綜 述
1、2009年中國衛浴行業經歷了「外冷內熱、上冷下熱」的發展態勢,總體來開,產能較2008年度沒有太大的變動,但外銷市場萎縮,國內市場維持了上升的態勢。從時間上來看,在經歷了上半年的短暫觀望後,下半年市場出現產銷兩旺的良好局面。從產業分布來看,專業化和集約化程度越來越高,產業布局趨於合理。但從市場表現來,國際品牌壟斷高端消費領域的局面沒有改變,國產品牌仍集中在中低端消費領域,工程市場的份額進一步增大,住宅精裝修和標準化開始。
2、衛浴企業在2009年對國內市場的關注提高,眾多外銷型企業轉戰國內市場;同時,越來越多的企業開始進入國際市場,而開拓國際市場的方式也呈現出多樣化的局面,打破了原來簡單的加工型貿易,品牌輸出、整合併購等形式開始出現。
3、金融危機帶來的恐慌情緒得到控制,衛浴企業的經營逐步恢復正常,投資熱情逐步恢復,出現了新一輪的投資熱潮,尤其是在非衛生陶瓷的傳統產區福建,數個大型衛浴企業加大了衛生陶瓷的基礎性投資。
4、進入2010年後,隨著全球經濟的復甦,國際市場與國內市場都面臨新的發展機遇。國際環境依然複雜,人民幣面臨升值壓力,機遇與危機並存。2010年初的用工難也將影響衛浴企業在未來的發展。
一、2009年衛浴行業的市場狀況
5、工程市場仍呈現出兩元化的特點:在高端酒店、代表性公共場所工程領域,仍被科勒、TOTO、美標等少數國際性品牌所壟斷;國產品牌主要集中在經濟型酒店、學校、機關、家庭旅館等領域市場。
6、零售市場呈現出促銷熱和價格戰的態勢,促銷成為貫穿全年的主題:馬桶499元,龍頭199元的廣告在建材市場隨處可見。促銷不但吸引了國內主流品牌,而且在下半年,不少國際性品牌也加入到了促銷的行列。促銷熱和價格戰導致越來越多的消費者選擇品牌型產品,從而導致消費者越來越向品牌型企業聚集,2009年,多個國內品牌型企業銷售呈現井噴現象,銷售額增長速度快於往年。
7、專業化與規模化程度進一步提高:國產品牌出現了數個年銷售額過10億元的企業,國內銷售額過億元的企業數量迅速增加。專業化程度越來越高,專業的淋浴房、龍頭、浴櫃等生產製造企業越來越多,越來越受到市場與消費者的追捧。整體衛浴的概念進一步得到企業的追捧,諸如ARROW(箭牌)、法恩莎等企業,甚至將瓷磚、浴室燈具等產品進一步溶入到產品線中。
8、銷售終端專業化水平的提高:紅星美凱龍、居然之家等家居賣場的開店速度增加,間接增加了衛浴行業終端的數量,並促進了衛浴品牌在產品搭配、店面展示、專業化水平等諸多方面的發展、變化。
9、廣告宣傳越來越受到衛浴企業的重視:到本年度,請形象代言人的衛浴企業已經超過10家,從二線明星,到一線的大牌,數10家企業請明星代言,諸如林志玲和成、孫儷代言惠達、濮存昕代言恆潔等。另外,廣告投入直線增加,其中在中央電視臺的投入增加尤為迅速,廣告播放段位也開始向黃金時間段過度。本年度,衛浴行業在中央電視臺的投入費用超過人民幣1.5億元,共有超過60個品牌放廣告。網絡投放的力度也加大,專業性網站搜房、搜狐焦點、新浪樂居等網絡家居廣告收入中,衛浴的比例達到30%以上。
二、2009年度主要產區概況
10、產業分布來看,規模化和專業分布趨於合理,衛生陶瓷主要集中於潮州、河南長葛、唐山、佛山四個區域,其中潮洲衛生陶瓷的產量約為5000萬件,河南長葛產量為3000萬件,兩地約佔國產陶瓷的60%。
11、佛山產區繼續延續了國內衛浴產業鏈完備,集中度高的特點,無論是從衛浴的品類結構、檔次、產量、產業配套、人材數量等諸多方面展現了強大的競爭力。產品品類方面,包含了衛生陶瓷、五金衛浴、壓克力製品、玻璃製品、浴室家私等方面都形成了完備的產業鏈;產品市場定位方面,佛山衛浴處於國產品牌的前列,形成了中端消費群體的主體,尤其以樂華企業、力豐企業為代表,佔據了國內衛生潔具的大半江山。在休閒衛浴方面,湧現出浪鯨、英皇、益高等優秀企業,在浴室家私方面,尚高、心海伽藍等在國內市場佔有非常高的佔有率。
12、潮州的衛生陶瓷逐步形成了產業集群優勢,目前已經形成從原材料、模具製造、陶瓷配件、陶瓷成品加工等完整的產業鏈。出現了恆潔、都龍、歐陸、歐美爾、非凡等具備較大製造規模的企業, 尤其是恆潔,在國內衛浴市場的佔有率和市場地位進一步提高,展現出一定的競爭力。在出口方面,潮州衛生陶瓷企業呈現出較強的競爭力,2009年上半年仍有上升跡象,下半年仍維持了平穩的發展。越來越多的企業開始重視對國內市場的開發,在市場運做和產品開發方面,企業的投入力度逐步加大。
13、福建產區除傳統的衛浴企業,漳州萬佳、豪盛等外銷企業外,五金衛浴企業開始涉足衛生陶瓷產品的生產製造。九牧、申鷺達、輝煌、中宇南安「四大家」在2009年度都加大了衛生陶瓷的生產線建設,短期內增加了數十條衛生陶瓷生產線的製造能力。外銷巨頭路達也投入重金,在2009年建立了三條衛生陶瓷生產線。福建衛生陶瓷企業在2009年逐漸加大了國內市場的開發力度,萬佳、豪盛等品牌為代表。而傳統的五金衛浴「四大家族」憑藉其雄厚的資金實力和完善的國內銷售網絡,其國內衛生陶瓷市場佔有率迅速提高。
14、唐山衛生陶瓷仍維持了寡頭獨大的狀況,惠達、唐山陶瓷股份、夢牌等企業擁有完善的陶瓷製造水平龐大的生產製造能力,總產量約在1500萬件左右。除惠達在國內市場擁有較高的市場佔有率和競爭力外,多數企業仍以出口為主。
15、河南產區集中在許昌周邊,其中長葛的產銷量最大。經過多年的發展,河南衛生陶瓷產品在中低端市場佔有較高的佔有率,湧現出如金惠達、聞洲等優秀的衛生陶瓷企業。城市化進程的加速,和二三線市場的快速發展,直接帶動了河南衛生陶瓷產業的高速發展,衛生陶瓷產量常年處於國內前列,形成了在中低端市場的強大競爭力。
16、西部衛生陶瓷產業的代表企業四維在2009年發生重大變化,「國進民退」的結果不但結束了四維在資本市場上的苦戰,而且股權的變動帶來了企業性質的變化,由過分的注重資本運做,逐步開始重新把精力投放到市場中來。高價籤約諮詢機構,中央電視臺投放廣告,投如資金和精力精心打造重慶及周邊市場等舉措,引來外界的關注。
三、2009年度國際品牌在中國市場狀況
17、國際品牌繼續加大在中國市場的投資力度,和成牽手路達繼續拓展國內市場,海歐整合貝朗、三英,樂家收購吉事多,科勒和TOTO也參與了國內對零售市場的滲透和角鬥。
18、2009年初,樂家在即2006年購鷹牌潔具後收購吉事多衛浴,此次收購此前沒有過多徵兆。在2008年底,吉事多在暴出危機後,短短幾個月,樂家完成了吉事多的收購。吉事多衛浴是國內市場的知名衛浴品牌,已經創辦10多年,企業從五金衛浴轉入衛生陶瓷、浴室家私、休閒衛浴等全方位衛浴產品。品牌形象好,定位較高,擁有良好的經銷商基礎和較高的市場佔有率。樂家是歐洲市場佔有率第一,世界第二的國際性企業。在中國市場佔有率遠低於科勒、TOTO,通過併購部分中國國內優質品牌,勢必能提高樂家在中國市場的品牌知名度和市場佔有率。
19、日本建築陶瓷佔有率第一、衛浴佔有率第二的伊奈收購美標亞太區業務,也對中國市場帶來衝擊。美標曾高居中國衛浴市場佔有率第一,被伊柰收購後迅速在中國國內市場引發變化,從2009年5月份的亞洲櫥衛展後,美標經銷商的投入熱情被激發,半年內數十家美標旗艦店開張,引發人士的高度關注。
20、2009年,國內衛浴品牌不斷發動促銷戰和價格戰,科勒率先在華東市場跟進,隨後科勒舉辦了「嘉年華全國巡遊」活動,活動主題以低價格優惠結合品牌展示。而TOTO在部分市場也開始由其經銷商舉辦了以優惠為主題的促銷活動。
21、在高端工程及家裝領域,國際品牌仍處於壟斷地位。杜拉維特、科勒在四星級酒店工程中,衛生陶瓷產品擁有70%以上市場佔有率。在高端住宅領域,TOTO、美標都獲得了較大的市場份額。
四、2009年度新產品及新技術的發展
22、受金融風暴的影響,2009年度國內衛浴品牌開發出以經濟適用型的衛生潔具產品,而電子智能化與衛生陶瓷結合產品在2009年成普及態勢。主要衛生陶瓷企業紛紛推出智能馬桶產品,款式和功能呈現多樣化的特色。智能陶瓷產品的普及化得益於產業區優勢合作,國內智能產品的主要生產和製造地為浙江台州及福建廈門,而陶瓷件的生產製造主要在佛山及潮州。
23、產品的專業程度進一部發展,「釉下彩」工藝製作的衛生潔具產品在2009年得到有效發展,製造企業發展到數十家。科勒在下半年在國內也推出系列鍍金衛生陶瓷產品。
24、陶瓷盆不鏽鋼浴室櫃成為2009年度國內市場的另外一個亮點,製造企業由數家迅速發展到數百家,而製造地也由佛山迅速擴展到浙江等地區。在南方部分地區市場,甚至出現每家衛浴經銷商都銷售不鏽鋼浴室櫃的現象。
五、2009年度行業營銷熱點問題
25、促銷成為2009年度衛浴行業的熱點問題,其中,尚高衛浴的「節水入戶」、「母親水窖」義賣、浪鯨衛浴的「董事長一字千金」籤售活動、金牌衛浴的「金牌十周年慶祝」活動成為促銷大戰中的代表。而部分企業在促銷中的不規範行為受到管理部門與媒體的關注,下半年數家企業被工商部門查處並被媒體暴光。
26、歐式風格專賣店成為過去一年另外一個熱點,從浪鯨、箭牌、法恩莎,到美家華、東鵬等,半年內全國呈現出「衛浴店面黃呀呀」的場面。配合歐式專賣店,店面面積的不斷擴大和店面費用的持續攀升也越來越受到業內人士的重視和爭議。
27、不斷有牆地磚企業涉足衛浴,甚至櫥櫃、管件企業也紛紛涉足;而衛浴企業也大膽進入瓷磚領域。馬可波羅,新中源,新明珠等如何運做衛浴市場,惠達、箭牌、法恩莎等如何運營瓷磚市場成為行業的又一熱點問題。
28、上遊製造企業與賣場的博弈,2009年下半年首先是居然之家要求合作企業贊助其舉辦「同一首歌」,接下來是紅星美凱龍要求與部分企業建立「戰略合作夥伴關係」並交納高額費用。製造企業與賣場的爭鬥在2009年成為年終行業的又一重大熱點問題。
六、2010年發展的展望
29、「兩會」的召開將帶給各行各業新的期盼,高昂的房價畢竟限制了大眾消費群體的購買能力,尤其是房屋的關聯性產品。複雜的國際環境和人民幣面臨的升值壓力、國內通貨膨脹等問題都帶給衛浴行業太多的壓力。
30、國家對於改變國民經濟的增長模式,希望通過擴大內需拉動消費的政策將啟動二三線市場和大眾消費群體市場。龐大的人口基數,和中國人對於居住的熱切期盼,將可能帶來龐大的消費能力。長期使用惡劣衛生間的居民數量非常龐大,國家消費政策的改變,將刺激舊房屋改造帶來的「二次性消費」。
31、低碳經濟的呼聲將給行業帶來更多的質量標誌和技術要求,「生產製造低能耗,使用節水環保」將是衛生陶瓷的重要課題。而衛生陶瓷企業用工難題也將威脅企業的發展。增加產品製造自動化程度,降低對人工的依賴,降低能耗和汙染物排放等一系列問題將可能在未來長時間裡成為企業管理者關心的大事。