前三季中國企業全球股權募資逾千億美元創五年新高

2021-01-20 金融界

　　金融界美股訊：北京時間17日路透稱，據湯森路透最新統計數據，今年以來，中國企業在全球股權資本市場（ECM）的募資總額達1，131億美元，同比增長19.5%，這是2010年（1，149億美元）以來的最高紀錄。

　　股權資本市場一般包括首次公開發行（IPO）、再融資和可轉債三類。截止周一數據，前九個月中國企業在全球IPO融資達418億美元，同比下降17.5%；其中第三季因中國A股暫停IPO及投資者謹慎情緒影響，當季僅有中企境外IPO融資，且規模環比下降75%至25億美元。

　　按融資地劃分，因中國股市震蕩及A股IPO暫停，第三季度中國股權資本市場總融資額較第二季度（669億美元）下滑75.6%至163億美元，股票發行筆數亦回落76.3%。

　　今年以來，中國企業的增發股份籌資達628億美元，同比增長78%，是同期限有史以來最高水平。其中A股市場增發籌資達407億美元，同比增42.1%。前九個月中國企業發行可轉債較去年同期（86億美元）略降1.8%至85億美元，是2012年（20億美元）以來的最低水平。

　　第三季規模較大的融資包括中國鐵路通信信號 香港IPO（融資15億美元），以及中國中鐵(行情601390,諮詢) A股增發籌資19億美元（120億元人民幣）和中國鐵建(行情601186,諮詢) A股增發籌資16億美元（99.36億元）。

　　報告預計，大量企業正等待赴港上市，這將使中國的境外IPO融資規模進一步攀升，其中包括發行在即的中國華融資產管理公司，其IPO規模預計達30億美元，以及中國再保險集團股份有限公司的20億美元IPO，和中國國際金融有限公司的10億美元IPO。

　　在中國企業股權融資的相關承銷商中，瑞銀（UBS） 、中信證券(行情600030,諮詢) 和高盛公司 三家仍佔據前三位。與上半年相比，三家的座次發生變化，瑞銀由上半年的第二升至第一位，高盛由首位降至第三，中信由第三位升至第二。

　　瑞銀前九個月的承銷總金額達88億美元，佔據7.8%的市場份額，其上半年參與了華泰證券(行情601688,諮詢) H股IPO、海通證券(行情600837,諮詢) H股增發等大項目，第三季其還參與中國中鐵的增發及中國通號的H股IPO。中信證券和高盛位列其後，市場佔比分別為7.6%和6.7%。（路透中文網）

相關焦點

  • 2020年IPO募資額創10年新高!「三中一華」大賺,廣發證券為何很慘?
    來源：今日新財經在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，2020年中國資本市場開啟了精彩紛呈的一年，尤其是IPO融資大放異彩，創近十年來募資新高。資料圖A盆滿缽滿IPO募資額2020創10年新高"三中一華"奪半壁江山Wind數據統計顯示，2020年A股市場股權融資金額為1.71萬億元，同比提高11%；募集家數
  • 年內128家高精尖企業A股IPO 募資逾1780億元
    （原標題：年內128家高精尖企業A股IPO 募資逾1780億元）
  • 4年募資1000億美元的PE巨頭凱雷,未完成2019年的募資KPI
    近期，凱雷公布2019第四季度及全年財報，多項核心指標引起全球投資者的關注：2019年募資未達200億美元預期，第四季度募資僅為高峰時期的13%，手持「幹火藥」下降，全年投資收益同比增長94%，PE業務收益同比增長111%，中國市場退出率高達58%……不僅如此，「改制」這一值得被載入凱雷史冊的決議，在2019年終於得以踐行
  • 港交所(00388):IPO募資創10年新高,上市後再融資同比倍增
    港交所(00388)昨日回顧2020年市場統計數據，至12月10日，香港年內新股IPO募資額同比增加25%，有望創2010年以來新高，當中新經濟公司集資額同比增逾61%。除IPO市場募資新高之外，香港市場上市後再融資增幅更為顯著，截至2020年11月底，上市後再融資達2912.7億元，較2019年全年大增1.08倍。
  • 2020年香港新股市場火力全開 集資額或創2010年以來的新高
    其中清科創業計劃於12月30日上市，其為中國最大的股權投資綜合服務平臺，市佔率排名第一，已引入多位基石投資者包括高瓴資本、盈科資本、IDG資本、紅杉中國公開市場基金等等，合計認購金額約佔總募資金額的45%。「我們很高興能夠見證2018年港交所實施上市制度改革所帶來的正面影響再進一步的呈現，並且促進香港新經濟業生態圈的發展。
  • 全球半導體一夜變天!美ETF普跌,中芯國際創15年來新高!
    5月15日，美國商務部頒布了一項新規定，將進一步限制美國企業在海外向華為出售美國技術生產的半導體。這一試圖扼殺中國高科技企業的做法不僅讓美晶片廠商可能失去全球最大的市場，還可能遭受中國的反制措施，市場情緒立轉直下。
  • 金龍魚上市總市值超3000億元;蔚來汽車股價一年漲逾21倍;中國電影...
    金龍魚收盤價為56.00元/股，上漲117.90%，總市值達3036.09億元，位列創業板第三位，前兩名分別是寧德時代和邁瑞醫療。本次金龍魚發行新股逾5.42億股，佔發行後總股本的比例為10%，發行價為25.70元/股。其募資合計為139.33億元，是創業板有史以來最大的IPO募資規模。金龍魚是國內最大的農產品和加工企業之一，旗下擁有「金龍魚」、「胡姬花」、「香滿園」等品牌。
  • 樂觀情緒瀰漫人民幣收升近500點創逾28個月新高;① 人民幣兌美元...
    樂觀情緒瀰漫人民幣收升近500點創逾28個月新高；① 人民幣兌美元即期周一收升487點至6.5728元，中間價漲167點，兩者均創逾28個月新高；離岸人民幣盤中升破6.55關口，亦創出2018年6月26日以來新高；交易員指出稱，拜登政府依然面臨疫情困擾，財政和貨幣雙寬鬆不可避免，美指大概率延續偏弱走勢，這也會加大資金流入新興市場；② 美國當選總統拜登周一將召集冠狀病毒應對工作組開會
  • 2020年,拿到百十億美金募資的,憑什麼是他們?
    近期，我們統計了中國股權投資市場中那些最頭部的大額美元募資事件，看看 2020 年「美元 LP 們最傾心的機構」都有誰。此外，今年 2 月完成 KKR 也完成「KKR 全球影響力基金」13 億元的募資。KKR 全稱 Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.，成立於 1976 年，是一家全球投資公司。它與黑石、凱雷、德州太平洋並稱為全球四大 PE 巨頭。目前，KKR 管理多種另類資產類別，包括私募股權投資、能源、基礎設施、房地產、信貸等。
  • 標普全球擬440億美元收購IHS Markit 後者大漲逾7%
    讀創/深圳商報記者 陳燕青 據國外媒體報導，金融數據提供商標普全球、IHS Markit周一宣布，雙方已達成確定性協議，標普全球擬以440億美元併購IHS Markit。業內認為，這一交易加速了華爾街最大的數據提供商之間的整合浪潮。
  • 美元跌至一周低位期金創逾七年新高 美油重挫7%
    來源：匯通網原標題：4月10日財經早餐：美元跌至一周低位，期金創逾七年新高，OPEC+減產力度存疑，美油重挫7%回落逾5美元周四（4月9日）美元大跌，美元指數刷新近一周低點至99.35，美聯儲祭出新一輪刺激舉措令避險買盤減少；風險貨幣澳元、紐元領漲。
  • 名創優品更新招股書:擬募資超6億美元 騰訊高瓴為股東
    同時，名創優品賦予承銷商456萬股ADS超額配售權，IPO定價區間為16.5-18.5美元/ADS，擬融資額度為(包含超額配售權)5.76億-6.47億美元。連同超額配售權發行股份，以17.5美元的發行區間中值計算，名創優品估值約為54億美元。
  • 人民幣飆漲:一天連闖5關 創兩年半新高
    來源：中國證券報人民幣飆漲！一天連闖5關，創兩年半新高，美元疲軟，出口企業虧大了？原創 羅晗 2021年第一個交易日，人民幣對美元匯率開盤大漲，在岸、離岸人民幣雙雙創下兩年半來新高，人民幣重返6.4時代。美元走弱、熱錢湧入以及企業結匯成為人民幣大漲的驅動因素。
  • 市場洞察:中國11月遠結籤約規模創近七年新高 凸顯企業看漲人民幣...
    原標題：市場洞察：中國11月遠結籤約規模創近七年新高 凸顯企業看漲人民幣預期 　　11月中國貿易順差創下紀錄新高，且
  • 1.7萬億股權承銷哪家強?"三中一華"太牛了
    Wind數據統計顯示，2020年A股市場股權融資金額為1.71萬億元，同比提高11%；募集家數1048家，同比提高65%。其中，IPO融資大放異彩，創近十年來募資新高。投行江湖的廝殺也愈發激烈。「三中一華」穩站股權承銷金額前四位置，4家份額佔據行業近半壁江山。興業證券、平安證券、浙商證券、華西證券在股權承銷家數排名上都進步逾10個段位。
  • 美股三大指數集體收漲:道指漲逾350點 納指再創收盤新高
    摘要 美東時間周三，美股三大指數集體收漲，道指漲逾350點，納指再創收盤新高。截止收盤，道指上漲1.39%，納指上漲0.52%，標普500指數上漲0.64%。
  • 國際油價大漲逾2%,再創3月初以來新高
    來源：匯通網原標題：國際油價大漲逾2%，再創3月初以來新高，沙特鞏固了自身威望；但須警惕OPEC仍湧動逆流周五（12月4日），國際油價大漲逾2%，再創3月初以來新高，有望連續第五周上升。北京時間16：26，NYMEX原油期貨上漲1.77%至46.45美元/桶；ICE布倫特原油期貨上漲1.87%至49.62美元/桶。兩市分別刷新3月5日以來高位46.56美元/桶和3月6日以來高位49.92美元/桶。
  • 前瞻半導體產業全球周報第64期:武漢千億晶片項目停擺!大陸唯一7nm...
    武漢弘芯半導體製造有限公司(HSMC)成立於2017年11月。項目總投資額200億美元(近1400億人民幣)，預計建設14nm邏輯工藝生產線，總產能將達每月6萬片。2019年6月，臺積電前COO、「技術六君子」之一的蔣尚義加盟弘芯，擔任CEO一職，這為弘芯半導體帶來了諸多媒體關注。
  • 早知道:熔噴布價格迎第二輪暴漲 金價創逾7年新高
    通知要求，試點城市要落實分區分級精準防控和精準復工復產要求，加快推動和幫助供應鏈龍頭企業和在全球供應鏈中有重要影響的企業復工復產；試點企業要勇擔社會責任，充分發揮龍頭帶動作用，加強與供應鏈上下遊企業協同，協助配套企業解決技術、設備、資金、原輔料等實際困難。
  • 名創優品成功上市,超300名獲得股權激勵的員工身家飆升
    名創優品上市前，惠及多達300人以上的股權激勵計劃在中國公司並不多見，繼阿里、騰訊、小米這些巨頭之後，名創優品的上市激勵，讓年輕人對自己的奮鬥有了更多的期待和想像空間。 據了解，名創優品此次股權激勵計劃不拘一格，覆蓋各層級、各專業條線的人才，不以職級一刀切，關注歷史業績，關注能力。