日海通訊:牽手艾拉物聯及龍尚科技布局物聯網產業鏈,雲+端打造全球...

2021-01-08 中證網

　　事件1。

　　公司2017年9月7日晚公告,新成立的子公司日海物聯以1.2345億元收購龍尚科技68.0918%股份;其中三名自然人股東承諾龍尚科技2017~2019年銷售收入不低於2.5、4.0、6.0億元。

　　事件2。

　　公司2017年9月7日晚公告,出資2500萬美元認購艾拉物聯D輪融資9.09%股權,同時與艾拉物聯在中國建立合資公司,註冊資本1億元,其中日海通訊出資佔比70%,艾拉物聯出資佔比30%。

　　簡評。

　　工信部釋放建設信號,蜂窩物聯網進入落地之年。

　　2017年6月16日,工信部發布了《關於全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展的通知》,通知指出,到2017年末,實現NB-IoT 網絡覆蓋直轄市、省會城市等主要城市,基站規模達到40萬個。到2020年,NB-IoT 網絡實現全國普遍覆蓋,面向室內、交通路網、地下管網等應用場景實現深度覆蓋,基站規模達到150萬個。2017年實現基於NB-IoT 的M2M(機器與機器)連接超過2000萬,2020年總連接數超過6億。

　　在工信部的指導下,我國運營商NB-IoT 網絡的建設馬不停蹄。

　　中國電信31萬基站已經投入使用,中國移動兩年投資395億建設NB-IoT 的也超過行業預期,其中2017年將新建14.6萬站,投資規模100億元左右。

　　除了網絡,終端側也在不斷成熟。華為、高通、中興、SEQUANS、RDX、altair 等廠家已經開始提供支持NB-IoT 的晶片,華為截至2017年9月NB-IoT 產能達到百萬片/月。價格補貼引導下,中國電信向NB-IoT 模組單片的補貼達20元/片,導致終端部署價格向30元(5美金)目標價趨近。面對下一個運營商戰略性業務,三大運營商NB-IoT 的決心可見一斑。

　　另外,隨著NB-IoT 的落地,物聯網的體系逐步確定。低速率物聯網以NB-IoT 為主要制式,2G 退網成為大勢所趨,現有的存量2G 物聯網終端預計將會遷入NB-IoT 網絡。4G LTE 網絡將長期演進,高速物聯網業務將以4G LTE 為平臺長期存在。eMTC 作為兩種制式的中間選擇,將承載其他物聯網應用終端。NB-IoT、eMTC、4G預計將成為物聯網時代的三種蜂窩網連接方式。2017年年初三大運營商物聯網終端規模在1.5億左右,預計2017年年末運營商物聯網模塊將超過3億,增速在100%以上。

　　收購龍尚科技,實現終端模塊布局。

　　龍尚科技是國內領先的無線通信模組廠商,提供2G/3G/4G(包括NB-IoT)通信模組,國內最早推出了NB-IoT、eMTC和GPRS三模模塊,在4G(包括NB-IoT)模塊領域有一定優勢。公司還推出了智能產品系列模塊,可搭載安卓作業系統。公司擁有研發人員150人左右,其中碩士以上學歷佔30%,主要研發人員畢業於清華大學、上海交大、南京理工大、西安交大、西安電子科技大學、中國科技大學等國內一流大學,擁有平均超過5年的豐富專業經驗。能提供從工業設計(ID)、結構設計(MD),硬體設計(HW)、軟體設計(SW)、生產製造(Manufacturing),測試(TE)、品質保障(QA)的全套移動終端解決方案。2015年,龍尚科技引入了中國移動產業基金數千萬元的投資,同時與中移物聯網公司、國家工信部軟體與集成電路促進中心(CSIP)籤署了全面合作協議。

　　根據第三方數據,國內模塊廠商包括SIMCOM、移遠通信、廣和通、有方科技、中興物聯等,年內模塊廠商發展相對較快,出現了一批達到上市級別的公司。龍尚科技在國內廠商中排名靠前,2016年營收約2億元,模組出貨量在百萬數量級以上。

　　公司目前產品以高通平臺晶片為主,通過經銷商代理銷售,毛利率低於直銷水平,出現階段性虧損。未來隨著上市公司的資源整合力度的提升,渠道、技術的提升有望幫助龍尚科技實現業績釋放。

　　全面牽手艾拉物聯,補全雲端布局。

　　艾拉物聯是全球領先的物聯網雲平臺創業公司,成立於2010年,總部位於美國加州矽谷,2012年進入中國物聯網市場,在中國深圳設有分公司。艾拉物聯四位創始人分別為David(CEO)、張南雄(聯合創始人、中國區總裁)、Adrian(CTO)和Tom(史丹福大學教授、物聯網導師),其中三位都是成功創辦多家公司的連續創業者。Ayla技術團隊中的工程師也多數是來自思科、高通等高科技企業。

　　IDC2017年7月發布的IDC MarketScape報告指出,艾拉物聯繼2016年榮登該榜單之後,再次與微軟、亞馬遜、IBM、甲骨文等全球知名科技公司一道被評為全球物聯網平臺軟體提供商的領袖,也是唯一入選的非上市公司。

　　艾拉物聯產品包括嵌入式模塊、雲服務和API庫,在冷鏈運輸、智能家居、智慧酒店等細分行業優勢明顯,合作夥伴包括亞馬遜、微軟、博通、中興、中國聯通等一系列優質公司,業務覆蓋美國、歐洲、中國和日本等全球各個地區。

　　「雲+端」物聯網全布局,實現物聯網優勢布局。

　　公司通過布局艾拉物聯和龍尚科技,實現了物聯網雲平臺+模組的優勢布局。在為傳統企業提供雲平臺的同時,可以直接打包模塊實現產品的一體化銷售。在運營商物聯網建設迅速起量的背景下,公司可以依靠主業多年建立的運營商合作夥伴關係,成為運營商的物聯網(IoT)全面服務商,同時也將加速自身雲平臺服務能力和模塊的銷售拓展速度。

　　我們近期在物聯網系列行業深度報告中反覆提出雲平臺+模組的布局是廠商面對物聯網發展機遇的優勢選擇。日海通訊通過收購和合作佔得物聯網開局優勢,面對物聯網發展的大背景和大機遇,是A股公司中早期布局較好的企業之一。目前公司正處於新老業務拐點時刻,重點關注!

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