TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次交易需經深圳南山區經濟促進局、中國商務部經營者集中申報、韓國外換銀行外國直接投資的修改報告登記、韓國公平交易委員會經營者集中申報等政府機構及其他有權機構批准，所需時間較長且存在不確定性，提醒投資者注意。
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一、交易概述
為快速推動子公司速必達由公司內部服務平臺向社會化物流平臺轉型，提升公司的物流服務能力，公司以及控股子公司酷友科技擬向希傑大韓通運在中國的全資子公司希傑大韓通運（中國）出售速必達合計50%股權（對應註冊資本人民幣7,000萬元；其中公司出資4,000萬元、酷友科技出資3,000萬元），轉讓金額為4.8億元人民幣。
股權轉讓完成後，本公司不再持有速必達股權，酷友科技持有速必達的股權比例由交易前的71.43%降至50%，希傑大韓通運（中國）將持有速必達50%的股權。藉助希傑集團旗下韓國上市公司希傑大韓通運在物流領域的資質、資源和能力，速必達的供應鏈能力、電商物流能力及包括IT、供應鏈諮詢、海外貨代等在內的業務能力提升，也有助於速必達從內部服務平臺向社會化服務平臺的轉型，促進速必達向頂級家電物流解決方案提供商邁進。
本次交易事項無需公司董事會審議，不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易標的基本情況
公司名稱：深圳速必達商務服務有限公司
企業性質：有限責任公司
公司註冊地及主要辦公地點：深圳市南山區西麗街道中山園路1001號TCL國際E城TCL多媒體大廈5A
法定代表人：王軼
註冊資本：140,000,000元
成立時間：2004年07月14日
主營業務：貨物運輸、倉儲物流服務、供應鏈管理、物流信息處理及相關諮詢業務、計算機信息技術服務、利用計算機網絡管理和運作公司內部物流業務等。
交易前的股權結構：
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主要財務數據：
單位：元
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三、交易各方的基本情況
（一）希傑大韓通運（中國）
公司名稱：希傑大韓通運（中國）投資有限公司
企業性質：有限責任公司（外國法人獨資）
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區西裡路55號B區15層1585A室
法定代表人：尹道瑄（YOON DOSON)
註冊資本：3000萬美元
成立時間：2015年6月3日
經營範圍：在國家允許外商投資的領域依法進行投資等
股權結構：CJ Korea express Corporation（希傑大韓通運）持股100%
希傑大韓通運（中國）為希傑大韓通運的全資子公司，希傑大韓通運（中國）與本公司不存在關聯關係。
希傑大韓通運的主要財務數據：
單位：元注1
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希傑大韓通運與本公司不存在關聯關係。
注1 以2016年7月 28日韓幣兌換人民幣匯率為參考
（二）酷友科技
公司名稱：惠州酷友網絡科技有限公司
企業性質：有限責任公司
法定代表人：薄連明
註冊資本：50,000萬元
住所：惠州市鵝嶺南路6號TCL集團大廈4樓
主營業務：電子商務線上線下業務等
成立時間：2012年07月06日
股權結構：
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主要財務數據：
單位：元
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酷友科技與本公司不存在關聯關係。
四、交易協議
公司、酷友科技擬與希傑大韓通運（中國）籤署《關於股權收購深圳速必達商務服務有限公司之股權轉讓協議》（以下簡稱「協議」），主要內容如下：
1、 收購價款及支付
本次成交金額為480,000,000.00元人民幣，具體情況如下：
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交易款項分三筆支付，首筆支付（含預付款合計40%）應在本交易取得相關部門批准的三個工作日內付給各賣方；第二筆支付（收購價款的50%）應在交割日支付；自交割日起滿一年，剩餘10%的收購價款由託管人解付給各賣方。
2、 交割條件
(a) 買賣雙方履行或遵守所有承諾、協議或條件。
(b) 所有與交易文件下擬進行的與本次交易相關的政府批准均已經取得；
(c) 買方已在交割日5個工作日前，收到目標公司特定董事從其各自的崗位辭職的書面辭職信；
(d) 買賣雙方友好協商的其他條件。
3、 經雙方友好協商，交易定價為每一元註冊資本對應人民幣6.86元。
4、 股權轉讓後董事會、監事會及高管安排
速必達董事會成員為7人，希傑大韓通運（中國）委派4名董事，酷友科技委派3名董事。
速必達不設監事會，設監事2人，希傑大韓通運（中國）委派1名監事，酷友科技委派1名監事；
設高管團隊6人，其中希傑大韓通運（中國）將委派COO、副CFO、副CSO，酷友科技將委派CEO、CFO、CSO。
5、 雙方約定的其他安排
各賣方一致同意, 在觸發約定條件的前提下，買方有權要求酷友和/或TCL集團回購（「回購權」）買方在行使回購權時所持有的目標公司全部或部分股權（「回購股權」）。
約定條件為：
(1) 目標公司未達到買賣雙方設定的經營業績標準；
(2) 在2019年度和2020年度，所有TCL集團及其附屬公司的物流貨量中委託給目標公司的物流貨量比率未達到2015年度的水平；
(3) 在運輸、配送及倉儲等條件相似，目標公司物流報價低於或同等於競爭公司的情況下，TCL集團及其附屬公司仍把貨量委託給第三方物流公司的年度金額超過5000萬元人民幣；
（4）因某種特定原因，買方在目標公司的股權被稀釋；
（5）TCL集團違反了不競爭承諾。
6、 生效條款
本協議經地方商務主管部門批准之日起生效。
五、涉及出售資產的其他安排
不競爭承諾：
(a) 在未得到希傑大韓通運（中國）明確的書面同意之前，TCL集團及其子公司不得在全球範圍內直接或間接地從事與速必達公司核心業務相競爭的業務。
(b)除雙方當事人另有約定，速必達不得直接或間接從事冷鏈、大型物件、危險品（需政府許可）、醫藥保健品物流服務。
(c)希傑大韓通運（中國）及其在中國的附屬機構不得從事任何新的為電器或電子公司客戶提供的物流服務或「最後一公裡」服務；但是，其可以為其現有的電器或電子公司客戶繼續提供物流服務或「最後一公裡」服務。
六、出售股權的目的和對公司的影響
希傑集團前身是韓國最大的食品公司，現已發展成為一家全球化的大型企業集團。在食品餐飲、生物科技、新流通、娛樂傳媒四大核心事業領域保持領先，並通過實行全球化戰略，不斷加強國際競爭力。此次公司與希傑集團在物流領域的深度合作，有助於公司供應鏈能力、電商物流能力及包括IT、供應鏈諮詢、海外貨代等在內的業務能力提升，也有助於速必達從內部服務平臺向社會化服務平臺的轉型，促進速必達向頂級家電物流解決方案提供商邁進。
希傑集團除在物流服務領域具備極強的競爭力，其在亞洲地區的傳媒及娛樂領域也極具競爭力。希傑集團媒體事業部擁有tvN，Mnet，OCN等涵蓋娛樂、音樂、電影、時尚、動畫等18個不同類型的頻道；希傑集團電影事業部不僅將高品質作品推向國外市場，還通過與好萊塢知名電影製作團隊及中國等國家共同製作電影，逐漸發展成為具有影響國際電影市場的主力軍。希傑集團旗下的「Mnet亞洲音樂頒獎典禮（簡稱MAMA）」是亞洲最具影響力和權威性的音樂頒獎典禮；其投資製作的《鳴梁海戰》、《王的男人》是韓國電影排行榜前十名的電影；與中方合拍電影《重返20歲》創中韓合拍片票房紀錄，與中國媒體聯合製作的《花樣爺爺》、《花樣姐姐》、《如果愛》等綜藝節目也受到了各界的好評。
公司與希傑集團也將探索在傳媒、娛樂等業務方面的合作，探討在智能電視運營、全球播同步影院的全球推廣、韓國娛樂影視內容引入等方面的可能性，以此加強公司在服務方面能力建設，助力公司「雙+」戰略轉型。
按照2016年6月30日該長期股權投資的未經審計的帳面價值計算，預計本公司在本次出售事項中將獲得直接處置收益約人民幣4.10億元，最終處置收益金額以審計師年度審計為準。
特此公告。
TCL集團股份有限公司董事會
2016年7月31日