華納音樂集團擬在納斯達克上市,募資最多18.2億美元

2020-12-15 澎湃新聞

世界三大唱片公司之一的華納音樂集團即將登陸納斯達克。

5月26日，據《Music Business Worldwide》報導，華納音樂集團（Warner Music Group，WMG）日前已經向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份修訂後的S1/A文件，確認了其在納斯達克證券交易所上市的意向，即將公開發行7000萬股A級普通股，首次公開募股的價格將在每股23.00美元至26.00美元之間，募資規模達到16.1億美元至18.2億美元。如果華納成功上市，其在納斯達克的股票代碼將是「WMG」。

該報導稱，此次IPO的承銷商包括摩根史坦利、巴克萊、瑞士信貸、高盛集團、花旗集團和摩根大通。這些投行還可以在30天內，以低於承銷折扣和佣金的初始發行價，從WMG目前的所有者Access Industries購買至多1050萬股額外股份。

最新的S1/A文件顯示，即使華納在納斯達克上市後，它仍將是一家「受控公司」，因為Access Industries將繼續控制該公司大多數的已發行普通股總投票權。

值得一提的是，WMG最初預計將於3月份首次公開募股，新冠肺炎疫情引發的全球經濟危機促使華納推遲了這一行動。

截至2020年3月底，WMG擁有4.84億美元的現金和現金等價物。

公開資料顯示，華納音樂集團是21世紀世界三大唱片公司之一，原隸屬於擁有華納兄弟影片公司、時代雜誌、財富雜誌、CNN有線電視新聞網等傳媒巨子的時代華納集團。2004年3月，時代華納正式將旗下的華納音樂集團以26億美元的價格，賣給了一家由前任環球集團總裁小艾德加·布隆夫曼（Edgar Bronfman Jr.）領導的美國布隆夫曼投資集團，之後華納音樂集團內部經歷了巨大的人事動蕩。2011年7月，時代華納出售華納音樂集團予Access Industries。

目前，唱片業由環球音樂、索尼音樂和華納音樂三大公司主導。其中，環球音樂（Universal Music）和索尼音樂（Sony Music）分別受控於規模更大的法國和日本企業集團中。

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