明朝天啟年間，定遠縣有一個叫胡德的秀才，在鄉試中落榜，心情大為抑鬱，準備遊歷一番再返回家鄉，在路上胡德經過一個小村莊，一路上屢有餓死的百姓，胡德看到此景心生憐憫之情，覺得跟他們比起來自己實在太幸運了，胡德決定返家好好讀書，等待下一次科考。
走了一盞茶的功夫，胡德在路上看到一個靠在樹邊奄奄一息的少年，身邊還靠著一隻骨瘦如柴的小黑狗。胡德上前詢問，少年名叫小丙，已經三日未進粒米。
胡德看到小丙實在可憐便將自己的乾糧拿出一些給小丙，還留下一些碎銀子然後離開，希望這個素昧平生的孩子可以活下來。
胡德回到家中開始繼續讀書，為下一次鄉試做準備。
十多日後，府裡的下人稟告，說是有一個叫小丙的孩子執意要見胡德。
胡德趕緊來到門外，看到一個少年正站在門外，胡德仔細打量覺得此少年並不像之前自己救助的小丙，不過當日小丙蓬頭垢面，也可能是自己沒有看清楚，胡德並未放在心上，忙將小丙請進府來。
小丙聲淚俱下地講述了胡德離開之後的事情，小丙希望可以留在胡德身邊做一個小書童，以報答他的恩德。
從那天起，小丙一直留在胡德的身邊，胡德到哪他就跟到哪，全心全力伺候胡德。
三年後，胡德準備再次赴考，趕考路上太過辛苦，胡德希望小丙留在家中，小丙卻執意不肯，一定要跟在胡德身邊照顧他。
之後，兩人一同出發。路經一片樹林之時，幾個剪徑小賊跳了出來，胡德嚇得連連後退，小丙站在胡德身前說道：「我們是趕考的書生，你們怎可壞了規矩，連趕考之人也搶？」
小賊相視一眼，並未理會小丙的質問，提著刀要讓胡德留下買路財，胡德只能將盤纏交給小賊，然後拉著小丙趕緊趕路。
胡德剛走出數丈遠，幾個小賊再次追了上來，小賊看到胡德是趕考的書生，怕他高中之後伺機報復，便想一不做二不休，將胡德殺死。
胡德沒想到這些人拿了錢還想要自己的性命，嚇得渾身哆嗦，只見一向溫和的小丙突然目露兇光，攔在胡德身前，小丙的樣子讓幾個小賊不寒而慄。
既然已經邁出這一步，那就不能再後悔，小賊還是決定殺了胡德，希望書童能夠識趣地離開，沒想到小丙不但不離開，還忠心護主，與小賊打了起來，小丙身中多刀仍不顧一切地護著胡德。
眼看小丙就要支撐不住，突然小丙變成一隻大黑狗，齜著牙向小賊撲去，小賊一看書童竟然是妖怪，嚇得丟下銀子逃命去了。
小賊走後，小丙又變回原來的樣子，告訴胡德自己其實不是小丙，而是小黑。
小丙是他的主人，小黑就是他身邊的那隻小黑狗。
當年胡德和小丙相遇之時，小丙除了幾日沒進食，還身患重疾。
自知不久於世的小丙，便把胡德施捨的乾糧都讓給了小黑，希望和自己相依為命的小黑可以活下去。
這幾日，小丙嘴裡時常念叨著：「好心有好報，我來世再報答公子的恩德。」
小黑將小丙的話銘記於心，他決定替自己的主人完成心願。
幾日後，小丙死在路邊，小黑這才化形為人的樣子，跪在地上給自己的主人磕了三個頭，再將小丙好生安葬，便去尋胡德，替小丙報恩。
經過三年的相處，小黑和胡德之間的感情也發生了變化，在小黑看來，胡德就是他新的主人，不管是替小丙還是替自己報恩，小黑都決定全力以赴保護胡德的安全，沒想到趕考途中遇到山賊，本不想現真身怕嚇到胡德，怎料寡不敵眾，無奈之下只能以真身應戰。
胡德知道這些事後，非常感動！抱起小黑往前走，希望能找到郎中治好小黑的傷。
小黑告訴胡德自己也將命不久矣，如果可以，希望來世再續主僕之緣。
小黑死了，胡德非常傷心，他親手為小黑挖了一個坑，將小黑埋葬，然後繼續趕路，此時他心裡已經有了一個目標。
胡德在這次科考中如意中舉，胡德做官後的第一件事，就是徹查曾經襲擊他的小賊，他要為小黑報仇。
沒多久，當初那幾個剪徑小賊被抓獲。報仇之事塵埃落定，胡德獨自來到小黑墳前，給他磕了個頭，以答謝他的救命之恩。
幾日後，胡德將小黑的屍身挖出，將他葬在小丙的墓邊，讓這對善良的主僕死後也能在一起做個伴。
經過小丙和小黑的事，胡德感觸良多，他決定將這份善良傳承下去，胡德也因為這份善良，得到了當地百姓的推崇，被百姓譽為胡青天。