張恆徵、萬僉、張
桐源、韓星
（二）法律顧問
名稱：上海市錦天城律師事務所
負責人：顧功耘
住所：上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9/11/12層
電話：021-20511000
傳真：021-20511999
經辦人員：方曉傑、孫鑽、董君楠
（三）審計機構
名稱：致同會計師事務所（特殊普通合夥）
法定代表人：徐華
住所：北京市朝陽區建國門外大街22號-賽特廣場5層
電話：010-85665588
傳真：010-85665120
經辦人員：楊志、蓋大江
（四）驗資機構
名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
首席合伙人：梁春
住所：北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101室
電話：010-58350011
傳真：010-83428201
經辦人員：李洪儀、王海楠
七、備查文件
1、中國證監會出具的《關於核准
國睿科技股份有限公司向中國電子科技集
團公司第十四研究所等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可
[2020]117號）；
2、大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《
國睿科技股份有限公司驗
資報告》（大華驗字[2020]000377號）
3、
國睿科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨
關聯交易之非公開發行股票發行情況報告書
4、
國睿科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨
關聯交易之實施情況暨新增股份上市公告書
5、獨立財務顧問出具的《
中信建投證券股份有限公司關於
國睿科技股份有
限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況之獨
立財務顧問核查意見》；
6、法律顧問出具的《上海市錦天城律師事務所關於
國睿科技股份有限公司
發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況的法律意見
書》；
7、獨立財務顧問出具的《
中信建投證券股份有限公司關於
國睿科技股份有
限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之非公開發行
股票發行過程和認購對象合規性的報告》
8、法律顧問出具的《上海市錦天城律師事務所關於
國睿科技股份有限公司
發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易之非公開發行股票發
行過程和認購對象合規性的法律意見書》
9、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
特此公告。
國睿科技股份有限公司董事會
2020年7月27日
中財網