來源：資本邦
12月31日，資本邦獲悉，昨日重慶銀行(01963.HK)發布多條公告，稱A股發行的初步詢價工作已經完成，擬定的發行價格為人民幣（下同）10.83元/股。原定於2020年12月30日舉行的網上路演推遲至2021年1月20日。原定於2020年12月31日進行的申購將推遲至2021年1月21日。
此次，重慶銀行A股擬發行股份數量為3.47億股，全部為新股發行，無老股轉讓。網下初始發行數量2.43億股，佔本次發行數量的70%;網上初始發行數量為1.04億股，佔本次發行數量的30%。
按此結果計算，若發行成功，重慶銀行預計將募集資金37.63億元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額為37.05億元。
推遲申購原因
根據重慶銀行相關公告顯示，由於本次發行價格對應的2019年攤薄後市盈率高於中證指數有限公司發布的同行業上市公司二級市場定價日前一個月平均靜態市盈率，存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據證監會相關規定，重慶銀行需在網上申購前三周連續發布投資風險特別公告，公告的時間分別為2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日，其發行時間安排也正因此而遞延。
據悉，重慶銀行所在行業為貨幣金融服務(J66)，截止2020年12月25日(T-4日)，中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為6.37倍。本次發行價格10.83元/股對應的2019年攤薄後市盈率為8.97倍，高於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。
此外，重慶銀行公告顯示，與重慶銀行業務比較接近的上市銀行平均市盈率為7.45倍。重慶銀行本次發行價格對應的平均靜態市盈率高於可比公司平均靜態市盈率。
2021年：重慶銀行是否能成功登陸A股
據悉，重慶銀行成立於1996年，由重慶37家城市信用合作社及市聯社、10家地方財政局和39家企事業單位聯合發起設立了重慶城市合作銀行，1998年3月，經中國人民銀行批准，更名為重慶市商業銀行。
2007年4月，重慶銀行順利引進香港大新銀行作為戰略投資者。2007年8月，經中國銀監會批准，更名為重慶銀行。2013年11月，重慶銀行港交所主板成功掛牌上市，成為國內首家登陸H股的城商行。
2016年10月，原重慶銀監局批覆同意該行A股上市申請。2018年6月，重慶銀行公布A股預先披露招股書。
如果此次重慶銀行成功登陸A股，重慶銀行會將成為重慶第2家A+H上市銀行，國內第3家A+H上市的城商行(另外兩家為鄭州銀行和青島銀行)和第15家A+H上市銀行。
截至2020年12月30日收盤，重慶銀行H股股價為4.90港元/股。
2020年1月-9月，該行實現營業收入98.87億元，同比增長12.75%;歸母淨利潤38.94億元，同比增長4.60%。截至9月末，該行存款餘額3112.33億元，較2019年末增長10.74%;各項貸款淨額為2577.03億元，較2019年末增長7.99%。結合行業發展趨勢及實際經營情況，該行預計2020年度合併營業收入約為126.09億元至139.17億元，同比增幅約5.53%至16.48%;歸母淨利潤約為43.37億元至46.09億元，同比增幅約3.08%至9.55%。
頭圖來源：123RF
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