預計5月鋼材出口同環比大幅下降

2020-12-22 我的鋼鐵

據海關數據統計，2020年4月鋼材出口為632萬噸，較3月減少16萬噸，較去年同期基本持平。分品種來看，4月板材出口408萬噸，環比持平，較去年同期增加20萬噸；4月棒線材出口83萬噸，較3月下降17萬噸，同比減少17萬噸。

根據上海鋼聯出口調研小組對5月份國內鋼材出口的調研數據顯示，預計2020年5月份國內鋼材出口量同環比將明顯下降，總量僅400多萬噸。

海外疫情快速蔓延，造成國外鋼鐵消費明顯下降。3月份開始國外疫情迅猛發展，截止目前全球累計確診人數已達到658萬人，200多個國家和地區出現確診病例，各國陸續採取相關措施以阻止疫情蔓延，如封國、封城等。一方面，疫情直接導致企業停產或減產；另一方面；疫情導致各國封鎖，全球產業鏈面臨中斷的風險，生產原料難及時供應，企業被迫停減產。

3月份國外鋼鐵消費出現明顯下降，世界鋼協數據顯示，3月除中國以外鋼鐵消費為7364萬噸，同比下降10%；4月份國外鋼鐵表觀消費僅為5763萬噸，同比下降26.8%，創近幾年單月最大降幅，國外鋼鐵消費下降對我國出口造成不利影響。由於國外消費對我國鋼材出口數據具有一定的領先作用，4月份國外鋼鐵消費的大幅下滑將對我國5月鋼材出口產生巨大影響。

表1：國外粗鋼產量和表觀消費情況

數據來源：世界鋼協

3月鋼材出口價格優勢尚存，4月份明顯走弱。以熱卷為例，3月熱卷東南亞CFR與出口FOB價差周均值為49美金/噸，處於近幾年較高水平；而4月份其價差均值為 -1美金/噸，出現倒掛現象。3月份雖然國外消費出現一定程度下降，但由於價格優勢，對4月出口起到一定支撐；而對5月出口而言，隨著出口價格優勢的喪失，壓力將十分顯著。

圖1：東南亞熱卷進口CFR與中國出口FOB價差

數據來源：海關總署、Mysteel

國外正陸續復工復產。迫於經濟壓力，海外市場復工復產陸續進行，根據EIA數據，美國原油庫存自5月8日出現拐點，開始下降，表明海外經濟活動在逐漸復甦，預計出口最差的時候將過去。

表2：國外部分地區復產情況梳理

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  • 市場冷熱不均 中國鋼材進口增出口降
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    摘要：從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，11月份為49.3%，環比上升3.5個百分點，鋼材市場短期回暖。分項指數顯示，鋼材需求有所回升，鋼廠生產較快增長，去庫速度明顯加快，原材料成本再度上升。預計12月份，鋼材需求將趨於減弱，鋼廠生產有所下滑。
  • 12月份國內建築鋼材價格將弱勢調整
    截止11月27日，螺紋鋼開工率為72.46%，月環比回升1.64%，年同比下降2.95%；線材開工率為69.82%，月環比下滑1.78%，年同比回升0.59%。11月份，受線盤供應壓力增加影響，螺紋鋼與線盤之間的價差快速收縮，市場線材和盤螺的訂貨積極性明顯下降，鋼廠線材開工率出現下降。另一方面，前期檢修的螺紋鋼產線陸續復產，螺紋鋼開工率出現一定程度的增加。
  • Mysteel:12月份國內建築鋼材價格將弱勢調整
    截止11月27日，螺紋鋼開工率為72.46%，月環比回升1.64%，年同比下降2.95%；線材開工率為69.82%，月環比下滑1.78%，年同比回升0.59%。11月份，受線盤供應壓力增加影響，螺紋鋼與線盤之間的價差快速收縮，市場線材和盤螺的訂貨積極性明顯下降，鋼廠線材開工率出現下降。另一方面，前期檢修的螺紋鋼產線陸續復產，螺紋鋼開工率出現一定程度的增加。
  • 國內鋼材銷量增幅大於產量增幅
    其中，國內銷售鋼材5942.35萬噸，比8月份下降0.91%，比去年同期增長12.79%；直接出口鋼材139.01萬噸，比8月份上升19.58%，比去年同期下降41.80%　　上述統計數據表明：重點統計鋼鐵企業9月份鋼材生產環比下降，同比增長。
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    日產量連創新高，今年我國粗鋼將破10億噸，為何鋼材出口下降進口反增？具體而言，從生產形勢來看，在一季度生產大幅下降、庫存大幅上升的情況下，1~10月鐵、鋼材產量都出現同比增長。