大和:維持中生製藥(1177.HK)目標價11港元 評級「買入」

2020-12-17 騰訊網

大和發表研究報告指，近日中國生物製藥(1177.HK)宣布投資5.15億美元於科興中維，以於其後換取約15％的權益，隨著科興中維的新型肺炎疫苗訂單，該行相信上述事項將有助提升公司明年及2022年的盈利，相信現時公司的估值被低估，維持目標價11港元，重申「買入」評級。

大和表示，現時科興中維已有來自印尼、巴西和土耳其的新型肺炎訂單，有信心明年將會銷售6億劑疫苗，料投資科興創維可對中生製藥提供38億元人民幣核心盈利貢獻，將令該行對中生製藥2021年盈利預測提升一倍，由40億元人民幣增至78億元人民幣，亦指本次投資有助顯示公司強勁的業務發展能力，亦認為在新CEO的領導下，公司將會進一步加強其業務發展能力，並於明年出現更多有關方面的交易。

大和續指，該行對公司明年的增長展望較市場樂觀，料明年自身盈利增長24％，亦相信明年藥品集中採購政策對公司的影響將會有紓緩。

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