三次闖關IPO終獲通過的藍天然氣,1月12日進一步披露了公司首發上市的進展。
據公告,藍天燃氣首次公開發行不超過6550萬股人民幣普通股(A 股)的申請已獲中國證券監督管理委員會核准。本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)為招商證券,聯席主承銷商為中原證券。發行人股票簡稱為「藍天燃氣」,股票代碼為「605368」,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行的網上申購代碼為「707368」。
公司首次公開發行的不超過6550萬股人民幣普通股,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行後總股本為4.63億股,本次公開發行的股份佔發行後總股本的比例為14.16%。本次發行網下初始發行數量為4585萬股,為本次發行總量的70%,網上初始發行數量為1965萬股,佔本次發行總量的30%。
發行人及聯席主承銷商將於2021年1月19日(T-1日)進行本次發行網上路演。本次發行初步詢價時間為2021年1月14 日(T-4 日)9:30-15:00。本次網上申購日為2021年1月20日(T 日)。
成立於2002年的藍天燃氣,主營業務為天然氣輸送及銷售,主要經營管理西氣東輸一線豫南支線、西氣東輸二線南陽至駐馬店支線、博愛至薛店支線,年輸氣能力達45億立方米。
早在2010年,藍天燃氣就曾啟動上市計劃,此後在2014年,2018年,藍天燃氣均發起IPO衝刺,終於在第三度IPO獲得通過。
據公司1月12日披露的招股意向書。截止2020年9月30日,藍天然氣資產總額為35億元,較2019年12月末下降6.53%,負債總額為17.44億元,較 2019年12月末下降14.24%, 歸屬於母公司股東權益合計為17.53億元,較2019年12月末增長2.47%。
2020年1-9月,藍天然氣實現營業收入24.82億元,較2019年同期下降5.35%,實現扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤為2.3億元,較2019年同期下降4.97%。2020年7-9月,公司實現營業收入6.92億元,較2019年同期下降3.56%,實現扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤為7433.95萬元,較2019年同期下降2.04%。公司2020年1-9月營業收入和扣非歸母淨利潤小幅下降的原因為受到新冠疫情影響,主要為部分下遊管道天然氣客戶及城市天然氣業務中的工商業客戶在今年上半年有不同程度的停工停業或者減產,導致其天然氣需求量下滑,公司管道天然氣和城市天然氣銷售收入均小幅下滑;燃氣安裝工程業務在疫情嚴重期間安裝量下降,安裝收入小幅下滑。
從2020年4月開始,公司經營逐步恢復正常水平,2020年3季度業績與去年基本持平。截招股意向書籤署日,公司總體經營情況良好,經營模式未發生重大變化;公司客戶結構穩定,主要供應商合作情況良好,不存在出現重大不利變化的情形。
藍天然氣表示,據合理預計,2020年全年可實現的營業收入為36億元至38億元,同比增長幅度為-0.90%至4.61%,預計2020年可實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為3.1億元至3.3億元,同比增長幅度為-2.75%至3.53%,總體保持平穩。