4月15日，今日盤前市場要聞包括：4月12日央行發布2019年3月及一季度金融數據。央行副行長陳雨露稱，中國股市正顯示出觸底和復甦跡象。明晟公司(MSCI)：將對MSCI中國全股票指數的過渡推遲至11月26日，原計劃6月1日完成。北京青年報：據不完全統計，目前至少有80多家網際網路公司被指實行「996工作制」。央視財經：奔馳發表聲明稱，不向經銷商及客戶收取任何金融服務手續費。
外盤綜述
每日精選
央行：4月12日發布2019年3月及一季度金融數據。數據顯示，M2、M1增速均超預期。3月，M2同比增8.6%，預期8.2%；M1同比增4.6%，預期3%。此外，一季度，新增人民幣貸款5.81萬億元，同比多增9526億元；社會融資規模累計增量8.18萬億元，同比多增2.34萬億元，3月社融增速逐漸企穩回升。
央行網站：4月12-13日，第39屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議在美國華盛頓召開。央行副行長陳雨露在發言中指出，今年中國穩健的貨幣政策將鬆緊適度，M2和社會融資規模增速要與國內生產總值名義增速相匹配。陳雨露還表示，中國股市正顯示出觸底和復甦跡象。
國管公積金中心：4月12日發布《關於調整住房公積金個人住房貸款政策進一步優化服務有關問題的通知》，明確對二套房貸款實行「認房又認貸」，二套房首付比例調整為最低六成且最多貸60萬元。新政自2019年4月15日起執行，以網籤日期為準。國管公積金貸款收緊的「靴子」終於落地。
明晟公司(MSCI)：將對MSCI中國全股票指數的過渡推遲至11月26日，原計劃6月1日完成。MSCI亞太區研究主管謝徵儐表示，延遲推行的原因是讓目前還在使用MSCI All China指數的一些投資者有足夠的時間轉換到MSCI China All Shares指數。這一轉換對追蹤MSCI指數的資金流入不會造成太大的影響。
證監會：近日按法定程序核准了3家企業的首發申請，分別是廣東日豐電纜股份有限公司、西安三角防務股份有限公司、武漢帝爾雷射科技股份有限公司。本周第十八屆發審委審核5家首發企業，其中4家成功過會，保持了單日審核較高過會率。
宏觀經濟：
財政部網站：4月12-13日，世界銀行集團和國際貨幣基金組織在美國華盛頓舉行了第99屆發展委員會會議。財政部部長劉昆表示，中國將繼續大幅度放寬市場準入，加大保護智慧財產權力度，嚴格實施新出臺的《外商投資法》，實施更大規模的減稅降費，創造更具吸引力的投資和營商環境，這些措施既是中國出於自身發展需要的自主選擇，也是為推動全球經濟增長作出的積極努力。
海關總署網站：3月外貿數據出爐，按人民幣計價，出口同比增長21.3%，進口同比下降1.8%。今年一季度，我國外貿進出口總值7.01萬億元人民幣，比去年同期(下同)增長3.7%。其中，出口3.77萬億元，增長6.7%；進口3.24萬億元，增長0.3%；貿易順差5296.7億元，擴大75.2%。
新華社：十三屆全國人大常委會第二十八次委員長會議12日舉行。會議決定，十三屆全國人大常委會第十次會議4月20日至23日在北京舉行。委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第十次會議審議法官法修訂草案、檢察官法修訂草案、證券法修訂草案、民法典物權編草案、民法典人格權編草案、藥品管理法修訂草案、疫苗管理法草案；審議國務院關於提請審議建築法等9部法律的修正案草案的議案。
北京青年報：據不完全統計，目前至少有80多家網際網路公司被指實行「996工作制」，其中包括華為、阿里、螞蟻金服、京東、百度、騰訊、小米等。對於「996」工作制，馬雲表示，今天中國BAT這些公司能夠996，我認為是我們這些人修來的福報；劉強東表示，自己現在還是堅持「8116+8」，即周一到周六，早8點工作到晚11點；周日工作8個小時；每個月休假兩天；每年也會休一次長假。
經濟參考報：銀保監會有關部門負責人表示，2018年，全國新發非法集資案件5693起，涉案金額3542億元，同比增長97.2%，達歷年峰值。處置非法集資部際聯席會議日前正式啟動了為期三個月的全國非法集資風險排查整治活動。目前正推動《處置非法集資條例》儘快出臺，力爭今年上半年頒布實施。
人民日報：IMF於4月9日發布的最新一期《世界經濟展望報告》中，將中國2019年的經濟增速預期上調至6.3%，比1月的預期上調0.1個百分點。IMF副總裁張濤對本報記者表示：「中國是主要經濟體中唯一被上調經濟增長預期的國家。6.3%的水平是IMF對2019年世界前五大經濟體中增幅預測最高的，中國繼續領跑全球五大經濟體。我認為，中國經濟將繼續成為世界增長主要引擎之一。」
中證報：專家預計，在推行減稅降費、經濟下行壓力猶存情況下，財政收入增速將有所放緩。隨著重大項目開工，財政為保障重點支出，將加快地方專項債發行作為重要資金補充來源。預計二季度地方專項債發行規模超過7000億元，料支撐基建投資累計同比增速回升至6%以上。
澎湃新聞：據悉，國家發改委正牽頭編制的長三角一體化發展規劃綱要已徵求意見，其中包含「長三角一體化發展示範區」專章，長三角一體化發展示範區將作為長三角一體化的主引擎、主抓手，按照新發展理念進行制度創新，其中包括財稅體制創新先行先試。
恆大研究院任澤平：3月社融、信貸數據大超市場預期，這是寬信用政策見效的結果，而非大水漫灌。值得注意的是，3月央行實行穩健貨幣政策，在未降準的背景下，連續17個交易日暫停逆回購，M0同比增速低於預期的3.4%，貨幣政策並未超預期寬鬆。
央行：4月12日，周五，不開展逆回購操作，連續第十七個交易日暫停，下周公開市場有3665億元MLF到期，無逆回購到期。
Shibor:4月12日，隔夜shibor報2.6520%，下跌8.30個基點。7天shibor報2.6690%，上漲1.20個基點。3個月shibor報2.7610%，上漲0.10個基點。
行業動態
央視財經：就車主被迫交納金融服務費1.5萬一事，梅賽德斯-奔馳發表聲明稱：一向尊重並依照相關法律法規開展業務運營，不向經銷商及客戶收取任何金融服務手續費。梅賽德斯-奔馳公開並反覆要求經銷商要誠信守法，確保消費者的合法權益。
中汽協：3月，乘用車產銷分別完成209萬輛和201.9萬輛，環比增長83.3%和65.6%，同比下降5%和6.9%，連續第九個月銷量同比下滑，但降幅明顯收窄。新能源汽車產銷分別完成12.8萬輛和12.6萬輛，同比增長88.6%和85.4%。
發改委：為保障紡織企業用棉需要，經研究決定，今年發放一定數量的棉花關稅配額外優惠關稅稅率進口配額。本次棉花進口滑準稅配額數量為80萬噸，全部為非國營貿易配額。
每日經濟新聞：4月12日，國家發改委網站信息顯示，按照現行成品油價格形成機制，自2019年4月12日24時起，國內汽、柴油價格(標準品，下同)每噸分別提高155元和150元。據機構測算，此次調價後，油箱容量50L的普通私家車，車主們加滿一箱油將多花6元左右。隆眾資訊表示，以當前的國際原油價格水平計算，下一輪成品油調價周期開局仍可能呈現上行的趨勢，幅度在50元/噸左右。
華夏時報：廣東某機械租賃公司負責人表示，相比去年，今年公司接到的土石方工程更多。春節後，我們公司一直在招挖掘機司機，工錢從8000元/月上漲到10000元/月了，但還是不好招人。不僅廣東，北京也在大量招聘挖掘機司機。三一重機董事長俞宏福透露，今年接到的訂單量很大。挖掘機司機崗位緊缺的背後，在一定程度上也反映出了挖掘機產銷量的增長。
國家廣電總局：自即日起，各廣播電視播出機構、網絡視聽節目服務機構立即停止播出以投資影視劇項目名義宣傳非法集資活動的廣告，並舉一反三，全面清查所有在播和擬播廣告，凡存在類似問題的，一律停止播出。
海南日報：海南成為全國首個對境外遊艇開展臨時開放水域審批試點省份。海南省對境外遊艇開展臨時開放水域審批試點工作於3月2日獲得交通運輸部批覆同意，3月15日開始實施。審批試點水域範圍為海南本島及其附近景點水域，不涉及軍事限制區域和西南沙群島等水域。
中證報：數據顯示，在技術層面上，計算機視覺的應用在整個人工智慧應用領域中佔比達34.9%，已成為各行業發展的重要支撐。在近期出爐的科創板受理公司名單中也不乏計算機視覺領域的公司。機構認為，隨著人工智慧技術的日趨成熟，應用場景廣闊的計算機視覺將成為最快變現領域。
中國移動：日前在北京接通第一個5G手機電話。本次通話使用4G現網升級的NSA核心網以及IMS網絡，實現了不換卡不換號場景下5G手機間的通話，5G語音通話音質清澈。據悉，三大運營商今年第三季度將會在一些重點城市開始試商用5G網絡。
新華社：我國自主建設的全球首套百萬噸級煤直接液化工業化裝置試產成功以來，單個周期的運行時間大幅提升。這套生產裝置坐落在內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗境內，投資額達100多億元，目前是全球唯一的百萬噸級煤直接液化工業化示範裝置。
新華社：工業網際網路平臺智能雲科日前正式籤約落地重慶，將為重慶製造企業提供上雲上平臺等服務，並設立雲科(重慶)工業智能技術研究院開展技術創新和產業化應用。隨著一批工業網際網路巨頭相繼落地，重慶正加速搶灘工業網際網路領域，助力實現智能製造。
華印紙箱：本周以來，本已跌至冰點的國廢價格開始反彈。部分地區特別是河北、山東等地上調明顯。泉州玖龍、常熟理文齊上漲100元/噸，帶動市場熱潮。據統計，4月11日-13日全國38家紙廠的廢紙收購價格，其中34家紙廠上調20-100元/噸。
股市聚焦
上交所：4月12日，公布7家科創板企業受理名單，江蘇1家( 凌志軟體)，北京5家(國科環宇、諾康達、沃爾德、航天宏圖、天宜上佳)，廣東1家(華特股份)。
Choice數據：截至4月12日，滬深兩市已披露2018年年報的1498家上市公司，經營活動產生的現金流量淨額共計4.17萬億元，上年同期為3.11萬億元，同比增長34%。在1498家公司中，經營活動產生的現金流量淨額同比增長的有878家公司，佔比達58.61%。東北證券指出，相比淨利潤，經營活動產生的現金流量在一定程度上更能反映出企業的真實經營狀況。
財政部、稅務總局、證監會：12日聯合發布《關於創新企業境內發行存託憑證試點階段有關稅收政策的公告》。對於印花稅政策，公告規定，自試點開始之日起三年內，在上海證券交易所、深圳證券交易所轉讓創新企業CDR，按照實際成交金額，由出讓方按1‰的稅率繳納證券交易印花稅。
21世紀經濟報導：繼第一次拍賣無人問津之後，北京市第三中級人民法院拍賣的樂視控股持有的北京財富時代置業有限公司的全部股權終於迎來了競拍人。截至發稿，該拍賣已經有1人報名，11917次圍觀。根據拍賣規則，報名意味著已經交納了1.09億元保證金。正式的拍賣時間是2019年4月14日10時至2019年4月15日10時止，所以等4月15日上午，就能得知最終結果。
證監會：近日批准鄭州商品交易所開展紅棗期貨交易，合約正式掛牌交易時間為2019年4月30日。近年來，我國紅棗產量不斷增加，價格波動幅度較大，對相關農戶和企業的生產經營活動造成較大影響。開展紅棗期貨交易，可為市場提供價格發現和風險管理工具，促進紅棗行業平穩健康發展，更好地服務國家脫貧攻堅戰略和新疆經濟社會發展。
中新網：截至4月11日晚，證監會發審委已審核25家首發企業，20家獲通過，過會率暫時高達80%。新一屆發審委上會累計「審17過15」，過會率暫高達88.2%。去年同期，通過率僅為45.68%。業內人士認為，總體從嚴審核趨勢不變，隱形門檻或許會有所放寬，過會率也可能出現一定程度回暖。
證券日報：截至4月11日，今年以來已經有730隻基金有不同程度的分紅，合計分紅金額已達252.65億元，同比增長253.65%。至此，公募基金史上累計分紅總額已經達到9915.66億元(不包括貨幣基金)，權益基金的累計分紅總額7370.88億元，佔比超七成。
證券時報：隨著A股的日益活躍，上市公司減持案例逐漸增多。2019年年初至今，披露重要股東減持計劃的上市公司數量已超過600家，而去年同期為300餘家；滬深兩市的上市公司總共發布了1300份減持計劃，合計最高減持股份逾150億股，估算減持市值近1600億元。
中國基金報：證監會官網近日集中更新了多隻養老目標基金的批覆申請。第四批獲批的19隻養老目標基金花落16家基金公司。長盛、銀華、易方達、萬家、天弘、上投摩根等13家基金公司分別拿到1隻基金的批文，廣發、鵬華、景順長城基金同時拿到2隻養老目標基金批文。
公司新聞
恆實科技：2018年度擬10轉8派1.5元。
片仔癀：2018年淨利11.43億元，同比增42%。
寶信軟體：2018年淨利6.69億元，同比增57%。
雲南銅業：一季度淨利同比預增50.43%-76.43%。
茂化實華：一季度淨利同比預增56.28%—121.4%。
中國寶安：一季度淨利同比預增84%-121%。
超聲電子：一季度淨利同比預增1460%-1510%。
上峰水泥：一季度淨利同比預增110%~122%。
贛粵高速：一季度淨利預增212%-232%。
啟迪古漢：一季度淨利同比預增83%-101%。
渝開發：一季度淨利同比預增197%~286%。
生益科技：聯營公司聯瑞新材科創板上市申請獲受理。
樓市觀察
人民日報：不管戶籍制度怎麼改、城鎮化如何推，「房子是用來住的，不是用來炒的」這個定位不能動搖。無論是積分落戶的超大特大城市，還是69個放開落戶限制的大城市，分解落實城鎮化的重點任務時，都要把防止房價大起大落作為前提條件，堅決避免投資投機者藉機鑽空子。
58同城、安居客：2019年一季度，一線城市的商品住宅成交量同比上漲約三成，其中，北京新房成交面積同比上漲超一倍。成交均價來看，深圳的月度成交價格穩中微降，北上廣價格出現波動，但同比去年有所上漲。購房者信心指數也同步處於上漲趨勢。購房熱度出現向大都市周邊城市擴散的跡象。
融360:3月，全國首套房貸平均利率為5.56%，環比下降1.24%，首套平均利率已連降四個月，回歸至2018年4月水平。具體來看，3月全國首套房貸利率最低城市TOP10榜單中，廈門超越上海居於首位，其也是當月首套房貸利率降幅最大的城市，目前已降至基準水平(4.90%)。
中原地產：國管公積金貸款收緊政策落地，對市場直接影響不大，但從心裡層面肯定會影響樓市「小陽春」的持續。預計5月北京樓市如果沒有其他信貸寬鬆政策的影響，市場很可能比3-4月有所下行。
國際資訊
第一財經：歐盟外交官員於當地12日以匿名方式吹風，歐盟委員會正尋求對價值在120億美元的美國出口產品徵收懲罰性關稅，以報復美方未能遵守停止向波音公司提供補貼的世貿組織(WTO)初裁。根據歐盟外交官的描述可以得知，歐盟精心挑選了在歐美貿易中敏感度較高的產品，其中包括：視頻遊戲機，健身器材，賭場遊戲桌，菸草，伏特加，橙汁和一系列食品，其中包括巧克力，番茄醬和冷凍龍蝦等。
新華社：美國總統川普表示，5G是一場美國「必須取勝」的競賽。美國通信業將向5G產業投資2750億美元，創造300萬個工作崗位，為美國經濟貢獻5000億美元。美國的5G發展將由私營企業驅動和引領，因此「美國政府不會花很多錢」。
澎湃新聞：「矽谷鋼鐵俠」馬斯克的美國太空探索技術公司(SpaceX)官網發布消息稱，北京時間4月12日晨，有「現役運載火箭之王」之稱的「獵鷹重型」火箭首次商業飛行發射成功，成功將沙烏地阿拉伯重達6噸的Arabsat-6A衛星送入軌道，三枚一級火箭實現回收。
機構論市
(責任編輯：DF353)