中國證券網訊（記者 王屹） 倍受關注的巨人網絡」借殼」世紀遊輪方案終於浮出水面。10月30日晚世紀遊輪公布重組預案，擬以29.58元/股價格向巨人網絡發行約4.425億股股票，購買巨人網絡100%股權，交易對價預估值達130.9億元；同時，向公司實際控制人彭建虎出售公司原有的遊輪資產，交易價格約為6.27億元；此外，還將按發行底價29.58元/股非公開發行約1.69億股，配套募資不超過50億元，用於網路遊戲研發、代理與運營發行、在線娛樂及電子競技社區建設、網際網路渠道平臺建設、網遊海外運行發行平臺建設、大數據中心與研發平臺建設等5個項目。
本次交易完成後，蘭麟投資將成為公司控股股東，史玉柱將成為實際控制人，公司的主營業務將由內河涉外豪華遊輪運營及旅行社變為一家以網路遊戲為主的綜合性網際網路企業。由此，上市公司的經營狀況得到明顯改善，淨利潤將有大幅提升。2013年、2014年及2015年前9月，世紀遊輪淨利潤分別為311萬元、1058萬元和-2084萬元；重組完成後，巨人網絡股東承諾2016年、2017年和2018年扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤將分別不低於10億元、12億元及15億元。
據了解，從2014年10月27日開始停牌的世紀遊輪，直到今年7月重組目標依然不明朗。7月28日公司才公告，控股股東彭建虎與廣東信利工業籤訂重組意向協議，重組對象確定為信利光電。後由於未能就重組的最終方案達成一致，公司終止了與信利光電的重組事項。9月30日，公司突然宣布，與上海巨人網絡科技有限公司及其實際控制人史玉柱籤訂了《重大資產重組意向框架協議》。
根據預案，巨人網絡的股東共包括蘭麟投資、騰澎投資、鼎暉孚遠、錸鈽投資、中堇翊源、澎騰投資、弘毅創領和孚燁投資共7家位於上海的投資公司。其中，蘭麟投資及騰澎投資均為巨人網絡實際控制人史玉柱控制的企業，史玉柱通過蘭麟投資及其一致行動人騰澎投資實際控制巨人網絡47.57%的股權，為巨人網絡的實際控制人。重組完成後，蘭麟投資及騰澎投資將持有公司2.1億股，佔比41.44%，蘭麟投資將成為公司的控股股東，史玉柱將成為上市公司的實際控制人；彭建虎及其子彭俊珩仍持有公司4861.67萬股，佔比9.57%。佔公司發行後總股本的41.44%。
資料顯示，巨人網絡於2004年創立，是一家以網路遊戲為主的綜合性網際網路企業。2007年11月1日，公司在紐約證券交易所上市，2014年7月18號，公司完成私有化交易變成一家私營公司而退市。目前公司專注於客戶端遊戲、移動遊戲產品及網際網路社區工具的內容開發、發行推廣、運營維護等。自創立以來，巨人網絡以用戶需求為出發點，始終堅持精品戰略，以「做最好玩的遊戲，過更快樂的生活」為宗旨，不斷為公眾提供高品質的遊戲娛樂產品。
巨人網絡是國內最早進入客戶端網路遊戲市場的公司之一，始終堅持走自主研發精品戰略，相繼成功向市場推出《徵途》、《巨人》、《徵途2》、《仙俠世界》等多款自主研發產品，取得不俗的市場成績與玩家口碑，奠定了在國內自主研發客戶端遊戲市場的領跑地位。2014年，公司開始全力拓展移動遊戲業務，成功推出《徵途口袋版》、《大主宰》等多款精品移動遊戲，實現在移動遊戲市場的戰略布局。網際網路社區工具亦作為公司戰略發展方向之一，目前公司設立網際網路社區研究院，已成功向市場推出《嘟嘟語音》、《WIFI共享》等產品，獲得市場及用戶的普遍認可。
值得注意的是，《徵途》是巨人網絡2005年自主研發的首款國戰網遊，融合了MMORPG、競技PK等多種遊戲玩法，被業內譽為中國的「網遊大百科全書」。2008年4月，遊戲同時在線人數達到210萬，奠定了巨人網絡在業界的巨擘地位。《徵途》上線十年經久不衰，至今仍在國戰網遊中佔據重要地位，是國內最成功的自主研發MMORPG遊戲之一。
據悉，巨人網絡產品的收入主要來源於「道具收費」及「交易收費」，也是國內最早放棄「時間收費」並採用免費網路遊戲商業模式的網際網路企業之一。在「道具收費」模式下，用戶不必為在線的時間付費，可以免費體驗和參與，如用戶希望進一步提升產品體驗，則可購買相關增值服務，如「虛擬道具」、「快速升級」及「加速建造」等。在「交易收費」模式下，用戶在免費體驗的基礎上，通過互相交易獲得裝備道具，而運營商收取5%交易手續費。該種模式改進了不公平問題，建立了一個健全而又公平的交易體系。
財務數據顯示，2012年至2014年及2015年前三季度，巨人網絡營業收入分別為22.71億元、24.87億元、23.39億元及15.48億元，淨利潤分別為12.37億元、13.12億元、11.59億元及2.18億元。
世紀遊輪在公告中稱，公司股票自11月2日開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過10個交易日，公司將在取得深圳證券交易所審核結果後，及時申請股票復牌。