「八字只有了一撇」,A股對特斯拉的興奮有些過早!

「八字只有了一撇」，A股對特斯拉的興奮有些過早！

文：姜伯靜

這幾天有個感覺：特斯拉開始影響國內新能源股票的走勢，但是不是興奮的有些過早？

2月20日，A股表現令人欣喜，重上3000點大關。這其中，新能源汽車板塊功不可沒。而事實上，節後開市以來A股表現之所以強勁，新能源汽車板塊也是主力。

而最近一段時間影響新能源板塊的，則是特斯拉。特斯拉，讓新能源汽車電池變的「涇渭分明」——出現了落伍者。

自從特斯拉將產能轉移到國內以來，我們已經形成共識，基本認為特斯拉會刺激中國新能源汽車市場的發展。誰知道，它如今成了新能源汽車股票的風向標，開始左右國內新能源股票了。

這一切，都源於特斯拉和寧德時代的「合作」，以及「無鈷電池」的前景。不但寧德時代火了一把，連比亞迪也「沾光」，2月20日在A股漲停。

但是，這一切都還有很多的未知因素，或者說連「開始鍵」都沒有按下。

首先，與寧德時代的合作，應該只是一個「意向」。

其實，看《寧德時代新能源科技股份有限公司關於公司與特斯拉開展業務合作的公告》的話，你會發現這合作的事情「八字只有了一撇」，而「無鈷電池」距離落地還很遠，現在的活躍，很有些「提前收割」的意思。

寧德時代的公告特別提示：「公司與特斯拉約定了在業務合作期間的產品供貨方式、產品標準等內容，但特斯拉沒有責任和義務必須購買公司產品，對產品採購量不做保證，特斯拉將根據後續具體訂單提出採購需求，對公司未來經營業績的影響需視後續特斯拉的具體訂單情況而定，具有不確定性。」

也就是說，特斯拉只答應可能購買寧德時代的產品，至於買或者不買、買什麼樣的產品，那還是不可預知的事情。

說句玩笑話，說不定，特斯拉還有可能買比亞迪的電池呢！更何況，特斯拉如果自主研發新電池的話，那就誰的都不買了。

第二，比亞迪是最大的受益者，但它需要解決的難題還有不少。

毫無疑問，「無鈷電池」概念讓「鈷概念」以及「有鈷電池」受損，卻讓比亞迪受益。

比亞迪的努力沒有白費，至少在聲勢上取得了勝利。

但從根本上看，與諸多新能源汽車企業一樣，比亞迪目前的問題還是銷售。根據銷量快報，2019年，比亞迪銷量下滑11.39%。到了2020年1月，根據2020年1月銷量快報，同比下滑42.68%。

因此，目前電池的消息雖然不錯，但比亞迪要解決的難題還有不少。

第三，對「無鈷電池」，只能是有限度的樂觀。

「無鈷電池」最現實的作用，目前看就是降低成本，可以讓新能源汽車廠商以更低廉的價格出售產品，進而在低價市場擠壓燃油汽車的市場。

這對整個行業拉低價格是個好消息。

但是，其對續航能力造成的影響如何解決，還是一個未知數。

所以，「無鈷電池」應該是特斯拉以及國內新能源汽車打價格戰的武器，但其未來究竟發展到什麼程度還未可知。此外，要注意一個問題，電池回收利用產業目前還遠談不上成熟。

綜上，這樣看，雖然未雨綢繆是好事情，但是不是興奮的有些過早呢？其實，真正的利好因素，還應該是尚未出臺的新能源汽車補貼政策，那才是新能源汽車目前急需的。當然，股票漲了還是值得高興的事情。至於特斯拉的影響，一切等到4月的「電池日」吧，那時才會有真正的分曉。