摘要
【存款座次表悄然生變工行老大地位妥妥的 農行趕超建行奪榜眼】最新公布的銀行三季報傳遞出新風向。在存款領域，工農中建四大行「排排坐」的座次表發生了變化，農行依靠個人存款的強大優勢，力壓建行躍居第二。「老大」工行則暗中發力，逐漸拉開了與二、三名之間的差距。座次表的微妙變化，正是不同銀行擁有不同客群結構、實施不同經營策略後的直觀反映。（上海證券報）
最新公布的銀行三季報傳遞出新風向。
在存款領域，工農中建四大行「排排坐」的座次表發生了變化，農行依靠個人存款的強大優勢，力壓建行躍居第二。「老大」工行則暗中發力，逐漸拉開了與二、三名之間的差距。座次表的微妙變化，正是不同銀行擁有不同客群結構、實施不同經營策略後的直觀反映。
「老大」存款餘額一個頂倆
根據上證報統計，截至9月末，農行存款餘額為17.30萬億元，建行存款餘額為17.23萬億元，農行比建行多715億元。雖然多出的量並不大，但是這是近年來農行首次在存款上力壓建行，衝至第二。
這場第三名追趕第二名的比賽，持續了良久，但是局面開始出現改變，是今年年內才發生的事情。截至去年年末，建行存款餘額尚比農行多1694.75億元，今年一季度末時建行僅比農行多347.71億元，二季末時差距縮小到255.56億元，三季末時建行已經被農行反超。
支撐農行坐上存款榜眼位置的最強力量是個人存款。眾所周知，因為深耕縣域經濟，個人存款是農行的傳統強項。截至9月末，該行個人存款9.75萬億元，在所有銀行中排名第一。與之在存款總量上接近的建行，個人存款僅為7.78萬億元。
而且，農行的負債成本堪稱四大行最低。今年上半年，該行負債付息率僅為1.57%，工行、中行、建行分別為1.63%、1.83%、1.61%。
改變不僅僅表現在第二、三位的座次上，另一個有意思的現象是，工行持續多年的老大地位更為鞏固。
截至9月末，工行存款餘額達到21.31萬億元，比排名第二的農行多了足足4萬億元。這個數字是什麼概念？排名第六的招行的存款餘額也就是4.3萬億元。
數據統計顯示，從2010年至2017年的八年間，工行的存款餘額較排名第二位的銀行，一直多2萬億至3萬億元。但是從今年開始，工行邁開大步，進一步拉開了與其他銀行的差距，今年以來該行新增存款1.74萬億元。與此同時，農行新增1.1萬億元，建行新增9499.4億元，中行新增8644.4億元。
經營策略、客群結構雙發力
座次表的微妙變化，是經營策略和客群結構綜合反映的結果。
國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，這主要和各家銀行的客戶對象有關。農行的客戶機構中，縣域佔主導地位，60%甚至70%以上的資金來自縣域。而縣域客戶群體有兩個特點，一是客戶黏性強，對利率不是那麼敏感，受到理財產品分流的壓力會小一些；二是農村居民的收入增長水平快於城市，形成了後發優勢。
「農行以及郵儲銀行在存款方面的表現都是非常不錯的，郵儲銀行的客戶體量雖然比農行要小一點，但是存款的構成及變化趨勢，與農行是高度接近的。」曾剛表示。
工行的變化則與該行近年來實施全量客戶策略有關。所謂全量客戶，就是全部客戶，涵蓋線上線下各種渠道服務的客戶。工行董事長易會滿此前在業績發布會上表示，從以前的差異化服務，到現在推行全量客戶戰略，是很大的戰略調整。
工行董秘官學清昨日在銀行業例行發布會上介紹，今年以來工行淨增客戶近3000萬戶，同比多增超過10%，新增客戶中年輕客戶佔比達到60%。
以全量客戶為核心的大零售經營模式也在不斷完善。工行個人金融業務部總經理宋建華表示，在傳統的存款產品方面，近年來工行打造了一系列產品，包括薪金溢、節節高等儲蓄存款產品，同時也推出了個人結構性存款，在縣域存款方面解決不平衡不充分的問題。
其實，今年農行也實施了類似的策略。據悉，今年以來農行實施「金融科技+」戰略，啟動新時代零售業務戰略轉型，積極推動新技術、新理念、新模式與零售業務的深度融合，零售業務數位化、智慧化轉型駛入快車道。
（文章來源：上海證券報）
(責任編輯：DF392)