北極星大氣網訊:2020年6月30日， 重慶鋼鐵 發布《關於公司實際控制人籤署<意向書>暨控制權擬發生變更的進展公告》。公告稱，2020年6月29日，公司收到四源合股權投資管理有限公司(下簡稱四源合投資)發出的《關於<意向書>相關事項的函》。公司獲悉，《意向書》籤署後，四源合投資與中國寶武鋼鐵集團(下簡稱寶武集團)緊密推進擬議交易的各項工作，截至2020年6月29日，寶武集團正在履行內部決策和審批程序，四源合投資與寶武集團及擬議交易相關方將儘快完成擬議交易的決策和審批程序，克服新冠疫情對工作進度的影響，儘快完成擬議交易，促使寶武集團成為公司的實際控制人。回溯公告至2019年12月28日，彼時，重慶鋼鐵發布公告稱，於2019年12月27日收到公司實際控制人——四源合投資的通知，四源合投資與寶武集團籤署了《意向書》，寶武集團有意向成為公司的實際控制人，收購產業發展基金普通合伙人財產份額。並約定以上交易期限為2020年6月30日。本次權益變動屬於意向轉讓，不觸及要約收購，並且重慶鋼鐵的實際控制人將變更為中國寶武鋼鐵集團有限公司。
股權透視
重慶鋼鐵的大股東為重慶長壽鋼鐵有限公司，持股佔比23.51%。而重慶長壽鋼鐵有限公司大股東為四源合(重慶)鋼鐵產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)，此合夥企業53.33%的股權為中國寶武鋼鐵集團所持有，但實際控制人為四源合股權投資管理有限公司，持股比例為1.33%。此次權益變動即發生在重慶鋼鐵大股東寶武鋼鐵和實際控制人之間，根據雙方籤署的意向書，寶武鋼鐵將受讓實際控制人四源合投資的財產份額，並成為重慶鋼鐵的實際控制人。
回溯過往 曾一度陷司法重整困境
2017年3月份，由於經營不善等原因，重慶鋼鐵面臨退市，被迫司法重整。隨後，2017年11月1日，四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金中心(有限合夥)與重慶市戰略性新興產業股權投資基金(分別出資30億元和10億元設立的長壽鋼鐵作為重整方與重慶鋼鐵管理人籤署《框架協議》，作為重慶鋼鐵重整的投資人參與重整。而參與重慶鋼鐵重整的四源合基金，背後站著中國寶武鋼鐵集團。四源合基金是中國寶武聯合美國WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局金融集團共同組建的中國第一支鋼鐵產業結構調整基金，基金投資總規模800億元，基金普通合伙人為四源合投資。而中國寶武是由原寶鋼集團有限公司和武漢鋼鐵(集團)公司聯合重組而成，於2016年12月1日揭牌成立，鋼鐵產能規模7000萬噸，位居中國第一、全球第二，是當時中國現代化程度最高、最具競爭力的鋼鐵聯合企業。從披露的財務數據看，重整後的重慶鋼鐵在經營上有了明顯改善。2017年、2018年及2019年，重慶鋼鐵分別完成營業收入132.37億元、226.39億元和234.78億元，同比增長199.82%、71.03%和3.7%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.2億元、17.88億元、9.26億元，同比增長106.83%、458.57%、-48.22%。不過今年一季度，重慶鋼鐵的營收和歸屬於上市公司股東的淨利潤分別同比下滑了2.44%、97.23%，這也令投資者對其全年業績生出疑慮。
寶武集團轉入臺前 管理層已變動
對於此次『幕後話事人』中國寶武集團從四源合基金背後現身臺前的意向，市場普遍認為，四源合作為重慶鋼鐵重整過渡期管理人的歷史使命基本完結。雖然目前交易尚未完成，但重慶鋼鐵管理層已經大「換血」：四名董事(含董事長)分別辭去董事及董事會中其他職務，三名監事(含監事會主席)亦辭去了監事職務。同時，根據第一大股東推薦，並經公司董事會及提名委員會、監事會審議通過，提名張錦剛、劉建榮、鄒安、周平為第八屆董事會董事候選人;提名吳小平、王存璘、許旭東為第八屆監事會股東代表監事候選人。不出意外的話，張錦剛將出任重慶鋼鐵新一任董事長。簡歷顯示，張錦剛出生於1970年3月，教授級高級工程師，現任寶武集團副總經理、黨委常委。他具有豐富的鋼鐵企業生產製造、企業管理和公司治理經驗。歷任 鞍鋼股份(2.490, 0.00, 0.00%) 第二煉鋼廠副廠長、第一煉鋼廠副廠長，中國鋼鐵工業協會副秘書長，鞍鋼股份投資規劃部部長、鞍鋼生產協力中心主任、鞍鋼集團董事會秘書，寶鋼集團副總經理。
西南地區兩大鋼企強強聯合
重慶鋼鐵是我國大型鋼鐵企業和最大的中厚鋼板生產商之一。公司主要從事生產、加工、銷售板材、型材、線材、棒材、鋼坯、薄板帶;生產、銷售煤化工製品、生鐵及水渣、鋼渣、廢鋼。公司立足重慶、深耕川渝、輻射西南。公司2017-2019年營業收入為132億、226億、235億，年均複合增長率為33.4%。儘管實現銷量增長，但由於原材料價格的上漲，以及鋼材銷售價格的下滑，重慶鋼鐵在2019年的毛利率同比下滑5.59個百分點，這也致使其淨利潤和扣非淨利潤分別同比下滑48.22%和56.69%，為9.26億元和7.27億元。事實上，這也是鋼鐵行業去年整體表現的縮影。中國鋼鐵工業協會的數據顯示，2019年，其會員鋼鐵企業累計實現銷售收入42662.10億元，同比增長10.12%;但銷售利潤率同比下降2.63個百分點，導致利潤總額同比下降30.90%，為1889.94億元。目前重慶鋼鐵的市場定位是立足川渝、輻射西南，做西南地區的引領者。接下來，在開拓市場上會抓住三大核心產品，與區域內行業合作。雖然今年國際鋼材市場在原料採購端和銷售端都還存在不確定，不過重慶鋼鐵高層仍然強調有信心跑贏大盤。另一方面，未來重慶鋼鐵的實際控制人寶武鋼鐵也實力不俗。根據6月29日 西藏礦業(7.720, 0.00, 0.00%) 發布的公告，寶武鋼鐵與其一致行動人日喀則珠峰城市投資發展集團有限公司通過參與礦業總公司增資擴股的方式合計持有改制及增資擴股完成後礦業總公司52%的股權，能對其實施控制，並間接持有西藏礦業發展股份有限公司。本次權益變動的實施將導致公司的實際控制人由西藏國資委變更為國務院國資委。如此一來，寶武鋼鐵旗下包含8家上市公司，分別為 寶鋼股份 、 寶鋼包裝 、 寶信軟體、 八一鋼鐵 、 韶鋼松山 、 馬鋼股份 、西藏礦業、重慶鋼鐵。正謀諮詢認為，在當下全球疫情的背景下，國外鐵礦廠關閉，國內鋼價價格上漲，將會加速國內的庫存消耗，未來利好鋼鐵板塊;此時重慶鋼鐵和寶武鋼鐵的強強結合，也將加速國內鋼鐵事業的的蓬勃發展。
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