11月20日—21日，2020世界顯示產業大會在安徽省合肥市召開。大會由工業和信息化部、安徽省人民政府共同主辦。深圳市三利譜光電科技股份有限公司副總經理阮志毅出席大會並發表演講。阮志毅強調，在「圍城」內的從業者要發揮自身優勢，深耕產品應用的著力點。而在「圍城」外的企業或者投資者，要評估好投資方向，重點關注偏光片上遊材料的發展機會。
國內偏光片市場存在較大替代空間
作為國內最優秀的偏光片解決方案和供應商之一，阮志毅對產業的發展歷程如數家珍。據阮志毅介紹，國內偏光片產業的發展是從1996年起步的，不過，那時候主要是以TN的偏光片為主，還不能做TFT。經過2001年溫州僑業建成一條TN/STN偏光片生產線，2004年緯達光電建成一條TN/STN偏光片生產線後，直到2009年，國內TFT偏光片產業才真正開始起步，但主要還是以窄入TFT偏光片為主。經過幾年的技術積累、國外先進設備的引進，以及專業人才的幫助，如三利譜、盛波這樣的國內企業先後建成了TFT偏光片生產線，國內偏光片產業開始進入快速發展期。
據統計，國內已有及在建G8以上產線近20條，全部達產後，產能將達3.7億平方米/年，其中1.5億平方米的需求是2018年以後新增的。
「根據國內G8以上液晶面板生產線的生產狀況，預計面板產能為1.8億平方米/年。而偏光片的產能是面板的兩倍，約為3.7億平方米/年。國內目前已經投產的偏光片產能為2.86億平方米/年。似乎尚無法滿足國內大尺寸LCD面板生產的需求。」阮志毅分析說。從數據來看，國內偏光片市場是有需求缺口的，而且存在較大發展空間。正是因為發展空間的存在，使得國內偏光片行業不斷成為投資熱點。
以國內具有代表性的三家偏光片企業為例，三利譜以中小尺寸市場為主，主攻手機用偏光片;盛波以TV市場為主，主攻中小尺寸TV偏光片;南京LG也是以TV市場為主，但主攻大尺寸TV偏光片。阮志毅表示，如三利譜和盛波這樣的企業，因為規模和體量相對較小，所以都有擴大規模、增加產能的需求，這也與國內偏光片產業發展機會多相吻合。
國內偏光片行業成為投資熱點
與此同時，越來越多的資本和企業開始關注偏光片行業，或投資，或轉型。
據公開的國內偏光片生產線投資意向項目數據，總投資金額超過100億元的項目就有3個。江蘇海安的項目總投資達100億元，分兩期建設4條TFT-LCD偏光片生產線，年產8400萬平方米;四川成都的項目總投資達100億元，分三期建設;安徽合肥的項目總投資達100億元，規劃打造4條2500mm偏光片產線。
「我想用『圍城』來形容如今的狀況。城外的人看到國內偏光片市場好像很熱鬧，機會很多，但實際上，城內的偏光片企業正負重前行。」阮志毅感慨道，從國內市場的產能供需關係來看，確實是供不應求，但如果從國際範圍來看，偏光片市場的總體產能卻是供過於求的。目前，很多國外偏光片企業都瞄準中國市場，欲分一杯羹。從盈利狀況來看，由於偏光片產業的盈利情況跟面板的市場走勢相關性很強，面板價格不斷下探，特別是32英寸產品在最近一兩年更是跌破了成本價，從而導致偏光片的盈利水平較弱。有些企業雖然連續五、六年營收都在增長，且增速很快，但是利潤卻逐年降低，甚至開始負增長。從偏光片的原材料供應來看，目前70%以上的偏光片原材料都是國外進口，進口成本很高。雖然國內也有一些企業已經開始進行偏光片原材料的生產、研發，但都還處於起步階段，不能滿足市場需求。
國內偏光片市場到底是賽道還是跑道
偏光片市場的發展除了受到競爭壓力和盈利能力的衝擊外，還受制於上遊配套因素的影響。
阮志毅表示，偏光片產業的建設周期比較長，從基建、調試、良率爬坡到客戶認證，一般需要3到5年的時間。而且，還有技術密集和資金密集等特點，人員和團隊的穩定性也會直接影響到良率爬坡。此外，國內偏光片產業的利潤較低，不足5%，而偏光片原材料的發展空間大、利潤高，這或許也是偏光片企業的另一個發展機會。
「國內偏光片市場到底是賽道，還是跑道值得思考。在我看來，如今的偏光片市場是一個馬拉松的跑道，因為需要從業者不斷堅持，才能有所收穫，這個過程既漫長，又艱辛。不過，偏光片上遊材料市場則是一條新賽道，它可能投入高、風險高，但回報也相對很高。」阮志毅表示，雖然我國的偏光片上遊配套能力較弱，市場還是一片空白，但正是因為能力提升空間大，才有更多機會;正是因為市場存在空白，才擁有更多空間。未來，能不能在這個白板上寫上一篇精彩的文章，或者譜上一首好聽的歌曲，還需要從業者不斷探索和努力。
最後，阮志毅強調，在「圍城」內的從業者要發揮自身優勢，深耕產品應用的著力點。而在「圍城」外的企業或者投資者，要評估好投資方向，重點關注偏光片上遊材料的發展機會。總之，內外聯合、整合資源，大家一起考量，共同改善偏光片產業上遊供應鏈，改善國內偏光片供應的內循環態勢。