話說孫悟空雖然識破妖怪的身份，但是妖怪卻擅長變幻，他變作的唐僧就連火眼金睛也看不穿。眾人為難之際，豬八戒卻提出一個主意，讓他倆都念緊箍咒，不會念的肯定是假的。果然不出所料，豬八戒一下子就認出了假唐僧，拿起武器就打。一旁的悟空沙僧都一起上來幫忙。
妖怪連一個孫悟空都打不過，如何是三兄弟的對手，於是他一邊抵擋一邊抽機會準備逃走。悟空已經被他逃走了一次，這次絕不會再大意了。只見悟空跳出戰圈，架起筋鬥雲停在空中。他要堵住妖怪的退路。
那妖怪見悟空退出了戰圈，頓時覺得機會來了。就起身在空中準備飛走。豈不知悟空早已等待在此地，眼看悟空就要解決妖怪，忽然自東北方向飛來一朵祥雲，那雲霧裡傳出來一聲，孫悟空，且休下手。
悟空眼看此雲祥光籠罩，裡面的必是仙佛之類。於是悟空收了金箍棒，妖怪放佛也知道來人是誰，他也不趁機逃走，就與悟空相對而立，專等祥雲裡面的人出來。
果然，從祥雲裡露出了那人的模樣，原來是文殊菩薩。悟空上前施禮，問道，不知菩薩來此何事？文殊回答道，我來此是替你收了這個妖怪。說完此話，文殊掏出照妖鏡，對著佇立空中的妖怪一照。妖怪就乖乖趴下，變成了一隻青毛獅子。
悟空也喊來八戒沙僧一起觀看妖怪的原形。青毛紅眼，匾牙圓須，又名獅猁怪。悟空問道，既然他是你坐下的獅子精，為何為妖三年你也不來收服？
文殊呵呵笑道，他來此為妖是奉了佛祖法旨的，如今三年期滿，他也該回去了。
悟空又問，他為妖多年，又侵害龍位，如何會奉旨？
文殊解釋說，當年這烏雞國的國王很是信佛，又好善齋僧。佛祖見他頗有佛緣，就派我來此處度他。我變作普通的遊方僧人前來度他，結果他被我幾句言語相難，盛怒之下就把我侵在御水河中三天作為懲罰。佛祖知道了此事，就下旨讓青毛獅子前來推他下井，沉屍三年，以報水災之仇。如今三年期滿，又碰到你們西天取經，所以也算對你們一行人的考驗。
悟空三人聽了此話，心下明白了事情的始末。但是悟空卻說，此怪在此年深日久，不知做了多少惡事。妖怪侵佔龍位，傳出去名聲實在不好。那三宮娘娘等人豈不是丟了貞潔名聲？
文殊又會如何回答悟空？且看下集，佛祖專門挑選青獅精報仇的原因。