國際動態
1、商務部：前10月中國企業承接服務外包合同額10954.1億
2020年1-10月，我國企業承接服務外包合同額10954.1億元人民幣，執行額7589.8億元，同比分別增長9.3%和13.2%。其中，承接離岸服務外包合同額6520.6億元，執行額4575.4億元，同比分別增長7.6%和10.7%。在就業方面，截至2020年10月，我國服務外包產業累計吸納從業人員達1241.9萬人，其中大學以上學歷792萬人，佔63.8%。
2、中國－上海合作組織地方經貿合作示範區建設「提速」
中國－上海合作組織地方經貿合作示範區建設加速推進，總投資567億元的20個重點項目20日在示範區集中開工建設。上海合作組織秘書處副秘書長卓農發來視頻致辭。他表示，此次重點項目集中開工是上合組織地方經貿合作進程中的重要事件，標誌著上合示範區建設進入了新的發展階段。
3、IMF總裁呼籲採取有力政策行動應對不確定性
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，全球經濟增長不確定性仍然很高，各國應採取強有力政策行動應對持續不確定性。格奧爾基耶娃認為，國際社會需在多方面同步行動並加強合作，以應對持續的不確定性，具體措施包括加強疫苗研發和推廣的全球合作，避免過早退出政策支持，同步推進基礎設施投資，以及共同促進財政可持續性等。
4、世貿組織：全球貿易反彈勢頭或短暫
世貿組織表示，全球貿易在第三季度期間強勁的反彈勢頭可能會在今年的最後幾個月放緩，因各國竭力抗爭新冠疫情復燃，疫情繼續給全球貿易體系帶來不確定性。隨著被壓抑的需求耗盡以及庫存補充完成，第四季度商品的流動可能將放緩。世貿組織的最新報告與其10月份修訂後的貿易預測一致，預計2020年全球商品貿易量下降9.2%。
5、IMF：全球經濟復甦勢頭可能正在減弱
國際貨幣基金組織告誡稱，新冠疫情的復發迫使各國政府對家庭和企業實施新的限制，全球經濟復甦勢頭可能正在減弱。IMF做出此番提醒之際，G20領導人準備於本周末在沙特的主持之下召開虛擬會議。IMF指出了疫苗方面取得的進展，但是也表示資產價格高企顯示實體經濟與金融穩定面臨的潛在威脅之間存在脫鉤。
6、WTO貿易指數反彈 但預計年底可能放緩
世界貿易組織(WTO)周五表示，全球商品貿易在第三季度從新冠疫情封鎖中急劇反彈，但預計到2020年底將放緩。WTO表示，其商品貿易指數已從8月份的紀錄低位84.5點升至100.7點。WTO說：「最新指數表明，隨著封鎖的放鬆，第三季度貿易強勁反彈，但隨著積壓需求(pent-up demand)耗盡和庫存補充完成，第四季度的增長可能會放緩。」
7、英國與歐盟據悉有望未來數日達成貿易協議
據接近談判的知情人士透露，儘管仍在幾個問題上存在重大分歧，但英國與歐盟有望在未來幾天達成貿易協議。知情人士稱，有可能在下周末之前，或者更可能在11月30日這一周達成協議。要做到這一點，英國政府和歐盟仍需做出重大政治決定，而且需要英國做更多讓步，如若不然談判就可能破裂。
8、外匯局：10月份我國外匯市場運行平穩
外匯局：10月份我國外匯市場運行平穩，市場預期總體理性。銀行結售匯順差130億美元，市場主體呈現「逢高結匯、逢低購匯」的理性交易模式，匯率預期保持穩定。企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入251億美元，外匯儲備餘額為31280億美元，保持基本穩定。
9、國際金融協會：全球債務總規模年底將達277萬億美元
國際金融協會（IIF）當地時間近日發布報告指出，受新冠肺炎疫情影響，預計到2020年年底，全球債務總規模將達到277萬億美元。為應對疫情，各國政府和企業紛紛加大發債力度。報告指出，2020年前三季度，全球債務規模增長了15萬億美元。
10、日本10月消費者物價同比下滑速度創10年最快
日本10月全國核心消費者物價指數（CPI）同比下降速度創下近10年來最快，因去年消費稅上調帶來的刺激力道消退，加劇了經濟還在苦苦應對疫情之際重返通縮的隱憂。新冠感染數激增也給前景蒙上陰影，因為它可能打擊消費，破壞了政府刺激措施帶來的增長力道。
11、韓政府初步判斷境內疫情現第三波流行
韓國中央應急處置本部防疫總括組組長尹泰皓20日在例行記者會上表示，首都圈新冠疫情大規模流行趨勢更趨明顯，防疫部門初步判斷境內疫情已出現第三波流行的跡象。尹泰皓強調，若無法遏制當前的疫情擴散勢頭，將有可能在全國範圍內發生大流行，其規模甚至會超出第一波大流行。
12、穆迪：環保收緊和亞洲能源需求增長放緩令燃煤發電企業承壓
穆迪投資者服務公司近日在一份新發表的報告中表示，隨著政府收緊環保標準並出臺利於可再生能源的政策，亞洲能源需求增長放緩之下，預計燃煤發電企業受影響最大。報告認為，燃煤發電企業正面臨來自可再生能源同業日益激烈的競爭。可再生能源企業在提高效率和成本效益方面已經取得了技術進步。由於缺少穩定的成本轉嫁機制，受評的中國和韓國煤電企業面臨喪失成本競爭優勢的風險增大。
13、股市受不確定性衝擊 美財長欲撤回抗疫救助資金
據路透社報導，全球金融市場周五受到一波不確定性衝擊。美國財政部長努欽周四要求停止為掙扎中的企業提供疫情救助資金，引發了美國聯邦儲備委員會（美聯儲/FED）和財政部之間罕見的衝突。
14、美庫欣儲油空間再近極限
根據美國政府最新數據，截至11月13日，美國俄克拉荷馬州庫欣地區的儲油量達到6160萬桶，接近儲油能力的81%。這一水平和今年5月水平僅相差383萬桶。隨著美國原油庫存中心、WTI原油期貨合約交割地庫欣的儲油量接近臨界水平，投資者不禁回想起今年4月由於油儲空間不足導致的油價暴跌慘劇。
15、花旗預計黃金明年重回2000
花旗認為，有大量深層次的因素在支持金價的這一長期趨勢，其中最為重要的是美聯儲寬鬆政策依然持續，短期內回歸貨幣政策正常化幾無可能。在這種背景下，金價在2021年重回2000美元/盎司似乎是不可避免的。
16、美股周五收跌
美財政部與美聯儲明顯發生分歧，加重了市場壓力。道指跌219.75點，或0.75%，報29263.48點；納指跌49.74點，或0.42%，報11854.97點；標普500指數跌24.33點，或0.68%，報3557.54點。
17、美油周五收高 本周累計上漲5%
美國原油期貨價格周五收高，使本周WTI原油期貨累計漲幅達到5%。紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格收高41美分，漲幅1%，收於每桶42.15美元。12月WTI期貨在今日常規交易後到期。新的即期期貨——1月WTI期貨收高52美分，漲幅1.2%，收於每桶42.42美元。
18、周五黃金期貨收高1.3% 本周累計下跌0.7%
黃金期貨價格周五收高，但本周金價走低，錄得連續第二周下滑。周五，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲10.90美元，漲幅0.6%，收於每盎司1872.40美元。12月交割的白銀期貨價格上漲32美分，漲幅1.3%，收於每盎司24.363美元。本周黃金期貨價格累計下跌0.7%，為連續第二周下滑。白銀期貨本周下跌1.7%。
19、股市及外匯行情一覽表
| 名稱 | 最新值 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
| 上證指數 | 3363.09 | +15.78 | +0.47% |
| 深證成指 | 13777.44 | +119.24 | +0.87% |
| 創業板指 | 2645.16 | +24.49 | +0.93% |
| 道瓊 | 29263.48 | -219.75 | -0.75% |
| 納斯達克 | 11854.97 | -49.74 | -0.42% |
| 英國富時100指數 | 6351.45 | +17.10 | +0.27% |
| 德國DAX30指數 | 13137.25 | +51.09 | +0.39% |
| 法國CAC40指數 | 5495.89 | +21.23 | +0.39% |
| Shibor利率 | 1.959(%) | +4.10(BP) | —— |
| 美元指數 | 92.39 | +0.08 | +0.09% |
| 美元人民幣（USDCNY） | 6.5622 | -0.0211 | -0.32% |
國內財經
1、央行：10月份，債券市場共發行各類債券4.8萬億元
中國央行發布10月份金融市場運行情況：10月份，債券市場共發行各類債券4.8萬億元。其中，國債發行7831.1億元，地方政府債券發行4429.3億元，金融債券發行5968.3億元，公司信用類債券發行1萬億元，資產支持證券發行1225.4億元，同業存單發行1.8萬億元。
2、LPR連續第7個月「按兵不動」
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2020年11月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。這是自今年5月份以來，LPR連續第7個月「按兵不動」。專家認為，今年底至明年一季度，貨幣政策操作以穩為主，這意味著政策利率可能不會調整，今年以來，流動性較為充足，市場利率在前三季度較為明顯低於政策利率。
3、乘聯會：11月狹義乘用車零售預計214萬輛
經濟的恢復支撐消費信心在「金九銀十」旺季進一步提振，地方購車補貼、廠家營促銷舉措等共同促進市場加速回暖。同時近期外牌限行加嚴、熱銷新產品陸續上市，推動新能源市場單月同比大幅增長110%。在諸多因素的疊加作用下，市場高於我們此前預期，10月狹義乘用車零售完成199.2萬輛，同比增長8.0%。
4、上合示範區20個重點項目開工總投資567億元
11月20日，中國—上海合作組織地方經貿合作示範區20個重點項目在山東青島集中開工，總投資567億元，涉及國際物流、現代貿易、生物醫藥等領域。此外，當天還有6個涉及高端製造、海洋科技等領域的項目現場籤約落地。
5、中國重汽董事長：中國2021年重型卡車銷量可能達到120萬輛
中國重汽董事長蔡東在網絡會議上表示，中國是世界上最大的重卡市場，明年中國的總交貨量可能在100萬輛到120萬輛。
6、鄭太高鐵開始試運行
20日，鄭太高鐵開始試運行，開通運營後，鄭州至太原兩個城市間的高鐵列車運行時間將壓縮到2個多小時，比普速列車節省9個多小時。線路全長428.9公裡，設計時速每小時250公裡，設焦作、焦作西、晉城東、高平東、長治南、長治東、襄垣東7座車站。
7、美團65億元競得上海楊浦商辦地塊
據上海土地市場消息，美團間接全資附屬公司漢海信息技衡(上海)有限公司以65.41億元底價競得上海市楊浦區定海社區N090603單元M4-01、M5-01、N1-01、N2-01地塊（大橋街道119街坊）。
8、南京出臺存量房屋改建為租賃住房辦理實施細則
近日南京市城鄉建設委員會、南京市規劃和自然資源局、南京市住房保障和房產局聯合擬定了《南京市存量房屋改建為租賃住房辦理實施細則（試行）》，《細則》將進一步規範存量房屋改建為租賃住房辦理流程，加強建設管理，明確規定4種情形不得改建為租賃住房。
證券期貨
1、指數全天縮量震蕩 新能源汽車股持續走強
11月20日，指數全天縮量震蕩，兩市個股漲多跌少，漲幅超9%個股近60家，市場整體情緒一般，不過個股賺錢效應較好。截至收盤，滬指漲0.44%，報收3377點；深成指漲0.54%，報收13852點；創業板指漲0.83%，報收2667點。北向資金全天實際淨買入24.43億元，本周累計淨買入超55億元。
2、年內29家公司實現多渠道退市
今年以來截至11月20日，已有16家公司被強制退市，其中9家為面值退市、6家為財務退市、1家為規範退市；此外，已有13家公司通過併購重組渠道退市，其中重組上市7家、出清式資產置換6家。也就是說，年內退市公司已達29家。
3、證監會就期貨市場開戶管理規定徵求意見
證監會新聞發言人高莉表示，證監會就《期貨市場客戶開戶管理規定（徵求意見稿）》徵求市場意見。徵求意見稿共8章51條，一是增加客戶休眠管理章節；二是優化實名制身份證明要求；三是適度減輕期貨公司的運營成本，將期貨分支機構保存客戶資料的要求調整為確保可以查詢客戶資料即可；四是遵守反洗錢等規定。
4、證監會：加大對從業人員違法違規行為監管力度
證監會機構部副主任林曉徵表示，證監會發布《證券基金機構董監高及其從業人員監督管理辦法（徵求意見稿）》。具體的思路有三方面，一是構建統一完備的監管制度，補齊制度短板，實現監管全覆蓋；二是放鬆管制，減少不必要的幹預，將資格審批調整為事後備案，構建行政監管、自律管理等框架方面實現董監高各司其職；三是落實對違法違規行為零容忍，加大對違法違規行政監管的力度，實現監管問責無死角無盲區。
5、國家融資擔保基金進行首批股權投資
20日上午，國家融資擔保基金與首批12家政府性融資擔保機構籤訂股權投資協議，投資總規模為7.7億元。值得關注的是，國家融資擔保基金本次投資沒有對被投資對象設置盈利性目標要求，只是根據各機構所在服務區域情況以及宏觀經濟環境設置了服務小微企業和「三農」的融資擔保規模、戶數以及風險容忍度三項政策性考核目標，引導被投資機構遵循準公共屬性和逆經濟周期調控的功能定位。
6、上期所：關於期貨公司會員限倉比例調整的通知
上期所發布通知，自2021年1月1日開始，40家《2020年期貨公司分類評價結果》A類期貨公司的期貨公司會員限倉比例調整至35%。6家期貨公司的期貨公司會員限倉比例，自35%調整至25%。
7、證監會確定棕櫚油期貨為境內特定品種
根據《境外交易者和境外經紀機構從事境內特定品種期貨交易管理暫行辦法》的有關規定，日前，證監會確定大連商品交易所的棕櫚油期貨為境內特定品種。大連商品交易所引入境外交易者參與境內棕櫚油期貨交易的時間為2020年12月22日。
8、鄭商所將持續加大產品供給
鄭州商品交易所國際合作部執行經理魏童表示，鄭商所將持續加大產品供給，加快雞肉、大蒜、葵花子、水泥等新產品研發、上市。同時，努力實現成熟品種對期權的全覆蓋，推動場外期權落地，拓寬風險管理的風險體系。此外，鄭商所將著力構建整個產業鏈品種體系，目前將圍繞PTA打造聚酯產業鏈的工具。同時鄭商所還在推進電力期貨研發，力爭實現煤電品種避險聯動。
1、11月20日西本新幹線鋼材價格指數走勢預警報告
核心觀點：受期貨市場強勢拉高，以及局部現貨規格缺貨等利好提振，本周國內大部分地區建築鋼價繼續上行，其中南方地區漲幅較大，北方地區價格波動有限。時值11月中下旬，受季節性因素影響，北方市場成交漸行漸弱；南方秋高氣爽，需求保持一定韌性。總體來看，本周國內市場建築鋼表觀需求量環比有所下滑；隨著時間的推進，後期庫存去化節奏或進一步放緩。目前，北方市場需求趨淡，資源跨區域分流的動力增強，北材南下之後，南方地區供應緊張的局面將得到一定程度的緩解，一旦本地需求放緩，價格上行的勢頭就會減弱。另外，當前原料走勢依然強勁，焦炭、鐵礦價格持續攀高，顯示秋冬季限產力度不及預期，後期供應端能否明顯下降還需觀望。供應存在變數，需求力度減弱，區域行情分化，資本市場擾動，後期國內建築鋼價走勢比較複雜。基於各種因素，我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警：需求趨弱，漲勢放緩。
2、中國寶武將加快在河南產業布局
11月17日，滬豫合作交流會暨項目籤約儀式在上海舉行。河南省委書記王國生、省長尹弘，上海市副市長宗明等出席。中國寶武黨委書記、董事長陳德榮作了題為《央地合作，逐鹿中原，加快中國寶武在河南的產業布局》的主旨演講。中國寶武旗下寶武鋁業與河南省三門峽高新技術產業開發區管委會籤署了戰略合作框架協議。
3、武鋼有限近3年投49億元開展汙染治理攻堅
近日，從寶鋼股份武漢鋼鐵有限公司獲悉，近3年以來，該公司共投入49億元開展了92個大氣汙染治理攻堅項目。截至目前，共有47個大氣汙染防治工程建成投運，廠區含顆粒汙染物廢氣排放總量比2017年降低了9.4%，用央企的責任擔當呵護藍天。
4、韶鋼松山：公司控股股東名稱變更
韶鋼松山11月20日午間發布公告稱，廣東韶鋼松山股份有限公司於近日收到控股股東寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司的通知，經廣東省市場監督管理局核准，該公司名稱由「寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司」變更為「寶武集團中南鋼鐵有限公司」，住址由「廣州市荔灣區西村西增路內協和路10號」變更為「廣東省廣州市海珠區琶洲大道83號302室」，並已完成公司變更登記手續，取得了新的《營業執照》。
5、德龍鎳業投資興建業內最寬不鏽鋼熱軋項目
11月17日，中冶京誠與江蘇德龍鎳業有限公司籤訂響水德力新材料有限公司2550mm熱軋加熱爐總承包工程。 響水德力新材料有限公司年產450萬噸2550mm熱軋不鏽鋼生產線，由江蘇德龍鎳業有限公司投資興建，總投資50億元。項目建成後將成為全世界最大的不鏽鋼生產線，業內最寬的不鏽鋼熱軋項目。
6、梧州打造不鏽鋼產業集群基地
目前，梧州市不鏽鋼製品產業園區已發展成為全國不鏽鋼產業基地之一，以不鏽鋼冶煉為核心，上下遊生產工序配套完備，形成近150萬噸不鏽鋼坯的生產能力。園區現有20多家不鏽鋼上下遊及配套企業，其中5家廢不鏽鋼資源循環回收公司在全國設有大量回收網點，年回收利用廢舊不鏽鋼達100萬噸。
7、*ST歐浦：控股股東宣告破產
*ST歐浦公告，近日佛山市順德區法院裁定，宣告公司控股股東佛山市中基投資有限公司破產。
8、2020年韓國鋼鐵需求回暖，粗鋼產量將大幅下降
據外媒Korea JoongAng Daily報導，今年韓國粗鋼產量預計四年來首次降至7000萬噸以下。雖然汽車、船舶和建築業需求銳減對全球鋼鐵業產生了巨大影響，但韓國今年仍可能是全球第六大粗鋼生產國。
9、浦項制鐵與塔塔鋼鐵聯合開發超級高鐵用管
11月6日，韓國浦項制鐵與塔塔鋼鐵歐洲公司籤署了關於Hyperloop（超級高鐵，即一種以真空鋼管運輸為理論核心的環保交通工具，具有超高速、高安全性、低能耗、噪聲小、汙染小等特點）的業務和技術合作協議。雙方將在Hyperloop業務領域開展合作，包括開發鋼材和結構解決方案、參與全球項目等。
10、蒂森克虜伯計劃進一步裁員5000人
德國蒂森克虜伯集團本周四表示，公司計劃再裁掉5000人，以縮減集團的虧損規模。此前該公司曾報告稱，公司上一財年業務虧損高達16億歐元（約合19億美元）。蒂森克虜伯集團表示，由於新冠疫情造成全球經濟放緩、用鋼需求受到衝擊，旗下鋼鐵部門虧損了近10億歐元。預計明年春季公司將對如何處置陷入困境的鋼鐵資產作出實質性決定。
11、巴西1-10月生鐵出口同比增加31.3%
巴西1-10月生鐵出口同比增加31.3%至306.7萬噸。同時1-10月，中國佔到巴西生鐵總出口量的51.9%，是巴西生鐵出口增加的主要推動力。而此期間內美國佔到總出口量的20.3%。當地生鐵外貿量猛漲，僅在10月份，巴西生鐵出口總計382,762噸，同比增加4.4%，較上月幾乎增長一倍。
12、印度恰蒂斯加爾邦尋求打折出售該州鐵礦石
近日當地政府官員稱，印度中央政府恰蒂斯加爾邦政府已向印度中央政府提出申請，要求將開採並供應給該邦鋼廠的鐵礦石折價30%。國家首席部長說，對該州開採的鐵礦石打折不僅將促進該地區現有鋼廠的增長，而且還將觸發對新鋼廠的投資，從而促進經濟增長和就業。
13、LME期銅收漲184美元
LME期銅收漲184美元，報7278美元/噸。 LME期鋁收平，報1993美元/噸。 LME期鋅收漲34美元，報2794美元/噸。 LME期鉛收漲36美元，報2014美元/噸。 LME期鎳收漲317美元，報16151美元/噸。 LME期錫收漲65美元，報18795美元/噸。
14、BDI指數本周錄得7周以來首次上漲
波羅的海乾散貨運價指數周五漲14點或1.2%，報1148點，為11月10日以來首次上漲，本周累漲3%。海岬型船運價指數漲5點或0.4%，報1435點，本周累跌5%，日均獲利增加39美元至11897美元。巴拿馬型船運價指數漲27點或2%，報1353點，為10月15日以來最高水平，日均獲利增加246美元至12176美元。超靈便型船運價指數漲15點，報930點，為11月3日以來最高水平。
15、國內商品期貨有色金屬板塊多數上漲
國內商品期貨有色金屬板塊多數上漲，滬鉛漲4.05%，滬銅漲2.13%，滬鎳漲1.79%，滬鋅漲1.07%，滬鋁漲0.13%，滬錫跌0.23%。能源化工品表現強勁，聚丙烯漲2.37%，甲醇漲2.23%，瀝青漲1.42%，玻璃漲0.96%，PVC漲0.88%。黑色系全線上漲，熱軋卷板漲0.98%，螺紋鋼漲1.26%，鐵礦石漲1.48%，焦炭漲2.09%，焦煤漲2.36%。上期所原油期貨2101合約夜盤收漲1.03%，報264.30元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.18%，滬銀收漲1.41%。
16、全球商品價格走勢一覽表
| 名稱 | 最新值 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
| 西本鋼材指數 | 4450 | +20 | +0.45% |
| 西本焦炭指數 | 1990 | 0 | 0 |
| 西本鋼坯指數 | 3630 | +10 | +0.28% |
| 西本廢鋼指數 | 2780 | 0 | 0 |
| 西本煤炭指數 | 568 | 0 | 0 |
| 西本水泥指數 | 514 | 0 | 0 |
| FTZ指數 | 842 | +8 | +0.96% |
| 螺紋2101 | 4005 | +50 | +1.26% |
| 熱卷2010 | 4116 | +40 | +0.98% |
| 鐵礦2101 | 891 | +13 | +1.48% |
| 焦煤2101 | 1342 | +31 | +2.36% |
| 焦炭2101 | 2488.50 | +51 | +2.09% |
| NYMEX原油 | 42.47 | +0.57 | +1.36% |
| LME銅3 | 7261 | +171 | +2.41% |
| 波羅的海指數（BDI） | 1148 | +14 | +1.23% |
| 62%進口礦指數 | 129.50 | +1.20 | +0.94% |