2020年上半年疫情為在線教育帶來機遇，大大增加了在線教育的滲透率，但目前疫情逐漸平穩，隨著線下課堂的重啟，線下的忠實用戶也逐步回歸，線上的流量將會進一步縮減。同時，在疫情的推動下家長和學生對現在教育有了更多的認知，在日後的選擇上也將更有經驗，用戶粘性的提高仍是一個難題，後疫情時代的在線教育也許正在迎來縮量發展的重要轉折節點。
易觀千帆網數據中心統計顯示，2020年10月末中小學教育APP共140家，活躍用戶20875萬，佔教育全網用戶比例50%，與9月末相比上漲1%（3月份高峰時期佔比是55%）。與9月末相比，用戶規模數增加377萬，增長幅度微弱，環比增幅為1.8%。10月末啟動次數達到2020年的頂峰，高達68.92億次，使用時長為6.64億小時。與9月末相比，除活躍人數幅度增長幅度較小外，其他數據增長幅度都較為明顯，啟動次數環比增幅為18.6%，使用時長上漲了15.3%。下圖是2020年1月末至2020年10月末，中小學教育APP的用戶指標變化趨勢：
整體來看，中小學教育賽道活躍用戶規模呈現起伏式上升，中小學教育在今年第一季度末達到流量高峰，用戶規模2.48億，第二季度開始逐步下滑，在第三季度迎來了相對平穩期，浮動微弱。在10月末活躍用戶達到2.09億次，使用時長和啟動次數在連續多月下降後出現回升，說明10月中小學教育賽道的用戶粘性在增強。
藍鯨教育智庫團隊，專注教育領域排行榜，會及時跟進教育領域各賽道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外語學習APP、中小學教育APP、職業教育APP等領域榜單，為大家梳理不同賽道的用戶數據走向，過往月份排行榜可查看《藍鯨商學院》公眾號。歡迎更多教育領域數據分析機構與我們交流合作。
10月頭部應用APP相對穩定，「倍速課堂」「一米閱讀」跌出百萬級
下面，藍鯨教育智庫把140家中小學教育APP，按照用戶規模，分別以1億、1000萬、100萬、10萬為界限做量級分類，得到的結果如下圖所示：
教育領域目前只有中小學教育有用戶規模過億的APP——「作業幫」，數量佔比0.71%。10月末用戶規模高達1.09億，領域滲透率過半，高達52.11%，遙遙領先於該賽道其他APP。
千萬級用戶規模APP共2家，數量佔比1.43%，分別是：「小猿搜題」「一起小學學生」，較9月末相比，該量級APP數量並無變動。
百萬級用戶規模APP有 31家，數量佔比22.14%，該級別包括：「猿題庫」「快對作業」「學而思網校」「樂教樂學」「小猿口算」「一起學」等知名APP，該級別規模APP覆蓋用戶多，是中小學教育賽道的中堅力量，競爭激烈。該量級較9月末數量上並無變化，其中「同步課堂學生」「小七學伴」取代「倍速課堂」「一米閱讀」進入該量級。
十萬級用戶規模APP為 40家，數量佔比28.87%，用戶規模小於10萬的APP數量最多，共66家，佔比47.14%。
下圖是不同量級APP的行業滲透率之和，行業滲透率之和指該等級下所有APP的活躍用戶佔該所屬領域活躍用戶的比例之和，領域滲透率之和不考慮重疊。
億級規模應用「作業幫」，領域滲透率佔據中小學教育的半壁江山，高達52%；2家千萬級應用：「小猿搜題」「一起小學學生」，它們的領域滲透率之和為26%；31家百萬級用戶規模APP，用戶滲透率也過半，有55%；而十萬級應用和十萬級以下應用的領域滲透率之和則不足10%，分別為7%與1%。
下面是10月末不同量級分類具體的APP名稱，供業內人士查閱（標紅的APP為該量級新增，標灰色的表示從上一級別甩出到下一級別的APP）：
從該榜可以看出，億級應用和千萬級應用並未發生變化，其中「同步課堂學生」「小七學伴」（上圖已標紅）進入百萬級應用，被取代的「倍速課堂」「一米閱讀」（圖中標灰的APP）則跌入十萬級應用，「人教PEP英語四年級上冊」則從十萬級應用跌出，成為十萬級以下應用。
為了更好的梳理10月末中小學教育學習賽道具體的APP數據變化，藍鯨教育智庫選取了2020年9月末到10月末，中小學教育APP的具體榜單變化，下圖是「2020年10月中小學教育APP榜單變化」：標灰色的APP表示從上一級別甩出到下一級別或者從下一級別進入上一級別，並不算作該級別新增APP；標紅的為10月各大TOP排行榜等級上升的APP：
2020年10月末，中小學教育用戶規模排名相對穩定，出現變動的APP數量較少，月活躍用戶規模TOP 10行列新增「作業幫口算」，被甩出的APP是「納米盒」。「作業幫口算」活躍人數在7月末出現明顯下降，環比降幅為24.7%，跌出TOP 10，直到10月末重新回歸前十。「納米盒」在2019年一直維持在TOP 10內，今年2月末跌出前十後，直達9月末重新回到TOP 10，然而維持一個月後再次出局。
TOP 30中，10月末沒有新增或出局，僅個別APP有次位調整。TOP 50位次中，新晉APP是「哈哈文庫」，被取代的APP是「同桌100」。「同桌100」是一家專業從事教育產品開發和教育解決方案提供商，專注於中國中小學生的教育。在今年2月末月活躍人數飆漲1380.1%後進入TOP 50，在10月末再次出局。
綜合以上分析維度，10月份中小學教育賽道各數據均有回升，其中使用時長與啟動次數出現明顯上漲，可見用戶粘性正在加強。「作業幫口算」取代「納米盒」入圍TOP 10位次，各級別規模APP數量與領域滲透率變得相對固定，中小學教育APP數據進入發展的平穩期。
「作業幫口算」重歸月活TOP 10，「智慧學伴」翻倍上漲榮登漲幅榜首位
以下，我們來重點關注一下活躍用戶規模TOP 10，進入前十的APP有：「作業幫」「小猿搜題」「一起小學學生」「猿題庫」「快對作業」「學而思網校」「樂教樂學」「小猿口算」「一起學」「作業幫口算」。以下是這10家APP在2020年10月末的用戶規模，以及用戶規模的環比增長和同比增長情況：
其中，「一起學小學生」「一起學」同屬於上海合煦信息科技有限公司，「小猿搜題」「猿題庫」「小猿口算」同屬於北京貞觀雨科技有限公司，「作業幫」「作業幫口算」同屬於小船出海教育科技（北京）有限公司。
穩居榜首的依舊是「作業幫」，10月末用戶規模環比上漲7%，月活10878.6萬，領域滲透率達52%，用戶規模與領域滲透率均遠高於第二名。
「小猿搜題」在10月末超過「一起學小學生」重新回歸中小學教育賽道月活榜的第二名，用戶規模2911.68萬，環比上漲4.25%。第三名「一起學小學生」月活躍用戶2605.92萬，較9月末下降9.81%。
第四名「猿題庫」經過連續兩個月的下跌後，在10月末迎來回升，月活躍用戶997.54萬，環比增幅為3.96%。排名第五的是「快對作業」，曾在8月末跌出前五，在9月末超越「學而思網校」重回前五，10月末月活987.6萬，環比上漲9.76%。「小猿口算」環比增長3.55%，位次上升一名升至第8名，用戶規模634.04萬。
「作業幫口算」在7月末出現大幅下跌，環比降幅為24.7%，名次由第9名跌至第14名。10月末再次重歸前十，10月末環比增幅為4.44%，活躍人數為461.21萬。被取代的APP是「納米盒」，10月末月活環比下降9.8%，活躍用戶418.6萬，名次下降至第15名。
用戶規模TOP 10應用，除「一起學」外，其他APP相比去年同期均實現了不同幅度上漲，漲幅最大的是「學而思網校」，同比增長814%，其餘漲幅較大的是「猿題庫」，漲幅達133%，「小猿口算」漲幅為84%。「一起學」面向所有小學生的家長端應用，相較2019年同期環比小幅下降3%。
我們再來看看中小學教育領域用戶增長幅度TOP 10的APP，2020年10月末活躍用戶環比增幅TOP 10榜單如下（個別APP無2019年同期數據，故標為「-」）：
2020年10月末用戶增速前十的APP分別是：「智慧學伴」「人教小學數學五下」「樸新師生」「騰訊企鵝輔導」「來了100」「學樂雲教學」「樂學在線」「算術口訣」「化學方程式」「數學加」。
漲幅最高的APP——「智慧學伴」環比增幅為130.92%，據易觀千帆網數據中心統計顯示，該APP數據最早更新於2017年1月，是一個連結IES雲端補救學習平臺，並串連課前預習、課中學習以及課後補救每個環節的一個利器。
「人教小學數學五下」位列第二，漲幅65.32%，「樸新師生」月活漲幅41.7%，「騰訊企鵝輔導」漲幅25.09%，「來了100」漲幅21.49%，剩下其餘APP 10月末漲幅均低於20%。其中「來了100」連續兩月登上漲幅TOP 10榜單。
由樸新教育科技集團有限公司出品的「樸新師生」，雖上榜10月末活躍用戶環比增幅TOP 10榜單，但活躍用戶只有2.55萬，是該榜單中規模最小的APP。其中，用戶規模最大的APP為「學樂雲教學」，用戶規模為221.65萬，是該榜中唯一一家百萬級的應用，其餘上榜的應用多為十萬級應用及其十萬級以下的應用。
整體來看，10月中小學教育APP活躍用戶規模榜單與9月末相比變動不大，且出現次位變動的應用較少。但增長幅度TOP 10榜單較9月相比增長幅度變小，僅個別企業漲幅亮眼。
近六成APP呈現上升趨勢，多個課本配套同步APP出現下降
中小學在線教育，是一個龐大的市場，從市場佔比50%即可看出，「得中小學領域者，得在線教育天下」。中小學教育賽道在受到疫情的催化，在第一季度呈現出爆發態勢，從第二季度開始逐步進入平緩階段，直到10月末，該賽道變化幅度都較為平穩，在線教育逐步常態化。
下面是2020年10月末140家中小學教育活躍APP的詳細排名，排名按照用戶規模，包括活躍人數、啟動次數及使用時長等維度數據，供大家查閱：
根據易觀千帆數據中心，2020年10月全網教育APP活躍用戶共41566萬，其中中小學教育賽道坐擁20875萬活躍用戶，佔教育全網用戶比例50%。
用戶規模下跌比較明顯的APP有：「人教版小學語文五年級下冊」用戶規模較9月環比下降39%，「英騰醫學」下降29%，「PEP小學英語三下（nwoolf）」下降26%，「小學語文一年級下」下降25%，「人教版小學語文三年級下冊」下降25%，「PEP小學英語六年級上」下降24%，「初中語文課堂」下降21%……可以看出，10月末中小學教育賽道出現下降的應用多為與課本配套的同步APP。
中小學教育賽道10月末有56%的APP呈現上升趨勢。除漲幅TOP 10榜上的APP外，其他出現上漲的APP有：「快對作業」10月用戶規模環比上漲10%，「小太陽PEP點讀軟體三上」環比上漲9%，「12xue學生」上漲9%，「小學機器人」上漲9%，「掌閱課外書」上漲9%……
秋季學期已經步入正軌，其中多個主打學生解題和了解學生校園學習情況的教育輔助類APP出現上漲。中小學教育賽道整體保持平穩發展，其變動幅度趨於平緩，並未出現降幅較大的應用，僅個別應用漲幅亮眼。中小學教育APP賽道格局正在定型，馬太效應尤為明顯。上半年的紅利期已過，無論是獲客的流量還是師資供應等等，都很難再呈現倍增效應，在線教育發展疲態已經開始顯現。
藍鯨教育智庫將持續跟進在線教育APP的多維度排行榜情況，呈現更多教育領域的排行榜，更多在線教育其他賽道APP排行榜變化趨勢。《7月教育企業市值排行榜：百億市值行列新增4家，樸新教育漲幅最高109%》、《8月中小學教育APP榜:「作業幫」環比下降17%，「小猿口算」「好分數」跌出前十》、《9月中小學教育APP榜：「一起學小學生」升至第二，「猿輔導」跌出TOP 10》。
（編輯：孫春豔）