學生的班已經分好了，就等老師來了，第七班的老師卻遲遲不出現。鳴人忍不住要設置個陷阱，於是卡卡西就中招了
身為傳說中的五五開，跟輝夜過招的男人，居然被黑板擦爆了頭，只能解釋為黑板擦沒有殺氣不能被感知吧。
然後卡卡西就帶著三人上了天……臺，進行初步的了解，內容為喜歡的討厭的興趣和夢想。
卡卡西喜歡的和討厭的不想說，夢想發呆，興趣很多，等於沒說；鳴人除了夢想是當火影之外，其他全與面有關，推測可能擁有一部分山西人的血統；小櫻喜歡的夢想興趣都是啊啊啊，討厭的是鳴人；佐助討厭的很多，沒有喜歡的，興趣夢想都是要殺個男人。好吧，這大概是卡卡西當老師以來最難帶的一屆。
然後卡卡西就要帶他們去進行求生演習了，據說是淘汰率三分之二的演習，只有三分之一能通過演習獲得下忍資格。
對於鳴人這個學生，他親愛的伊魯卡CC不放心，去找三代火影打聽他的新老師，三代告訴他，這個老師也是一個心理變態的折翼天使啊，他手上就沒有通過的學生。
這邊卡卡西已經對三人提出了要求：第二天不要吃早飯，早上5點到，然後開始演習。
第二天天不亮三人就來了，然而……
呵呵噠，卡卡西充分展現了他的時間觀念，因為上課遲到引起鳴人惡作劇不算，演習繼續遲到，天都大亮了才來。不過，遲到總比不到好，演習開始。幾個下忍的手段也確實沒啥好看的，而且基本全是鳴人出手，他那三板斧……呃，一板斧，就是個影分身之術，也沒啥新意，但好歹又有一個名場面，對中小學生的荼毒更甚於當年的古惑仔，那就是傳說中的木葉秘傳體術奧義：
除了這個學習難度幾乎為0，100%影迷都能掌握的體術之外，本集還有一個謎團，那就是謎之臉紅。
開戰臉紅
躲貓貓臉紅
驚訝臉紅
臉實在不能再紅了，終於在鳴人之外又有人出手了，佐助扔了三個手裏劍，幹掉了卡卡西
本集介紹完畢，下一集，三人全都不及格。