對於日俄戰爭而言，旅順口的陷落與否決定了整個戰局的主動權歸屬。雖然在俄軍原本的計劃中，旅順本來就是可以隨意丟棄的地方，旅順要塞的唯一意義就是儘可能為俄軍爭取時間。但整個戰局的發展，以及尼古拉二世奇怪的指揮，使得旅順成了戰爭的焦點。
1904年（明治三十七年）2月9日0點，日本海軍第一、第二、第三驅逐隊，悄悄接近了旅順港中的俄軍軍艦。雖然中途日軍驅逐艦的陣位由於夜晚能見度不足而被打亂，但是夜間魚雷襲擊對於猝不及防的第一太平洋艦隊而言仍然致命。在夜襲中，日軍發射了16枚魚雷，命中3枚。俄軍戰列艦「列特維贊」號和「皇太子」號、裝甲巡洋艦「帕拉達」號被魚雷炸至大破，暫時失去作戰能力。「列特維贊」號左船舷的水雷艙被炸出一個大洞，3個艙室進水。「皇太子」號艦尾被炸開大洞，湧入的海水淹沒了水雷庫、魚雷艙、住艙甲板和醫療室，艦體傾斜16度。「帕拉達」號更慘，被擊中的地方是左舷68到75號肋骨區域，一門75毫米艦炮當場報廢，炮臺甲板和軍官艙室也起火燃燒。對於俄軍而言，這無異於當頭一棒，「皇太子」號和「帕拉達」號悽慘地被拖入港內，「列特維贊」號被拖至外停泊場岸邊。這3艘軍艦自此長期陷入失去戰鬥力狀態，直到沙俄海軍名將馬卡洛夫將軍上任才展開了維修工作。
在第一次夜襲嘗到了甜頭以及在仁川衝海戰中振奮了士氣後，日軍決定再次對旅順口進行夜襲。11日夜晚，日軍驅逐艦隊悄悄出海。不過幸運並不是總隨著日本人，12日突降大雪，打亂了日軍艦隊的行動，一直到14日，日軍艦隊才抵達旅順口。俄軍也不是傻子，這次日軍驅逐艦早早就被旅順口外的俄軍警戒艦發現，加上天氣惡劣，所以作戰效果乏善可陳，無法確定戰果。
第二次旅順口襲擊作戰失敗後，東鄉平八郎急得撓頭。他急需一個能削弱第一太平洋艦隊的辦法——既然不能完全乾掉第一太平洋艦隊，那就要限制住俄軍。聯合艦隊參謀長秋山真之想效仿當年美西戰爭時期美軍曾經搞過的閉塞作戰。閉塞作戰原理並不高深：既然敵人艦隊和岸防措施配合得很好，防禦固若金湯，那就把敵人的艦隊堵死，讓敵軍出不來，無法作戰的敵艦和沉沒的敵艦區別不大，因為它們都失去了影響戰局的能力。所以秋山真之的如意算盤就是把俄艦堵死在旅順口內，叫俄軍在港內吃癟。
秋山真之最開始考慮把二等戰列艦「鎮遠」號沉在旅順口，他事先派遣有馬良橘中佐進行了實地暗中偵察。這個計劃被稱為機密第20號作戰計劃。2月18日，聯合艦隊司令東鄉平八郎正式批准了這個計劃。這次閉塞作戰又被稱為第三次旅順口攻擊。
18日，日軍5艘老船和77名志願兵組成了第一次閉塞作戰的隊伍，配置如下：
閉塞作戰的隊伍於2月20日正午自仁川港出港，23日23時50分，警戒的驅逐隊將閉塞作戰部隊送到預定地點。但是閉塞作戰並不順利。很快俄軍的炮臺就發現了閉塞作戰部隊並發炮攻擊，不斷的炮擊給閉塞作戰部隊造成了極大的阻礙，而且俄軍的驅逐艦和炮艦也加入了戰局。彈片橫飛的戰場上，閉塞作戰部隊根本無法找到預定的沉船位置，被擊中的船因為老舊以及俄軍炮擊的猛烈也不能支撐太久，嚴酷的環境逼迫日軍部隊就地自沉用於閉塞的舊船，第一次旅順口閉塞作戰宣告失敗。這時的日軍遠沒有昭和時期瘋狂，即便是九死一生的閉塞作戰，也制定了較為完整的棄艦逃生計劃，因而這次日軍只死亡了1名士兵。
在旅順口閉塞作戰中，俄軍耀眼的探照燈使得日軍操舵人員根本無法正確識別方位，「天津丸」就是在探照燈的幹擾下，偏離航線觸礁沉沒於老鐵山東岸。「武州丸」雖然在艦隊最後，但被俄軍的炮彈照顧得最多，操舵裝置被炮彈炸毀，未能抵達預定位置便自沉。「武州丸」的沉沒極大地幹擾了「武揚丸」的判斷，看到「武州丸」自沉後，「武揚丸」也匆忙自沉，自沉位置自然離預定位置差了十萬八千裡。突入外停泊場的只有「報國丸」和「仁川丸」，這對難兄難弟自然被兩側炮臺熱情招呼，而早已在外停泊場等候它們的是戰列艦「列特維贊」號。「列特維贊」號在日軍的夜襲下大破，從上到下都憋了一肚子火，雖然行動困難，不過這種以逸待勞的任務還是可以出色地完成的。打頭的「報國丸」被炮彈打壞了操舵索，更讓人哭笑不得的是準備引爆的導火索也被炸斷了，最終「報國丸」在不能操舵的情況下被一發炮彈誘爆火藥後沉沒。不過「報國丸」基本上到達了預定沉沒位置——老虎尾港口燈塔下，所以不能說是徒勞無功。相比之下「仁川丸」就沒那麼好的運氣了，「仁川丸」緊跟在「報國丸」後面也準備自爆，不過旋即被俄軍擊中數彈而沉沒。
在這次作戰中，不但閉塞作戰部隊遭遇了岸炮的狂轟濫炸，俄軍的布置也使得出港護送並救援閉塞作戰部隊的第一和第三戰隊下屬的驅逐艦隊陷入極大的危機中。由於炮臺上不要錢般落下的炮彈以及暴風雨的影響，護航驅逐隊根本不能接應全部逃生水兵，在俄軍的壓力下只能匆忙逃跑。「仁川丸」和「武州丸」的逃生水兵在海上漂了4天才被過路的中國帆船救起。不但人沒救完，在隨後爆發的驅逐艦間的海戰中，日軍也因猝不及防而吃了虧。日軍撞上了一支執行偵察任務的俄軍驅逐艦分艦隊。第一驅逐隊二號艦「朝潮」號是第一個吃癟的，3艘埋伏好的俄艦抄了「朝潮」號的右後舷，雙方炮戰距離近乎貼身肉搏，「朝潮」號雖然炮術精湛，但也被俄軍命中了8發炮彈，死亡1人，重傷3人。三號艦「霞」號以及四號艦「曉」號被俄艦在老鐵山前圍攻。由於夜間視野很差且日軍陣位不佳，「霞」號一度被俄艦貼近至300米內，中彈10餘發，死亡1人，重傷1名機關部軍官以及2名水兵。「曉」號驅逐艦也是一打三，「曉」號機關部中彈後又被3艘俄艦包抄，一時間腹背受敵，在友艦的拼命掩護下才不至於被俄艦幹掉，炮戰中日軍死亡4人、重傷2人。
這場海戰被日軍稱為老鐵山衝海戰。此戰俄軍以逸待勞，憑藉有利地形和有利天氣揍得日軍暈頭轉向。之後俄軍艦隊見日軍人多勢眾，全力逃向旅順。在接觸中打了一番炮戰後，東鄉平八郎下令窮寇勿追，俄軍艦隊得以逃入己方炮火的掩護中。24日，俄軍艦隊自旅順出港示威，日軍的閉塞作戰宣告完全失敗。而在此次接觸戰後，東鄉平八郎下令各戰隊下屬的驅逐艦分艦隊輪換出港，在黃海海面上偵察，幹擾港內俄軍情報的獲取，並為日軍打探敵情。這一安排使得日本海軍在日後的海戰中屢次獲得先手。這樣一來，圍繞著旅順口外圍，不斷發生小規模海戰便成了日俄兩軍的日常。
本文摘自《戰爭事典038》