加碼黃金產業 中潤資源擬收購零兌金號100%股權

2020-12-21 e公司

5月28日早間中潤資源(000506)公布了重組預案,擬以置換和購買資產的方式,收購深圳市零兌金號黃金供應鏈服務有限公司(以下簡稱「零兌金號」)100%股權。

其中置入資產方面,中潤資源擬以其持有的應收安盛資產、齊魯置業及李曉明三項應收款項,與黃金資訊持有的零兌金號49.79%股權進行置換。

在購買資產方面,則向黃金資訊、零兌金投資發行股份購買其持有的零兌金號剩餘50.21%股權。交易價格為6.98億元。按照預案中潤資源擬以6.02元/股的價格,發行1.16億股。股份設1年的鎖定期,1年期滿後,按照2018年、2019年淨利潤金額實行分批解鎖。

同時,中潤資源擬向特定對象發行股份募集配套資金,總募資金額不超過6.5億元。主要用於零兌金號生產研發綜合建設項目3億元,營銷網絡建設3.2億元,支付中介機構費用約3000萬元。

公告顯示,零兌金號是一家黃金產品生產、銷售與服務公司。根據零兌金號未經審計的財務報表,2016年、2017年實現的淨利潤分別為2882.62萬元、7265.15萬元,零兌金號盈利能力較強。

以房地產和礦業為主營業務的中潤資源,近幾年主營業務能力呈現下降趨勢。2015年-2017年,歸母淨利潤分別為2173.44萬元、878.93萬元、-4.49億元。

中潤資源稱,2017年虧損主要是因為公司主營收入減少,業務利潤下降,資產減值損失大幅增加。

2018年一季度,中潤資源再度虧損,營業收入和淨利潤分別為9838萬元和-4626.18萬元。

中潤資源表示,本次交易完成後,零兌金號將成為公司全資子公司,公司通過本次交易將大幅提高公司盈利能力。公司將進軍於黃金行業,本次交易順利實現後,能夠將上市公司的產業鏈向黃金產品設計、生產與銷售領域延伸。

近年中潤資源也曾大舉進軍礦業,就在此次重組預案公布之前中潤資源還「相中」過其他的礦業類重組標的,即山西朔州平魯區森泰煤業有限公司的股權。不過中潤資源稱由於交易雙方未能就交易相關條款達成一致,且達成時間難以確定,終止了交易。

今年4月,中潤資源還發布《關於解除的議案》,此前擬以1.65億元收購杭州藤木網絡科技有限公司55%股權的計劃也宣告終止。

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