3天8家IPO欲募資50億美金,美國今年上市規模勝去年?

2021-01-16 澎湃新聞

據路透社1月11日報導，未來三天，至少有八家企業將在紐約進行首次公開募股（IPO）定價，力求在可能是五年多來新上市規模最大的一周中，籌集總額近50億美元（約324億人民幣）。

（圖源：Unsplash）

這些公司正尋求利用二十年來最強勁的IPO市場。根據Refinitiv的數據，2020年在美國證券交易所的203宗IPO中籌集了約830億美元（約5379億人民幣），不包括特殊目的收購公司（SPAC）上市。

這是自2000年以來最多的一次，因為民俗短租公司Airbnb 、食品配送初創公司DoorDash和數據公司Snowflake等公司都利用了新冠後的股市復甦。

金融科技初創公司Affirm Holdings、移動遊戲公司Playtika Holding、寵物零售商Petco Health和在線時尚Poshmark等都是本周打算進行IPO定價的公司。

預計未來幾個月內的其他高調上市包括超市連鎖店Winn-Dixie的運營商Southeastern Grocers 、遊戲網站Roblox和雜貨配送應用Instacart。

摩根史坦利美洲股權資本市場聯席主管埃迪·莫洛伊表示，「在2020年創下紀錄之後，我們幾乎沒有錯過這裡的任何一個環節。我們預計本周將開啟非常繁忙的1月份。」

有希望上市的公司在2021年有一個堅實的開端。生物技術公司Cullinan Oncology 和Gracell Biotechnologies，上周的IPO定價高於目標，他們的股票在交易首日收盤上漲。周一，Affirm因為投資者的強烈需求，提高了其股票的目標售價。

隨著股市創下歷史新高，人們對上市過熱的擔憂也在增加。根據IPO專家、佛羅裡達大學教授傑伊·裡特整理的數據顯示，2020年公司在美國IPO的定價中位數市銷率為38.5，為2000年網際網路時代以來最高。

一些投資銀行家表示，很難預測是否存在IPO泡沫，他們指出，低利率使得投資者更願意押注於風險較高的股票。

瑞士信貸集團全球股票和債務資本市場主管大衛·赫默表示：「我們處於風險環境中，這正是IPO大放異彩的時候。我們不知道這種情況會持續多久，但在這種情況下，企業會不斷進入市場。」

交易商預計今年將有更多的公司通過直接上市方式而不是傳統的IPO上市，此前包括數據分析公司Palantir Technologies和工作場所應用Asana 在內的四家公司去年選擇了這一途徑，2019年為兩家。

直接上市讓公司直接向投資者出售股票，而不需要為承銷商付費。與IPO不同，它們不允許公司籌集資金，儘管美國證券交易委員會上個月批准了紐約證券交易所的一個程序，使公司能夠在直接上市中籌集資金。這一程序還有待測試。

摩根史坦利美洲股權資本市場聯席主管安德魯·韋特霍爾表示：「我們今年又看到了新一輪的直接上市，在迄今為止的四次基礎上再增加一倍，這種想法是在可能性範圍之內的。」

根據SPAC Research的數據，SPAC也被稱為空白支票公司，在去年通過IPO帶來創紀錄的834億美元（約5405億人民幣）後，不斷以強勁的步伐從投資者那裡籌集資金。

它們的受歡迎程度得益於2019年底和2020年初一些SPAC合併的成功，如太空旅遊公司維珍銀河控股、體育投注平臺DraftKings和電池製造商Quantumscape Corp。

根據IPO研究公司Renaissance Capital的數據，在2021年的第一周，創紀錄的28家SPAC籌集了超過60億美元（約389億人民幣）的資金，用於投資私營公司上市。

Renaissance Capital的高級策略師馬修·甘迺迪說，「與去年相比，2021年SPAC的熱潮將產生更大的影響。」

甘迺迪補充道，「他們在過去的幾個月裡籌集了大量資金，我們在今年開始的時候，有數百張空白支票，想要讓公司上市。」

原標題：《3天8家IPO欲募資50億美金，美國今年新上市規模更勝去年？》

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