繼續開幕雷擊，一張無比雷人的證件照。
自然是無法通過的，被三代火影要求重拍。鳴人不願意，這可是他花了三個小時才想好的樣子，認為充滿藝術感，而且還很帥。兩人僵持之下，鳴人使出了自創忍術：色誘之術。
效果槓槓的，老頭子立馬就噴了。
本集主角木葉丸登場，向火影發起進攻，結果自己摔倒了。為了掩飾自己的尷尬，木葉丸指責鳴人搞了鬼把戲。鳴人說我這個暴脾氣，一把揪住了木葉丸的領子要揍他，木葉丸的老師惠比壽急忙表明這熊孩子的身份乃是木葉村第一官二代，哦不對官三代，三代火影的孫子。鳴人愣了一下，木葉丸一臉的高手寂寞，不屑的認為鳴人和其他人一樣，一聽他的身份就慫了，誰知鳴人這個愣頭青當著火影的面就把他給揍了。
這一拳，是語文老師最推崇的既在意料之外又在情理之中；這一拳，帶著眾人皆慫唯我獨屌的霸氣，於是，木葉丸臣服了，跟蹤鳴人要當小弟。
要跟鳴人學習能打敗火影爺爺的色誘術，於是兩個不良少年就開始了取材之路。第一步：加強學習，努力汲取理論知識，以成人書店為抓手，狠抓理論學習不放鬆。
第二步：深入現場，堅持理論指導實踐，以偽娘變身為抓手，狠抓女浴參觀不退縮。
當鳴人被揍成豬頭以後，終於獲得了足夠的素材，可以開始練習了，訣竅就是
鳴人問木葉丸為什麼執意要打敗火影，木葉丸說，他的名字就是三代火影起的，但是大家都不這麼叫他，只會稱他為火影的孫子，沒有人認可他，所以他要證明自己，要獲得火影稱號。
木葉丸的名字，「木葉」是村子的名字，「丸」字最初因帶著貴氣，貴族子弟取名皆取丸字，後來沒有那麼講究了，成為了日本男孩常用的名字後綴，是愛稱。三代用他最愛的村子名稱為孫子起名，足見他對木葉丸的愛。但這種愛卻成了木葉丸的負擔，成為了一個迫切想要證明自己的叛逆孩子，連帶著對惠比壽也不感冒。
惠比壽乃是自稱培養出好幾位火影候選人的精英教師，也是第一個出場的特別上忍。他的名字在日語裡的意思是財神、土地爺，也就是個吉祥物，他在火影裡的角色也是個吉祥物的感覺。此人對木葉忠心耿耿，同時極其敬業，奈何實力不強，腦袋裡似乎也缺根弦，不知道怎麼獲得特別上忍的職稱的，估計是因為他的初級教學確實有一套吧。
惠比壽是這一集的反派，代表了村裡的大多數人，對體內封印著九尾的鳴人無比排斥，十分擔心帶壞他的好徒兒，表示跟著他學習才是成為火影的捷徑。當木葉丸對他使出色誘術的時候，簡直是痛並快樂著，一邊臉紅一邊要拽著木葉丸離開。
鳴人捏緊了拳頭，沒有哪個男人是一個色誘術解決不了的，一個不行，那就一群。
於是反派就被解決了。
最後，鳴人告訴木葉丸，成為火影沒有捷徑，要成為村裡最厲害的忍者，獲得大家的認可才行。他的過去總是充滿了各種不好的事情，也有很多迷茫，雖然讓一個人認可了他，但還是任重而道遠。伴隨著悠揚的背景音樂，兩人擁有了師生情、兄弟情的羈絆。
第二集介紹完畢，下一集，傳說中的第七班組成，最重要的幾個角色正式登場。