A股10年來最大IPO!中芯國際發行市值達1960億

2020-12-24 觀察者網

（文/呂棟 編輯/周遠方）中芯國際科創板IPO再獲新進展。

7月5日，該公司披露《首次公開發行股票並在科創板上市公告》，確定發行價為27.46元/股。按本次發行16.86億股計算，其IPO融資將達462.87億元；若超額配售選擇權全額行使，其募集資金總額為532.3億元。

由此，其不僅將成為科創板最大的IPO，也將是A股10年來最大的IPO。

「回A」一事公布後，中芯國際港股股價持續拉升。5月4日至7月3日，其港股從14.3元/股漲至33.25港元/股，整體漲幅超過124%。而相對於上周五港股收盤價，其A股發行價折價約9.4%。

中芯國際港股5月以來股價走勢

公告披露，中芯國際本次公開發行股份全部為新股，擬公開發行16.86億股，約佔發行後總股本23.62%（超額配售選擇權行使前）；授予海通證券初始發行規模15%的超額配售選擇權。若超額配售選擇權全額行使，則其發行總股數將擴大至19.38億股，約佔發行後總股本26.23%。

經計算可發現，中芯國際募資資金在462.87億元（超額配售選擇權行使前）——532.3億元（超額配售選擇權行使後）之間。這一金額不僅超過中國通號百億募資規模，同時也超過京滬高鐵逾300億的募資，並將是2010年7月農業銀行IPO融資687.36億元後，A股10年來最大IPO。

儘管融資規模大，但機構認購踴躍。

公告顯示，中芯國際本次發行初始戰略配售的股票數量為8.43億股，佔初始發行數量的50%；戰略配售對象共29家，合計配售金額共242.61億元。其中，國家集成電路產業投資基金二期獲配金額約35億元，新加坡政府投資有限公司（GIC）獲配金額約33億元，中國信科獲配約20億元。

此外，中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司發起設立的專項股權投資基金——青島聚源芯星股權投資合夥企業獲配22.24億元，中芯聚源、瀾起科技、中微公司、安集科技等多家中芯國際上下遊企業參與，網下整體申購倍數為164.78倍。

對於引進眾多重量級的戰略股東，中芯國際表示，其對戰略投資者的選取標準為：與其經營業務具有戰略合作關係或長期合作意願的大型企業或其下屬企業。

本次中芯國際A股申購日期為7月7日，其網上初始發行數量16856.2萬股，回撥機制啟動前、超額配售啟用後，網上初始發行數量為42140.5萬股，認購上限為42.1萬股，頂格申購需配市值421萬元。

根據公告，中芯國際發行結束後，超額配售選擇權行使前，該公司上市時市值約為1959.66億元，超額配售選擇權全額行使後其上市時市值約為2029.09億元，這一市值將超越目前科創板所有公司。

公告截圖

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