證券代碼：002034 股票簡稱：旺能環境 公告編號：2021-11
旺能環境股份有限公司
（浙江省湖州市天字圩路288號）
公開發行可轉換公司債券
上市公告書
保薦機構（主承銷商）
二零二一年一月
第一節 重要聲明與提示
旺能環境股份有限公司（以下簡稱「旺能環境」、「發行人」、「本公司」或「公司」）全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規的規定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）、其他政府機關對本公司可轉換公司債券上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2020年12月15日刊載於《證券日報》的《旺能環境股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》及刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的募集說明書全文。
如無特別說明，本上市公告書使用的簡稱釋義與《旺能環境股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相同。
第二節 概覽
一、可轉換公司債券簡稱：旺能轉債
二、可轉換公司債券英文簡稱：WANGNENG-CB
三、可轉換公司債券代碼：128141
四、可轉換公司債券發行數量：14億元（1,400萬張）
五、可轉換公司債券上市數量：14億元（1,400萬張）
六、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所
七、可轉換公司債券上市時間：2021年1月18日
八、可轉換公司債券存續的起止日期：2020年12月17日至2026年12月16日
九、可轉換公司債券轉股的起止日期：2021年6月23日至2026年12月16日
十、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
十一、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱「中國結算深圳分公司」）
十二、保薦機構（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
十三、可轉換公司債券的擔保情況：無擔保
十四、信用評級情況：主體信用級別為AA，本次發行可轉債的信用級別為AA。
十五、信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司
第三節 緒言
本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2770號文核准，公司於2020年12月17日公開發行了1,400萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額14億元。發行方式採用向公司原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，認購金額不足14億元的部分（含中籤投資者放棄繳款認購部分）由保薦機構（主承銷商）包銷。
經深交所「深證上[2021]26號」文同意，公司14億元可轉換公司債券將於2021年1月18日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱「旺能轉債」，債券代碼「128141」。
公司已於2020年12月15日在《證券日報》刊登了《旺能環境股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》。《旺能環境股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文可以在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢。
第四節 發行人概況
一、發行人基本情況
公司名稱：旺能環境股份有限公司
英文名稱：WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD
英文簡稱：WANGNENG
統一社會信用代碼：91330000704206605E
成立日期：1998年7月7日
上市日期：2004年8月26日
股票簡稱：旺能環境
股票代碼：002034
上市地：深圳證券交易所
法定代表人：王學庚
註冊資本：421,365,045元
公司住所：浙江省湖州市天字圩路288號
經營範圍：環保設備的研發、設計、製造、銷售及安裝服務，環境治理技術開發、諮詢及服務，環境治理設施的運營服務，實業投資，資產管理，投資管理，投資管理諮詢，生活垃圾、固體廢棄物處置及回收利用相關配套設施的設計、開發、運營管理及技術諮詢服務。（未經金融等監管部門批准，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
二、發行人股權結構及前十名股東持股情況
截至2020年11月30日，公司股本總額為421,365,045股，股本結構如下：
股份性質 持股數量（股） 持股比例
一、有限售條件股份 152,584,282 36.21%
二、無限售條件流通股份 268,780,763 63.79%
三、股份總數 421,365,045 100.00%
截至2020年6月30日，公司前十名股東及其持股情況如下：序號 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量（股）持有有限售條
件股份數（股）
1 美欣達集團有限公司 境內非國有法人 33.95% 142,866,210 133,127,066
2 單建明 境內自然人 17.70% 74,472,826 -
長城（天津）股權投資基金
3 管理有限責任公司－長城 境內非國有法人 4.88% 20,520,385 -
國泰－高端裝備併購契約
型私募投資基金
4 鮑鳳嬌 境內自然人 2.41% 10,140,500 -
5 重慶財信環境資源股份有 境內非國有法人 2.19% 9,235,129 5,176,687
限公司
6 國華人壽保險股份有限公 境內非國有法人 2.17% 9,115,359 -
司－傳統二號
7 三峽資本控股有限責任公 國有法人 1.93% 8,127,463 -
司
北京鼎翰投資有限公司－
8 湖州惠贏投資合夥企業（有 境內非國有法人 1.90% 7,989,269 -
限合夥）
9 瑞寶華 境內自然人 1.34% 5,642,370 -
10 陳雪巍 境內自然人 1.32% 5,560,015 2,502,015
合計 69.79% 293,669,526 140,805,768
註：表格中持股比例以2020年6月30日公司股份總數420,765,045為基數計算。2020年11月25
日，公司2019年度預留部分股權激勵限制性股票上市後，股份總數變更為421,365,045股，前十大
股東持股比例相應有所下降。
三、發行人歷史沿革
（一）股份公司的設立情況
公司前身為湖州市燈芯絨總廠，於1996年5月13日經湖州市經濟開發區管理委員會以湖開發委[1996]49號《關於同意設立湖州市燈芯絨總廠的批覆》批准設立。公司是經浙江省人民政府證券委員會以浙證委[1998]52號文批准，由單建明、鮑鳳嬌、許瑞珠等20名自然人和湖州經濟建設開發總公司作為發起人，以發起方式設立的股份有限公司。單建明以其持有的湖州市燈芯絨總廠經評估後對應的淨資產776.95萬元、貨幣資金2,052.03萬元，合計2,828.98萬元作為出資；鮑鳳嬌以其持有的湖州市燈芯絨總廠經評估後對應的淨資產31.50萬元、貨幣資金84.84萬元、房屋327.54萬元，合計443.88萬元作為出資；許瑞珠以其持有的湖州市燈芯絨總廠經評估後對應的淨資產115.49萬元、貨幣資金5.40萬元，合計120.89萬元作為出資；其他發起人共計以206.25萬元貨幣資金作為出資。發起人的出資總額為 3,600.00 萬元，按照 1:1 的折股比例折合為股本3,600.00萬股。1998年7月7日，浙江省工商行政管理局核准了本次設立，並頒發了營業執照。
（二）發行人上市情況
經中國證監會《關於核准浙江美欣達印染集團股份有限公司首次公開發行股票的通知》（證監發行字[2004]129號）核准，2004年8月11日公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,160萬股，每股面值1.00元，發行價格12元/股。經深交所《關於浙江美欣達印染集團股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（深證上[2004]86號）批准，公司2,160萬股（A股）股票於2004年8月26日起在深交所掛牌交易，首次公開發行後股本增加至6,760萬股。
（三）發行人上市後歷次股本變化及資產重組情況
1、2005年4月，資本公積金轉增股本
2005年4月29日，公司召開了2004年度股東大會，審議通過了《2004年度利潤分配及公積金轉增股本的議案》，以股權登記日公司總股本6,760萬股為基數，向全體股東按每10股轉增2股，轉增後公司的總股本增至8,112萬股。
2、2005年10月，股權分置改革
2005年10月，公司完成股權分置改革，流通股股東每10股獲得3.6股對價安排。方案實施後，公司總股本8,112萬股不變，有限售條件流通股股份變更為4,586.88萬股，無限售條件流通股股份變更為3,525.12萬股。
3、2013年5月，股權激勵
2013年5月8日，公司召開2013年第一次臨時股東大會，審議通過了《浙江美欣達印染集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案。
2013年5月14日，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，以定向增發的方式向潘玉根等6位激勵對象授予限制性人民幣普通股（A股）360萬股，公司總股本變更為8,472萬股。
2013年5月23日，公司第五屆董事會第十八次會議審議通過《關於確認獲授限制性股票激勵計劃預留股份激勵對象名單及份額的議案》，向王鑫授予限制性人民幣普通股（A股）40萬股，公司總股本變更為8,512萬股。
4、2015年6月，第二期未達到解鎖條件限制性股票回購註銷
2015年6月11日，公司召開第六屆董事會第九次會議及第六屆監事會第八次會議，審議通過了《關於回購註銷第二期未達到解鎖條件的限制性股票的議案》，同意對激勵對象持有的已獲授但尚未達到第二期解鎖條件的120萬股限制性股票進行回購註銷，佔公司總股本8,512萬股的1.41%。
經登記結算公司審核確認，上述回購註銷事宜已於2015年9月21日完成。
5、2016年5月，非公開發行股票
2015年11月27日，公司召開2015年第二次臨時股東大會審議通過了公司非公開發行事項。2016年1月6日，中國證監會出具了《關於核准浙江美欣達印染集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]189 號），核准公司非公開發行不超過2,412萬股新股。
該次非公開發行的新股2,412萬股已於2016年5月9日在登記結算公司完成新增股份證券變更登記手續。該次非公開發行後，公司總股本變更為10,804萬股。
6、2017年12月，發行股份購買資產並募集配套資金
2017年1月16日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過了發行股份購買資產並募集配套資金正式方案及相關議案。2017年9月29日，公司收到中國證監會《關於核准浙江美欣達印染集團股份有限公司向美欣達集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]1785號），向美欣達集團有限公司等發行人民幣普通股 9,739.9488 萬股股份購買相關資產，同時非公開發行人民幣普通股3,959.8774萬股募集配套資金。2017年10月20日，公司與交易對方籤署《購買資產交割確認書》，置出資產、置入資產完成交割。2017年12月5日，公司收到登記結算公司出具的《證券登記變更證明》，新增股份登記手續辦理完畢，新增股份上市首日為2017年 12 月 15 日。上述發行股份購買資產並募集配套資金完成後，公司總股本變更為24,503.8262萬股。
7、2018年6月，資本公積轉增股本
2018年5月18日，公司2017年年度股東大會審議通過了《2017年度利潤分配方案》，方案的具體內容為：以2017年12月31日的公司總股本245,038,262股為基數，每10股派發現金股利2.5元（含稅），共派發現金總額61,259,565.50元，同時向全體股東以資本公積按每10股轉增7股的比例轉增股本。2018年6月轉增後公司總股本增至416,565,045股。
8、2019年12月，授予管理層限制性股票
2019年12月4日，公司2019年度第五次臨時股東大會審議通過了《關於及摘要的議案》，2019年12月18日，公司開第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意確定以2019年12月18日為授予日，向9名激勵對象授予420萬股限制性股票。天健會計師事務所（特殊普通合夥）針對該次激勵計劃首次授予限制性股票的認購資金繳納情況出具了《驗資報告》（天健驗[2019]498 號），審驗了公司截至2019年12月20日止的新增註冊資本及實收股本情況。經審驗，截至2019年12月20日，公司已收到激勵對象以貨幣繳納的出資額人民幣33,516,000.00元，公司變更後的註冊資本為人民幣420,765,045元，累計實收股本為人民幣420,765,045元。上述420萬股限制性股票已於2020年1月10日上市。
9、2020年11月，授予管理層預留部分限制性股票
2020年11月11日，公司召開的第七屆董事會第三十六次會議及第七屆監事會第二十三次會議審議通過了《關於向激勵對象授予2019年限制性股票激勵計劃預留權益的議案》，同意確定以2020年11月11日為授予日，向2名激勵對象授予60萬股限制性股票。天健會計師事務所（特殊普通合夥）針對該次激勵計劃授予限制性股票的認購資金繳納情況出具了《驗資報告》（[2020]504號），審驗了公司截至2020年11月16日止的新增註冊資本及實收股本情況。經審驗，截至2020年11月16日，公司已收到激勵對象以貨幣繳納的出資款項共 5,196,000 元，公司變更後的註冊資本為人民幣421,365,045元，累計實收股本為人民幣421,365,045元。上述60萬股限制性股票已於2020年11月25日上市。
四、發行人控股股東及實際控制人情況
單建明為公司控股股東和實際控制人。截至2020年6月30日，單建明直接持有旺能環境74,472,826股，通過美欣達集團間接持有旺能環境142,866,210股，其配偶鮑鳳嬌持有旺能環境10,140,500股。單建明與其一致行動人美欣達集團、鮑鳳嬌合計持有旺能環境227,479,536股，持股比例為54.06%。
單建明，1960年出生，研究生學歷，高級經濟師，中國國籍，無境外永久居留權。現任美欣達集團有限公司董事長。
五、發行人主要經營情況
（一）主營業務和主要產品
公司主要通過BOT、BOO等特許經營方式從事生活垃圾焚燒發電廠的投資、建設及運營，並向餐廚垃圾處理、汙泥處理等領域擴展。
公司擁有多年垃圾處理專業技術與工程項目運營經驗和建設服務經驗，已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、廣東、廣西等多省份投資建設垃圾焚燒發電項目，積累了豐富的客戶資源並建立了良好的口碑。
（二）公司行業地位和主要競爭對手
1、公司行業競爭地位
近幾年來，公司憑藉國內領先的技術和成熟的項目管理經驗，在業內形成了較高的品牌知名度。最近三年，公司已運營項目的市場份額情況如下：
項目 2019年 2018年度 2017年度
公司生活垃圾焚燒處理量（萬噸） 376.75 304.55 292.54
全國城市生活垃圾焚燒處理量（萬噸） - 10,184.90 8,463.30
市場份額 - 2.99% 3.46%
註：全國城市生活垃圾焚燒處理量數據來源於國家統計局。公司垃圾焚燒處理量數據未包含餐廚垃
圾的處理量。公司2019年度生活垃圾焚燒處理量為376.75萬噸，當年度全國城市生活垃圾焚燒處
理量未公布，尚無法核算公司2019年度市場份額。
2、公司主要競爭對手
目前，除旺能環境外，國內從事垃圾焚燒發電的企業主要包括中國光大國際有限公司、中國環境保護集團有限公司、浙能錦江環境控股有限公司、浙江偉明環保股份有限公司、綠色動力環保集團股份有限公司、上海環境集團股份有限公司、瀚藍環境股份有限公司、中國天楹股份有限公司、重慶三峰環境集團股份有限公司等。
（三）公司的競爭優勢
1、公司覆蓋城市環境處理多個業務領域
公司是我國規模較大的城市生活垃圾焚燒處理企業之一，同時為響應政府部門整體規劃環境治理的需求，公司向餐廚垃圾處理、汙泥處理等領域擴展，服務能力能夠覆蓋城市環境處理多個業務領域。
2、公司全國性網絡布局初具規模
公司積極採取「以點帶面」的市場拓展策略，在經濟發達、人口密集、生活垃圾數量集中的浙江省投資運營了多個垃圾焚燒發電項目，已涵蓋省內台州、舟山、湖州、蘭溪、麗水、德清、安吉等縣市，並將業務區域布局延伸至湖北、廣東、安徽、河南、四川，形成了「立足浙江，輻射全國」的市場拓展布局，並形成了一定的規模優勢。
3、公司突出的業務管理能力和良好的品牌形象
公司擁有多年垃圾處理專業技術與工程項目建設服務經驗，積累了豐富的客戶資源並建立了良好的口碑。公司多次被評為中國固廢行業十大影響力企業，並先後獲得了「中國固廢行業最具成長性企業」、「固廢處理與資源化競爭力領先企業＂、「固廢處理於資源化標杆企業」、「2018年度工業企業規模前百強」、「發展新市經濟貢獻獎」、「AAA級生活垃圾焚燒廠」等榮譽，2019年獲浙江省A級「守合同重信用」企業，成為2019年度中國戰略性新型環保產業領軍企業；與上海交通大學等院校和企業共同合作的項目《生活垃圾溫室氣體核算與減排利用關鍵技術與應用》榮獲上海市科技進步二等獎。
4、通過集中採購平臺有效控制成本
公司制定了完善的採購流程和制度，形成完善的合格設備供應商庫，供應商庫內的所有成員均是從國際國內一流設備供貨商中篩選產生。所有設備採購均須從供應商庫中選擇，通過公開、公平、公正的採購流程決定最終的設備供應商，確保了項目建設質量。
第五節 發行與承銷
一、本次發行情況
1、證券類型：可轉換公司債券
2、發行規模：14億元
3、發行數量：1,400萬張
4、向原股東發行的數量：向原股東優先配售9,766,070張，共計97,660.70萬元，佔本次發行總量的69.76%。
5、發行價格：100元/張
6、可轉換公司債券的面值：人民幣100元/張
7、發行方式：本次發行的可轉換公司債券向公司在股權登記日收市後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。對認購金額不足14億元的部分（含中籤投資者放棄繳款認購部分）由保薦機構（主承銷商）包銷。
8、配售結果
類 別 配售數量（張） 配售金額（萬元） 佔總發行量的比例（%）
原股東 9,766,070 97,660.70 69.76%
網上社會公眾投資者 4,193,754 41,937.54 29.96%
保薦機構（主承銷商）包銷 40,176 401.76 0.29%
合 計 14,000,000 140,000.00 100.00%
9、前十名可轉換公司債券持有人及其持有量
持有人名稱 持有量（張） 佔發行總量比例（%）
1 美欣達集團有限公司 4,746,729 33.91
2 單建明 2,474,359 17.67
3 鮑鳳嬌 336,918 2.41
4 湖州美欣達投資合夥企業（有限合夥） 170,294 1.22
5 永興達控股集團有限公司 84,157 0.60
持有人名稱 持有量（張） 佔發行總量比例（%）
6 中國農業銀行股份有限公司—博時裕隆 77,996 0.56
靈活配置混合型證券投資基金
7 寧波銀行股份有限公司—安信新回報靈 64,044 0.46
活配置混合型證券投資基金
8 中國農業銀行股份有限公司—工銀瑞信 54,722 0.39
戰略轉型主題股票型證券投資基金
9 崔素蘭 49,848 0.36
10 尤仁章 40,728 0.29
10、本次發行費用包括：
項目 不含稅金額（萬元）
承銷保薦費 1,509.43
審計及驗資費 169.81
律師費 94.34
資信評級費 23.58
信息披露費 55.66
發行手續費 15.83
合計 1,868.66
二、本次承銷情況
本次可轉換公司債券發行總額為 14 億元，向原股東優先配售 9,766,070 張，即97,660.70萬元，佔本次發行總量的69.76%；向網上社會公眾投資者實際配售4,193,754張，即41,937.54萬元，佔本次發行總量的29.96%；保薦機構（主承銷商）包銷40,176張，即401.76萬元，佔本次發行總量的0.29%。
三、本次發行資金到位情況
本次發行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷費後的餘額已由保薦機構（主承銷商）於2020年12月23日匯入公司指定的募集資金專項存儲帳戶。天健會計師事務所（特殊普通合夥）已對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，並出具了天健驗[2020]628號《驗證報告》。
第六節 發行條款
一、本次發行基本情況
1、本次公開發行可轉換公司債券已經公司2020年5月25日召開的第七屆董事會第三十次會議、2020年6月10日召開的2020年第一次臨時股東大會、2020年7月27日召開的第七屆董事會第三十三次會議審議通過。
本次公開發行可轉換公司債券於2020年10月19日經中國證監會發行審核委員會審核通過。公司於2020年11月2日收到中國證監會出具的《關於核准旺能環境股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2020]2770號）。
2、證券類型：可轉換公司債券
3、發行規模：14億元
4、發行數量：1,400萬張
5、發行價格：100元/張
6、募集資金量及募集資金淨額：本次發行可轉換公司債券募集資金總額為14億元，扣除發行費用人民幣 18,686,644.20 元（不含稅金額）後，實際募集資金淨額人民幣1,381,313,355.80元。
7、本次發行募集資金總額不超過14億元，扣除發行費用後全部用於以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金
1 汕頭市澄海潔源垃圾發電廠擴建項目 36,710.00 26,600.00
2 渠縣生活垃圾焚燒發電項目 37,535.00 25,500.00
3 監利縣生活垃圾焚燒發電二期擴建項目 26,466.54 23,800.00
4 麗水市生活垃圾焚燒發電項目（二期）擴建工程項目 27,900.00 19,400.00
5 鹿邑縣生活垃圾焚燒發電項目 27,276.03 17,000.00
6 補充流動資金項目 27,700.00 27,700.00
合計 183,587.57 140,000.00
二、本次可轉換公司債券發行條款
1、本次發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
2、發行規模
本次發行的可轉債總額為人民幣 140,000萬元，發行數量為1,400萬張。
3、可轉債存續期限
本次發行的可轉債存續期限為自發行之日起6年，即自2020年12月17日至2026年12月16日。
4、票面金額和發行價格
本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。
5、票面利率
本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、還本付息的期限和方式
本次發行的可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最後一年利息。
（1）年利息計算
年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）付息債權登記日持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率。
（2）付息方式
①本次可轉債採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。
②付息日：每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）已轉換或已申請轉換成公司股票的可轉債不享受當年及以後計息年度利息。
④可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人負擔。
7、轉股期限
本次發行的可轉債轉股期限自本次發行結束之日2020年12月23日（T+4日）起滿六個月後的第一個交易日2021年6月23日起至可轉債到期日2026年12月16日止（如遇法定節假日或休息日則延至其後的第一個工作日，順延期間付息款項不另計息）。
8、轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本次發行可轉債的初始轉股價格16.47元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，以及最近一期經審計的每股淨資產和股票面值。
前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；前一交易日公司A股股票交易均價=前一交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
（2）轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：
送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整後有效的轉股價。
公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購或註銷、公司合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
9、轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
公司向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
10、轉股股數確定方式
本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍。
其中：V為可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價。
可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉債餘額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債票面餘額及其所對應的當期應計利息。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發行的可轉債期滿後五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債票面值的110%（含最後一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股可轉債。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）。
②當本次發行的可轉債未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發行的可轉債最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續三十個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
本次發行的可轉債最後兩個計息年度，可轉債持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
在本次發行的可轉債存續期內，若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
13、轉股後的股利分配
因本次發行的可轉債轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
14、發行方式及發行對象
（1）發行方式
本次發行的可轉債向發行人股權登記日2020年12月16日（T-1日）收市後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足140,000萬元的部分由主承銷商包銷。
本次發行認購金額不足 140,000 萬元的部分由主承銷商包銷，包銷基數為 140,000萬元。主承銷商根據網上資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為42,000萬元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後決定繼續履行發行程序或採取中止發行措施。如確定繼續履行發行程序，主承銷商將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，並及時向中國證監會和深交所報告；如確定採取中止發行措施，主承銷商和發行人將及時向中國證監會和深交所報告，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。
①原股東可優先配售的可轉債數量
原股東可優先配售的旺能轉債數量為其在股權登記日2020年12月16日（T-1日）收市後中國結算深圳分公司登記在冊的持有旺能環境的 A 股股份數量按每股配售3.3225 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，再按 100 元/張的比例轉換為張數，每1張（100元）為一個申購單位。發行人現有A股總股本421,365,045股，公司未發生股份回購事項，也不存在回購事項涉及的待註銷股份，可參與本次發行優先配售的股本為 421,365,045 股。按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購13,999,853張，約佔本次發行的可轉債總額的99.999%。
②原股東（因股權質押等原因導致無法通過深交所交易系統進行配售的原股東除外）的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為「082034」，配售簡稱為「旺能配債」。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。原股東網上優先配售可轉債認購數量不足1張部分按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，即所產生的不足1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以達到最小記帳單位1張，循環進行直至全部配完。
如原股東因股權質押等原因導致無法通過深交所交易系統進行配售的，則應在主承銷商處進行認購，非此類情形的原股東優先配售應通過深交所交易系統進行。
③原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額部分的網上申購。原股東參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優先配售後餘額的網上申購時，無需繳付申購資金。
④網上發行
社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售後餘額的網上申購，申購代碼為「072034」，申購簡稱為「旺能發債」。每個帳戶最低申購數量為 10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個帳戶申購數量上限是10,000張（100萬元），如超過該申購上限，超出部分為無效申購。
投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻可轉債申購的，或投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-1日日終為準。
（2）發行對象
本次可轉換公司債券的發行對象為：
①向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（2020年12月16日，T-1日）收市後中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。
②網上發行：持有中國結算深圳分公司證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
③本次發行的保薦機構（主承銷商）的自營帳戶不得參與本次申購。
15、向原股東配售的安排
本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。原股東可優先配售的旺能轉債數量為其在股權登記日2020年12月16日（T-1日）收市後中國結算深圳分公司登記在冊的持有旺能環境的A股股份數量按每股配售3.3225元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張（100元）為一個申購單位。發行人現有A股總股本421,365,045股，公司未發生股份回購事項，也不存在回購事項涉及的待註銷股份，可參與本次發行優先配售的股本為421,365,045股。按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購13,999,853張，約佔本次發行的可轉債總額的99.999%。
原股東優先配售後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足140,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
16、債券持有人會議相關事項
（1）可轉債債券持有人的權利
①依照其所持有的本期可轉債數額享有約定利息；
②根據《可轉債募集說明書》約定的條件將所持有的本期可轉債轉為公司股票；
③根據《可轉債募集說明書》約定的條件行使回售權；
④依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本期可轉債；
⑤依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；
⑥按《可轉債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本期可轉債本息；
⑦依照法律、行政法規等相關規定參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使表決權；
⑧法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
（2）可轉債債券持有人的義務
①遵守公司發行的本期可轉債條款的相關規定；
②依其所認購的本期可轉債數額繳納認購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規規定及《可轉債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付本期可轉債的本金和利息；
⑤法律、行政法規及公司章程規定應當由本期可轉債持有人承擔的其他義務。
（3）在本期可轉債存續期間內，當出現以下情形之一時，公司董事會應當召集債券持有人會議：
①公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；
②公司不能按期支付本期可轉債本息；
③公司發生減資（因股權激勵回購股份導致的減資除外）、合併、分立、解散或者申請破產；
④公司董事會書面提議召開債券持有人會議；
⑤單獨或合計持有本期可轉債未償還債券面值總額 10%以上的債券持有人書面提議召開債券持有人會議；
⑥發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
⑦根據法律、行政法規、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及本規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
17、本次募集資金用途
本次發行可轉債擬募集資金不超過140,000萬元（含本數），扣除發行費用後全部用於以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金
1 汕頭市澄海潔源垃圾發電廠擴建項目 36,710.00 26,600.00
2 渠縣生活垃圾焚燒發電項目 37,535.00 25,500.00
3 監利縣生活垃圾焚燒發電二期擴建項目 26,466.54 23,800.00
4 麗水市生活垃圾焚燒發電項目（二期）擴建工程項目 27,900.00 19,400.00
5 鹿邑縣生活垃圾焚燒發電項目 27,276.03 17,000.00
6 補充流動資金項目 27,700.00 27,700.00
合計 183,587.57 140,000.00
募集資金到位後，扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬使用募集資金總額的不足部分由公司以自籌資金解決。公司可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序、金額及具體方式等事項進行適當調整。在募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，待募集資金到位後再予以置換。
18、擔保事項
本次發行的可轉債不提供擔保。
19、募集資金存放帳戶
公司已建立募集資金管理制度，本次發行可轉債的募集資金將存放於公司董事會決定的專項帳戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定。
20、本次發行可轉債方案的有效期限
公司本次公開發行可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。
三、本次發行有關中介機構
（一）保薦機構（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
法定代表人：吳承根
保薦代表人：彭浩、張建
項目協辦人：周亮
經辦人員：周光燦、金曉芳、汪淡遠
辦公地址：浙江省杭州市五星路201號
聯繫電話：0571-87901627
傳真：0571-87903239
（二）律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
負責人：顏華榮
經辦律師：胡俊傑、袁晟
辦公地址：浙江省杭州市老復興路白塔公園B區2號樓、15號樓
聯繫電話：0571-85775888
傳真：0571-85775643
（三）審計及驗資機構：天健會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：王越豪
經辦會計師：朱大為、戚鐵橋、韓熙
辦公地址：浙江省杭州市錢江路1366號華潤大廈B座
聯繫電話：0571-89722632
傳真：0571-88216999
（四）資信評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司
法定代表人：閆衍
經辦人員：盛蕾、楊娟
辦公地址：北京市東城區南竹杆胡同2號1幢60101
聯繫電話：010-66428877
傳真：010-66426100
第七節 發行人的資信和擔保情況
一、可轉換公司債券的信用級別及資信評級機構
公司聘請了中誠信國際信用評級有限責任公司進行資信評級。根據中誠信國際信用評級有限責任公司出具的《旺能環境股份有限公司公開發行可轉換公司債券信用評級報告》，發行人主體信用評級為 AA，本次可轉換公司債券信用評級為 AA，評級展望為穩定。中誠信國際信用評級有限責任公司在本次可轉債的存續期內，將每年至少進行一次跟蹤評級。
二、可轉換公司債券的擔保情況
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
三、最近三年及一期債券發行及其償還的情況
最近三年及一期，公司未發行債券，相關償付能力指標如下：
項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
貸款償還率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
利息償付率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
利息保障倍數（倍） 4.37 7.23 9.41 7.44
注1：貸款償付率=實際貸款償還額/應償還貸款額；
注2：利息償付率=實際利息支出/應付利息支出；
注3：利息保障倍數=（利潤總額＋費用化利息支出）/利息支出。
四、發行人商業信譽情況
公司資信狀況優良，信譽度較高，未發生過債務逾期或其他違約情形。
第八節 償債措施
報告期內，公司償債能力主要財務指標如下：
項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
流動比率 0.84 1.13 1.65 2.14
速動比率 0.79 1.08 1.61 2.13
資產負債率（合併報表）（%） 55.61 54.39 41.10 32.16
應收帳款周轉率（次） 2.73 3.49 4.22 5.32
存貨周轉率（次） 12.18 12.37 24.38 83.83
總資產周轉率（次） 0.16 0.15 0.15 0.18
每股經營活動現金流量（元） 0.75 1.69 1.49 1.93
每股淨現金流量（元） -1.16 0.01 -0.72 3.05
利息保障倍數 4.37 7.23 9.41 7.44
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司流動比率分別為2.14、1.65、1.13和0.84，速動比率分別為2.13、1.61、1.08和0.79，均維持在比較合理範圍內。2020年6月末流動比率和速動比率所有下降主要是由於項目建設投入增加使應付帳款增長，以及限制性股票回購義務使其他應付款增長，導致流動負債金額增加所致。
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司合併口徑的資產負債率分別為32.16%、41.10%、54.39%和55.61%，公司資產負債率有所增加，主要是由於項目建設數量和項目建設資金投入增加，長期借款金額增長所致。公司資產負債率總體保持在合理水平，長期償債能力較強，財務風險較低。
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司利息保障倍數分別為7.44、9.41、7.23和4.37，利息保障倍數較高，償債風險較低。
綜上所述，公司流動比率和速動比率均保持在合理水平，資產負債結構合理穩定，利息保障倍數較高，總體上償債風險較低。
第九節 財務與會計資料
一、審計意見情況
天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2017年度備考財務報告、2018年度和2019年度財務報告進行了審計，分別出具標準無保留意見的2017年度備考《審計報告》（天健審[2019]2563號）、2018年度《審計報告》（天健審[2019]2788號）及2019年度《審計報告》（天健審[2020]4168號）。2020年半年度財務報表未經審計。
二、最近三年一期主要財務指標
（一）資產負債表、利潤表、現金流量表主要數據
1、合併資產負債表主要數據
單位：元
項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
資產總計 9,656,661,416.95 9,053,552,115.06 6,208,745,499.35 4,924,658,358.87
負債合計 5,370,352,553.75 4,923,942,088.82 2,551,962,399.61 1,583,565,462.50
所有者權益合計 4,286,308,863.20 4,129,610,026.24 3,656,783,099.74 3,341,092,896.37
負債和所有者權益 9,656,661,416.95 9,053,552,115.06 6,208,745,499.35 4,924,658,358.87
總計
2、合併利潤表主要數據
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
營業總收入 737,117,837.36 1,135,044,546.54 836,480,164.09 768,734,533.46
營業利潤 251,964,978.66 478,167,889.11 358,944,353.96 320,233,047.85
利潤總額 249,249,028.63 474,185,737.35 358,274,996.93 318,844,271.92
歸屬母公司股東的 229,408,023.17 411,405,432.75 306,290,406.70 261,893,805.55
淨利潤
扣非後歸屬母公司 225,545,954.30 407,806,896.28 298,708,030.70 251,496,271.34
股東的淨利潤
3、合併現金流量表主要數據
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
經營活動產生的現金 315,504,452.09 712,637,150.48 619,303,419.72 471,920,212.33
流量淨額
投資活動產生的現金 -921,071,768.07 -2,269,049,536.60 -1,637,306,035.87 -476,800,467.45
流量淨額
籌資活動產生的現金 117,905,798.04 1,559,679,603.18 718,191,756.18 751,202,190.15
流量淨額
現金及現金等價物淨 -487,661,517.94 3,267,217.06 -299,927,022.32 746,321,935.03
增加額
（二）主要財務指標
項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
流動比率 0.84 1.13 1.65 2.14
速動比率 0.79 1.08 1.61 2.13
資產負債率（合併報表）（%） 55.61 54.39 41.10 32.16
應收帳款周轉率（次） 2.73 3.49 4.22 5.32
存貨周轉率（次） 12.18 12.37 24.38 83.83
總資產周轉率（次） 0.16 0.15 0.15 0.18
每股經營活動現金流量（元） 0.75 1.69 1.49 1.93
每股淨現金流量（元） -1.16 0.01 -0.72 3.05
利息保障倍數 4.37 7.23 9.41 7.44
註：1、流動比率＝流動資產/流動負債
2、速動比率＝（流動資產－存貨）/流動負債
3、資產負債率＝負債合計/資產總計
4、應收帳款周轉率＝營業收入/應收帳款期初期末平均
5、存貨周轉率＝營業成本/存貨期初期末平均
6、總資產周轉率＝營業收入/資產總計期初期末平均
7、每股經營活動的現金流量淨額＝經營活動產生的現金流量淨額/期末總股本
8、每股淨現金流量=現金及現金等價物淨增加額/期末總股本
9、利息保障倍數＝（利潤總額+利息費用）/利息費用
10、2020年1-6月應收帳款周轉率、存貨周轉率、總資產周轉率均已年化計算
（三）淨資產收益率及每股收益
根據中國證監會《公開發行證券公司信息編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的規定，最近三年一期公司的淨資產收益率和每股收益情況如下：
報告期 報告期利潤 加權平均淨 每股收益（元）
資產收益率 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬於母公司所有者的淨利潤 5.41% 0.55 0.55
2020年1-6月 扣除非經常性損益後歸屬於母公
司所有者的淨利潤 5.32% 0.54 0.54
歸屬於母公司所有者的淨利潤 10.68% 0.99 0.99
2019年度 扣除非經常性損益後歸屬於母公
司所有者的淨利潤 10.59% 0.98 0.98
歸屬於母公司所有者的淨利潤 8.84% 0.74 0.74
2018年度 扣除非經常性損益後歸屬於母公
司所有者的淨利潤 8.62% 0.72 0.72
歸屬於母公司所有者的淨利潤 9.26% 0.74 0.74
2017年度 扣除非經常性損益後歸屬於母公
司所有者的淨利潤 3.00% 0.71 0.71
（四）非經常性損益明細表
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》（中國證券監督管理委員會公告[2008]43號）的規定，公司最近三年一期非經常性損益明細情況如下：
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流動性資產處置損益，包括
已計提資產減值準備的衝銷部 -72.64 -63.15 -29.66 -0.92
分
越權審批，或無正式準文件偶 - 69.89 129.81 126.47
發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與
公司正常經營業務密切相關，
符合國家政策規定、按照一定 553.70 760.93 862.51 469.60
標準定額或定量持續享受的政
府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業 - - - 26.08
收取的資金佔用費
除同公司正常經營業務相關的
有效套期保值業務外，持有以
公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產、金融負債
產生的公允價值變動收益，以 - 0.33 - -
及處置以公允價值計量且其變
動計入當期損益的金融資產、
金融負債和可供出售金融資產
取得的投資收益
同一控制下企業合併產生的子
公司期初至合併日的當期淨損 181.45 - - -
益
委託他人投資或管理資產的損 - - - 607.67
益
除上述各項之外的其他營業外 -199.42 -330.74 -62.38 -
收入和支出
其他符合非經常性損益定義的 0.94 4.21 0.04 -146.99
損益項目
減：企業所得稅影響數（所得 66.46 100.98 138.46 51.27
稅減少以「-」表示）
減：少數股東權益影響額（稅 11.35 -19.36 3.62 -9.13
後）
歸屬於母公司所有者的非經常 386.21 359.85 758.24 1,039.75
性損益淨額
二、財務信息的查閱
投資者欲了解公司的詳細財務資料，敬請查閱公司財務報告。投資者可瀏覽巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查閱上述財務報告。
三、本次可轉換公司債券轉股的影響
如本次可轉換公司債券全部轉股，按初始轉股價格計算，且不考慮發行費用，則公司股東權益增加14億元，總股本增加約8,500.30萬股。
第十節 本次可轉債是否參與質押式回購交易業務
公司本次可轉換公司債券未參與質押式回購交易業務。
第十一節 其他重要事項
自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前，發行人未發生下列可能對發行人有較大影響的其他重要事項。
一、主要業務發展目標發生重大變化；
二、所處行業或市場發生重大變化；
三、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
四、重大投資；
五、重大資產（股權）收購、出售；
六、發行人住所變更；
七、重大訴訟、仲裁案件；
八、重大會計政策變動；
九、會計師事務所變動；
十、發生新的重大負債或重大債項變化；
十一、發行人資信情況發生變化；
十二、其他應披露的重大事項。
第十二節 董事會上市承諾
發行人董事會承諾嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，並自可轉換公司債券上市之日起做到：
一、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
二、承諾發行人在知悉可能對可轉換公司債券價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
三、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行人可轉換公司債券的買賣活動；
四、發行人沒有無記錄的負債。
第十三節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構基本情況
保薦機構（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
法定代表人：吳承根
保薦代表人：彭浩、張建
項目協辦人：周亮
經辦人員：周光燦、金曉芳、汪淡遠
辦公地址：浙江省杭州市五星路201號
聯繫電話：0571-87901627
傳真：0571-87903239
二、上市保薦機構的推薦意見
保薦機構浙商證券股份有限公司認為：旺能環境股份有限公司申請其本次公開發行的可轉換公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的規定，旺能轉債具備在深圳證券交易所上市的條件。浙商證券同意推薦旺能轉債在深圳證券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。
特此公告。（此頁無正文，為《旺能環境股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告書》的蓋章頁）
發行人：旺能環境股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《旺能環境股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告書》的蓋
章頁）
保薦機構（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
年 月 日
查看公告原文