原創 經濟導報 山東財經報導
文 | 山財君
今日(11月24日)召開的創業板上市委2020年第50次審議會議結果顯示,普聯軟體股份有限公司(首發)獲得通過,這意味著,由浪潮舊將王虎、藺國強帶領的濟南第一家納斯達克上市公司,在私有化退市8年後,終於成功回歸A股。王虎在他70歲時候,完成了私有化時帶普聯軟體回A股上市的承諾。
山東財經報導注意到,普聯軟體在納斯達克上市時募集資金總額為840萬美元,私有化時付出的對價是781.34萬元,如果考慮中介費用等,普聯軟體在納斯達克走一遭可能還有點「虧本」。而估值偏低、難以進一步融資是普聯軟體當初從納斯達克退市的理由,這兩點有望在創業板得到彌補。
曾是濟南納斯達克第一股
招股書顯示,普聯軟體位於濟南市高新區齊魯軟體園,註冊資本6603.17萬元,主營業務是為大型集團企業提供管理信息化方案及 IT 綜合服務,此次擬公開發行股票2210萬股,擬募集資金約3.17億元,投向智能化集團管控系列產品研發項目、研發中心及技術開發平臺建設項目和營銷及服務網絡建設項目等。
據介紹,普聯軟體的產品、方案和服務主要聚焦於集團財務管控、集團資金管理、智能化共享服務、大數據應用以及信息系統集成等業務。
公司已擁有的客戶群體包括中國石油、中國石化、中國建築、中國海油等大
型央企;萬達集團、新希望集團、龍湖集團等行業龍頭企業;中國平安、中國人壽、太平洋保險、浦發銀行、全國股轉公司等金融保險企業。
財務數據顯示,2017年-2019年,普聯軟體營業收入分別為27696.24萬元、29319.41萬元、36777.16萬元,淨利潤分別為4259.60萬元、3346.98萬元、5876.90萬元。2020年上半年,普聯軟體共實現營業收入9622.30萬元,淨利潤1667.30萬元。
普聯軟體股權結構顯示,王虎持股944.10萬股,佔比約為14.30%,為第一大股東;藺國強持股942.73萬股,佔比14.28%,為第二大股東。由於兩人為一致行動人,王虎和藺國強為普聯軟體共同實控人。
山東財經報導注意到,王虎和藺國強同為浪潮舊將。資料顯示,王虎出生於1950年7月,在1990年1月至2001年6月期間任職於浪潮集團,曾任浪潮集團分管軟體業務的副總裁兼總工程師,期間參與創辦浪潮通用軟體公司並任該公司董事長兼總經理。
藺國強出生於1968年12月,1994年5月至2001年9月,藺國強任山東通用軟體公司副經理,期間作為總設計師開發了以其名字命名的曾躋身國內財務軟體三強的「浪潮國強」財務軟體。
在2001年9月普聯軟體前身濟南高新通軟體成立後,王虎、藺國強一直在該公司任職,王虎曾任董事長及總經理職務,藺國強曾任執行董事、總經理職務。2018年11月至今,王虎任普聯軟體副董事長,藺國強任公司董事長、總經理。
山東財經報導了解到,2006年6月,普聯有限搭建紅籌模式,其後又經過2年多的股權變動調整,於2008年9月在納斯達克成功上市,並以每股7美元的價格發行新股120萬股,募集資金840萬美元。普聯軟體也就此成為濟南第一家登陸納斯達克的上市公司。
一波三折回A之路
山東財經報導了解到,普聯軟體正式登陸納斯達克之後,公司依靠募集的資金多次收購、擴展業務領域,令業績出現大幅提高。年報顯示,普聯軟體納斯達克上市後業績的年增長率均在50%以上。
然而,國際金融危機、做空中概股等事件的爆發,令普聯軟體股價一再下跌,從最高的9美元/股下跌至2012年的2美元/股的水平。王虎認為,過低的股價已經傷及企業實體業務。
據王虎、藺國強的說明,因投資者缺乏對公司的了解及價值判斷,普聯軟體難以在納斯達克進一步融資,加之維持境外上市成本較高且較不便利,故決定將 公司私有化,以回歸中國境內上市。
山東財經報導了解到,普聯軟體私有化合併協議成稿日前一天收盤價為3.25美元/股,對公眾股東的併購對價為4.15美元/股,用於支付的對價總額為781.34萬美元。到2012年10月底,普聯軟體私有化完成。
而在私有化進行過程中,重慶鼎愷、天津多盈、重慶潛龍、深圳恆洲信、杭州金燦等5家企業有意在私有化完成及普聯有限拆除紅籌架構後增資入股,參與到普聯軟體的A股上市進程中。
不過,普聯軟體的A股上市之路並不平坦。
2014年7月,普聯有限整體變更設立為普聯軟體股份有限公司,並在2015年6月19日向證監會報送了材料,計劃在創業板發行不超過2202萬股新股。
不過,在經歷了近3年的漫長排隊等待後,在排隊順序在其前後的企業相繼上會之際,普聯軟體卻一直未傳來上會的消息,並最終在2018年4月宣布終止審查。
2019年2月,普聯軟體再次接受輔導,重啟IPO進程。2020年4月,普聯軟體輔導完成;7月6日,普聯軟體創業板上市申請材料被受理,並在11月24日上會審核。藉助創業板註冊制的實施,普聯軟體這一次終於闖關成功。
原標題:《普聯軟體IPO過會,浪潮舊將王虎、藺國強率濟南納斯達克第一股回歸A股》
閱讀原文