11月24日行業要聞早餐

國際動態

1、歐洲的疫情封鎖措施再次將歐元區經濟推向萎縮

歐元區再次滑向萎縮，新的疫情限制措施導致部分經濟承受巨大損失。據周一公布的數據，IHS Markit 11月份歐元區綜合PMI從10月份的50下降至45.1，暗示產值在下降。服務業領跌，反映了酒吧、餐館關閉以及酒店業的業務損失。製造業繼續增長，儘管增速放緩。

2、德國11月綜合PMI降至5個月以來低點

市場研究機構埃信華邁公司23日公布的月度調查結果顯示，德國11月綜合採購經理人指數（PMI）從上月終值55.0降至52.0，為5個月以來低點。

3、新加坡金管局計劃向銀行系統注資250億元人民幣

新加坡金融管理局今23日宣布推出新計劃，為新加坡的銀行提供最多250億元人民幣（約合51億新元）資金。滿足本地和區域客戶人民幣業務不斷增長的需求。

4、新加坡三季度GDP萎縮5.8%

新加坡貿工部周一發布的終值數據顯示，三季度GDP同比萎縮5.8%，好於此前估計的萎縮7%，目前預計2020年GDP將萎縮6-6.5%。新加坡貿工部表示，隨著其經濟從新冠疫情造成的衰退中反彈，以及全球增長的恢復，預計2021年GDP將增長4-6%。

5、英歐貿易談判仍無明顯進展 本周或達成臨時性協議

歐盟與英國貿易談判已逼近最後期限，目前雙方仍處於膠著狀態，為避免無協議脫歐，有消息指出，歐盟本周不排除達成臨時協議。目前，英歐雙方分歧主要圍繞兩大議題，第一項是英國水域捕魚權，第二項則是英國與歐盟的監管差異。有歐盟外交官員表明，英國必須接受歐盟對第二項議題的要求，歐盟才會考慮在捕魚權問題讓步，否則不必再談下去。

6、阿聯宣布開放市場新舉措 12月1日起外商可100%持股當地企業

當地時間11月23日，阿聯總統謝赫哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚籤署了修訂的《阿聯商業公司法》，從2020年12月1日起，取消對外國投資者在當地註冊公司的持股比例限制。此舉被認為是阿聯市場開放的重大舉措，對於在中東經營的中資企業也是一項利好。

7、疫苗利好推高美股 道指收高逾320點

美股周一收高，道指漲逾320點。疫苗研發再傳利好，牛津大學與阿斯利康宣布其疫苗有效率最高可達90%。消息稱美國最快下月中旬分發疫苗。前美聯儲主席耶倫將被提名為美國首位女財長。道指漲327.79點，或1.12%，報29591.27點；納指漲25.66點，或0.22%，報11880.63點；標普500指數漲20.05點，或0.56%，報3577.59點。

8、周一美油期貨收高1.5%

原油期貨價格周一收高。冠狀病毒疫苗研發再傳利好消息，推動油價上漲。紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲64美分，漲幅1.5%，收於每桶43.06美元，創8月26日以來的最高收盤價。

9、周一黃金期貨收跌1.8%

黃金期貨價格周一大幅收跌，錄得11月初以來的最大單日跌幅。又一款新冠疫苗顯示出療效希望，使黃金跌穿近期支撐位。周一，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌36.40美元，跌幅1.8%，收於每盎司1837.80美元。周一金價錄得11月9日以來的最大單日跌幅。12月交割的白銀期貨價格下跌73美分，跌幅3%，收於每盎司23.633美元。

10、日本10月航空貨運出口量近兩年來首次同比增長

據日本航空貨物運送協會23日公布的數據顯示，10月航空貨運出口量為7萬9569噸，同比增長0.4%，自2018年11月以來首次實現同比增長，尤其是面向中韓等亞洲國家的貨運量增加。隨著中國大陸經濟恢復，日本面向中國大陸的航空貨運出口量不斷增加。

11、股市及外匯行情一覽表

名稱	最新值	漲跌額	漲跌幅
上證指數	3414.49	+36.76	+1.09%
深證成指	13955.28	+102.86	+0.74%
創業板指	2686.36	+19.27	+0.72%
道瓊	29591.27	+327.79	+1.12%
納斯達克	11880.63	+25.66	+0.22%
英國富時100指數	6333.84	-17.61	-0.28%
德國DAX30指數	13126.97	-10.28	-0.08%
法國CAC40指數	5492.15	-3.74	-0.07%
Shibor利率	1.839(%)	-12(BP)	——
美元指數	92.53	+0.01	+0.01%
美元人民幣（USDCNY）	6.5850	+0.0228	+0.35%

國內財經

1、10月全國一般公共預算收入增3%

財政部：10月份當月，全國一般公共預算收入17531億元，同比增長3%。1-10月累計，全國一般公共預算收入158533億元，同比下降5.5%，降幅比1-9月收窄0.9個百分點；全國稅收收入同比下降4.6%，連續6個月累計降幅收窄。

2、銀保監會有關部門負責人就《保險代理人監管規定》答記者問

《規定》首次提出了「獨立個人保險代理人」概念，表明市場發展趨勢和監管引領方向。日前，銀保監會已經配套起草《關於保險公司發展獨立個人代理人有關事項的通知（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，鼓勵探索獨立個人保險代理人相關制度，進一步提高市場經營效率。獨立個人保險代理人相關制度將在實踐的基礎上發展並完善。

3、銀保監會：保險資金已為實體經濟提供融資支持近16萬億元

銀保監會透露，近年來，保險資金充分發揮其規模大、期限長、資金來源較為穩定的優勢，目前已通過投資股票、債券和保險資管產品等方式為實體經濟提供融資支持近16萬億元。數據顯示，截至三季度末，保險資金投資債券規模佔我國債券市場總規模的6.49%，有力支持了實體經濟和資本市場建設。

4、稅務總局：將進一步考慮經營困難企業延期繳納稅款期限問題

關於延長困難企業繳納稅款時限的政協委員建議，國家稅務總局最近答覆稱，將進一步考慮經營困難企業延期繳納稅款期限的問題，對有實施期限的稅費優惠政策也將及時啟動政策評估，會同財政部做好後續工作。

5、中國數字經濟規模達35.8萬億元

《世界網際網路發展報告2020》和《中國網際網路發展報告2020》藍皮書23日在2020「世界網際網路大會·網際網路發展論壇」上發布。《中國網際網路發展報告2020》指出，2019年，中國數字經濟規模達35.8萬億元，佔GDP比重達36.2%，中國數字經濟總量規模和增長速度位居世界前列。

6、銀保監會：原則同意包商銀行進入破產程序

銀保監會消息，原則同意包商銀行進入破產程序。該行應嚴格按照有關法律法規要求開展後續工作，如遇重大情況，及時向銀保監會報告。

7、廈門籤約25個項目投資近300億元

2020廈門國際海洋周開幕式暨海洋發展大會23日舉辦。據了解，廈門提出，力爭到2025年建成海洋強市，到2035年建成國際特色海洋中心城市，更好地服務海洋強國和「一帶一路」建設。共有25個項目現場籤約，投資金額291億元。

8、上海港貨櫃吞吐量首次實現單月突破400萬TEU

國資委：10月份，上海港貨櫃吞吐量首次實現單月突破400萬TEU（國際標準箱單位），以420萬TEU刷新月度歷史紀錄，比7月份剛剛創下的月度吞吐量紀錄再增29.7萬TEU，同比增長15.7%。其中國慶長假期間完成箱量同比增長28%，散雜貨碼頭貨物吞吐量持續保持增長，合力勇奪四季度首月開門紅。

9、北沿江高鐵即將開建

今年年底，北沿江高鐵即將開建。目前，連鎮高鐵淮鎮段已開始試運行，預計12月上旬具備開通運營條件；鹽通高鐵將於12月中下旬具備開通運營條件。屆時，大豐、東臺等蘇北多地將結束不通高鐵的歷史，南京到連雲港也將由現在的5個多小時縮短為2小時左右。

10、福（州）平（潭）鐵路進入運行試驗階段

備受關注的福(州)平(潭)鐵路23日進入運行試驗階段，標誌著福州至平潭形成「半小時生活圈」進入倒計時。福平鐵路線路全長約88.43公裡，共設福州、福州南、長樂、長樂東、長樂南、平潭6個車站，線路設計時速200公裡，其中福州和福州南為既有車站，其餘為新建站，計劃2020年年底具備開通條件。

11、江西省將商品房預售資金列入監管

江西省住建廳、銀保監局聯合印發《關於進一步加強商品房預售資金監管工作的通知》，全省市、縣城市經批准預售的商品房建設項目預售資金應列入監管範圍。商品房預售資金，包括購房人按照合同約定支付的全部房價款(含定金、首付款、分期付款、一次性付款和銀行按揭貸款、住房公積金貸款、商品住宅全裝修款等)。對保障建設項目竣工交付的預售資金實行重點監管，列為重點監管資金，其他為非重點監管資金。預售資金應全部存入預售資金監管專用帳戶；申請住房貸款的，應將預售資金監管專用帳戶作為貸款到帳帳戶。

12、上海38億元掛牌虹口北外灘商辦地

據上海土地市場消息，上海掛牌一宗位於虹口區北外灘的商辦、文體用地，起始總價38.93億元，將於12月25日進行現場競價和開標。虹口區北外灘HK323-01、HK323-05，HK323-02(部分地下)地塊東至丹徒路，南至東大名路，西至hk323-02綠地，北至東長治路。

13、廣州52.35億掛牌2宗涉宅用地

11月23日，廣州掛牌2宗涉宅地，分別位於花都與增城，2宗地總出讓面積20.4萬平方米，總建面86.44萬平方米，總起價52.35億元。

14、深圳一日賣地340億，再創歷史新高

11月23日，深圳共有8宗、總建面積224萬平方米的土地出讓，吸引28家房企報名，最終總出讓地價約340億。萬科、融創+華發、佳兆業+新城、深鐵、金茂、電建、安徽安聯高速、中信城開等均有斬獲。

15、南通市一宗住宅用地溢價率122.41%出讓

11月23日，江蘇省南通市以掛牌方式集中出讓2宗住宅用地，總出讓面積130678㎡，總起始價28.6億元。經過144輪競價，陽光城集團上海置業有限公司以92562.17萬元競得R20031地塊，樓面價9583元/㎡，溢價率122.41%。

證券期貨

1、大盤全天衝高震蕩，滬指重回3400點

三大小幅高開後震蕩盤整，此後三大指數小幅走高，滬指較為強勢，有色板塊持續活躍，賺錢效應有所好轉。截止收盤，滬指報3414.49點，漲1.09%，成交額為4315億元（上一交易日成交額為3127億元）；深成指報13955.28點，漲0.74%，成交額為5225億元（上一交易日成交額為4383億元）；創指報2686.36點，漲0.72%，成交額為1999億元（上一交易日成交額為1789億元）。北向資金全天實際淨買入100.51億元，其中滬股通淨買入66.82億元。

2、中基協：截至10月底 證券期貨經營機構私募資管業務規模合計17.1萬億元

中國基金業協會發布數據顯示，2020年10月，證券期貨經營機構當月共備案私募資管產品911隻，設立規模706.32億元；當月備案的集合產品備案辦理時間平均為2.00個工作日。截至2020年10月底，證券期貨經營機構私募資管業務規模合計17.10萬億元（不含社保基金、企業年金以及證券公司大集合），較上月底減少1276億元，減幅0.7%。

3、上交所：上周新增IPO申報企業14家

上交所消息，上周（11月16日—11月22日）新增IPO申報企業14家，其中上交所4家（主板1家，科創板3家），深交所創業板10家。截至11月22日，今年新增申報企業669家。

4、年內資本市場併購重組風生水起

數據統計，今年以來截至11月22日，按首次公告日並剔除交易失敗案例後來看，A股市場共發起1919起公司併購事件。從項目進度上看，627起已完成，1292起正在進行中。今年以來亦有22家民營企業實際控制人變為國有企業，相應地，其企業性質也由民營企業轉變為地方國有企業。

5、「煤飛色舞」再現，順周期行情有望延續

近一段時間，煤炭、有色鋼鐵等順周期行業表現突出，引發市場關注。業內人士指出，行業估值優勢以及經濟復甦過程中業績的改善，是支撐順周期行情的主要因素。往前看，伴隨經濟復甦進程，這類行業仍將持續受益。但從中長期來看，新興產業業績更佔優的趨勢還遠未結束。

6、基本養老保險基金去年權益投資收益率9.03%

全國社會保障基金理事會24日發布的《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告（2019年度）》顯示，2019年，基本養老保險基金權益投資收益額663.86億元，投資收益率9.03%。

7、北京科創板上市企業募資總額全國第二

在日前舉行的2020中關村科創金融論壇上，證監會北京監管局負責人透露，截至今年10月底，北京轄區共計33家企業在科創板上市，IPO募集資金總額超500億元，總市值6000多億元，募集資金總額、公司數量和總市值排名全國第二。其中已登陸科創板企業數量中，海澱區佔全市近半，是科創板企業最密集的區域。

8、永煤持有人會議議案：擬償還50%本金，剩餘部分展期270天兌付

永城煤電公告稱，將於今晚19:00-20:00召開「20永煤SCP003」持有人會議，審議關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案。如本議案獲得通過，發行人將先行兌付本期超短期融資券50%本金，剩餘本金延期兌付。

9、河北第一大煤企冀中能源集團已按期償付到期債券

從數位市場人士處確認，河北第一大煤企冀中能源集團已按期償付到期債券。「錢上周五就劃到了上清所。」一位市場人士稱。與永煤一樣，冀中能源集團也是發債大戶。據Wind統計，今年前10個月，冀中能源集團一共發債23隻，總額310億元。截至11月23日，集團公司存續債券共38隻，總額382.1億元。此外，算上下屬企業的16隻未到期債券，存續債券總額達到468.2億元。

10、上金所發布關於調整滬紐金NYAuTN12合約保證金比例的通知

自2020年11月30日（星期一）收盤清算時起，NYAuTN12合約保證金比例從12%調整為15%，並將於2020年12月15日收盤清算後恢復至黃金產品保證金比例水平。

1、中鋼協：10月份國內市場鋼材價格持續上升

10月份，國內市場鋼材需求仍較旺盛，鋼材價格繼續呈上升走勢。受鋼鐵產能釋放快、天氣轉冷需求強度下降等因素影響，供給端壓力上升，後期鋼材價格難以大幅上漲。

2、10月全國水泥產量24099.7萬噸

據國家統計局數據顯示，2020年10月全國水泥產量24099.7萬噸，同比增長9.6%，2020年1-10月全國水泥產量為191988萬噸，累計增長0.4%。

3、中國（太原）煤炭交易中心綜合交易價格指數連續上漲

中國（太原）煤炭交易中心23日發布的最新一期綜合交易價格指數為129.21點，環比上漲0.38%，自11月2日後連續3期上漲。

4、10月山西原煤產量9543.5萬噸

山西省統計局數據，2020年10月份，山西省規模以上原煤產量9543.5萬噸，同比增長13.9%。1-10月份，山西省規模以上累計原煤產量86728.8萬噸，同比增長6.1%。

5、河南省內大半生產線停窯 水泥價格連續上調

受重汙染天氣影響，河南省內絕大多數熟料生產線均已停窯，庫存低迷，市場供應趨緊。為提升盈利，20日起河南地區主要廠家水泥價格出現連續上調，幅度在30-50元/噸不等。

6、貨櫃廠訂單排到明年3月

近期由於境外疫情持續，貨櫃流轉速度放慢，我國短暫地出現了缺箱的情況，前來領箱的拖車司機有時候甚至會無功而返。有貨櫃廠工作人員透露，廠裡的貨櫃訂單從今年4、5月份就開始恢復增長，目前訂單已經排到明年3月份。

7、石墨電極上周開始調價

從行業獲悉，受石油焦針狀焦瀝青等原材料漲價因素影響，石墨電極上周開始調價，漲幅1000-2000元/噸不等。

8、波羅的海乾散貨運價指數周一上漲

受各類型船運費普遍走高推動，波羅的海乾散貨運價指數周一上漲21點或1.8%，報1169點，創11月10日以來的新高，為連續第五個交易日錄得上漲。海岬型船運價指數漲15點或1%，報1450點，日均獲利上漲124美元至12021美元。巴拿馬型船運價指數漲31點或2.3%，報1384點，創10月14日以來的最高水平，日均獲利增加280美元至12456美元。超靈便型船運價指數漲22點，報952點，為10月29日以來新高。

9、周一，國內商品期貨夜盤多數收跌

螺紋期貨夜盤收跌0.86%，熱卷收跌0.76%；鐵礦石期貨收跌0.51%。 焦炭夜盤收跌1.25%，焦煤收漲1.85%，動力煤收漲0.36%。 橡膠夜盤收跌0.48%，瀝青收漲1.84%。 豆粕夜盤收跌0.22%，菜粕收跌1.04%。 鄭棉夜盤收漲0.52%。國際銅夜盤收跌0.39%，滬銅收跌0.46%，滬鋁收跌0.57%，滬鋅收跌2.08%，滬鉛收跌0.62%，滬鎳收跌0.06%，滬錫收跌0.42%。

10、全球商品價格走勢一覽表

名稱	最新值	漲跌額	漲跌幅
西本鋼材指數	4480	+30	+0.67%
西本焦炭指數	1990	0	0
西本鋼坯指數	3590	-30	-0.83%
西本廢鋼指數	2780	0	0
西本煤炭指數	568	0	0
西本水泥指數	514	0	0
FTZ指數	852	+10	+1.19%
螺紋2101	3911	-34	-0.86%
熱卷2010	4023	-31	-0.76%
鐵礦2101	871.50	-4.50	-0.51%
焦煤2101	1373	+25	+1.85%
焦炭2101	2415.50	-30.50	-1.25%
NYMEX原油	42.84	+0.42	+0.99%
LME銅3	7209	-52	-0.72%
波羅的海指數（BDI）	1169	+21	+1.83%
62%進口礦指數	126.80	-2.70	-2.08%