最前線 | 微盟集團漲11.61%創上市以來股價新高,獲美銀美林看高至...

2020-12-20 36kr

7月2日，微盟集團（2013.HK）創上市以來股價新高。截至發稿，微盟報10.86港元，漲11.61%。

微盟作為騰訊社交網絡服務平臺中小企業營銷服務提供商，主要為企業提供微商城、智慧零售等SaaS產品。近期，多家機構發布研報表示，看好微盟股價和發展趨勢。

6月29日，美銀美林發布研報表示，看好微盟集團的智慧零售業務。該機構認為，微盟集團智慧零售業務獲得快速增長，尤其是在大客戶的支持下，微盟集團ARPU成長迅速。

美銀美林重申對微盟集團的「買入」評級，目標價升至11港元。

瑞信在6月份的研報中判斷，微盟未來三年收入複合年增長率預計37%，調整後淨利潤三年複合年增長率預計62%。瑞信認為微盟在2022年有望將其市場份額從2019年的15%擴大到18%。

財報顯示，依託微信小程序的布局，微盟業務近年取得快速成長。

2019年，微盟營收14.37億元，同比增長66.1%；淨利潤3.11億元，經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前盈利）為1.68億元，同比增長131.1%。

數據同時顯示，在過去兩年裡，微盟均實現了營收60%以上的增長。

近年來，騰訊向To B轉型，持續支持微盟等SaaS企業。但是，隨著近期微信小商店內測，騰訊的業務發生了改變，微盟生存的外部環境也發生了改變。

不過，美銀美林認為，騰訊微信小商店具有便利的開店、免費使用和直播電商功能，主要以基本功能為主，對微盟集團影響有限，因為微盟集團在不同目標客戶群尤其是大型商戶的垂直服務方面有更大的廣度和深度。

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