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摘 要
本季度開發運行情況
1、受疫情影響風電、光伏裝機增速較去年同期放緩。一季度風電新增併網236萬千瓦，同比下降48.9%，海上風電裝機增速較快，同比增長136%;一季度光伏新增併網395萬千瓦，同比下降24.0%。
2、受疫情影響全社會用電量同比下降的情況下，通過各方努力加強新能源消納，一季度新能源發電量佔比同比顯著提升。一季度風電、太陽能累計發電量1677億千瓦時，佔總發電量比重達到10.8%，同比提升1.9個百分點。
3、風電和光伏發電開發重心持續向中東部和南方地區轉移。一季度中東部和南方地區新增風電併網122萬千瓦，佔全國新增風電的49.7%，較上季度提升10個百分點;中東部和南方地區新增光伏裝機244萬千瓦，佔全國新增光伏的61.7%，較上季度提升9.1個百分點。
本季度消納利用評估
1、一季度全國風電和光伏發電消納利用水平同比整體下降，但3月以來呈現好轉趨勢。受新冠肺炎疫情影響，一季度用電增速同比下降6.5%，給新能源消納帶來一定壓力。一季度全國棄風、棄光電量分別為56.3和17.5億千瓦時，同比分別上升29.4%和40.8%，平均風電利用率和光伏發電利用率分別為95.3%和96.8%，同比分別下降0.6和0.5個百分點。3月風電利用率和光伏發電利用率環比分別提升4.2和3.8個百分點。
2、華北地區受用電量增速下降和供暖季調峰受限等因素影響，新能源消納情況同比整體下滑，一季度棄風率13.6%、棄光率4.1%，同比分別上升7.5和3.0個百分點，山西、蒙西、山東、河北棄電矛盾較為突出;西北地區新能源消納情況維持較好態勢，一季度棄風率7.1%、棄光率4.9%，同比分別下降1.3和1.9個百分點;東北地區新能源消納利用持續保持較好水平，一季度棄風率3.5%，同比下降2.8個百分點，基本無棄光;華中、華東和南方地區消納情況整體較好，一季度除西藏、雲南、貴州、湖南出現一定棄風棄光，其餘地區無新能源消納問題。
下季度消納形勢研判
1、二季度風電、光伏發電新增建設併網規模預計有所回升，需要做好平價項目和競價項目的統籌工作。
2、今年以來已復工及新開工一批電網工程，將有助於改善相關新能源受阻地區的外送情況。
3、全國大部分地區二季度風速和光照條件接近常年同期水平。
4、預計二季度全國整體新能源消納形勢有較大改善，山西北部、內蒙古西部、河北北部等重點地區併網消納問題仍需持續關注。
01
本季度開發運行情況
風電一季度裝機增速總體減緩，海上風電裝機增速同比大幅提升。一季度，全國風電新增裝機236萬千瓦，同比下降48.9%，風電裝機增速明顯減緩。新增裝機規模較大的省份包括山西37萬千瓦、河北28萬千瓦、廣西27萬千瓦、青海25萬千瓦、寧夏20萬千瓦。截至3月底，全國併網風電裝機2.13億千瓦，同比增長12.5%。海上風電方面，一季度新增併網29萬千瓦，同比增長136%，裝機增速同比大幅提升，截至3月底全國累計併網裝機達到614萬千瓦，同比增長54.2%。
截至3月底各地區累計風電裝機（萬千瓦）及佔本地區總裝機比重
風電開發重心持續向中東部和南方地區轉移。一季度，中東部和南方地區新增風電併網122萬千瓦，佔全國的49.7%，較上季度提升10個百分點。截至3月底，中東部和南方地區風電裝機6435萬千瓦，佔全國的比重與上季度相比提升0.2個百分點至30.3%，同比提高1.7個百分點，風電開發重心持續向消納條件較好的中東部和南方地區轉移。
一季度各區域新增（左）、累計（右）併網風電裝機（萬千瓦）
光伏一季度裝機增速較去年同期放緩。一季度，全國光伏新增併網裝機395萬千瓦，同比下降24.0%，光伏裝機增速較去年同期放緩。新增裝機規模較大的省份包括廣東60萬千瓦、內蒙古47萬千瓦、浙江36萬千瓦、山西29萬千瓦、山東28萬千瓦。截至3月底，全國光伏併網裝機2.08億千瓦，同比增長15.9%。
截至3月底各地區累計光伏發電裝機（萬千瓦）及佔本地區總裝機比重
光伏開發布局持續優化，分布式光伏保持平穩增長。一季度，中東部和南方地區新增光伏裝機244萬千瓦，佔全國的61.7%，較上季度提升9.1個百分點。截至3月底，中東部和南方地區光伏裝機9381萬千瓦，佔全國的比重與上季度相比提升0.3個百分點至45.0%，光伏開發布局持續優化。截至3月底，全國分布式光伏裝機6435萬千瓦，佔光伏總裝機比重30.9%，與上季度相比提升0.2個百分點，同比提升1.2個百分點，其中一季度新增分布式光伏裝機172萬千瓦。
一季度新增（左）、累計（右）併網光伏發電裝機（萬千瓦）
受疫情影響全社會用電量同比下降的情況下，通過各方努力加強新能源消納，一季度新能源發電量佔比同比顯著提升。一季度，全國風電發電量1149億千瓦時，同比增長10.4%；光伏發電量528億千瓦時，同比增長19.9%。截至3月底，全國風電、太陽能累計發電量1677億千瓦時，佔全部發電量的比重為10.8%，同比提升1.9個百分點，新能源綠色電能替代作用不斷增強。
截至3月底各地區累計風電發電量（億千瓦時）及佔本地區總發電量比重
截至3月底各地區累計光伏發電量（億千瓦時）及佔本地區總發電量比重
02
本季度消納利用評估
一季度新能源消納利用水平同比整體下降，但3月以來消納形勢呈現好轉趨勢。一季度，全國棄風電量56.3億千瓦時，同比上升29.4%，風電利用率95.3%，同比下降0.6個百分點；棄光電量17.5億千瓦時，同比上升40.8%，光伏發電利用率96.8%，同比下降0.5個百分點。受疫情影響，一季度全國風電和光伏發電消納利用水平同比整體下降。其中，3月全國風電利用率和光伏發電利用率分別為96.3%和98.2%，環比分別提升4.2和3.8個百分點。
截至3月底全國棄風率月度變化情況
截至3月底各地區累計棄風電量（億千瓦時）及棄風率
截至3月底全國棄光率月度變化情況
截至3月底各地區累計棄光電量（億千瓦時）及棄光率
受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，一季度用電增速同比下降6.5%，給新能源消納帶來一定壓力。一季度全社會用電量15698億千瓦時，同比下降6.5%，增速較上年同期下降12.0個百分點。其中，1月用電量同比下降5.9%，2月同比下降10.1%，3月受國內疫情逐步得到控制，復工復產率明顯提升，用電量下降幅度收窄，同比下降4.2%。
截至3月底各區域全社會用電量同比增速情況
華北地區一季度新能源消納情況同比整體下滑。一季度，華北地區合計棄風電量31.3億千瓦時，佔全國棄風電量的55.6%，平均棄風率13.6%，同比上升7.5個百分點；區內合計棄光7.2億千瓦時，平均棄光率4.1%，同比上升3.0個百分點。山西一季度新增風光裝機67萬千瓦，位居全國前列，在北部地區網架薄弱、供暖季系統調峰困難以及用電負荷下降等多重因素疊加影響下，新能源消納矛盾較為突出，一季度棄風、棄光率分別為7.4%和8.0%，同比分別上升5.8和7.7個百分點。
山東一季度受疫情影響全社會用電量增速同比下降6.5個百分點，新能源消納空間相對緊張，出現棄風棄光苗頭，一季度棄風率和棄光率同比分別上升4.9和3.8個百分點。蒙西地區受新增風光裝機較為集中、供暖期系統調峰能力有限以及來風條件較好等因素影響，棄風棄光情況有所上升，一季度棄風、棄光率分別為13.7%和6.0%，同比分別上升5.4和5.2個百分點。河北受北部地區電網送出工程尚未投產或短期內達不到設計外送能力限制，新能源棄電有所增加，一季度棄風、棄光率分別為6.0%和2.9%，同比分別上升0.9和0.3個百分點。
西北地區新能源消納情況維持較好態勢。一季度，西北地區合計棄風電量18.3億千瓦時，同比下降13.0%，平均棄風率7.1%，同比下降1.3個百分點；棄光電量9.1億千瓦時，同比下降12.6%，平均棄光率4.9%，同比下降1.9個百分點，新能源消納情況持續改善。新疆一季度疆電外送電量206億千瓦時，其中新能源外送電量佔比超過23%。得益於疆電外送電量持續增長和配套電網基礎設施建設和補強等有利因素，新疆一季度棄風率12.3%、棄光率6.0%，同比分別下降2.8和5.6個百分點。甘肅通過持續推進電力輔助服務機制和提升省內及外送新能源能力，一季度棄風率7.5%、棄光率4.0%，同比分別下降2.0和3.2個百分點。青海一季度棄風率2.8%、棄光率6.8%，同比分別上升1.6和1.4個百分點。截至3月底，青海風電和光伏發電併網裝機同比分別增加46.8%和13.3%，在新能源外送受限問題尚未完全解決的情況下，棄風棄光同比有所增加。
東北地區新能源消納利用持續保持較好水平。一季度，東北地區合計棄風電量3.6億千瓦時，同比下降51.9%，平均棄風率3.5%，同比下降2.8個百分點，基本無棄光，新能源消納利用持續保持較好水平。
華中、華東和南方地區消納情況整體較好。一季度，中東部和南方地區棄風3.1億千瓦時，棄光0.9億千瓦時。雲南、貴州受局部網架結構影響出現了少量的棄風棄光，湖南受用電量減少和來水集中等多因素疊加影響出現少量棄風，西藏受電網送出限制出現少量棄光，其餘地區無新能源消納問題。
03
下季度消納形勢研判
二季度風電、光伏新增建設併網規模預計有所回升。風電方面，隨著國內風電行業上下遊企業相繼復工復產，相關設備製造、交通運輸和吊裝等工作正有序恢復，併網建設條件較一季度有所改善，但受全球新冠疫情影響，部分設備上遊原材料及關鍵零部件供應緊張，預計二季度新增風電裝機規模將有所回升。光伏方面，考慮國家相關政策明確2019年列入國家補貼範圍的光伏發電項目若超過兩個季度仍未建成併網的將取消項目補貼資格，預計二季度光伏新增併網規模將有所增加。今明兩年是新能源全面邁入平價階段的關鍵時期，建議相關開發企業和各地區能源主管部門做好平價項目和競價項目的統籌工作。
「新基建」助力新能源消納，已復工及新開工一批電網輸變電工程，相關新能源送出受阻情況將逐步好轉。今年以來，國家能源局組織開展了2020年各地電網主網架規劃調整工作，其中包含康保變電站擴建500千伏輸變電工程、白土窯500千伏輸變電工程、向陽500千伏變電站擴建工程等一大批促進新能源消納的項目。截至3月底，張北柔性直流電網試驗示範工程、張北-雄安1000千伏特高壓交流輸變電工程、青海-河南±800千伏特高壓直流工程等一批有促進新能源消納的電網工程均已復工，相關建設和調試工作正穩步推進。陝北～湖北±800千伏特高壓直流工程正式開工，建成後將助力西北地區新能源外送消納。
全國大部分地區風速和光照條件接近常年同期水平。根據中國氣象局預測，風能資源方面，4月、5月華中大部、華東中南部、華南北部、西南東部等地區平均風速為4.0m/s～6.0m/s，華北大部、華東北部、東北大部、西南中西部、西北中北部等地區風速超過6.0m/s，6月大部地區風速減少，尤其是內蒙古和東北地區減少較明顯；太陽能資源方面，4月全國大部地區平均水平面總輻照量為80kwh/㎡～180kwh/㎡，5月大部地區平均水平面總輻照量均呈現增加趨勢，6月隨著雨季的到來，華北南部、華東中北部、西南東部、華南南部等地區的水平面月總輻照量均比5月減少，其他地區與5月相當或偏高。
預計二季度全國整體新能源消納形勢有較大改善，重點地區併網消納問題仍需持續關注。一季度全社會用電量降幅已呈收窄趨勢，隨著復工復產工作的有序推進，預計二季度全社會用電增速將在一季度基礎上有所回升，新能源消納空間充裕度將整體提高。此外，隨著跨省跨區電力資源配置能力的持續提高和電力系統調節能力的穩步提升，預計二季度全國整體新能源消納情況將較一季度有較大改善，但重點地區消納問題仍需持續關注。其中，山西北部、內蒙古西部、河北北部地區新能源消納壓力較大，建議上述地區進一步加強網源工程的協調建設力度，做好風電、光伏發電消納的統籌工作以及新增項目併網投產時序的合理安排。
附圖1 全國2020年4月平均風速分布預報圖
附圖2 全國2020年4月水平面總輻照量預報圖
附圖3 全國2020年5月平均風速分布預報圖
附圖4 全國2020年5月水平面總輻照量預報圖
附圖5 全國2020年6月平均風速分布預報圖
附圖6 全國2020年6月水平面總輻照量預報圖
（附圖數據來源：中國氣象局風能太陽能資源中心）
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