原標題:
20申證09:
申萬宏源證券有限公司2020年面向專業投資者公開發行
公司債券（第三期）臨時受託管理事務報告（四）
債券代碼：
149273 債券簡稱：
20申證
09
債券代碼：
149274 債券簡稱：
20申證
10
申萬宏源證券有限公司
2020年面向專業投資者公開發行
公司債券（第
三
期）
臨時受託管理事務報告（
四
）
債券受託管理人
GTJA03
（住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號）
2021年
1月
重要聲明
國泰君安證券
股份有限公司（以下簡稱
「
國泰君安」）編制本報告的內容及信
息來源於發行人對外公布的相關公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業
意見以及發行人向
國泰君安提供的資料。
國泰君安按照《
公司債券發行與交易管
理辦法》、《
公司債券受託管理人執業行為準則》、《
申萬宏源證券有限公司
2020
年面向專業投資者公開發行
公司債券之債券受託管理協議
》等相關規定編制了本
報告。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關
事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為
國泰君安證券所作的
承諾或聲明。
目錄
一、
本期債券核准情況
................................
................................
................................
...........
3
二、
本期債券的主要條款
................................
................................
................................
.......
3
三、
本期債券的重大事項
................................
................................
................................
.......
3
四、
提醒投資者關注的風險
................................
................................
................................
...
4
五、
受託管理人的聯繫方式
................................
................................
................................
...
6
一、 債券核准情況
2020年
5月
15日，經深圳證券交易所審核同意，並經中國證券監督管理委
員會註冊（證監許可【
2020】
931號），發行人獲準面向專業投資者公開發行面值
總額不超過
300億元的
公司債券（以下簡稱
「本次債券
」）。
2020年
10月
26日，
2020年面向專業投資者公開發行
公司債券（第
三
期）
（
其中品種一
債券簡稱為
「20
申證
09」，
品種二債券簡稱為
「20申證
10」）完成發行，
該期債券最終發行規模為
79億元，其中品種一發行規模為人民幣
22億元，票面利率為
3.16%；品種二發
行規模為人民幣
57億元，票面利率為
3.68%。
截至本報告出具日，上述債券尚
在存續期內。
二、 債券的主要條款
（一）
20申證
09
1、
債券名稱：
申萬宏源證券有限公司
2020年面向專業投資者公開發行公司
債券（第
三
期）
（品種一）
。
2、發行總額：
22億元。
3、債券期限：
375天
。
4、債券票面利率：
3.16%。
5、擔保情況：本期債券為無擔保債券。
6、起息日：本
期
債券的起息日為
2020年
10月
26日。
7、付息日：
付息日為
2021年
11月
5日
（如遇非交易日，則順延至其後的
第
1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
8、募集資金用途：
本期債券募集資金扣除發行費用後，
擬用於補充公司營
運資金，及償還到期債務
。
（二）
20申證
10
1、債券名稱：
申萬宏源證券有限公司
2020年面向專業投資者公開發行公司
債券
(第
三
期
)(品種
二
)。
2、發行總額：
57億元。
3、債券期限：
3年期
。
4、債券票面利率：
3.68%。
5、擔保情況：本期債券為無擔保債券。
6、起息日：本期債券的起息日為
2020年
10月
26日。
7、付息日：
付息日為
2021年至
2023年每年的
10月
26日
（如遇非交易日，
則順延至其後的第
1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
8、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後，
擬用於補充公司營
運資金，及償還到期債務
。
三、 本期債券的重大事項
國泰君安作為
「20申證
09」和
」20申證
10」的受託管理人，持續密切關注對債
券持有人權益有重大影響的事項，積極履行受託管理人職責，全力維護債券持有
人的合法權益。受託管理人根據《
公司債券發行與交易管理辦法》、《募集說明書》、
《債券受託管理協議》、《債券持有人會議規則》等的規定及約定，現就本期債券
重大事項報告如下：
近日，
申萬宏源證券有限公司（以下簡稱「公司」）於
2021年
1月
11日出
具了《
申萬宏源證券有限公司
涉及重大訴訟的進展公告
》，並通過上交所和深交
所向債券持有人進行了披露。
具體情況如下：
（一）
本次
訴訟
的基本情況
公司與沈培今、朱禮靜質押式證券回購糾紛案
1、本次案件唯一編碼：（2020）滬74民初833號
2、當事人：1）原告：
申萬宏源證券有限公司； 2）被告一：沈培今；
3）被告二：朱禮靜
3、受理時間：2020年4月28日
4、知悉時間：2020年5月6日
5、訴訟標的：本金69500萬元人民幣（以下幣種同）
6、案由：質押式證券回購糾紛
7、受理機構：上海金融法院
8、案件基本情況：
2017年4月，原告與被告一籤訂了《
申萬宏源證券有限公司股票質押式回
購交易業務協議》及《
申萬宏源證券有限公司股票質押式回購交易協議書》
（以下統稱為《協議》），約定由原告作為融出方，被告一作為融入方，雙方
進行股票質押式回購交易。
依據《協議》的約定，被告一以其17465萬股「升華拜克」（證券代碼：
600226.SH，後更名為「瀚葉股份」）作為質押標的股票，向原告融入人民幣
70000萬元的資金。被告二作為被告一的配偶，向原告出具了《配偶同意聲
明函》，並承諾與被告一共同承擔本次質押融資負債及由此引起的一切法律
責任。此後，被告一向原告提前償還部分本金500萬元，補充質押「瀚葉股
份」1566.6251萬股。至此，經轉增股本，被告一向原告質押的「瀚葉股份」股
份總數共計33352.9251萬股。
2018年10月17日，被告一履約保障比例跌至約定的最低履約保障比例以
下，且未依約提升履約保障比例至預警值以上或採取其他履約保障措施，已構
成《協議》項下的違約事項，應當依據《協議》約定承擔相應的違約責任。
為維護自身合法權益，公司向上海金融法院提起訴訟。
（二）
一
審情況
近期，公司收到上海金融法院於2020年12月21日做出的一審判決書，判
決主要內容如下：（1）被告沈培今、被告朱禮靜應於本判決生效之日起十日內
歸還公司本金人民幣695,000,000元。（2）被告沈培今、被告朱禮靜應於本判決
生效之日起十日內支付公司期內利息人民幣4,633,333.33元。（3）被告沈培今、
被告朱禮靜應於本判決生效之日起十日內支付公司自2018年12月10日至2020
年4月22日的違約金人民幣84,266,666.67元，並支付以人民幣695,000,000元
為基數，按日利率萬分之五自2020年4月23日計算至實際清償之日止的違約
金。（4）被告沈培今、被告朱禮靜未履行上述第（1）至（3）項付款義務的，
公司可與被告沈培今協議以質押的333,529,251股「瀚葉股份」股票（代碼：600226）
折價，或者以拍賣、變賣該質押股票所得價款優先受償。質押股票折價，或者拍
賣、變賣後的價款超過債權數額的部分歸被告沈培今所有，不足部分由被告沈培
今、被告朱禮靜清償。
（三）
對償債能力的影響分析
目前，公司各項業務經營情況正常，上述
訴訟
事項對公司業務經營、財務
狀況及償債能力無重大影響。
四、 提醒投資者關注的風險
作為上述
公司債券的受託管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券
受託管理人職責，在獲悉相關事項後，根據《
公司債券受託管理人執業行為準則》
要求出具本受託管理事務臨時報告，並就發行人
本次
重大事項提醒投資者注意相
關風險。
五、 受託管理人的聯繫方式
有關受託管理人的具體履職情況，請諮詢受託管理人的指定聯繫人。
聯繫人：
章明德
聯繫電話：
021-38031664
（以下無正文）
（本頁無正文，為《
申萬宏源證券有限公司
2020年面向專業投資者公開發
行
公司債券（第
三
期）
臨時受託管理事務報告（
四
）
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蓋
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債券受託管理人：
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月
日
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