一、回顧
指數窄幅震蕩下行，上證受權重股下行影響跌近2%，個股跌多漲少，熱門題材個股分化明顯，資金活躍度較前日有所下降。
免稅店概念延續強勢，並帶動新零售爆發， 券商股 午後走勢分化明顯， 銀行、電子菸 板塊全天領跌。
另外，軍工也分化，唯有科技股比較強，帶動創業板一度上衝快2個點，即使大基金減持，回踩仍是各路資金低吸的方向。
同時，不少半導體個股就在新高附近，下一波切到創業板上漲，可能科技會率先突圍。
深圳本地股啟動漲停潮，深圳特區40周年炒作預期提前到來？
二、指數&情緒
指數上，上證再創本輪新高3456點後首次拐頭，創業板則小陽再創新高！
情緒上，分時量化數據顯示，市場情緒衝高回落，從1.5%回到了0%附近。
資金上，7月12日北向資金首次淨流出20億，開始出現分歧。兩市成交額連續7天突破1萬億大關口，今天達到1.6億。
遊資情緒分歧，接下來隨著增量資金逐步放緩，分歧是少不了，或者大盤和創業板再次風格切換。
三、板塊
1、深圳40周年
深圳本地票啟動漲停潮，再次作為漲停題材板塊出現。
炒作邏輯是預期深圳特區40周年的新東西，以及創業板註冊制下深圳創投等 。
具體就是，深圳今年8月將迎來特區成立40周年：
——1980年8月26日，《廣東省經濟特區條例》，批准在深圳設置經濟特區
而2019年8月18日，發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》
——將支持深圳率先建設，體現高質量發展要求的現代經濟體系
最終引爆了一波深圳本地股行情，最終出現了：
——9連板的深賽格
——5連板+3連板的深大通
歷史會簡單的重複？顯然像是的，但也會有不同之處！
目前，沒有具體政策和規劃，只是預期，市場選擇從身位和股性開始！
技術上，深圳指數近期剛剛走出9連陽，並且突破了多個箱體壓力位，新的動能開啟？
2、參股券商
券商本輪的路徑大約會是：
——第一階段：券商龍頭
——第二階段：次新/低價券商
——第三階段：大市值券商
其中，以中信證券和中信建投，出現頭部後，這三個階段基本暫告段落。
而如今，證券板塊邏輯還在，至少強勢龍頭依然能封板，比如周四的浙商證券、第一創業，到周五的中銀證券。
但顯然，證券板塊更大可能是進入補漲階段，兩種路徑
——低位的券商股
——參股券商
低位的券商股，特徵以之前沒出現漲停，比如周四的興業證券等
而參股券商，近期其實更強些，比如疊加了網際網路金融的銀之傑，出現了6天5板；又比如疊加了免稅店的百聯股份，走出7連板。
因此，接下來，或許證券板塊就剩下：
——最強的龍頭，進入「博傻」的龍頭戰法階段
——參股券商蔓延
技術上，參股券商，近期走出9天8陽，拿下2019年高點，有望開啟新動能？
3、人工智慧
人工智慧受到國家頂層設計的高度重視，是我國新基建的重要組成部分，國家關於發展人工智慧的政策層出不窮。
3-4：明確指示要加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設,主要包括5G基建、人工智慧等七大領域。
5-28：「AI深度合成」首次納入民法典。
6-19：發布《深圳市數字經濟產業創新發展實施方案(徵求意見稿)》將人工智慧產業列為重點扶持領域。
6-22：上海人工智慧產業投資基金已完成首期100億元募集目標。
7-8：作為國內人工智慧晶片領域的龍頭公司，**寒武紀從科創板IPO申請獲受理到拿到註冊批文，僅歷時89天。
7-9：2020世界人工智慧大會雲端峰會在上海世博中心開幕，包括馬斯克、馬雲、馬化騰、李彥宏等超30位CEO、7位圖靈獎得主、1位諾貝爾獎得主參會。
7-9：將加快人工智慧在製造、金融、交通、醫療健康等領域應用步伐。
7-9：人工智慧是上海著力推進的三大先導產業之一。目前上海已聚集超過1100家行業重點企業，人工智慧產業規上產值超過1400億元，聚集10萬產業人才。
7-11：為科創板培育優秀人工智慧企業，支持人工智慧企業與上市公司併購整合，上海市「科創板AI產業工作站」正式成立。
其中，無人駕駛作為人工智慧板塊，近期就比較強勢，休息幾天，周五再次迎來大爆發，多隻行業龍頭漲停。
技術上，人工智慧，近期走出6連陽，拿下2019年高點，有望開啟新動能？
四、小結
上證再創本輪新高3456點後首次拐頭，創業板則小陽再創新高！
遊資情緒周期，分歧，證券分化，免稅店人氣依然很足。
遊資方向，重點就是免稅店二波，以及證券的分化，和深圳概念的接力。
趨勢方向，大市值趨勢股輪到半導體晶片，軟體端和業績中報預增龍頭等，尤其是自動駕駛和信創等。
其實，不管怎麼變化，接下來需要調整節奏：
——適度謹慎，控制倉位
——注意二八風格切換，跟上新主線，比如科技股
以上內容僅供交流學習分享，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎！