天尊煉化了吸收日月精華天地靈氣的混元珠！由於混元珠吸食的東西太雜，被一分為二煉化成「靈珠」和「魔丸」，交給太乙真人讓他帶靈珠下凡投胎成為李靖的兒子，同時施下了天劫咒三年後會引暴天雷毀滅魔丸。然而靈珠和魔丸卻被調了包，只因為申公豹嫉妒天尊的不公……
太乙真人貪戀美酒誤事，申公豹為了達到自己的目的處心積慮導致魔丸投胎成了李靖的兒子「哪吒」，靈珠投胎成了龍王的兒子「敖丙」，一切都是這麼不可思議又命中注定！不同的前世身份不同的家庭背景哪吒和敖丙跌宕起伏的人生拉開了序幕……
哪吒自從出生就與平常的嬰兒不一樣！體內的魔性難以壓制一出手就是摧毀焚燒房屋，戾氣太重難免傷及無辜！（後來幸好有乾坤圈壓制）鄉親父老連小孩子都把他當妖怪以至於害怕他甚至當面叫他「妖怪」，「幼年哪吒在別人的成見裡體驗到了人情冷暖，忍受異樣的眼光！」小孩子的世界總是貪玩的哪吒也不例外，然而父老鄉親懼怕他，小孩子不願意和他玩嘲諷他是妖怪！哪吒感受到了這個世界深深的「惡意」……
「你們把我當妖怪那我就當妖怪給你們瞧瞧」這句話是哪吒內心無奈的讀白也是他桀驁不馴的本性外露，從此那個豁牙齊劉海雙手插兜有點醜自帶幾分邪魅笑容的哪吒就橫空出世了！熱忱於捉弄百姓以此取樂，在百姓驚慌失措六神無主的時候他會問藏好了嗎？然後一個一個找出來戲謔他們！父老鄉親嚇得失魂落魄狼狽不堪恨得牙痒痒卻不敢言。小孩子想報復他之前的捉弄卻被聰明機靈的哪吒以其人之道還治其人之身反捉弄了，氣的大罵哪吒是妖怪！「本來只是捉弄你們玩玩」，這下哪吒的火一下冒到頭頂一腳踢飛巨石朝小孩飛奔而去，如果不是太乙真人趕到那幾個小孩就要死在飛石之下了，這時的哪吒儼然就是一個小魔頭。
命運的不公！哪吒不能像其他小孩子一樣有個快樂的童年，他感受不到周圍的人的溫暖和善意，幸運的是哪吒有天底下最好的的父母（李靖夫婦），媽媽對他疼愛有加，爸爸對他說「你是誰只有你自己說了算，不要活在別人的評價裡"……媽媽百忙之中會抽出時間陪她踢毽子，爸爸甚至願意承受天劫替他去死！哪吒還遇到了最好的師傅（太乙真人）忍受他的百般捉弄傳他法術引他入正道，上帝給哪吒關上了一扇門卻也給他打開了一扇窗，父母和師傅就是打開他另外一個視角的一扇窗。
三年後天雷就會降臨取哪吒性命，媽媽說不如我們辭去官職帶哪吒遊山玩水去吧！讓他開開心心的度過每一天。爸爸說我不想哪吒渾渾噩噩的度過這三年，死了還被別人當妖怪！太乙真人說這事我有責任，我願意帶他進「山河社稷圖」修煉法術引他入正道，後來哪吒就困在了山河社稷圖的瑰麗山川裡面了，悟性極高的哪吒很快學會了太乙真人傳授的法術並且超越了他，這時山河社稷圖已經困不住他了……
爸爸對他說了一個善意的謊言「哪吒你是靈珠轉世」，為此他開心了兩年！媽媽因此對他說你是天生神力所以百姓都怕你，如果你為他們打妖怪，他們會感激你的。哪吒聽媽媽的話希望打妖怪能改善百姓對他的看法，對戰海夜叉的時候由於魯莽出手傷及無辜百姓！為了救出小女孩全力追趕到海邊遇到了英姿颯爽的敖丙，兩人聯手在危急關頭化險為夷救出了小女孩，哪吒和敖丙因此成為了最好的朋友！然而百姓誤以為是哪吒擄走了小女孩，對著哪吒就是一頓謾罵！哪吒做了好事結果迎來一群人的罵聲，"內心熊熊燃燒的火焰控制了他的心智"，在爸爸媽媽和師傅的極力勸解阻攔下才沒有釀成無法挽回的大禍。
相比魔丸轉世的哪吒靈珠轉世的敖丙本應該集萬千寵愛於一身天上神仙青睞地下百姓擁戴！然而命運卻跟他開了一個天大的玩笑！當年申公豹幫龍王拿到靈珠投胎成為他的兒子，龍王答應事成之後保他十二金仙最後一個席位，敖丙成了這場交易中的一顆棋子……
龍族幫助天庭降伏了很多海裡兇神惡煞的妖獸鎮壓在海底，立下了如此功勞以為能得到天庭的封賞！沒想到天庭忌諱龍族是海裡妖王要龍王帶領龍族盤旋在每根鎮壓海底妖獸的柱子上以免妖獸衝破封印逃出海底禍害天下蒼生，這一封印不僅鎮壓住了海底的妖獸同時也困住了龍族，海裡龍王的頭銜表面上風光無限其實是天庭的一箭雙鵰之計。
龍王把龍族的命運寄托在靈珠轉世的敖丙身上，希望三年期滿哪吒大開殺戒之時敖丙及時阻止救百姓脫離災禍，以此得到天庭的信任幫助龍族離開海裡煉獄的處境。為了達到目的申公豹和龍王一直暗中操作誘發哪吒魔性帶來殺戮，最後龍族還把身上最堅硬的龍甲生生扣下來作為敖丙的"護龍甲"表示龍族的命運全靠他了……
哪吒三歲的生辰宴上爸爸送給他平安符（其實是移花接木符引天雷到自己身上替哪吒去死），對哪吒說：「我知道把你關起來你有怨氣可是我也沒其他辦法，送你平安符希望你平平安安！」師傅送他風火輪火尖槍混天綾等上等法器，另外爸爸媽媽還厚著老臉請來了鄉親父老為哪吒祝壽，希望在壽宴上解開父老鄉親以為是哪吒擄走小女孩的誤會還哪吒清白！然而哪吒卻並不領情因為他知道了自己魔丸的身份，他陷在極端的思想中出不來！想起以前的種種，周圍的人對自己沒來由的仇視，此時哪吒的內心無比的悲涼！對爸爸媽媽說："你們把我關起來不讓我出門，把我困在'山河社稷圖'裡無非就是等三年期滿天雷取我性命！"心魔完全控制了哪吒的心智，他急念咒語解封了乾坤圈進入了瘋魔的狀態用混天綾捆縛了爸爸意欲用火尖槍刺死爸爸，一旁的媽媽歇斯底裡的喊："哪吒那是你爸爸啊！"怎麼也喊不醒他！太乙真人極力制止還是阻止不了瘋魔的哪吒，火尖槍強有力的投擲出去帶著死亡的呼呼破空聲，李靖生命危在旦夕之際敖丙趕到一腳踢開了火尖槍，敖丙和瘋魔的哪吒打起來，在太乙真人的協助下用乾坤圈壓制了哪吒的魔性，哪吒一氣之下踏著風火輪走了……
善良的敖丙遵循著本性想幫哪吒救下爸爸媽媽，只因為他們是最好的朋友，可是他是龍族的身份卻在不經意時被李靖揭露了！申公豹原本的計劃是等哪吒殺死李靖夫婦和太乙真人然後叫敖丙下去拖住他讓天雷取他性命，"讓天庭覺得是敖丙拯救了陳塘關的百姓來達到自己的目的"……身份被揭露意味著計劃被破壞了，所以申公豹說："本來4個人的死就能實現我們的計劃，現在陳塘關的人全都要死"，只因為你的魯莽行事……
「敖丙進退兩難！"
"想到龍族的命運全在他的手上，如果暴露是龍族在背後搞的鬼，龍族面臨的將是滅頂之災，此時巨大的壓力壓的他心裡善惡的天平失衡了！他揮動法器把海水漂浮在陳塘關上空凍結成冰……」
"敖丙在巨大的壓力之下變成了惡魔".
「天地變色，風捲殘雲」.敖丙變成龍身站在冰塊之上，打算下壓冰塊活埋陳塘關。陳塘關的百姓望著頭頂厚厚的冰塊有著深深的恐懼和絕望……
「在這生死存亡之際哪吒趕回來了。」原本哪吒已經對這個世界心如死灰！在他茫然無措的時候坐騎「風火輪」幻化出了爸爸和太乙真人求見天尊時願意替他去死的影像，哪吒理解了爸媽那份厚重的愛！正在這個時候陳塘關出事了，他不能袖手旁觀，所以他回去和陳塘關共渡難關。
哪吒解封乾坤圈全力頂住敖丙下壓冰塊之勢，敖丙對他說：「你生來就是魔丸，別抵抗了」，哪吒回答他說：「去你個鳥命，我命由我不由天，是魔是仙我自己說了算」，身體裡的血液熊熊燃燒激發了他全部的潛能，爆發出無法估量的巨大能量硬生生擊碎了陳塘關上空的所有冰塊，並且用混天綾困住了敖丙，敖丙問他為何不刺，他說「你是我唯一的朋友」。
「陳塘關的危機解除了」。
"這個時候天雷降臨了，哪吒在天雷之中眼看就要元神毀滅，敖丙衝進了天雷之中，只因為哪吒把他當唯一的朋友"。敖丙使出了萬龍甲抵禦天雷被擊得粉碎。然而冥冥之中自有天意，哪吒和敖丙合一起就是混元珠，混元珠有吸收天雷能量的功效，加上被驚到的太乙真人，哪吒和敖丙的肉身在煌煌天威之中被摧毀，元神卻被太乙真人收在了七色蓮花之中了……
你若問我："人能不能改變命運，我不知道！但是哪吒的命就是不認命".