近日，全球領先的LGBTQ平臺Blued母公司BlueCity(下稱「藍城兄弟」)已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進入IPO衝刺階段。知名美港股網際網路券商此次任藍城兄弟的IPO承銷商，打新通道已經開啟。
據悉，藍城兄弟計劃在納斯達克上市，股票代碼「BLCT」，擬發行530萬股美國存託股票(ADS),本次發行價區間設定為15美元-17美元/ADS。按這一定價區間的上限計算，本次IPO藍城兄弟將最多籌集約9010萬美元(綠鞋前)。
據老虎證券相關負責人介紹，目前藍城兄弟的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的「新股申購」頁面即可點擊查看招股書並進行申購，最低申購數量為100股。按照當前的發行價區間計算，最低打新門檻為1200美元。目前預計藍城兄弟將在7月8日上市，其申購通道將在7月7日晚18時關閉。
全球領先的LGBTQ平臺
根據Frost & Sullivan的報告，就2019年平均MAU而言，Blued是全球領先的LGBTQ平臺。截至2020年3月31日，Blued手機應用的註冊用戶已經超過4900萬,平均月活躍用戶數達600萬。招股書顯示, 2019年，Blued平均每個活躍用戶每天在其平臺上花費的時間超過60分鐘，Blued平均次月留存率為71.0%。此外，據Frost & Sullivan的報告，以2019年的平均MAU計算，Blued是印度、韓國、泰國和越南最大的在線LGBTQ社區。
招股書披露，藍城兄弟在迅速拓展新市場，截至2020年3月31日，其用戶遍及210多個國家和地區。不過，在2018年、2019年和截至2020年3月31日的三個月，中國以外的用戶分別僅貢獻了約3.4%、6.6%和9.9%的總營收。
從收入結構來看， Blued收入主要來自以下四大服務：1.直播服務;2.會員服務;3.廣告服務以及4.其他服務。其中，直播服務佔營收大頭，2019年以人民幣6.7億元佔營收比例88.5%，其次是會員服務，2019年收入人民幣3674萬元，佔比4.8%。
整體來看，藍城兄弟2018年，2019年和2020年一季度營收分別為人民幣5.01億元、7.59億元和2.07億元。不過，同期，藍城兄弟淨虧損分別為人民幣1.4億元、5293萬元、761萬元。
藍城兄弟表示， IPO募集所得資金將主要用於包括營銷、推廣活動等方式的業務擴張;技術研發，尤其是人工智慧和大數據方面的投資;以及一般企業用途。
老虎證券獨家美股打新領跑網際網路券商
近兩年，美股打新已不是什麼新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，在藍城兄弟之前，老虎證券已參與12家中國公司赴美上市，並包攬了7個獨家打新，包括大熱的燃石醫學、傳奇生物、金山雲、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業務的快速發展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發行中，因此往往在優質打新項目資源和分配份額上佔有絕對優勢。
這些優質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5隻，其中聲網、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網首日最高漲幅更達179%，這對於日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中籤率等優勢讓老虎的美股打新逐漸「破圈」，吸引更多投資者參與。以投資者最為關心的中籤率來說，當下A股、港股打新競爭激烈可謂一籤難求，而美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券「普惠制+認購數量優先」的原則下，中籤率相對高的多。據悉，燃石醫學、達達集團和優克聯的中籤人數比例均達到100%，而其他明星股比如聲網、金山雲、傳奇生物的中籤人數比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就燃石醫學來說，短短3天半的時間內，超萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道「一鍵打新」，刷新了老虎證券平臺上美股IPO認購的歷史新高，零售側認購金額達2.23億美元，場面火爆。
打新熱潮的背後折射出，市場對於優質中概股的信任度並未受到此前做空風波的影響。有業內人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化並沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好後，中概股呈現的是領漲的態勢。在其看來，雖在過去20年裡，中概股經歷了幾次風波，但優秀的企業經受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業，而老虎證券要做這些以「百年老店」為發展目標的企業和投資者之間的修橋鋪路者，在聯通雙方、互相認可價值方面持續發力。
據悉，自老虎證券涉水投行業務的2年多來，其已先後向投資者提供了50隻美股打新服務，這一數字遙遙領先其他網際網路券商。除了聲網外，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新，去年矽谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的網際網路券商。
老虎證券成立於2014年，是一家高速成長的華人網際網路券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、紐西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。