交銀國際:東陽光藥(01558-HK)3季度核心產品可威銷售下滑 目標價降...

2020-12-16 東方財富網

原標題：交銀國際：東陽光藥(01558-HK)3季度核心產品可威銷售下滑 目標價降至11港元

　　交銀國際發布報告，東陽光藥(01558-HK)前三季度營業收入21.7億元(人民幣，下同)，同比下降51.07%，相較上半年(同比-32%)降幅進一步擴大，主要是核心產品可威(奧司他韋)3季度銷售下滑所致。受到更嚴格防控影響，流感受感染人群會有所降低，核心產品可威4季度恢復存挑戰。

　　考慮到仿製藥和集採政策的風險，該行降低可威2020-22年銷售預期至30.9/32.8/36.8億元，同比變動-48%/6.4%/12.1%。研發管線進展順利，抗C肝藥磷酸依米他韋預計年底上市；重組胰島素和甘精胰島素已經報批，榮格列淨處於臨床三期；抗腫瘤藥萊洛替尼正在做三線ESCC適應症測試；抗B肝病毒藥甲磺酸莫非賽定完成臨床二期入組。基於DCF，該行把目標價從13港元下調至11港元，維持中性評級。

（文章來源：財華社）

(責任編輯：DF398)

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