10000億美元一隻基金!剛剛見證歷史

2021-01-08 東方財富網

先鋒集團再次創造歷史。

全球首個萬億美元股基誕生

據彭博，先鋒集團最新數據顯示，先鋒旗下股票基金——先鋒整體股市指數基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)截至11月30日的資產規模達1.04萬億美元。這意味著，全球首個萬億美元股票基金誕生了。

投資諮詢公司ETF Store總裁Nate Geraci表示，「考慮到指數投資源於先鋒集團，該公司的旗艦基金成為首支創造這一歷史紀錄的基金最合適不過。」

據彭博數據，先鋒集團管理的ETF規模，佔到美國ETF行業5.3萬億美元規模的28%。

Nate Geraci還表示，「投資者對基金費用的重要性以及主動管理基金持續表現不佳的狀況有了更多的認識，這些因素可能進一步推動該基金髮展數十年。」

公開信息顯示，Vanguard Total Stock Market Index Fund創建於1992年，對應的ETF隨後在2001年成立。與成立之初5.12億美元的規模相比，該基金的規模目前已經擴大了2000多倍。

先鋒集團官網顯示，該基金不僅能夠以傳統開放式共同基金的形式投資，還能以ETF的方式投資。

該基金的管理人Vanguard集團於1975年在美國成立，該公司在1976為美國個人投資者推出了首隻指數基金，年開創了指數投資的先河。該公司的創始人約翰·博格(John Bogle)有「指數基金之父的稱號」。目前，Vanguard公司已成為全球最大的公募基金管理公司之一，業務範圍覆蓋澳大利亞、歐洲、亞洲及美洲。截至今年6月末，Vanguard的全球資產管理規模達6.1萬億美元。

美股不斷創新高

先鋒整體市場基金資金淨流入超2000萬

近期，美股三大指數多次創下歷史新高，標普500指數今年漲幅已經超過14%。

美股的大漲也使得大量資金流入股市及股票基金。據中國基金報此前報導，倫敦諮詢公司ETFGI數據顯示，今年前11個月，全球淨流入全球交易所交易基金(ETF)的資金達到6593億美元，比2019年同期的5711億美元增長15.4%。僅今年十一月，全球ETF基金便吸引了1210億美元資金流入，較此前表現最佳的月份還要高出14.5%。當月，道指漲11.8%，創下了33年以來的最大漲幅，美股的ETF基金規模也大增770億美元，創下歷史紀錄。

據彭博數據，Vanguard Total Stock Market ETF吸引的資金在所有ETF中排名第一，今年迄今的資金淨流入量高達308億美元，超2000萬人民幣。據ETF.com數據，僅今年11月，先鋒整體市場股票市場ETF的資金流入便高達28億美元。

紐約證券交易所的交易所交易產品主管道格·約恩斯(Doug Yones)日前表示，「人們正在從避險資產(債券)轉向股票。」

Vaneck Associates的執行長揚·范埃克(Jan Van Eck)則認為，在多年以來將資金投入債券市場之後，債券投資者可能終於開始尋找出口了。他稱，「人們的投資組合中本應投資於債券的40%已經被打破了。沒人想要持有利率這麼低的債券。」

費率價格戰也助力Vanguard創下紀錄

除股市上漲外，費率下降也是先鋒基金能成功打造萬億美元股基的重要原因之一。

先鋒基金以低成本指數基金聞名，推動了降低基金費用的整體行業趨勢。據彭博，Vanguard Total Stock Market Index Fund，自推出以來，就是投資者投資美國股市的最廉價方式之一。

先鋒集團官網顯示，該基金的目前費率為0.14%。

除先鋒集團外，多家海外資管機構也在積極推進基金降費，海外資管機構的價格戰已成行業趨勢。此前，美國富達基金(Fidelity)還曾宣布推出兩隻針對個人投資者的新指數追蹤共同基金(mutual funds)：Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX)以及Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX)，這兩支基金的管理費率突破性地降至零，且不設最低投資門檻。據悉，上述兩支基金將追蹤富達的內部股票指數，以降低成本。

美國經紀商之間的價格戰也推動了ETF市場的發展。Vanguard ETF產品管理主管裡奇鮑爾斯(Rich Powers)曾表示，為了在不斷擴大的ETF交易市場中分得一杯羹，美國經紀商之間的價格戰推動了新業務的發展。

鮑爾斯認為，越來越多的經紀商開始提供免費的ETF交易，這為Vanguard提供了公平的競爭環境。以前，投資者在一些平臺上購買Vanguard ETF時，每次都要收取費用，因此經紀商之間的價格競爭是有益的。

Vanguard投資組合研究總監Jim Rowley今年曾表示，「從1980年代至今，指數基金雖然從零開始發展到了全球基金市場整體規模的30%，但對於整體的股債市場而言只佔到10%。在美國，美股指數基金也僅僅佔到整體市值的15%。從這個角度來看，雖然看起來指數基金的規模很大，但放到整體市場中只佔到很小一塊。」

Vanguard國際業務負責人剛剛換帥

23年老將上任

12月，Vanguard國際業務總裁正式換帥。Vanguard宣布，任命現任集團規劃和發展部總裁Chris McIsaac為Vanguard新一任國際業務總裁。已為Vanguard工作了33年的現任國際業務總裁Jim Norris，將於今年年底正式退休。

公開信息顯示，McIsaac於1997年加入Vanguard，在任Vanguard集團規劃和發展部總裁時，負責Vanguard的投資產品開發和監督、營銷和通信、企業戰略和公共關係。他此前還是Vanguard機構投資者團隊的負責人。

海外業務方面，Vanguard今年雖攜手螞蟻金服推出了「幫你投」並獲得市場廣泛關注，但該公司今年在國際業務上的發展並非一帆風順。

今年8月，Vanguard 宣布將「逐步關閉」香港業務，並退出香港交易所交易基金(ETF)業務。

據澎湃新聞報導，Vanguard集團當時表示，Vanguard的戰略優勢在能夠實現大規模增長的市場中才能得以彰顯，且該市場的規模必須足以支撐其獨特、低成本、及以個人投資者為主模式背後所需的經濟引擎。8月，先鋒領航集團發言人曾向界面新聞表示，公司未來在亞洲的重點是中國大陸，在亞洲的主要辦事處將設在上海。

（文章來源：中國基金報）

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