據華爾街日報報導,朝日啤酒集團同意以78億美元收購百威英博的東歐五國啤酒品牌。
朝日啤酒集團將收購百威英博在捷克共和國、波蘭、匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞的啤酒品牌,這些資產來自於被百威收購的南非米勒。這起收購案將創出日本企業收購海外啤酒業務的歷史最大規模。
從百威一方來看,這筆交易是另一起驚世駭俗的併購案的衍生品。
今年11月,百威英博宣布完成與南非米勒正式達成1055億美元的收購協議。百威英博是世界第一大瓶酒製造商,全球五大消費品公司之一,旗下經營200多個啤酒品牌,包括百威啤酒、科羅娜啤酒和時代啤酒。而南非米勒是世界第二大啤酒商,總部位於倫敦。這筆交易落地後,百威將成為舉世無匹的啤酒業巨無霸。
5月24日,歐盟批准了這筆併購案。作為批准交易的條件,歐盟要求百威英博剝離南非米勒在歐洲全部的啤酒業務,以確保收購交易不會減少歐洲啤酒市場的競爭。
從朝日一方來看,這將會加強朝日啤酒的國際影響力。
據Euromonitor International數據顯示,朝日在2015年全球啤酒市場份額為1.2%。朝日啤酒是日本市場上的巨頭之一,但在全球市場上只是一個小角色。
據日本經濟新聞報導,被收購業務的銷售額規模達到2千億日元左右。在各國的市場份額均超過3成,除了斯洛伐克的第2位之外,在4個國家佔據首位。朝日認為能藉助較高的市場份額獲得穩定的現金流。
此外,朝日啤酒在國內市場也面臨著一些嚴峻的問題。因為人口減少,並且老齡化越來越嚴重,日本的啤酒市場在日益萎縮。現在,日本廠商的排名遠遠落後於百威英博這樣的全球巨頭。因此,朝日啤酒有全球化擴張的內在需求。
據日經報導,朝日啤酒正在通過主力品牌「SuperDry(超爽)」積極拓展海外市場,計劃藉助10月收購的西歐業務的基地,2018年在歐洲啟動自主生產。通過利用當地知名品牌的銷售渠道,易於將銷售擴大至「SuperDry」此前未開拓的地區。
關於該筆收購,歐美的基金和中國啤酒企業(華潤)也進行了投標。但朝日提出的金額似乎更高。在激烈的爭奪戰中,當初被估為5千億日元以上的金額大幅膨脹。收購資金計劃採用手頭現金和借款,預計2017年春季之前完成收購程序。
為完成這筆交易,此前朝日拋售了康師傅的部分股份,騰出資金空間。朝日集團控股9月30日宣布,將出售其權益法子公司康師傅飲品的部分股份。計劃將所持30.4%股份中的10%轉讓給合資夥伴,轉讓價格約為334億日元,2016財年將計入148億日元的特別利潤。出售股票的資金將用於收購英國大型啤酒企業南非米勒旗下的歐洲啤酒企業。