物聯網、人工智慧、雲及大數據等技術,正引領企業級軟體系統不斷下沉,向垂直細分場景拓展,倉儲物流管理就是其中之一。最近幾年,隨著工業網際網路、工業4.0、智能製造等概念熱度不斷攀升,倉儲物流管理系統(WMS)順勢發展,逐漸成為製造轉型升級的一個焦點話題,備受關注。
目前來看,圍繞倉儲物流管理智能化布局,國內尚未出現頭部企業,主要參與者為蘇寧、京東等電商,用友、鼎捷等ERP廠商,智互聯等智慧供應鏈服務提供商。相比之下,國外倉儲物流管理系統要成熟不少。前不久,權威機構Gartner發布最新報告《WMS魔力象限》顯示,入選企業主要集中在發達國家。
這份報告勾勒了全球WMS產業發展的輪廓,為我們了解全球智能倉儲物流發展提供了專業的參照。製造行業,物流是貫穿整個生產的重要部分,而倉儲管理是廠內物流的關鍵節點,某種程度上來說,WMS就是製造智能物流升級轉型的重要突破口。這也意味著,入選此榜單的企業都是全球智能倉儲物流管理服務企業的佼佼者。
報告中評選範圍,主要涵蓋:大型套件供應商,大多數應用類別(如後臺財務、人力資本管理、客戶關係管理、客戶訂單管理、製造、企業資源計劃[ERP]和供應鏈管理[SCM])中提供廣泛的應用組合;SCM套件供應商,提供整體WMS以及主要針對SCM的兩個或多個應用組合等;專門的WMS套件供應商:這些供應商是獨立軟體供應商(ISV),主要(不一定完全)專注於整體WMS套件。
基於執行力(產品服務、客戶體驗、總體生存能力、運營方式、營銷推廣、銷售執行/定價、市場響應度)和前瞻性(市場了解、產品策略、創新性、區域策略、商業模式、市場策略、產業策略、銷售策略),以及全球影響力、實施、智能化、自動化等,將企業分為領導者、挑戰者、遠見者、利基者。
在今年的報告中,共有15家企業入選,四大象限分布分別為:領導者,Manhattan Associates(美)、Blue Yonder(美)、Kober(德)、Oracle(美)、SAP(德)、Infor(美);挑戰者,空缺;遠見者,Softeon(美)、Reply(意)、Tecsys(加);利基者,Made4net(美)、Generix Group(法)、Mantis(希臘)、Microlistics(澳)、Synergy Logistics(英)、Vinculum(印)。
以下為主要企業介紹:
Manhattan Associates
成立於1990年,是第二大供應鏈套件提供商,2019年擁有約6.14億美元的收入。截至2019年12月,其在全球約有3,400名員工,業務遍及所有地區。它通過公司運營的銷售和支持辦事處以及世界各地的合作夥伴為50多個國家/地區的1,500多家WMS客戶提供服務。提供了廣泛的SCM解決方案組合,其中包括三個不同的WMS:運輸管理;全渠道管理,包括分布式訂單管理(DOM);供應鏈計劃和供應商支持。儘管Manhattan Associates正變得越來越全球化,但其總收入的大部分(2019年為67%)仍來自美洲。
Blue Yonder(以前稱為JDA)
前身JDA,仍是最大的獨立SCM套件供應商,公司收入約為10億美元。它提供了廣泛的SCM解決方案套件,包括WMS、運輸管理、供應鏈計劃、銷售、勞動力管理和零售計劃。其WMS客戶中約有49%位於北美以外的地區。它已經擴大了合作夥伴網絡,目前在全球共有80個合作夥伴,其中北美23個、歐洲22個、亞洲25個、拉丁美洲10個。Blue Yonder有多個WMS和兩個主要產品-Blue Yonder倉庫管理和Blue Yonder分派器WMS。Blue Yonder的WMS產品共有938個客戶。
Kober(原來的High Jump,已被Kober收購)、
2017年8月,Kober收購了HighJump,該公司現在由其業務領域Krber供應鏈管理。Kober匯集了多家公司,其中包括12家供應鏈技術提供商(4家從事自動化,8家從事軟體和諮詢)。這12家提供商包括兩家擁有自己的獨立WMS和多個WMS解決方案的WMS提供者-HighJump(自2020年3月起命名為Krber)和inconso。Gartner估計,柯爾柏公司大約有1200名員工專注於WMS,在這三種HighJump WMS產品中擁有超過1,317名客戶,而inconso的WMS則有超過352名客戶。前HighJump的大多數客戶數量(74%)仍然來自北美,現在約有26%來自國際市場(其中約35%來自歐洲,23%來自拉丁美洲和42%來自其他地區)。
Oracle(甲骨文)
Oracle總部位於加利福尼亞州紅木海岸。該「魔力象限」僅專注於Oracle WMS Cloud,它於2016年底通過收購LogFire獲得。Oracle繼續提供其他WMS解決方案,例如Oracle E-Business Suite(EBS),JD Edwards EnterpriseOne Advanced WMS和Oracle Retail WMS。Oracle WMS Cloud是LogFire WMS的Oracle品牌演變,它是一個純多租戶雲WMS。Oracle的客戶分布全球,大約60%的客戶和收入都在北美以外。Gartner估計,其40%的客戶在北美,35%的拉丁美洲,EMEA16%和世界其他地區9%。
SAP
SAP 在倉儲方面擁有25年以上的經驗,並擁有與技術發展保持同步的履歷。這項研究主要針對SAP的擴展倉庫管理(SAP EWM)。但是,SAP確實仍支持其舊版WMS SAP倉庫管理(SAP WM),該倉庫與SAP ERP中央組件(ECC)無縫集成並共享邏輯。SAP表示,對SAP WM的支持僅持續到2025年底。SAP EWM仍然是歐洲最強大的。Gartner估計,其客戶中有43%在歐洲,30%在北美,18%在亞洲和10%在拉丁美洲。SAP擁有的WMS總客戶數量超過任何其他WMS供應商。
Infor
Infor現在是全球第三大應用提供商,全球收入超過30億美元。它的供應鏈管理產品組合由許多與SCM相關的應用組成。Infor SCM產品範圍從供應鏈計劃應用到供應鏈執行,其中包括倉儲、人工管理、3PL計費和運輸。Gartner估計該供應商擁有約1,200家SCE客戶。它大約有65%的客戶是國際客戶(亞太地區為34%,歐洲、中東和非洲地區為21%,拉丁美洲為10%)。
Softeon
Softeon是一家小型的私有SCE解決方案供應商,已約有20年。它具有引人注目的價值主張,將領先的技術與豐富的WMS功能、創新功能、SCM融合平臺和強大的客戶親密性結合在一起。儘管Softeon的根基是倉庫,但它具有值得注意的SCE融合願景和產品組合。功能包括分布式訂單管理(DOM)、一些運輸、直接商店交貨和在通用技術平臺計劃制定。該供應商位於北美,約有25%的客戶是國際客戶,其中約10%的客戶在歐洲,10%的拉丁美洲和5%的亞洲。
Reply
總部位於義大利都靈的Reply公司,收入超過10億歐元。它提供各種IT服務,主要側重於諮詢、系統集成和數字服務,還提供倉庫管理應用和服務。其WMS收入的大約20%來自WMS軟體,大約60%的收入來自服務,其餘來自維護和支持。WMS約有245名員工專注於WMS,其WMS收入的約16%用於研發。
Tecsys
Tecsys 是一家中型倉庫管理和配套SCE功能提供商,價值超過7,000萬加元。它已經經營了35年以上,並且公司很大一部分是家族企業。它擁有大量的客戶,大多數在北美。它具有獨特、引人注目的和與眾不同的市場地位,特別是在醫療保健領域,擁有51家(或30%)客戶,在生命科學和醫療保健提供行業中的收入為2600萬美元,從而使其具備了資格。
Made4net
Made4net是WMS和相關SCE解決方案的小型供應商。該公司成立於2005年。Made4net的SCExpert Suite包括運輸、交付管理、堆場和人工管理以及WMS,所有這些都在單個通用技術平臺上運行。總部位於新澤西州哈肯薩克,在以色列荷茲利亞和中國上海設有辦事處。擁有約85名專注於WMS的員工和大約560家客戶,並持續快速增長。
Generix Group
總部位於法國巴黎,提供SCM解決方案和兩種WMS產品組合,以及運輸管理、物流訂單和補貨管理以及電子數據交換(EDI)。Generix業務重點主要集中在歐洲,直到2016年收購Sologlobe(現為Generix Group北美)。Generix 9400萬美元的收入中大約有41%來自WMS。在其550名員工中,有297名專注於WMS。
Mantis
總部位於希臘雅典,從1996年開始運營。它是WMS套件的提供商,在賽普勒斯、波蘭、羅馬尼亞、土耳其、烏克蘭、以色列、加拿大和美國設有辦事處。Mantis與當地的合作夥伴網絡擴展在東歐中部,以色列和俄羅斯的大多數國家/地區提供支持,並正在北美,中東和亞洲建立其業務。該公司的絕大部分收入來自WMS軟體和服務,有88名專注於WMS的員工。2018年4月收購總部位於加拿大的Insight Technologies。
Microlistics
Microlistics總部位於澳大利亞墨爾本,現在是WiseTech Global的一部分,WiseTech Global是總部位於澳大利亞的基於雲的商業解決方案全球供應商。WiseTech Global已將Microlistics的解決方案與其CargoWise One平臺集成。但是,Microlistics將繼續作為WiseTech Global的獨立業務部門運作。Microlistics擁有大約90家客戶和59名員工。
Synergy Logistics
Synergy Logistics 成立於1972年,是一家總部位於英國的軟體公司,致力於WMS。它在美國擁有辦事處。Synergy Logistics的總收入達2200萬美元,雖不符合收入的納入標準,但確實超過了增長的要求(過去三年的年複合增長率為26%)。它還超過了國際業務的要求,約有一半的客戶和收入不在本土。它擁有約84名專門致力於WMS的員工,大部分在英國和北美。
Vinculum
Vinculum總部位於印度諾伊達(在中東和亞洲設有七個辦事處,在美國設有一個辦事處),是一家針對電子商務和B2B訂單管理和實施,基於雲/ SaaS解決方案套件的小型提供商。大約七年前,該公司推出了Vin eRetail WMS服務,最初的目標是為電子商務零售商和品牌提供倉儲和訂單管理服務。後來,將產品擴展到了支持電子商務、B2B履行和物流的3PL。