中國乳酸菌飲品起步於20世紀80年代,是含乳飲料中發展最快的品種之一。根據歐睿國際數據顯示,2015-2019年五年間,中國乳酸菌飲品市場複合增長率為11.2%,2019年中國大陸乳酸菌行業市場規模達364.8億元。未來中國大陸乳酸菌市場將持續穩定發展,有望在2024年達到492.4億的規模。
乳酸菌市場上低溫乳酸菌發展較早。由於要求乳酸菌飲品中含有活的乳酸菌,低溫乳酸菌需在2-10攝氏度貯存和銷售,密封包裝的活性乳酸菌保質期較短。2015-2019年五年間,低溫乳酸菌的複合增長率為7.6%,2019年市場規模為216億。
常溫乳酸菌飲品市場廣闊
常溫乳酸菌與低溫乳酸菌飲品區別主要在於乳酸菌在生產過程中熱力殺菌處理階段已被滅活。因此,常溫乳酸菌可以在常溫下貯存和銷售。常溫乳酸菌也可以和果汁、蔬菜汁、穀物等天然元素結合,不斷推出健康、營養、口感豐富的產品,適應不同消費場景。受益於低溫乳酸菌產品建立的消費需求基礎,常溫乳酸菌也被視為具有「促消化」、「潤腸道」等功能,是營養、健康的飲品。同時,因無需冷鏈運輸、易於貯藏,常溫乳酸菌的銷售半徑大大擴展,目標市場更為廣闊。
與低溫乳酸菌飲品市場主要集中在一二線市場不同,常溫乳酸菌飲品市場更為分散,主要集中三四線城市及鄉鎮。據中國前瞻產業研究院數據顯示,2018年,常溫乳酸菌飲品在二線以上城市市場份額為15%,而在三線城市以下市場份額為85%。
目前,從消費趨勢看,常溫乳酸菌飲品已進入發展的黃金時期,近年維持較高的增長態勢,是乳品企業搶奪市場的關鍵。根據歐睿國際數據顯示,2015-2019年五年間,國內常溫乳酸菌飲品市場規模從77.2億元增長至148.8億元,複合增長率為17.8%。2020年國內常溫乳酸菌飲品市場有望達160.6億元。
數據來源:Euromonitor Intermational、中商產業研究院整理
品牌主要集中在區域市場競爭
相對於低溫乳酸菌飲品市場,我國常溫乳酸菌飲品市場於近五年崛起。低溫乳酸菌飲品受到冷鏈運輸和貯藏的制約對渠道要求相對較為苛刻,而常溫乳酸菌飲品渠道要求較低,鋪貨速度和市場滲透率高於低溫乳酸菌飲品,因而有利於促進行業品牌的豐富性和產品的多樣性。
目前,常溫乳酸菌飲品市場格局並未完全形成,為充分競爭行業,具有完全的市場化程度,更多品牌主要集中在區域市場競爭。常溫乳酸菌飲品市場仍處於高速發展培育階段,在行業井噴之後,隨著行業進一步規範,產品品牌和優質單品價值將凸顯。同其他飲料類別一樣,常溫乳酸菌飲品行業競爭也將向集中化的方向演化,已經建立品牌壁壘的龍頭企業具有進一步擴大市場佔有率的趨勢。
國內常溫乳酸菌飲品行業內生產規模較大、品牌知名度較高的生產商基本情況如下:
國內常溫乳酸菌飲品企業一覽表
(文章來源:中商產業研究院)