中國經濟網北京10月16日訊 證監會第十八屆發審委2020年第148次會議於昨日召開，審核結果顯示，江蘇嶸泰工業股份有限公司(以下簡稱「嶸泰工業」)首發獲通過。這是今年過會的第240家企業(未含科創板)。
截至目前，今年科創板已過會143家企業。加上科創板，這是今年過會的第383家企業。
嶸泰工業本次發行的保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司(簡稱「東方投行」，前身是東方花旗證券有限公司)，保薦代表人為曹淵、吳其明。這是東方投行今年保薦成功的第8.5單IPO項目。此前，7月20日，東方投行保薦的江蘇海晨物流股份有限公司過會;7月22日，東方投行保薦的盛德鑫泰新材料股份有限公司、浙江萬勝智能科技股份有限公司過會;8月6日，東方投行保薦的杭州立昂微電子股份有限公司過會;9月4日，東方投行保薦的上海海融食品科技股份有限公司過會，9月9日，東方投行保薦的江蘇博俊工業科技股份有限公司過會，9月10日，東方投行保薦的神通科技集團股份有限公司過會;9月17日，東方投行和中國銀河證券股份有限公司聯合保薦的中國國際金融股份有限公司過會(註：2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。
嶸泰工業主要從事鋁合金精密壓鑄件的研發、生產與銷售，主要產品包括汽車轉向系統、傳動系統、制動系統等鋁合金精密壓鑄件。
嶸泰工業控股股東為珠海潤誠，其直接持有公司60.94%的股份;公司實際控制人為夏誠亮、朱迎暉夫婦及其子朱華夏，直接或間接合計持有公司90.37%的股份。其中，夏誠亮直接持有公司10.01%的股份，通過公司股東澳門潤成和揚州嘉傑，分別間接持有公司10.73%的股份和3.57%的股份;朱迎暉通過公司股東珠海潤誠和澳門潤成，間接持有公司54.85%的股份和10.73%的股份;朱華夏通過公司股東揚州嘉傑，間接持有公司0.50%的股份。
嶸泰工業本次擬在上交所主板公開發行股票不超過4000.00萬股，不低於發行後總股本的25%。嶸泰工業擬募集資金8.98億元，其中2.27億元用於新增汽車動力總成殼體39萬件、新能源電機殼體38萬件汽車精密壓鑄加工件擴建項目;2.53億元用於汽車轉向系統關鍵零件生產建設項目;2.23億元用於墨西哥汽車輕量化鋁合金零件擴產項目;3590.00萬元用於研發中心建設項目;1.60億元用於補充運營資金項目。
上市委會議提出問詢的主要問題：
1、報告期內，發行人客戶集中度較高。請發行人代表說明：(1)客戶集中的原因及合理性，是否與行業經營特點一致;(2)發行人主要客戶本身是否存在重大不確定性，發行人是否與其建立長期穩定的合作關係，發行人在客戶穩定性與業務持續性方面是否存在重大風險;(3)發行人與主要客戶的合作歷史、訂單獲取過程是否合法合規;(4)發行人前五大客戶定價策略與其他客戶之間是否存在差異，是否符合市場化定價原則，是否與第三方定價具有可比性，報告期內發行人與主要客戶之間是否出現過重大質量糾紛;(5)發行人是否對博世集團等前五大客戶存在重大依賴，相關信息披露及風險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據、過程，並發表明確核查意見。
2、報告期內，發行人營業收入逐年增長，綜合毛利率高於可比上市公司均值且差異有所增大;境外銷售收入佔主營業務收入比重持續增長，境外銷售區域以美國為主。請發行人代表：(1)結合行業發展趨勢、市場競爭情況、技術優劣勢等說明綜合毛利率高於可比上市公司均值且差異逐漸增大的原因及合理性;(2)結合汽車行業景氣度以及同行業上市公司經營情況，說明在產品價格年降的情況下，發行人營業收入持續增長、主營業務毛利率保持穩定的原因及合理性，是否存在波動風險，相關信息披露及風險揭示是否充分;(3)說明境內銷售和境外銷售在產品定價、產品種類、銷售政策、銷售毛利率、信用政策等方面是否存在重大差異;(4)結合匯率變化、相關國家的貿易保護政策和稅收政策等分析說明報告期內境外銷售收入快速增加的原因及合理性，海外業務的穩定性和可持續性;(5)說明中美貿易摩擦和新冠疫情對發行人境外銷售的影響情況，發行人的相關應對措施及有效性。請保薦代表人說明核查依據、過程，並發表明確核查意見。
3、發行人實際控制人為夏誠亮、朱迎暉夫婦及其子朱華夏，三人均為澳門永久性居民。夏誠亮、朱迎暉境外投資持股澳門潤成、香港嘉傑等企業。請發行人代表說明：(1)澳門潤成、香港嘉傑等企業與發行人主要客戶、供應商等之間是否存在資金、業務往來，是否存在為發行人分攤成本、承擔費用或其他利益轉移的情形;(2)澳門潤成歷次受讓或增資取得發行人股權的資金具體來源及其合法性;(3)發行人境內公司和海外子公司香港潤成和墨西哥萊昂嶸泰報告期關聯交易的性質，交易金額，定價原則，境內公司、香港潤成、墨西哥萊昂嶸泰淨利潤佔比情況，是否存在轉移定價的稅務風險，相關風險是否已在招股書充分披露。請保薦代表人說明核查依據、過程，並發表明確核查意見。
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來源：中國經濟網
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