來源：智通財經網
智通財經APP訊，東方支付集團控股(08613)及中國支付通(08325)公布，於2020年6月10日，東方支付(中國支付通的間接非全資附屬公司並由中國支付通於本聯合公告日期持有其32.5% 的權益)與配售代理訂立配售協議。
據此，東方支付有條件同意透過配售代理按盡力基準以初步兌換價每股東方支付股份0.15港元(可予調整)向不少於六名承配人配售本金總額不超過1185萬港元的可換股債券，惟須根據及受限於配售協議的條款及條件。按初步兌換價0.15港元計算，於悉數行使兌換權後將配發及發行最多7900萬股兌換股份，佔緊接行使任何兌換權之前的現有已發行東方支付股份的7.9%;及經於悉數行使兌換權後發行兌換股份擴大的已發行東方支付股份的約7.32% (假設東方支付的已發行股本於本聯合公告日期至悉數轉換可換股債券日期止期間概無其他變動)。
假設可換股債券由配售代理悉數配售，則自配售事項籌集的最高所得款項總額估計為1185萬港元。所得款項淨額(經扣除產生的估計開支後)約為1165萬港元。所得款項淨額擬用作東方支付現有業務營運、發展及擴展的一般營運資金。
假設可換股債券獲悉數兌換及全部7900萬股兌換股份由東方支付配發及發行，則中國支付通於東方支付的股權將由本聯合公告日期的32.5%攤薄至約30.12%(假設於本聯合公告日期至可換股債券獲悉數兌換期間東方支付的已發行股本並無變動)，相當於減少約2.38%。
於配售事項後，鑑於中國支付通根據適用會計準則將繼續控制東方支付，故東方支付將維持為中國支付通的附屬公司，而其財務業績及財務狀況將繼續綜合併入中國支付通集團的綜合財務報表。