當前國際對外貿易面臨複雜多變的形式,加上全球市場需求萎縮,不確定因素明顯增多,中國內地的對外貿易發展,也面臨更多嚴峻而又複雜的形式。
然而,由於穩國際貿易政策措施不斷落地,加上海外經濟體的需求回升相對快於供給,短期供需缺口利好中國內地出口。今年前8個月,中國內地對外貿易進出口逐步回穩向好,情況好於預期,未來出口有望保持增長態勢。
結合2020年上半年大環境、國際貿易行業回顧,外貿平臺「貿發網採購」就此分別列舉電子、玩具、母嬰、燈具、禮品、鐘錶等六大主要行業的現階段情況和前景分析,以助外貿人繼續在本行業「乘風破浪」!
一、六大行業國際貿易近況分析和前景預測
1.電子行業:出貨量逐步恢復,但需求量仍未能恢復疫情前水平
由於全球電子產業從垂直結構向水平結構轉變、價值鏈分工的日益細化,中國內地已成為全球電子製造的主要生產基地之一。又據工信部2020年1月發布的《2019年中國電子信息製造業綜合發展指數報告》指出,2019年電子信息製造業出口金額達8000億美元,同比增長10%,進出口保持穩定增長,並不斷拓展新興市場。
另一方面,全球消費電子需求下降的信號明顯,加上全球疫情等諸多影響,短期內,電子行業外貿訂單仍受到不同程度衝擊:以消費電子中出貨量最大的手機為例,據市場研究機構Strategy Analytics最新報告指出,2020年2月份全球智慧型手機出貨量同比下降38%,由9920萬部降至6180萬部,創下了有紀錄以來最大跌幅。儘管從3月全球智慧型手機的出貨量已逐漸恢復,仍會保持疲軟,電子產業中其它消費設備需求量也可堪擔憂。
後疫情時代的消費者行為改變,根據eMarketer分析,計算機/消費類電子產品將會是2020下半年全球電子商務排名前三的品類之一。其中尤以同比增長50%的手機支架 (Cell phone stands);搜索熱度相對靠前、淡旺季銷售不明顯的頭戴式耳機/遊戲耳機Headset;以及受益於居家辦公新常態的電視/投影支架 (TV Mounts)等產品,作為下半年電子行業的熱門電子品類,建議供應商可重點關注。
2.玩具行業:紛紛轉型求變,彌補訂單缺口
全球有70-80%的玩具來自中國內地。受疫情影響,玩具行業的外貿訂單取消、存貨積壓、生產停滯等問題時有發生,玩具企業面臨生存危機。
中國海關總署6月14日公布的最新數據,今年首季度中國內地玩具出口46.71億美元,同比下降19.13%,對外貿易形勢短期內難以樂觀。
在危機之下,眾多玩具外貿企業紛紛轉型求變,一方面找準市場定位,調整產品上市的節奏跟思路,針對不同年齡層的兒童市場,開發眾多國貨IP,實現品牌出海;另一方面,疫情催生的「宅經濟」則讓親子互動類產品逆勢增長。更重要的是,在疫情的持續影響下,通過線上開拓新的獲客渠道,彌補訂單缺口。
3.母嬰行業:重點布局,緊抓人口紅利國家發力
雖然發達國家存在不同程度的老齡化趨勢,但是隨著世界各地人們生活水平不斷提高,母嬰用品在生活領域的需求量不斷擴大。母嬰行業可謂迎來一片藍海商機,其中澳大利亞、印度、英國、美國、哥倫比亞等多個國家對母嬰用品的需求較大,單是歐美母嬰市場規模則達上千億美元。
有調查數據顯示,2019年,中國內地母嬰產品出口同比增長23%,且持續呈現上漲勢頭,面對海外市場龐大的母嬰產品需求,中國賣家向海外銷售的母嬰產品種類似乎過於單一,主要還在於童裝和玩具。
對於母嬰市場的海外經營策略,許多外貿企業表示,由於母嬰產品需求與人口總量息息相關,大面積開拓國際貿易市場成本及精力較高,因此首要考慮的是重點布局的國家及其人口特性,區分「高中低端」產品結構進行精細化市場定位。並且要結合當地人的需求和偏好,選取出口產品。例如結合東南亞各國的經濟體量和人均收入也相差甚遠;人口紅利之下,中東則有著巨大的母嬰用品市場前景,將有億量級別的新增家庭用戶價值待挖掘。。
4.燈具行業:全球市場規模不斷攀升
從全球照明市場規模來看,2012-2017年全球照明市場規模不斷提升,燈具行業目前還是對外貿易行業的藍海。目前,中國在全球照明製造和供應鏈依舊穩固的核心地位,全球市場的佔有率已超過50%,但是優質產品和供應商仍極度稀缺。
2020年7月,中國照明行業出口額為56.37億美元,同比增長達29.03%。7月超乎預期的增長,增長動力來於照明產品屬於生活要素的剛需屬性,2020年第一、二季度積壓外貿訂單的持續執行釋放;也來自於科研、醫療用燈,紫外線燈等防疫相關照明產品的大幅增長。
出口目的市場來看,亞太市場,特別是東亞、東南亞和大洋洲市場,總體好於歐洲市場,而歐洲市場情況略好於疫情漩渦中心的美洲市場。這和各經濟體發展階段相關,同時也和疫情控制程度相關。
5.禮品行業 -貿易近況分析和前景預測
禮品及工藝品行業在全球擁有超大型的市場規模。據Statista數據顯示,2019年全球工藝品市場產值高達390億美元,預計還將以每年5.5%的增長率保持增長。作為全球禮品工藝品行業的主要出口國,中國禮品外貿行業也處於高速發展狀態,市場發展空間具有較大潛力。
往常每年6-9月都是對外禮品/工藝品的銷售旺季,然而今年,新冠疫情影響,國際商務旅行被禁止之後,禮品外貿市場也是一片慘澹。禮品大宗商品市場的客流量、禮品訂單及產量,均比往年同期銳減。對比往年熱銷節日聖誕節禮品訂貨量,2020年也是大幅下降。
在有限的條件下,挖掘潛在商機可能。縱觀禮品工藝品全球大市場,美、德、英、加、澳等歐美發達國家仍是主流消費國,不過近年來,以印度、俄羅斯、巴西、奈及利亞、新加坡、沙特、阿聯為代表的「一帶一路」國家及「金磚」國家正在強勢崛起,不同國家或地區對於禮品的需求可謂大相逕庭。
此外,「中國風」的中國元素禮品,如大紅剪紙的婚禮邀請卡、編織首飾盒、竹製摺扇、竹筷等禮品,也逐漸受到西方買家的青睞,建議禮品外貿夥伴除了關注不同國家的節假日習俗以外,也應著重了解銷售國的買家生活方式,予以應變。
6.鐘錶行業:拓寬獲客渠道,成為逆勢增長的新航道
當前全球手錶市場已形成高端手錶、日本中高端手錶、中國大眾化時尚手錶為代表的三層產銷格局。時尚大眾化手錶行業目前是一個供不應求、市場容量廣闊且高速增長的藍海類目。2020年1-2月中國內地鐘錶及其零件出口金額為33.4億元,尤以亞洲、南美洲為主的發展中國家手錶市場增速顯著。
疫情以來,訂單取消、關口封閉、貨款延期支付、成品積壓倉庫、資金壓力、原材料漲價等一系列因為疫情引發的連鎖反應,對鐘錶外貿企業造成嚴重衝擊。然而,也有許多企業針對買家國別差異明顯、產品偏好不一等因素,併線上拓寬獲客渠道,謀求出逆勢增長的新航道。例如,多功能智能手錶成為流行主題,睡眠監測、心率檢測、久坐提醒等健康功能屬性顯著,歐洲發達國家供不應求;印度、中東、俄羅斯等新興市場偏好熱品等。
雖然今年六大行業在國際貿易中存在諸多不確定性,但總體發展形勢向好,尤其是電子行業、母嬰行業全球仍存在著龐大的需求市場,且中國內地產品亦日益獲得買家信賴。隨著疫情逐漸平復,需求也逐步回暖。在關注行業發展的同時,也需要了解出口國的對外貿易政策動向,才能更好地找準產品運營渠道,集中資源,一擊即中。
為幫助六大行業外貿企業在對外貿易中謀得先機,B2B外貿平臺「貿發網採購」作為香港貿發局線上商貿平臺,藉由貿發局多年沉澱的超過200萬優質買家資源,線上線下同步發力,通過外貿平臺,精準促進供需雙方商務配對。
1.匯集全球優質買家資源,精準配對
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2.供應商認證服務,增強買家採購信心
鑑於各國對於不同類目的產品質量有不同程度的要求,「貿發網採購」已與多間國際權威服務機構合作,由第三方認證機構核實供應商安全驗證、產品認證等支持文件,幫助供應商進一步打消買家對產品安全疑慮。同時實現貿發網採購平臺認證機制的全新升級,即通過金、銀、銅三級勳章顯示供應商的信譽及生產力,不僅能顯示平均供應商回復時間,讓買家作查詢參考;顯示供應商過去之參展記錄,加快促成雙方合作商機。
3.操作管理便捷,提供更便捷管理操作體驗
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以上便是對外貿易六大行業現狀及今後發展分析。希望所在六大行業的外貿人和國際貿易企業可以儘快恢復,儘可能活用各種外貿平臺和其他推廣渠道,迅速騰飛。