來源：風財訊   2020年12月16日 20:00
12月16日，信達地產（600657）發布公告《信達地產股份有限公司2020年度第三期中期票據申購說明(第三次更新)(北金所)》
信達地產股份有限公司2020年度第三期中期票據申購說明一、重要提示1.經中國銀行間市場交易商協會中市協注【2020】MTN1297號文件批准，信達地產股份有限公司將在全國銀行間債券市場發行「信達地產股份有限公司2020年度第三期中期票據」。2.本次發行採用主承銷商簿記建檔、集中配售、指定帳戶收款的方式。招商銀行股份有限公司作為主承銷商，負責本期中期票據的發行。並由招商銀行股份有限公司作為簿記管理人負責簿記建檔工作。3.本期債務融資工具申購期間為2020年12月15日9:00至2020年12月16日20:00。各承銷商請詳細閱讀本《申購說明》。4.本期債務融資工具的發行規模為人民幣9.8億元，期限3年。5.本期債務融資工具按面值發行，申購區間為3.80%-5.00%。填寫申購利率時按由低到高的順序填寫，申購利率的最小報價單位為0.01%。6.承銷商提交的簿記申購金額為實際需求金額。7.在本《申購說明》中，工作日是指北京市的商業銀行對公營業日。8.本次簿記建檔僅接收承銷商的《申購要約》。其他投資者請通過承銷商購買本期債務融資工具。9.本次簿記建檔截止後將停止接收承銷商的《申購要約》，敬請留意。二、本期債務融資工具主要條款1.1.債務融資工具名稱：信達地產股份有限公司2020年度第三期中期票據。2.計劃發行規模：9.8億元。3.期限：3年。4.利率區間：3.80%-5.00%。5.債券面值：人民幣100元。6.發行日期：2020年12月15日至2020年12月16日。7.分銷日期：2020年12月15日至2020年12月17日。8.繳款日期：2020年12月17日。9.上市日期：2020年12月18日。10.兌付日期：2023年12月17日。（如遇法定節假日或休息日順延至其後的第一工作日,兌付款項不另計息）。11.付息日期：自發行日起，存續期每年的【12】月【17】日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間不另計息）。12.債券評級：中誠信國際信用評級有限責任公司給予發行人的主體信用級別為AA+，債項評級為AA+。13.登記託管形式：本期債務融資工具由銀行間市場清算所股份有限公司代理完成付息兌付工作統一託管。14.付息及兌付方式：本期債務融資工具的利息支付及到期兌付事宜按託管機構的有關規定執行，由登記託管機構代理完成利息支付及本金兌付工作。15.上述本期債務融資工具的基本情況與募集說明書不一致的，以《募集說明書》為準。三、申購區間本期債務融資工具申購區間確定為3.80%-5.00%。四、申購時間本期債務融資工具申購期間為2020年12月15日9:00至2020年12月16日20:00。承銷商須在上述規定的申購時間內通過集中簿記建檔系統向簿記管理人提交《信達地產股份有限公司2020年度第三期中期票據申購要約》（以下簡稱「《申購要約》」），申購時間以在集中簿記建檔系統中將《申購要約》提交至簿記管理人的時間為準。本期債務融資工具發行過程存在延長簿記建檔時間的可能，本機構承諾延長前會預先進行充分披露，每次延長時間不低於1小時，且延長後的簿記截止時間不晚於簿記截止日20:00。特殊情況下，延長後的簿記截止時間不晚於簿記截止日次一工作日11：00。五、申購程序1.承銷商按本《申購說明》的具體要求，正確填寫《申購要約》，並在本《申購說明》要求的時間內，通過集中簿記建檔系統進行申購。2.各承銷商應根據自己的判斷，在本說明前述規定的申購區間內自行確定申購價位，每家承銷商可報出不超過50個意願申購價位及相應的申購金額。每個價位所對應的申購金額即為該成員在該價位願意投資的需求，所有價位的申購金額及最低承銷額之和為該承銷商願意投資的總需求。3.對於本期債務融資工具，每個承銷商申購總金額下限為人民幣1000萬元（含），且必須是人民幣500萬元的整數倍。六、確定發行規模簿記管理人根據收到的《申購要約》進行簿記建檔，統計有效申購要約的數量。根據簿記建檔等情況，發行方與主承銷方協商確定本期債務融資工具的發行規模，並在上海清算所和中國貨幣網上刊登的《信達地產股份有限公司2020年度第三期中期票據發行情況公告》中予以公布。七、債務融資工具定價本期債務融資工具定價原則及方式如下：1.足額或超募的定價申購時間截止後，簿記管理人將全部合規申購單按申購利率由低到高逐一排列，取募滿簿記建檔總額對應的申購利率作為最終發行利率。2.認購不足的定價簿記建檔中，如出現全部有效申購額小於發行額的情況，可分如下情形處理：（一）對於以餘額包銷方式承銷的，原則上應取利率區間上限為最終發行利率；（二）對於以代銷方式承銷的，原則上應取有效申購單的最高利率為最終發行利率。八、債務融資工具配售與繳款1．定義：（1）有效申購要約：在最終確定的發行利率以下（或：發行價格以上）(含)仍有申購數量的符合簿記管理人格式要求的，於規定截止時間前通過簿記建檔系統發送至簿記管理人處，其申購價位位於本《申購說明》所確定的申購區間內，且其他內容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》。（2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發行利率以下（或：發行價格以上）(含)的申購數量總和。（3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務融資工具申購金額總和。2．配售原則：本期債務融資工具按照如下原則及方式進行配售：（1）如簿記區間內的合規申購總金額低於或者等於簿記建檔總額，全部合規申購獲得全額配售；（2）如簿記區間內的合規申購總金額超過簿記建檔總額，則對發行利率以下的全部合規申購進行全額配售，對等於發行利率的合規申購進行按比例配售。（3）配售調整情況簿記管理人應當對配售情況進行核查。對有下列情形之一的，經簿記管理人團隊議定，可對配售結果進行適當調整，並做好相關記錄；a.對主承銷商和承銷團成員設有基本承銷額的，須滿足對基本承銷額的配售；b.對合規申購總金額超過簿記建檔總額的，若按比例配售導致出現某配售對象邊際上的獲配量小於最小申購單位的情況，經與其協商，可整量配售或不配售。3．繳款辦法：簿記管理人招商銀行股份有限公司將於2020年12月17日將《信達地產股份有限公司2020年度第三期中期票據配售確認及繳款通知書》（以下簡稱「《配售確認及繳款通知書》」）通過集中簿記建檔系統通知各承銷商獲配當期債務融資工具面值金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款帳戶等，承銷商應按照《配售確認及繳款通知書》要求，於繳款日（2020年12月17日）16:00前足額將認購款項劃至簿記管理人指定的帳戶。九、簿記管理人聯繫方式1.簿記管理人聯繫方式名稱：招商銀行股份有限公司地址：深圳市深南大道2016號招商銀行深圳分行大廈22樓郵編518000聯繫人：王斐電話：0755-89278167傳真：0755-880262212、簿記管理人指定繳款帳戶：戶名：招商銀行帳號：910051040159917010開戶行：招商銀行大額支付系統號：308584000013各承銷商應就其認購本期債務融資工具的有關事宜諮詢其法律顧問及其他有關專業人士，並對認購本期債務融資工具的合法、合規性自行承擔責任。16
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2020年12月16日，信達地產（600657）以4.26元/股（人民幣，下同）收盤，相比上一交易日下跌0.7%。當日信達地產（600657）開盤價為4.29元，最高價和最低價分別為4.31元和4.23元，成交量總計4.88萬手，總市值為121.49億元。
根據財報數據顯示，該股第三季度財報實現營業收入122.42億元，淨利潤13.43億元，每股收益0.39元，毛利19.3億元，市盈率5.25倍。
機構評級方面，1家券商給予買入建議。
註：中性=持有
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信達地產子公司與中國信達21億元認購投資公司
10月14日，信達地產股份有限公司發布公告稱，公司全資子公司長淮信達地產有限公司及公司關聯方中國信達資產管理股份有限公司共同參與認購蕪湖沁安投資中心（有限合夥），總認繳規模為人民幣44.65億元。
公告顯示，其中普通合伙人寧波梅山保稅港區匯融沁勤投資有限公司認繳出資100萬元，佔合夥企業規模的0.02%；中國信達作為有限合伙人認繳16億元，佔合夥企業規模的35.83%；長淮信達地產作為有限合伙人以自有資金認繳5億元，佔合夥企業規模的11.2%。詳細 >>
信達地產78.34小公募債已獲上交所受理
觀點地產網訊：據上交所9月9日披露，信達地產股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券已獲上交所受理。
觀點地產新媒體獲知，該債券的發行人為信達地產股份有限公司，品種為小公募，擬發行金額為78.34億元，期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，首期發行規模為不超過50億元（含50億元）；承銷商/管理人為信達證券股份有限公司、中信證券股份有限公司。詳細 >>