雖然在瓦西裡二世時期，莫斯科公國通過強大的軍事行動最終迫使諾夫哥羅德同自己籤訂了合約，並且獲得其內部的審判權，但是這並沒有意味著諾夫哥羅德完全被莫斯科公國吞併。
相反，兩國由於之間的戰爭結下了血海深仇，諾夫哥羅德此時的獨立性非常大，時刻想要集結軍隊暗中積聚勢力或者勾結其他公國，特別是與蒙古人取得聯合伺機反攻，以報一箭之仇。
而此時的莫斯科公國在瓦西裡二世時期相繼取得了一些兼併戰爭的勝利，因此國力也正處於快速發展的階段當中，特別是中央集權國家制度不斷完善，開始在整個羅斯地區具有極高的號召力和領導力。
伊凡三世是莫斯科公國在公元15世紀中後期實力不斷強大的重要領導者，他在位時期將伊凡一世時期的絕對擴張戰略發揮得淋漓盡致。
他認為當時在羅斯地區境內，對於莫斯科公國產生主要威脅的就是諾夫哥羅德和特維爾，因此便開始對兩國發起行動。
伊凡三世在逐漸發現原來瓦西裡二世時期與諾夫哥羅德籤訂的雅熱爾比齊條約逐漸失效之後，便開始與群臣商議對付諾夫哥羅德的政策。
因為當時的諾夫哥羅德內部政權發生了變化，想要脫離莫斯科公國的政治勢力控制了諾夫哥羅德的議會，並且一度向立陶宛方面拋出橄欖枝，請求共同進攻莫斯科。
伊凡三世果斷作出決定，於公元1471年率領莫斯科大軍向諾夫哥羅德展開猛攻。
最終莫斯科取得了絕對勝利，此次籤訂的合約直接將諾夫哥羅德置於莫斯科公國的強力控制之下，因為伊凡三世獲得了諾夫哥羅德的最高立法權，公元1478年最終吞併這個公國。
公元1485年，休整之後的莫斯科公國在伊凡三世的率領下，展開了對特維爾的進攻。特維爾王公知道抵擋不住莫斯科大軍，便慌忙逃跑到了立陶宛，特維爾就這樣被莫斯科吞併了。