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播音| 田東
要聞
歐美股市齊漲，道指漲超500點，德股終結六連跌，拼多多等多隻中概創新高，原油漲超3%。全球累計確診超822萬，巴西單日新增超3.4萬，美超2萬，美得州等六州新增病例創新高。中國生物新冠滅活疫苗I/II期臨床研究揭盲，疫苗接種後安全性好，無一例嚴重不良反應。據央視新聞，北京市6月16日即時起，應急響應級別調整為二級；恢復各年級線上教學，各高校停止返校。京東：香港上市面向散戶發行部分獲得179倍認購。美團股價再新高，市值突破萬億港元，高居港股第8位。騰訊計劃成為最大股東，愛奇藝盤前大漲40%，收漲25%。首家A+H+G保險公司再進一步，中國太保GDR發行價每份17.6美元，募資總額18.106億美元。美聯儲主席鮑威爾：美國經濟復甦的時間和強度面臨嚴重不確定性，購買公司債不是要主宰市場，未考慮加息，未決定是否控制美債收益率曲線。媒體稱川普政府考慮推出1萬億美元基礎設施方案。美國5月零售環比增長17.7%，遠超預期，創史上最大單月漲幅；工業產出環比增長1.4%，不及預期。蘋果被歐盟反壟斷機構盯上了，恐面臨最多年收入10%罰款。疫情以來最巨頭的「受害者」：切薩皮克能源最快本周破產。甲骨文第四財季盈利超預期，但營收同比下降超6%且不及預期，股價盤後一度跌近5%。今年美股最大IPO：Royalty Pharma上市首日暴漲近60%。日本央行維持利率不變，擴大特別貸款計劃至110萬億日元。IEA：石油迎史上最大需求下滑，2022年前不會完全復甦。
市場概述
美國零售銷售創紀錄反彈，歐美股市齊漲，道指漲超500點。歐股創近一個月最大漲幅，德股終結六連跌。拼多多，B站，京東和有道等多隻中概創新高。美元指數重啟漲勢。期金終結兩連跌。倫銅等基礎金屬全線反彈。原油漲超3%創近一周新高，布油三連陽。德債收益率一周來首升，10年期美債收益率創一周新高。
市場收報
美股：標普500漲幅1.90%。道瓊漲幅2.04%。納斯達克漲幅1.75%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲2.90%，創5月18日以來最大單日漲幅。德國DAX 30指數收漲3.39%。法國CAC 40指數收漲2.84%。英國富時100指數收漲2.94%。
A股：滬指收報2931.75點，漲1.44%，成交額2709億。深成指收報11398.97點，漲1.85%，成交額4415億。創業板收報2260.46點，漲1.84%，成交額1618億。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲0.5%，報1736.50美元/盎司。
原油：WTI 7月原油期貨收漲1.26美元，漲幅3.39%，報38.38美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.24美元，漲幅3.12%，報40.96美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報9515美元，較上日紐約尾盤漲1.01%，盤中交投於9415-9630美元區間。
ETF：標普500 SPY收漲1.92%，納斯達克100 QQQ收漲1.72%，黃金GLD收跌0.05%，美國原油基金USO收漲2.45%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲1.71%。
疫情相關
全球累計確診病例超822萬，死亡逾44.4萬；美國確診超220萬例，死亡11.9萬，巴西病例逾92萬。
巴西單日新增超3.4萬，美國超2萬，印度超1.1萬，俄羅斯超8200。
中國生物新冠滅活疫苗I/II期臨床研究揭盲，疫苗接種後安全性好，無一例嚴重不良反應。
英國研究稱地塞米松可降低新冠重症死亡率。
美國得州等數州均報告稱新冠病例增幅創新高。
要聞詳情
北京市：6月16日即時起 應急響應級別調整為二級
據央視新聞，經北京市新冠肺炎疫情防控領導小組研究，將北京重大突發公共衛生事件三級應急響應上調為二級。
中國國債期貨全線下跌十年期創三個多月最大跌幅
債市下跌可能與特別國債市場化發行有關，市場擔心屆時可能會對資金面帶來較大的擾動。
京東：香港上市面向散戶發行部分獲得179倍認購。
「瘋股」美團：股價再創新高，市值突破萬億港元，逾9億港元北水搶籌
周二股價刷新歷史新高后，美團點評市值高居港股第8位，成為僅次於阿里、騰訊的第三大網際網路上市公司。
騰訊計劃成為最大股東，愛奇藝盤前大漲40% 收漲25%
若騰訊入股愛奇藝，這或將改變當下視頻網站三足鼎立的發展格局。
首家A+H+G保險公司再進一步 中國太保GDR發行價每份17.6美元
6月16日晚間，中國太平洋保險集團公告稱，已確定本次發行的最終價格為每份GDR17.60美元，募集資金總額為18.106億美元。此次GDR成功發行上市後，中國太保將成為首家在上海、香港、倫敦三地上市的中國保險公司。
媒體稱特斯拉將從嘉能可購買鈷 A股鈷板塊大漲
特斯拉可能從嘉能可購買鈷，用於上海及建設中的柏林超級工廠的新車製造。消息刺激A股寒銳鈷業、華友鈷業漲停，洛陽鉬業A、H股雙雙大漲。
美聯儲主席鮑威爾：美國經濟復甦的時間和強度面臨嚴重不確定性
鮑威爾在參議院還稱，購買公司債不是要主宰市場，不想「在債市像一頭扼殺價格信號等東西的大象」，若市場功能好轉可能放慢購債甚至停止；聯儲預計今年美國GDP下降並未考慮會有第二波疫情；未考慮加息，未決定是否控制美債收益率曲線。
媒體稱川普政府考慮推出1萬億美元基礎設施方案。
美國5月零售環比增長17.7% 遠超預期 創史上最大單月漲幅
美國5月零售銷售環比大幅反彈，13個主要零售銷售類別均出現增長。
美國5月工業產出環比增長1.4%，不及預期
5月美國大多數工業行業都出現了增長，增長最快的行業是整車和汽車、摩託車零配件。即便在經歷了連續兩個月的大幅負增長後有所反彈，但5月美國的工業產出仍比疫情前低15.4%。
蘋果被歐盟反壟斷機構盯上了恐面臨最多年收入10%罰款
6月16日，歐盟反壟斷機構就蘋果應用商店（Apple Store）和蘋果支付（Apple Pay）展開兩項調查，稱蘋果公司實施的一些限制措施可能違反了歐盟的競爭規則。一項調查針對「應用內購買」的壟斷，另一項調查針對禁止第三方支付的壟斷。
疫情以來最巨頭的「受害者」 切薩皮克能源最快本周破產
一旦切薩皮克能源申請破產保護，將成為今年因新冠疫情導致能源市場暴跌而走到破產邊緣的最大一家油氣生產商。
甲骨文第四財季盈利超預期，但營收同比下降超6%且不及預期，股價盤後一度跌近5%。
甲骨文第四財季總營收為104.40億美元，同比下降6%，不及預期；淨利潤為31.16億美元，同比下降17%。盤後，該公司股價下跌3%。Oracle執行長Safra Catz在一份聲明中說，受疫情影響，酒店，零售和運輸業等行業的客戶推遲購買某些產品。
不到兩周今年美股最大IPO易主！Royalty Pharma上市首日暴漲近60%
Royalty Pharma發行價處於目標區間最高端，上市首日盤中最大漲幅65%，不計綠鞋配售IPO融資近22億美元，公司估值近270億美元。上上周三華納音樂所創的今年美股IPO前紀錄融資19億美元。
日本央行維持利率不變擴大特別貸款計劃至110萬億日元
日本央行表示，儘管經濟活動逐步恢復，但是國內外經濟面臨的情況仍十分嚴峻。之後隨著疫情影響減弱，以及在財政和貨幣政策的支持下，經濟可能有所改善。
IEA：石油迎史上最大需求下滑，2022年前不會完全復甦
今年和明年，石油需求將經歷從快速下滑再到快速上升的過山車。全球原油需求可能在某個時點可以恢復至1億桶/日的需求，但可能要到2023年。
中國資訊——地區及產業
1、新型病毒防治 | 由國藥中國生物武漢生物製品研究所研製的新冠病毒滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗盲態審核暨階段性揭盲會16日舉行。臨床試驗現場克服了疫情帶來的重重困難，全球首個獲得了新冠滅活疫苗2針接種後的安全性和有效性數據：疫苗接種後安全性好，無一例嚴重不良反應；不同程序、不同劑量接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體。
點評：粵開證券李志新認為，在特效藥缺位之際，疫苗尤其至關重要。疫病的流行也提升了民眾的健康保護意識，疫苗各品種接種率有望提升。華安證券鄒坤認為，隨著臨床數據的披露，疫苗板塊將得到市場持續關注。疊加前期投入帶來的仿製類產品步入上市期，我國疫苗產業前景良好。華蘭生物上月在互動平臺表示，已完成毒種連續傳代純化、三級種子庫建立，正在開展臨床前的動物試驗等相關研究；復星醫藥獲得了BioNTech新冠疫苗在中國獨家開發和商業化的權利；康泰生物與艾棣維欣籤署了戰略合作協議書，研發新冠DNA疫苗。
2、銅箔/覆銅板 | 覆銅板巨頭建滔15日發出漲價通知，表示將從7月1日起對所有材料銷售價格進行調整，原因是銅、樹脂和丙酮等價格不斷回升，導致覆銅板成本上漲。其中，PP（150米）加價幅度+100元/卷，FR-4（40*48）加價幅度+10元/張，CEM-1/22F（40*48）加價幅度+5元/張。
點評：新時代證券認為，5G和汽車電子化，驅動覆銅板行業向高頻高速演進。5G帶來基站、消費電子新一輪升級換代，進一步拉動高頻高速覆銅板用量的增加，使行業實現量價齊升。同時，汽車電子化因智能駕駛、新能源動力的發展而深入演進，單車PCB用量有望從1㎡增至4㎡以上，從而拉動上遊高頻高速覆銅板需求。公司方面，生益科技、華正新材等主營覆銅板等業務。
3、稀土永磁 | 中國南方稀土國際貿易有限公司公布最新一期中重稀土氧化物掛牌價格，稀土氧化物價格普遍較上周上調。其中，氧化鋱掛牌價445萬元/噸，上漲15萬元/噸；氧化鏑掛牌價195萬元/噸，上漲3萬元/噸。
點評：據了解，輕稀土方面：氧化鐠釹價格前期受市場供應面偏緊等因素影響，上遊商家報價堅挺上漲，低價出貨意願偏低；中重稀土方面：氧化鋱目前受供應狀況相對較緊，加上市場近期的收儲預期，價格漲勢明顯且較為堅挺，上遊商家報價持續上漲。業內人士指出，稀土氧化物歷史供應缺口出現，廢料產能下降和部分原礦投料不足，使得市場貨源緊張。公司方面，廣晟有色、五礦稀土、盛和資源+等主營稀土產品。
4、網紅經濟 | 據報導，微信近日發布《微信內容服務商開放入駐公告》，該公告介紹，微信籌備上線了內容服務（MCN）專區，該專區支持內容類代運營服務。這也是微信首次公開邀約MCN機構入駐，意味著微信商業化在服務端又進了一步。
點評：微信的商業化場景日漸清晰。從產品形態上可區分為社交生態、內容生態、交易生態和開放生態。每個生態不僅有重合之處，而且都擁有巨大的資源供商家使用。行業分析人士認為，向MCN開放反映出微信想通過MCN平臺服務廣大的商家群體，加速商業變現。微信巨大的流量疊加MCN的營銷能力，兩者的整合將帶來巨大的商業變現前景。中昌數據全資子公司上海雲克網絡科技有限公司旗下雲克網紅是業內領先的MCN機構，可提供全球網紅營銷。雲克網絡與與騰訊、阿里巴巴、Baidu、360等核心媒體建立了緊密的合作關係。嶺南股份子公司微傳播依託微信開展網際網路營銷業務，已在抖音、快手開展短視頻營銷及網絡帶貨等MCN業務並取得豐厚收益，為該業務領域的主要服務提供商之一。
5、鋰電池 | 更高能量密度，更輕便、更長壽命也更安全，全球鋰電池研發應用的世界紀錄，在安徽合肥不斷被刷新。6月15日，合肥啟迪科技城發布消息，入駐企業安徽盟維新能源科技有限公司通過近兩年時間的研發，實現了新一代鋰金屬電池能量密度500Wh/kg的重大突破。500Wh/kg是一個標杆性的電池能量密度指標，而目前這家企業的450Wh/kg鋰金屬電池也已進入商業化量產階段。
點評：以當前在售電動車型中續航裡程最長的2019款特斯拉Model S/X長續航版為例，其使用的電池單體質量能量密度約為243Wh/kg。而電池的能量密度接近500Wh/kg，其重要的是實際意義，就是能夠使得當下電動車的續航裡程增加近一倍。
A股相關概念股主要江蘇國泰、天齊鋰業等。
今日要聞前瞻
美國5月新屋開工和營建許可。英國5月CPI、PPI。OPEC月報以及OPEC+技術委員會和部長級監督委員會會議。美國EIA原油庫存。