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播音 | 田東
市場概述
力主加大財政刺激的民主黨一統國會，川普承諾平穩權力過渡，但美國重磅就業報告意外遜色，有參議員反對增發現金刺激，周五美股大盤盤中轉跌，在拜登公布將出臺新刺激框架後尾盤轉漲，在2021年首個完整周全周累漲。
周五，三大美股指V形收漲再創新高，特斯拉漲近8%市值超過Facebook；中概ETF KWEB漲超5%，百度漲超15%，阿里和騰訊漲超5%。B站五日連創新高。比特幣盤中漲至4.2萬美元再創新高，此後一度回落超2000美元。泛歐股指三日連創十個月新高，創兩個月最大周漲幅。金銀分別跌超4%和9%。倫銅終結四連陽跌落近八年高位，但全周漲超4%。原油四日連創八個月新高。10年期美債收益率三日連創近十個月新高。
比特幣最近24小時跌超5%，一度跌至3.6萬美元；周一亞洲市場早盤，美股期貨微幅下跌。
要聞
比特幣最近24小時跌超5%，一度跌至3.6萬美元；周一亞洲市場早盤，美股期貨微幅下跌。美股：道指收漲56.84點，漲幅0.18%，報31097.97點，連續第三日收創新高。標普500收漲0.55%，報3824.68點，連續兩日收創新高。納指收漲1.03%，報13201.98點，也連續兩日收創新高。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.66%，續創2020年2月24日以來收盤新高，全周累漲3.04%，連續第四周上漲。德國DAX 30指數收漲0.58%，歷史上首次收於14000點上方，全周累漲2.41%。法國CAC 40指數收漲0.65%。英國富時100指數收漲0.24%。
A股：滬指收報3570.11點，跌0.17%，成交額5022億元。深成指收報15319.29點，跌0.24%，成交額6301億元。創業板指收報3150.78點，跌0.37%，成交額2154億元。
黃金：COMEX 2月黃金期貨收跌78.20美元，跌幅4.10%，報1835.40美元/盎司，創最近逾三周收盤新低。
原油：WTI 2月原油期貨收漲1.41美元，漲幅2.77%，報52.24美元/桶，全周累計上漲7.66%。布倫特3月原油期貨收漲1.61美元，漲幅2.96%，報55.99美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報40535美元，較周四漲2.30%，盤中交投於37000-42730美元區間，全周累計上漲37.94%。
ETF：標普500 SPY收漲0.57%，納斯達克100 QQQ收漲1.29%，黃金GLD收跌3.44%，金礦GDX收跌4.82%，白銀SLV收跌6.93%，美國原油基金USO收漲2.64%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲4.51%。
疫情相關
全球累計確診逾9058萬例，死亡逾194萬例。
Worldmeters單日新增病例：美國16.2萬，印度1.6萬，巴西2.9萬，俄羅斯2.2萬，英國5.4萬。
要聞詳情
國新辦發布《新時代的中國國際發展合作》白皮書
白皮書全文約26000字，除前言、結束語外，共包括八個部分，分別為人類命運共同體理念引領新時代中國國際發展合作、新時代中國國際發展合作取得新進展、助力共建「一帶一路」國際合作、推動落實聯合國2030年可持續發展議程、攜手應對全球人道主義挑戰、支持發展中國家增強自主發展能力、加強國際交流與三方合作、中國國際發展合作展望。
中共中央印發《法治中國建設規劃（2020-2025年）》
規劃要求加強信息技術領域立法，及時跟進研究數字經濟、網際網路金融、人工智慧、大數據、雲計算等相關法律制度，抓緊補齊短板。
中央政法工作會議：加強反壟斷和反不正當競爭執法司法
中央政法工作會議1月9日至10日在北京召開。澎湃新聞從會上獲悉，會議要求，要為構建新發展格局打造法治引擎，要圍繞營造市場化法治化國際化營商環境，推動健全相關法律法規，依法嚴懲破壞市場競爭秩序、侵害市場主體合法權益犯罪，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，平等保護各類市場主體合法權益。要高度警惕疫情影響下私募基金、網貸平臺、長租公寓等風險。
蔚來發布首款電動轎車ET7 續航超1000公裡 補貼前整車售價44.8萬元起
蔚來周六發布了第二代換電站、150度電池包、首款轎車ET7等產品。ET7搭載150kWh電池包，續航裡程超過1000公裡。在自動駕駛技術上，憑藉800萬像素高清攝像頭、雷射雷達，更高算力的計算平臺，蔚來進一步PK特斯拉。在特斯拉開啟價格戰和下沉戰的2021年，不降價的蔚來將走出怎樣的曲線？
李斌：蔚來ET7銷量將超Model S，長期競爭對手是蘋果
李斌稱，蔚來的短期競爭對手是奔馳寶馬奧迪，長期競爭對手可能是蘋果，如果真的和特斯拉競爭，也是和Model X競爭。蔚來稱，ET7不貴，固態電池大大提高電動車競爭力。據全天候科技，蔚來總裁秦力洪稱，固態電池帶來的最大好處可能是，電動車續航這個事沒人提了，電動車被詬病最多的問題不是問題了。不過，目前固態電池帶來的好處目前還不足以抵消它在成本方面的提升。
特斯拉中國否認推16萬元新車
據一財，針對1月8日有媒體報導稱特斯拉上海超級工廠將生產第三款衍生電動車型，價格有望控制在16萬元左右，特斯拉方面回應稱該消息不實。
寧德時代：下屬公司湖南邦普發生安全事故
寧德時代公告，下屬公司湖南邦普發生安全事故。事故造成1人死亡，6人傷情較重，14人輕微傷，所有傷員均已送醫救治，無生命危險。生態環境部門監測顯示，事故廠區周邊環境空氣品質正常。本次湖南邦普安全事故對公司的生產經營無重大影響。
越來越多美國議員支持「彈劾」，包括共和黨
發生在美國國會山的暴力流血衝突，讓美國現任總統川普陷入窘境。民主黨因國會山騷亂要求彈劾川普的支持率進一步增加，一名共和黨參議員表示，對彈劾總統持開放態度。民主黨眾議員計劃周一（1月11日）提出彈劾動議，指控川普「煽動造反」。共和黨人擔心彈劾總統會進一步激起川普支持者的暴力行動。當選總統拜登也表示，相比於彈劾總統，他更希望專注於他自己的議程、抗擊新冠疫情。
大跌眼鏡！美國12月非農大幅減少14萬人，究竟發生了什麼？
美國12月非農就業人口下降14萬人，預期為增加5萬人，前值增加24.5萬人。失業崗位幾乎全部集中在休閒和酒店業。
達利歐：2020年是「決定性的一年」，中國將成全球金融中心
達利歐認為，中國已經成為全球第二大資本市場，未來成為華爾街、倫敦金融城的競爭對手，只是時間問題。
美股將迎致命衝擊？這一關鍵因素被許多人忽略了
溫水煮青蛙？
印尼一航班墜毀：為波音737飛機，至少載有62人
航班在雅加達起飛不到4分鐘後失聯。
中國資訊 —— 地區及產業
1、固態電池 | 1月9日晚，蔚來汽車正式推出轎車eT7。這是蔚來發布的第四款車型，也是旗下首款轎車。蔚來還在現場發布了150kWh固態電池，搭載該電池包的蔚來ES8續航裡程將達到730公裡，最高續航裡程達到910公裡。
點評：固態鋰電池與傳統鋰電池最大的不同，在於傳統鋰電池採用隔膜+電解液，中間含有液態物質，而固態電池則使用固體電解質，具備更好的安全性和更高的能量密度。前瞻產業研究院預測，到2030年，我國固態電池市場空間或達到200億元，也將實現更低的成本，規模化生產和商業化發展的時日已並不遙遠。當升科技曾表示其固態鋰電材料已對國內外多個客戶送樣，產品性能獲得廣泛認可；珈偉新能已將固態鋰電池作為主要戰略發展方向，並投資6.6億元建設快充鋰電池和固態電池生產線。
2、機械 | 據中國工程機械工業協會統計，2020年12月納入統計的25家挖掘機製造企業共銷售各類挖掘機31530臺，同比增長56.4%。全年共銷售挖掘機327605臺，同比增長39%。
點評：據了解，目前挖掘機利用率處於較高水平。從行業下遊看，房地產和基建投資保持一定增長。1-11月基礎設施建設投資同比增長3.3%，其中電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資同比增長17.5%。東方證券[600958.SS、03958.HKEX]楊震指出，近年來我國工程機械持續保持高景氣，其中挖掘機銷量持續增長；預計2021年我國挖掘機有望繼續增長，國產品牌市佔率將進一步提升。公司方面，三一重工、中聯重科[000157.SZ、01157.HKEX]等均為國產挖掘機龍頭廠商，市場佔有率及品牌知名度領先。
3、炭黑 | 2021年1月5日，印度商工部發布公告，印度財政部稅收局未接受印度商工部於2020年12月22日對原產於或進口自中國和俄羅斯的橡膠用炭黑繼續徵收反傾銷稅的建議，決定終止對上述國家繼續實施反傾銷措施。印度對華炭黑反傾銷歷經10年左右，始於2009年1月。
點評：據悉，中國一直穩坐印度炭黑進口大國第一寶座，同時，印度也是中國炭黑的主要出口國之一。印度對於炭黑的需求近130萬噸萬噸，但產能只有100萬噸左右，存在30萬噸原料短口下印度部分輪胎等橡膠製品企業被迫關停。另據了解，2019年中國印度出口量以7.43萬噸佔位列第四，佔據炭黑總出口量的9.15%，印度依舊是中國的出口大國之一。此次終止對涉華橡膠用炭黑反傾銷稅，中國炭黑出口企業將重奪成本優勢，加之剛需支撐，利好相關上市公司。另外，國內價格方面，2020年下半年國內疫情得到有效控制，製造企業迅速復工復產，而海外疫情形勢依然嚴峻，美洲、歐洲地區輪胎企業開工、運輸等受阻，國內及東南亞輪胎行業開工率持續上行導致原料需求旺盛，加之沒有大量新增產能投放，炭黑價格上行。可關注黑貓股份、龍星化工、永東股份等。
4、火電 |近日，全國各地用電負荷頻頻刷新歷史記錄：1月7日，河南省網最高用電負荷達6515萬千瓦，創歷史新高，較去年冬季最高負荷增加1205萬千瓦、增長22.7%，這是該省歷史上首次在冬季創出用電最高負荷；同日，新疆電網用電負荷達到3737萬千瓦，創歷史最高水平，且未來或還有增長。同日，廣東負荷突破1億千瓦，冬季負荷首次突破1億千瓦大關，同比增長18.94%，較去年負荷首次破億提前了5個月，1月8日晚高峰又再創新高，負荷達到1.05億千瓦。對此，國家能源局電力安全監管司司長童光毅表示，受多輪寒潮天氣和經濟持續穩定恢復等因素疊加影響，全國能源需求特別是電力需求超預期高速增長，局部地區尖峰時段供需偏緊。
點評：受寒潮以及內外需向好等因素影響，預計12月用電增速將繼續較快增長，利好火電企業，行業估值有望迎來修復。建議關注華銀電力、華能國際等。
5、天然氣 | 受終端需求波動劇烈影響，近日持續飆升了近1個月的LNG(液化天然氣)價格出現大幅波動。金聯創全國LNG價格指數顯示，2020年12月25日LNG全國價格指數為6886元/噸，較12月22日的高點8620元/噸下降20.1個百分點，1月5日大幅上升到7059元/噸，1月6日上漲到7581元/噸。
點評：受冷空氣頻發影響，2020年冬天的供暖季來得比較早。2020年10月份開始，北方局部地區提前供暖，11月15日北方地區正式集中供暖。現在正式供暖已經一月有餘，據國家發改委統計，目前全國日均供氣量超過11億立方米，同比增10%。國家統計局最新數據顯示，2020年1-11月份，天然氣產量1702億立方米，同比增長9.3%。另外，國家能源局電力安全監管司司長童光毅8日表示，從目前情況看，本輪寒潮天氣影響下，全國用氣量創歷史新高。整體來看，今冬我國天然氣市場供應充足，大面積「氣荒」不會再現。但受冷冬天氣影響，城燃用氣激增，局部地區仍存在供應偏緊的情況，個別地區會出現短期的供需失衡。建議關注新奧燃氣、貴州燃氣等。
今日 見聞歷
1月11日，星期一，忌過度冒險
他悟出了風險管理的本質，那就是避免下你輸不起的注。在2007和2008年陷入困境的所有銀行和對衝基金，它們無一例外在這一點上犯了錯誤。
今日要聞前瞻
中國12月CPI和PPI。歐元區1月Sentix投資者信心指數。
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