申稅小微為大家帶來試點開票軟體（稅務UKey版）操作指引及納稅人端系統操作手冊~
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增值稅專用發票電子化試點開票軟體（稅務UKey版）操作指引
一、下載並安裝開票軟體（稅務UKey版）
下載地址：國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）——相關下載——增值稅發票開票軟體（稅務UKey版）下載安裝包。下載完成後，解壓安裝包，雙擊「增值稅發票開票軟體(稅務UKey版).exe」文件，點擊「立即安裝」並按提示步驟完成安裝。
二、首次登錄的初始化設置
軟體安裝提示成功後，插入稅務UKey，點擊桌面生成的「票」字圖標。
（一）修改密碼
1.輸入稅務UKey密碼，初始密碼為8個8，納稅人可進行修改。
2.驗證數字證書密碼，初始密碼為8個8，首次登錄必須進行修改。如果更換電腦操作，需要進行重新設置時，該處應填寫納稅人修改後的密碼。
3.設置管理員登錄密碼（根據自身需要設置，8位以上數字、字母、特殊字符組合）。
（二）設置企業基本信息
（三）設置系統參數
1.伺服器地址（IP位址）：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn，埠：9006
2.如使用電子發票，則需要進行「電子發票配置」，點擊系統設置——系統設置首頁——參數設置——電子發票配置：
（1）版式文件伺服器地址：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn埠：9008
（2）郵件發件箱：填寫本企業郵件發件箱地址，會自動生成發送郵件伺服器地址和發送郵件伺服器埠，一般情況下不需要修改。
（3）郵箱SMTP授權碼：納稅人需要自行到本企業郵件發件箱中獲取。以QQ郵箱為例：1納稅人登錄QQ郵箱，點擊「首頁/設置/帳戶」；2找到「POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務」模塊，點擊POP3/SMTP服務右方的開啟按鈕；3根據窗口提示內容，通過手機簡訊進行驗證；4驗證後頁面上將顯示郵箱SMTP授權碼，將其複製粘貼到開票軟體對應填寫框，點擊確定即可。
三、發票領用
發票領用可登陸上海市電子稅務局——我要辦稅——發票管理——發票領用——發票領用（電子發票）辦理。
四、發票填開
點擊「發票管理/正數發票填開」，選擇需要開具的發票類型，進入發票填開界面。
點擊「系統設置/基礎編碼設置/客戶編碼（自定義貨物與勞務編碼）」，可設置常用的客戶及貨物勞務編碼，提高開票效率。
五、數據管理
納稅人應在每月徵收期內完成發票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發票開票軟體（稅務UKey版）且系統處於網際網路連接狀態時，系統會自動完成發票匯總上傳操作。如果因網絡原因自動上傳未成功，納稅人可以點擊「數據管理/數據處理/匯總上傳」或者在開票軟體首頁的導航窗口中，點擊「匯總上傳」圖標，對所需上報匯總的發票進行匯總上傳。
對於按月申報繳納增值稅的納稅人，每月申報成功且通過一窗式比對後，納稅人點擊「數據管理/數據處理/反寫監控」，進行反寫操作後即可繼續開具增值稅發票。
對於按季申報繳納增值稅的納稅人，每季度首月申報成功，且通過一窗式比對後，納稅人點擊「數據管理/數據處理/反寫監控」，進行反寫操作後即可繼續開具增值稅發票。其餘月份可以直接點擊「數據管理/數據處理/反寫監控」，進行反寫操作。
六、電子發票其他使用注意事項
（一）電子發票需上傳後才有效，可通過「發票查詢管理-已開發票查詢」模塊查詢發票上傳狀態；若未上傳，可通過「發票查詢管理-未上傳發票查詢」模塊上傳。
（二）電子發票不可作廢，可以衝紅。
（三）電子發票的文件格式目前為OFD格式，電子發票購銷雙方均需使用增值稅電子發票版式文件閱讀器（下載地址同開票軟體）才能閱讀、列印。
增值稅專用發票電子化試點納稅人端系統操作手冊
開具增值稅電子專用發票涉及的主要操作步驟分為以下幾個部分：
（一）下載安裝及初始化設置
（二）發票領購管理
（三）增值稅電子專用發票開具
（四）匯總上傳
一、下載安裝及初始化設置
包括以下6個步驟：下載安裝、初始化登錄、操作員管理、客戶編碼維護、商品編碼賦碼、電子發票配置。
1.下載安裝：登錄國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺（https://inv-veri.chinatax.gov.cn），點擊「相關下載」，找到開票軟體欄目點擊「增值稅發票開票軟體（稅務UKey版）」進行下載，保存到電腦桌面（目前電子發票版式文件僅支持OFD格式，若未安裝可一併下載電子發票版式文件閱讀器）。如圖1-1-1所示。
圖1-1-1
解壓安裝包，雙擊「運行安裝」，點擊「立即安裝」，根據提示直至安裝完成。如圖1-1-2所示。
圖1-1-2
桌面生成開票軟體快捷方式「票」字圖標，增值稅發票開票軟體（稅務UKey版）就安裝成功了。如圖1-1-3所示。
圖1-1-3
2.初始化登錄：將稅務UKey連接到電腦上，雙擊打開登錄開票軟體。輸入UKey初始密碼8個8，點擊進入，如圖1-2-1所示。首次安裝使用需進行軟體初始化設置。
圖1-2-1
驗證數字證書密碼，管理員登錄密碼默認為空，可以在此處選擇修改稅務UKey密碼和管理員登錄密碼，也可以選擇都不修改。首次使用稅務UKey需要修改數字證書密碼，這裡填寫兩次修改後的證書密碼，點擊「下一步」。如圖1-2-2所示。
圖 1-2-2
設置企業基本信息，依次填入營業地址、主管姓名、聯繫電話、銀行名稱、銀行帳號，點擊「下一步」。如圖1-2-3所示。
圖 1-2-3
進行參數設置，確認發票上傳伺服器地址和埠號正確，點擊「下一步」，完成參數設置，等待初始化完成。如圖1-2-4所示。
圖 1-2-4
彈出用戶登錄界面，輸入剛才設置的管理員密碼或默認為空，點擊「登錄」進入開票軟體。如圖1-2-5所示。
圖 1-2-5
軟體主要包括首頁、發票管理、數據管理、系統設置、系統維護、成品油模塊（成品油企業可見）。首頁主要展示常用的功能模塊。如圖1-2-6所示。
圖 1-2-6
點擊右上方
圖標，顯示幫助主體菜單。如圖1-2-7所示。
圖 1-2-7
提供以下功能：
1）關於：顯示納稅人基本信息、版權資訊、開票系統版本信息等。
2）幫助：查看本開票軟體的操作手冊。
3）檢查更新：查詢開票軟體版本，進行版本升級更新操作。
4）鎖定軟體：對計算機進行鎖屏操作。
5）退換帳號：退出當前帳號切換其他帳號。
6）修改密碼：修改當前帳戶密碼。
7）在線變更：納稅人需要更新相關稅務信息時可使用此模塊獲取變更後的信息。
3.操作員管理：管理員登錄軟體，進入系統維護，點擊「操作員管理」。如圖1-3-1所示。
圖 1-3-1
點擊「新增操作員」按鈕。帳號位置輸入開票員姓名，身份默認開票員，帳號狀態可用，點擊「保存」，新增成功。如圖1-3-2所示。
圖 1-3-2
退出軟體，重新打開，點擊用戶名稱下拉框選擇新增加的開票員帳號，默認密碼為空，登錄軟體,如圖1-3-3所示。進入軟體後可點擊右上角幫助圖標
，進行修改密碼操作。
圖 1-3-3
4.客戶編碼維護：錄入與企業發生業務關係需要為其開具發票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改、查詢、刪除。填開發票時，「購貨單位」可以從客戶編碼庫中選取。如圖1-4-1所示。
圖 1-4-1
點擊「客戶編碼」，在新頁面中點擊左側「客戶信息類別」，如圖1-4-2所示。在輸入框中填寫客戶類別名稱，點擊確定可以看到客戶信息類別下出現了新增加的客戶類別。
圖 1-4-2
選中該類別後，點擊右側「新增」按鈕，填寫購買方客戶名稱、稅號、地址電話、開戶行及帳號等信息，點擊「立即提交」。如圖1-4-3所示。
圖 1-4-3
提示「增加客戶信息列表內容成功」。如圖1-4-4所示。
圖 1-4-4
點擊「確認」完成客戶信息新增。這樣開票時可直接選取使用該客戶信息。同時客戶編碼模塊也提供導入，導出和列印功能。如圖1-4-5所示。
圖 1-4-5
5.商品編碼賦碼：錄入本企業所銷售的自定義貨物與勞務商品信息，並進行賦碼操作。填開發票時，「貨物或應稅勞務名稱」從自定義貨物與勞務商品編碼庫中選取使用。如圖1-5-1所示。
圖 1-5-1
點擊「客戶編碼」，在新頁面中點擊左側「客戶信息類別」，右側點擊「新增」商品按鈕。在新增商品輸入框中輸入名稱，自動生成簡碼，繼續輸入規格型號、單位、單價，點擊「立即提交」。如圖1-5-2所示。
圖 1-5-2
點擊要賦碼的商品行最右側「賦碼」按鈕。如圖1-5-3所示。
圖 1-5-3
在彈出的商品和稅收分類編碼表中選擇準確的編碼，或者通過查詢搜索來選擇要賦的商品編碼。勾選是否使用優惠政策，確認稅率，是否含稅標誌後，點擊「確定」按鈕完成賦碼。如圖1-5-4所示。
圖 1-5-4
賦碼成功後，返回商品編碼頁面，顯示對應稅收分類編碼。如圖1-5-5所示。如需批量賦碼，可勾選多個需要賦碼的同類商品，點擊「批量賦碼」按鈕，賦碼完成即可。商品編碼模塊也提供導入，導出和列印功能。
圖1-5-5
6.電子發票配置：首次開具增值稅電子專用發票之前，需要正確設置電子發票配置，包括版式文件伺服器地址、版式文件伺服器埠、郵件發件箱和郵箱SMTP授權碼。軟體自動帶出版式文件伺服器地址，版式文件伺服器埠，納稅人核實確認即可。如圖1-6-1所示。
圖 1-6-1
填寫本企業郵件發件箱地址，填寫後發送郵件伺服器地址和發送郵件伺服器埠會自動生成，一般情況下不需要修改，如果是用企業自有郵件伺服器，需要按照實際參數填寫，最後填寫郵箱SMTP授權碼（納稅人需要自行到本企業郵件發件箱中獲取），完成電子發票配置的設置。如圖1-6-2所示。
圖 1-6-2
（關於郵箱SMTP授權碼獲取方式，這裡以QQ郵箱為例進行說明：納稅人登錄QQ郵箱，點擊「首頁/設置/帳戶」，找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務，顯示第三方客戶端使用，生成授權碼，也可點擊POP3/SMTP服務右方的開啟按鈕，如圖1-6-3所示。根據彈窗提示，發送簡訊到對應的號碼進行驗證，驗證後頁面上即顯示郵箱SMTP授權碼，把它複製粘貼到軟體對應填寫框，點擊確定即可。如圖1-6-4所示。）
圖 1-6-3
圖 1-6-4
二、發票領購管理
包括以下3個步驟：庫存查詢、發票網上申領、發票網上分發。
1.庫存查詢：查詢稅務UKey中可用的各段發票的庫存信息,以方便用戶掌握髮票期末庫存情況。如圖2-1-1所示。
圖2-1-1
2.發票網上申領：通過網絡進行發票的申領、申領結果歷史查詢和設置納稅人發票配送地址等。
點擊「申領」按鈕，可選擇申領的發票種類，填寫此次申領發票的數量，申領人信息會從稅局端自動獲取，選擇證件類型填寫相應的證件號碼，如實填寫申領說明，領票方式可以根據自身需求和發票種類進行選擇，點擊「申領」，確認。如圖2-2-1所示。
圖 2-2-1
在發票網上申領界面可以查詢發票信息，選擇好起止時間等條件，點擊「查詢」，就能查詢到已申領的發票。「設置」按鈕用來設置紙質發票的配送地址，電子發票無需設置配送地址。
「確認」按鈕用來確認處理信息欄狀態為申領成功，且紙質票確認欄狀態為未確認的記錄。如要撤銷發票申領，可對「申領中」狀態的申領記錄進行撤銷操作，其他申領狀態的申領記錄不能撤銷。
3.發票網上分發：將企業的已領取但未寫入稅控設備的發票分發到稅務UKey。如圖2-3-1所示。進入稅務UKey標籤頁，顯示當前納稅人的網上發票及稅務UKey中可用發票庫存信息。點擊「查詢」按鈕，查出納稅人所有的未分發的和待分發的網絡發票，同時顯示稅務UKey中的發票庫存信息。
圖 2-3-1
在網絡發票未分發信息查詢結果中選擇想要分發的發票，在待分發發票信息框中輸入想分發的份數（不能超過剩餘份數，且分發份數不能為零），點擊「分發」按鈕，分發成功後，軟體自動查詢顯示發票已分發至當前稅務UKey中，發票狀態為「可開票」，說明發票可正常使用。
三、增值稅電子專用發票開具
包括以下3個步驟：正數發票開具、發票查詢、負數發票開具。
1.正數發票開具：正數發票填開，選擇增值稅電子專用發票。如圖3-1-1所示。
圖3-1-1
首次開具需點擊頁面下方「目錄設置」，如圖3-1-2所示，在彈出框中指定發票文件存放目錄，設置掃描時間間隔，點擊「保存」即可。如圖3-1-3所示。
圖 3-1-2
圖 3-1-3
此處設置的「導入文件目錄、備份文件目錄、結果文件目錄」與開具電子普票功能類似。
按照實際情況選擇確認徵稅方式，包括普通徵稅、差額徵稅、減按徵稅。如圖3-1-4所示。
圖 3-1-4
購貨單位欄填寫：在填開界面手動輸入購貨單位信息，或者雙擊選擇之前設置好的客戶編碼。
l 名稱：單位全稱（不得漏字，錯別字）
l 納稅人識別號：統一社會信用代碼
l 地址、電話：註冊地址（非經營地址）及在稅務機關登記的電話
l 開戶行及帳號：企業基本帳戶開戶行及帳號
貨物或應稅勞務名稱欄填寫：雙擊選擇對應的商品編碼，顯示出所需要開具的商品信息，填入數量、單價，生成金額、選擇與實際業務相符合的增值稅稅率，生成稅額，如需開具多個商品，可點擊上方「新增行」按鈕增加商品行。不需要可選擇後點擊「刪除行」。
注意：增值稅電子專用發票最多支持開具100條。
其他信息填寫：銷方信息將自動帶出；備註信息需根據實際情況及發票填開要求填寫；收款人和覆核人信息可選擇或填寫；開票人姓名根據登錄的操作員帳號自動生成，不可更改。
確認票面信息無誤，點擊界面下方「開具」按鈕，完成發票開具。如圖3-1-5所示。可根據實際需要選擇以二維碼或者發送郵件的方式，將已開具好的發票交付購方。
圖 3-1-5
2.發票查詢：已開發票查詢中，選擇對應發票類型增值稅電子專用發票，查詢後確認發票狀態為已上傳。如圖3-2-1所示。
圖 3-2-1
點擊右側「查看原票」，可以選擇界面下方的「下載」按鈕，將電子發票版式文件保存到指定的文件夾。如圖3-2-2所示。
圖 3-2-2
這裡也可點擊「二維碼」或「發送郵件」按鈕，進行電子發票版式文件交付。購方掃描銷方提供的二維碼或點擊郵件中版式文件下載URL連結地址，進行預覽、下載電子發票版式文件和驗證籤章。如圖3-2-3所示。
圖 3-2-3
3.負數發票開具：如果發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形，需開具負數發票進行衝銷。如圖3-3-1所示。
圖 3-3-1
點擊「紅字信息表」中「增值稅專用發票紅字信息表填開」，彈出開具紅字發票信息選擇頁面，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請。如圖3-3-2所示。
圖 3-3-2
購買方填開紅字信息表。根據對應藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：選擇已抵扣，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，直接點擊「下一步」。選擇未抵扣，需填寫藍字發票代碼和號碼，選擇發票填開日期，點擊「下一步」，進入填開界面，如圖3-3-3所示。購方信息自動帶出不可修改，其他信息根據原藍字發票進行填寫，確認無誤，點擊「上傳」，如圖3-3-4所示。
圖 3-3-3
圖 3-3-4
銷售方申請填開紅字信息表。需填寫藍字發票代碼和號碼，選擇發票填開日期，點擊「下一步」，如圖3-3-5所示。
圖 3-3-5
如果資料庫中有對應藍字發票，進入信息表填開界面時，系統會自動填寫信息表信息；資料庫中無對應藍字發票信息的，進入信息表填開界面時，銷方信息自動帶出不可修改，其他信息需要進行手工填寫，確認無誤，點擊「上傳」。紅字發票信息表比對信息無誤，系統將提示「審核通過」，點擊「確認」即可繼續進行負數發票填開。如圖3-3-6所示。
圖 3-3-6
在「增值稅專用發票紅字信息表查詢」中查詢出待開具的負數增值稅電子專用發票信息，在對應的紅字發票信息表後點擊「進入開具」,如圖3-3-7所示,進行增值稅電子專用負數發票開具。負數發票開具頁面如圖3-3-8所示。
圖 3-3-7
圖 3-3-8
四、匯總上傳
包括以下2個步驟：匯總上傳和反寫監控。
徵期，納稅人需要通過網際網路進行發票匯總上傳。軟體支持登錄自動匯總上傳，並在右下方彈窗提示匯總上報情況，如圖4-1-1所示。點擊「我要查看」，彈出匯總明細頁面，如圖4-1-2所示。
圖 4-1-1
圖 4-1-2
上傳成功後進入申報系統完成申報，再次登錄開票軟體，系統將自動操作反寫監控。如需手工操作，需要進入匯總上傳頁面。如圖4-1-3所示。
圖 4-1-3
點擊「上報匯總」前，先確認稅務UKey是否一直在同一電腦上開票，如在多臺電腦上開過票，需進行「發票同步」，數據恢復成功後，再點擊「上報匯總」，然後在彈出框中點擊「確認」即可。如圖4-1-4所示。
圖 4-1-4
待完成申報操作後，再點擊「反寫監控」，在彈出框中點擊「確認」，如圖4-1-5所示。提示反寫成功即可。如圖4-1-6所示。
圖 4-1-5
圖 4-1-6
事項辦理so easy~學會了嗎？
原標題：《【實用】增值稅專用發票電子化！為你送上系統操作手冊→》
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